ベトナムの農業：現状とビジネス機会

2026年9月16日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

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1. 半導体を軸に動き出す日越協力

ベトナムの農林水産業は、産業とサービスがより速いペースで拡大するなか、GDPに占める割合が徐々に低下しているにもかかわらず、2025年も引き続き強靭性を示し、推定規模は$59.8B、輸出額は過去最高の$70.63Bに達した。同セクターを牽引する主なトレンドは、機械化、スマート農業、持続可能で低排出な生産、より厳格なコンプライアンスおよびトレーサビリティ要件の4つである。こうした動向を踏まえ、本稿では、日本の投資家にとっての農業機械、スマート農業技術、収穫後加工・コールドチェーンソリューション、デジタルトレーサビリティシステムにおける投資機会を提案する。.

セクターの概要

ベトナムの農林水産業は、2020年の約$43Bから2025年には約$59.8Bへと引き続き増加し、5年間で約48%の増加に相当した。これは、同セクターが経済価値の面でなお拡大していることを示している。一方、GDPに占める割合は、2020年の12.7%から2025年には約11.6%へ低下した。この低下は、ベトナムの経済構造がより広がり、産業、建設、サービスが第一次産業よりも速いペースで拡大していることを示唆する。.

Contribution and GDP share of agriculture sector 2020-2025

出典: NSO

ベトナムの農業セクターは、世界的な逆風にもかかわらず着実に成長した。2025年、農林水産業は約3.78%成長し、GDP全体の成長率8.02%に対して、GDPの約12%を占めた。さらに、農林水産物の輸出額は$70.63Bとなり、2024年を前年比12%上回った。これは公式目標の$65Bを大幅に超え、$20Bを超える貿易黒字につながった[1]. 。しかし、他のセクターと比較すると、農業が年間GDP成長率に寄与する割合は約5.3%にとどまり、サービス（51.1%）と産業（43.6%）に次ぐ水準となった[2].

Some major agricultural export products 2020-2025

（10億米ドル）

出所：ベトナム税関総局、商工省

農業セクターの輸出額は近年ほぼ倍増し、2020年の$41.2Bから2025年には$70.63Bとなった。特筆すべき点として、主要農産物5品目がそれぞれ年間輸出額$1Bを超えている。2025年の最大の輸出分野には、水産物（$11.2B）、コーヒー（$8.9B）、野菜・果物（$8.6B）が含まれ、その他の主要品目はカシューナッツとコメである。.

2025年、主要輸出市場を金額ベースで見ると、アジアが農産物輸出市場への最大の貢献を占め、45.2%となった。これに米州（22.8%）、欧州（13.2%）が続いた。個別市場では、中国が単一国として最大の市場で22.3%を占め、米国（20.6%）、日本（7.1%）が続いた。2025年には、欧州およびアフリカ向け輸出がそれぞれ前年比+34%、+68%と急増し、従来の市場以外への多角化が進んでいることを示した[3].

国内では、悪天候、気候リスク、外部市場の変動にもかかわらず、農業生産は堅調に推移した。2025年の穀物総生産量は48.09Mトン、畜産物生産量は生体重ベースの食肉8.7Mトンおよび卵214億個に達し、水産物生産量は合計9.78Mトンとなった。これにより、国内消費と輸出の双方に安定した供給が確保された。林業も経済面・環境面での役割を維持し、木材および林産物の輸出額は$18Bを超えた。一方、同セクターはデジタル化とイノベーションを通じて、より市場志向型で、標準化され、持続可能な農業システムへの移行を引き続き進めた。2,500以上の農業バリューチェーンを維持し、有機農業の面積を174,000ha超に拡大し、農業データ基盤を強化するとともに、経済効率を推定30%向上させる新たな作物品種や技術革新を導入した[4].

ベトナム政府の政策枠組みも、品質、データ、持続可能性を重視した農業の発展を支援している。持続可能な農業・農村開発戦略2021～2030[5] および決議第19/2022/NQ-TW[6] グリーン農業、大規模生産、科学技術、品質向上、付加価値向上、農業インフラの改善を重視する。現在、主要分野ではより具体的な政策が実施されている。「100万ヘクタールの高品質・低排出米」制度はメタン排出削減と高級米の輸出を目標とし、2025年の米生産およびMRVプロトコルは低排出農業に関する技術規則を定めている。メタン排出削減行動計画と循環経済行動計画は、資源効率と排出削減を促進し、農業デジタルトランスフォーメーション政策はスマート農業、データインフラ、トレーサビリティを支援している[7]. 。これらの政策は総じて、ベトナムの農業開発目標が生産性、コンプライアンス、持続可能性、バリューチェーンの高度化とますます結び付いていることを示している。.

全体として、輸出構造はベトナム農業が徐々に市場志向型へと移行していることを示している。水産物、コーヒー、果物・野菜の堅調な輸出に加え、中国、米国、日本などの主要市場への継続的なアクセスは、同セクターが依然として主要な輸出基盤であることを示している。ただし、今後の成長は、国際基準への適応に向けた品質、生産性、コンプライアンス、バリューチェーン効率の改善により重点を置くとともに、政府目標の達成に向けて低排出で持続可能な農業を一段と発展させることに注力するとみられる。.

農業開発動向

機械化

ベトナムの政策と外国投資は、国内での付加価値創出を伴う大規模かつ機械主導型農業への移行を加速させている。2022年の決定第858/QĐ-TTg号に基づき、政府は非常に高い機械化目標を設定しており、これは分散した小規模農地から集約型の商品作物農場への移行を反映している。近年では、小規模農業においても機械化がますます一般的となり、協同組合や農家が機械や技術を導入している。例えば、ハイズオン省では「足跡のない圃場」モデルにより、整地、移植、散布、施肥、収穫を機械化し、労働力の削減、農薬使用量の低減、経済効率の向上に貢献している。一方、ドンタップ省では農薬散布にドローンがますます利用されており、農家はコスト削減と手作業への依存低下を報告している。これらの事例は、機械化が生産性だけでなく、労働力不足への対応、投入コストの削減、生産の標準化にも関わることを示している[8]. 。しかし、ベトナムの農業機械生産は需要の32%にとどまり、60～70%は外国メーカーが供給している。そのため、農業機械の輸入と、トラクター、収穫機、ドローンなどの国内生産は拡大すると予想される。.

スマート農業

ベトナムが生産性の向上、投入コストの削減、より厳格な輸出基準への対応を目指す中、スマート農業とアグリテックの導入は一段と重要になっている。「2025年までの国家デジタルトランスフォーメーション・プログラム（2030年を見据えたビジョン）」に関する決定第749/QD-TTg号に基づき、政府は、稲作地、森林、果樹、工業作物、畜産、水産養殖に関するデータに加え、農業活動の観測・監視ネットワークを含む農業ビッグデータシステムの構築の必要性を強調している[9]. 。さらに、ベトナムの農業におけるAI市場は2025年に約$10.4Mと評価され、2034年までに18.6%の成長が見込まれている。AIベースの農場管理ツール、IoT対応の土壌・水分モニタリング、ドローンを活用した作物モニタリング・散布、デジタルトレーサビリティプラットフォームを通じて、アグリテックの導入が進展している。精密農業、機械学習、作物分析、ドローン分析が主要な応用分野として特定されている[10].

持続可能性農業

ベトナム政府の政策は、気候レジリエントで資源効率が高く、低炭素な生産をますます推進している。2021～2030年持続可能な農業・農村開発戦略とメタン排出削減行動計画（2024～2030年）は、持続可能な農法、効率的な資源利用、温室効果ガス削減の導入を促進している。また、循環経済に関する国家行動計画は、循環型生産モデルと農業副産物の活用を推進している[11]. さらに、Decision 1490/QĐ-TTgは「高品質・低排出米100万ヘクタール」事業の政策的基盤を提供している。この事業は、水管理の改善、投入資材の最適化、トレーサビリティ、バリューチェーン統合の強化を通じて、2030年までにメコンデルタで気候スマート型の稲作を100万ヘクタールまで拡大することを目指している[12]. この事業を支援するため、間断かんがい（AWD）、機械化された直播、精密施肥、総合的病害虫管理（IPM）、稲わらのリサイクル、デジタルによるモニタリング・報告・検証（MRV）システムなどの技術や持続可能な農業アプリケーションが導入され、メタン排出量と生産コストの削減が進められている[13]. 初期の実証結果では、収量を維持または向上させながら、種子、肥料、農薬、水の使用量を削減し、農家の収益性を高め、温室効果ガス排出量を削減できることが示されており、持続可能な稲作を全国規模で拡大する実現可能性が実証されている[14].

コンプライアンスとトレーサビリティ

現在、国際市場へのアクセスはコンプライアンスに左右される。EU、米国、日本、さらには中国に輸出する輸出業者は、厳格な食品安全、残留物、原産地追跡の要件を満たす必要があり、その重要性は2025年に明確になった。例えば、2025年初頭には、農薬およびカドミウムの残留を理由にベトナム産ドリアンの中国向け輸出が相次いで返送されたが、農家が生産方法を改善し、輸出業者がトレーサビリティ管理を導入した後に、出荷は回復した。ベトナム政府はこの移行を支援しており、原産地データ、生産地域データ、企業データ、出荷データを活用する全国農産物トレーサビリティシステムを立ち上げた。このシステムはまずドリアンで試験導入され、その後、米、食肉、卵、牛乳、パイナップル、パッションフルーツ、茶などの主要品目にも拡大された[15].

さらに、EU森林破壊防止規則（EUDR）もこの動きを後押ししている。同規則はコーヒー、ゴム、木材製品などのベトナムの主要輸出品目に影響を及ぼし、輸出業者とEUの買い手に対して、デューデリジェンスと地理位置情報データを通じて、製品が森林破壊に関与していないことを証明するよう求めている[16]. 同時に、炭素関連の貿易ルールも重要性を増している。EU CBAMは大半の農産物に直接適用されないが、肥料を対象としており、製品に内包される排出量の報告と炭素コストの透明性を重視する、より広範な動きを示している。農業分野では、輸出業者と加工業者が投入資材の使用量、排出量データ、サステナビリティに関する認証や実績を管理するよう、ますます強い圧力を受けることを意味する。特に欧州や日本の買い手に販売する場合には、その傾向が強い[17].

機会と提言

ベトナムのハイテク・持続可能農業への移行は、海外パートナーに参入機会をもたらしている。機械、精密技術、食品安全に強みを持つ海外企業は、満たされていない需要に応え、進行中の近代化を支援する上で有利な立場にある。.

機械化のギャップが参入余地を生み出す: ベトナムでは、トラクター、収穫機、ドローン、灌漑システムへの需要が強い一方、国内供給は限られている。このため、特に大規模な機械化農場向けに、日本企業が機械を輸出したり、現地で組み立てたりする機会が生まれている。.

デジタル・AIソリューションの導入が進む: 政府がスマート農業を推進する政策を打ち出す中、IoT、AI、デジタル農業ツールへの需要が高まっている。日本のテクノロジー企業は、IoTセンサー、AIを活用した農場管理プラットフォーム、精密灌漑システム、デジタルトレーサビリティツールへの投資を検討できる。ベトナムのスタートアップや協同組合と提携してこれらの技術を導入すれば、収量の向上と買い手の品質・安全基準への対応に貢献できる。.

サステナビリティ目標が気候スマート型ソリューションを促す: グリーン農業に関する政策により、効率的な灌漑、バイオベースの投入資材（バイオ肥料、バイオ農薬など）、廃棄物からエネルギーを生み出すソリューションへの需要が生まれている。これらを提供する投資家は、サステナビリティ目標に沿うとともに、グリーンファイナンスやカーボンクレジットの恩恵を受けられる。.

輸出市場がより高い基準を促す: 国際市場のより厳格な輸入規則に対応するため、ベトナムでは食品加工、コールドチェーン、トレーサビリティシステムの高度化が進められている。海外企業が有するクリーンな加工、QRトレーサビリティ、コールドチェーン物流の専門知識は、輸出作物の認証サプライチェーンを支援できる。例えば、日本やEUをターゲットとする果物、野菜、水産物などでは、農場から輸出までの認証サプライチェーンを構築するための提携が不可欠になる。.

トレーサビリティと安全性が不可欠になっている: 2025年に全国規模のトレーサビリティシステムが導入されたことで、デジタル追跡ツールや食品検査サービスへの需要が高まっている。デジタルトレーサビリティシステム、QRラベルソリューション、またはMRLや安全基準を満たすための第三者検査・試験機関や農家向け研修を提供する企業は、ベトナムの農産物輸出業者や農家を支援できる。.