ベトナムのオーガニック食品市場は、消費者が健康的で環境に配慮した消費をより重視するようになったことで、急速に成長している。ベトナムにおけるオーガニック食品の利用は、所得の向上、生活水準の改善、COVID-19パンデミック後の健康意識の高まり、そして環境意識の向上を背景に、近年増加している。主要な輸出市場における厳格なオーガニック基準も、現地の嗜好に影響を与えている。本記事では、B&Companyがオーガニック食品市場の動向と、ビジネスにとって有用な示唆を分析する。.

オーガニック食品市場の概要 およびベトナムにおける動向

ベトナムのオーガニック食品市場は、近年大きく成長している。Euromonitorの報告によると、ベトナムのオーガニック食品市場は2023年に1億米ドルに達し、2020年から20%増加した[1]. 。Co.opmart、WinMart、Lotte Mart、MM Mega Marketといった大手スーパーマーケットでオーガニック商品の取り扱いが拡大していることも、この成長を裏付けている。.

こうした状況を受け、ベトナムの消費者はかつてないペースでオーガニック食品を受け入れている。野菜、果物、シリアル、穀類、牛乳および乳製品は、最も人気のあるオーガニック食品カテゴリーである。Rakuten Insightが2023年9月に4,649人を対象に実施した調査では[2] 、ベトナム人回答者の80%がオーガニックの野菜と果物を購入しており、次いでシリアル、穀類、牛乳および乳製品が続いた。この消費行動の変化は、より健康的な生活を送り、有害な化学物質、農薬、合成添加物を含まない食品を求める意欲の高まりを反映している。.

Most purchased organic food categories among consumers in Vietnam in 2023

出典： Statista

特筆すべきは、ベトナムの消費者がオーガニック製品にプレミアムを支払う意思を持っていることだ。2023年のRakutenの調査では、[3] 45%が従来品に比べて最大25%多く支払うと回答し、6%は支出上限がないと答えた。例として、Central Retail Vietnamによると、2024年にはChuru少数民族の女性が生産したオーガニック野菜が、同社店舗で通常の農産物より25-35%高い価格にもかかわらず、常に売り切れている[4]. 。オーガニック製品により多く支払うこの意思は、ベトナムの消費者が健康とウェルビーイングを重視していること、また持続可能な農法や農村コミュニティを支持していることを示している。.

オーガニック食品の供給と生産

ベトナムではオーガニック食品の国内生産が大きく発展している。農業農村開発省によると、オーガニック農地は2016年の53,350ヘクタールから2020年にはほぼ240,000ヘクタールへと4倍に拡大し、46省にまたがり、100社超の企業と17,000人の農家が関与している[5]. 。加えて、VinamilkやTH True Milkといった主要企業も、オーガニック生産に大規模な投資を行っている。早期導入企業であるVinamilkは、2016年に米国子会社を通じてCalifornia Natural Productsとの提携により「Organic」ブランドを立ち上げた。2017年には、自社のオーガニック酪農場からの調達へ移行し、その農場はベトナムおよび東南アジアで初の欧州基準のオーガニック農場と称されている。さらに、TH True Milkは2013年に自社のオーガニック農場を開設し、2017年にTH True Milk Organicブランドを導入した。また、Vinamit Organicブランドもあり、オーガニックの乾燥野菜、果物、栄養価の高い種子に加え、Xuân Anブランドのオートミールや穀類などで知られている。.

TH True Milk Organicブランド およびXuan Anの穀類製品

出典： スアチョベユ そして イオンモール

輸入オーガニック食品もベトナムで依然として競争力があり、乳製品、シリアル、スナック、調味料、ベビーフードなど多様なカテゴリーの製品を提供している。特に日本をはじめとする国際ブランドは、ベトナムのオーガニック市場で強い存在感を示している。例えば、 トップバリュー AEON TopValu Companyが保有するOrganicは、オーガニック基準に従って生産・加工され、有害な化学物質、化学肥料、望ましくない添加物を使用していないことが保証されている。このブランドの製品には、はちみつ、フルーツジャム、緑茶、ワイン、麺類、ジュースなどがあり、非常に洗練された日本風のパッケージが特徴である。茶以外にも、オーガニック味噌、豆腐、抹茶といった主食系からスナック、調味料まで、さまざまな日本のオーガニック食品がある。これらの輸入品は、消費者により幅広いオーガニックの選択肢を提供し、国内生産がなお発展途上にある分野の需要を満たすのに役立っている。.

TopValu Organic products

出典： イオンモール

オーガニック食品の流通チャネル

プレミアムなポジショニングを持つことから、有機食品は主に、中高所得層をターゲットにした現代的な都市小売チャネルを通じて販売されている。例えば、スーパーマーケットや有機専門店では幅広い有機食品が取り扱われており、Saigon CoopmartやWinMartのように独自の有機ブランドを展開する小売業者もある。さらに、COVID関連のソーシャルディスタンスやリモートワークの普及により、付加価値の高い有機製品を含むあらゆるカテゴリーでオンラインショッピングが一段と加速した。Vietnamの主要小売チェーンのほぼすべてが、Vinmart、Aeon、Lotte、Big C、Bach Hoa Xanh、BRG Martを含め、有機F&B製品を掲載した独自のオンラインプラットフォームを構築している。.

さらに、有機製品はShopee、Lazada、TikiなどのEコマースプラットフォームでも流通している。例えばShopeeでは、消費者はOrganica、Dalat GAP、Vinamitといった人気ブランドの有機製品に加え、小規模なニッチ生産者の製品も容易に見つけられる。LazadaはBách hóa XanhやVinEcoなど地元の有機小売業者と提携し、有機商品の品揃えを拡大している。一方、Tikiは有機米やはちみつからナチュラルなパーソナルケア用品までをそろえた専用の「Organic & Healthy」カテゴリーを立ち上げた。これにより、有機製品は、実店舗の有機専門店へ容易にアクセスできない小都市や農村部の消費者を含む、より幅広い層にとって入手しやすくなった。.

Online Channels of Organicfood.vn

出典： オーガニックフード.vn

有機食品市場の 成長要因と課題 of Organic Food Market

Vietnamにおける有機食品の利用トレンドは、いくつかの要因に支えられて近年加速している。可処分所得の増加により、より多くの消費者が高価格帯の有機製品を購入できるようになった一方、生活水準の向上と健康への懸念の高まり、特にCOVID-19パンデミック後の状況は、安全で高品質な食品への需要を押し上げている。さらに、環境意識の高まりが、グリーン消費や持続可能で環境負荷の低い製品への関心を後押ししている。EU、米国、日本など主要輸出市場における厳格な有機基準も、Vietnamの消費者がこうした厳しい基準を満たす製品を求めることにつながり、国内の嗜好に影響を与えている。.

しかし、有機生産と認証に伴う高コストは、小規模なVietnamの生産者にとって課題となっている。これは、拡大する市場需要を満たすうえで輸入有機製品にとって追い風となる。EU-Vietnam Free Trade Agreement（EVFTA）も、Europeanの有機製品をVietnamの消費者にとってより手頃で入手しやすいものにしている。有機食品市場が拡大する中、政府と業界関係者が小規模農家や生産者のこうした課題克服を支援し、有機農業の恩恵がバリューチェーン全体に行き渡るようにすることが重要になる。.

今後の展望

Vietnamは、政府、企業、消費者が安全で持続可能な製品を重視する中で、有機食品ブームの目前にある。さらに、Vietnamがグリーン消費と持続可能な開発を受け入れる中で、同国の有機食品の将来は有望だ。所得の増加、健康意識、環境意識の高まりを背景に、Vietnamの消費者は、ウェルビーイングを高めつつ生態系への影響を最小化する有機製品への需要を今後も牽引するだろう。国内生産が拡大し、国際的なパートナーシップが深化するにつれ、Vietnamは東南アジアにおける有機食品産業のダイナミックなハブとなる好位置にある。有機農業への投資と持続可能な消費の促進により、Vietnamは自国民の高まる需要に応えるだけでなく、地域内外に向けた高品質な有機製品の有力な輸出国として台頭できる。.

その中でも、日本のオーガニック食品は、消費者が高級で健康的、かつ国際的に認知された食品をますます求めるなか、ベトナム市場で有望な可能性を示している。オーガニック抹茶、味噌、納豆、ベビーフードなどの製品は特に成長余地が大きく、健康志向の消費者や、独自性のある高品質な味を求める層に訴求する。ハノイ、ホーチミン市、ダナンなどの主要都市にある高級スーパーマーケット、専門店、Eコマース・プラットフォームは、こうした製品にとって最も有望な販売チャネルになる可能性が高い。これらのチャネルは、国際的なオーガニックブランドにより親しみがあり、受容度も高い都市部の富裕層消費者に対応しているからだ。ベトナムでオーガニック食品の利点に対する認知が高まり続けるなか、日本のオーガニック製品は、品質、安全性、味に対する評価を背景に、市場シェアを拡大する態勢にある。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムにおけるオーガニック食品のトレンドは、持続可能な発展、グリーン消費、そして国民の健康と福祉に対する同国の取り組みを示すものだ。オーガニック農法を取り入れ、小規模生産者を支援し、国際的なパートナーシップを促進することで、ベトナムは消費者、農家、環境のいずれにも利益をもたらす、活況なオーガニック食品産業を築くことができる。.

[1] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[2] https://www.statista.com/statistics/1008415/vietnam-most-important-organic-food-categories-among-consumers/; N= 4,649人の回答者; 元の質問: “以下の食品カテゴリのうち、オーガニックで購入することが重要なのはどれですか?”

[3] https://www.statista.com/statistics/1008424/vietnam-consumers-willingness-to-pay-for-organic-food/

[4] https://vnexpress.net/hang-hoa-sach-huu-co-dat-khach-4780120.html

[5]https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Vietnam%20Organic%20Market_Ho%20Chi%20Minh%20City_Vietnam_08-03-2021.pdf

他の記事を読む