베트남의 농업: 현재 현황과 비즈니스 기회

베트남 농업: 현재 현황과 사업 기회

169월2026

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

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추상적인

베트남의 농업·임업·수산업 부문은 2025년에도 회복력을 지속적으로 입증하며, 산업과 서비스업이 더 빠르게 확대됨에 따라 GDP에서 차지하는 비중은 점진적으로 감소했음에도 불구하고 추정 가치 $59.8B와 사상 최대 수출액 $70.63B를 기록했습니다. 이 부문은 기계화, 스마트 농업, 지속가능한 저배출 생산, 강화된 규정 준수 및 추적성 요건이라는 네 가지 핵심 트렌드에 의해 주도되고 있습니다. 이러한 발전을 바탕으로 본 글은 농업 기계, 스마트 농업 기술, 수확 후 가공 및 콜드체인 솔루션, 디지털 추적성 시스템 분야에서 일본 투자자를 위한 투자 기회를 제시합니다.

부문 개요

베트남의 농업·임업·수산업 부문은 2020년 약 $43B에서 2025년 약 $59.8B로 지속적으로 증가했으며, 이는 5년간 거의 48% 증가한 수준입니다. 이는 해당 부문의 경제적 가치가 여전히 확대되고 있음을 보여줍니다. 그러나 GDP에서 차지하는 비중은 2020년 12.7%에서 2025년 약 11.6%로 감소했습니다. 이러한 감소는 베트남의 경제 구조가 더욱 다변화되고 있으며, 산업·건설·서비스업이 1차 농업보다 더 빠르게 성장하고 있음을 의미합니다.

Contribution and GDP share of agriculture sector 2020-2025

출처: NSO

베트남의 농업 부문은 글로벌 역풍에도 불구하고 꾸준히 성장했습니다. 2025년 농림수산업 부문은 약 3.78% 성장하여 전체 GDP 성장률 8.02%에 미치지 못했으며, GDP의 약 12%를 차지했습니다. 또한 농림수산물 수출액은 $70.63B로 2024년 대비 12% 증가했으며, 이는 공식 목표인 $65B를 크게 웃도는 수준으로 $20B 이상의 무역 흑자를 기록하는 결과로 이어졌습니다[1]. 그러나 다른 부문과 비교하면 농업의 연간 GDP 성장 기여도는 약 5.3%에 그쳤으며, 서비스업(51.1%)과 산업(43.6%)이 더 큰 비중을 기여했습니다[2].

Some major agricultural export products 2020-2025

(십억 달러)

출처: 베트남 관세총국, 산업무역부

농업 부문의 수출액은 최근 몇 년간 2020년 $41.2B에서 2025년 $70.63B로 거의 두 배 증가했습니다. 특히 5개 주요 농산물의 연간 수출액이 각각 $1B를 초과했습니다. 2025년 최대 수출 부문은 수산물($11.2B), 커피($8.9B), 채소·과일($8.6B)이었으며, 그 밖의 주요 품목으로 캐슈넛과 쌀이 있습니다.

2025년 수출액 기준 주요 수출 시장별로는 아시아가 농산물 수출 시장에서 45.2%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 미주(22.8%)와 유럽(13.2%)이 뒤를 이었습니다. 개별 시장 기준으로는 중국이 22.3%로 여전히 가장 큰 시장이며, 미국(20.6%)과 일본(7.1%)이 그 뒤를 이었습니다. 2025년 유럽과 아프리카로의 수출은 전년 대비 각각 +34%와 +68%의 빠른 증가세를 보이며 전통적 시장을 넘어 시장 다변화가 진행되고 있음을 나타냈습니다[3].

국내에서는 불리한 기상 조건, 기후 리스크 및 대외 시장 변동성에도 불구하고 농업 생산이 회복력을 유지했습니다. 2025년 총 곡물 생산량은 4,809만 톤, 축산물 생산량은 생체중 기준 육류 870만 톤과 계란 214억 개에 달했으며, 수산물 생산량은 총 978만 톤으로 국내 소비와 수출 모두에 안정적인 공급을 보장했습니다. 임업 역시 경제적·환경적 역할을 유지했으며, 목재 및 임산물 수출액은 $18B를 초과했습니다. 한편, 해당 부문은 디지털화와 혁신을 통해 보다 시장 지향적이고 표준화되며 지속가능한 농업 시스템으로의 전환을 지속했습니다. 2,500개 이상의 농업 가치사슬을 유지하고, 유기농업 면적을 17만 4,000ha 이상으로 확대했으며, 농업 데이터 인프라를 강화하고, 경제 효율성을 추정 30% 개선한 새로운 작물 품종과 기술 혁신을 도입했습니다.[4].

베트남 정부의 정책 체계 역시 품질·데이터·지속가능성에 기반한 농업 발전을 지원하고 있습니다. 지속가능한 농업 및 농촌 개발 전략 2021~2030[5] 결의안 제19/2022/NQ-TW[6] 녹색 농업, 대규모 생산, 과학기술, 고품질화, 부가가치 제고 및 농업 인프라 개선을 강조한다. 현재 주요 분야에서는 보다 구체적인 정책이 시행되고 있다. “100만 헥타르 고품질·저배출 쌀” 사업은 메탄 감축과 프리미엄 쌀 수출을 목표로 하며, 2025년 쌀 생산 및 MRV 프로토콜은 저배출 농업을 위한 기술 규정을 제공한다. 메탄 감축 행동계획과 순환경제 행동계획은 자원 효율성과 배출 감축을 촉진하며, 농업 디지털 전환 정책은 스마트 농업, 데이터 인프라 및 추적성을 지원한다[7]. 종합하면, 이러한 정책은 Vietnam의 농업 발전 목표가 생산성, 규정 준수, 지속가능성 및 가치사슬 고도화와 점점 더 긴밀하게 연계되고 있음을 보여준다.

전반적으로 수출 구조는 Vietnam의 농업이 점차 시장 지향적으로 전환되고 있음을 시사한다. 수산물, 커피, 과일 및 채소의 견조한 수출 실적과 China, the US 및 Japan 등 주요 시장에 대한 지속적인 접근성은 해당 부문이 여전히 핵심 수출 산업임을 보여준다. 그러나 향후 성장은 국제 기준에 적응하기 위해 품질, 생산성, 규정 준수 및 가치사슬 효율성을 개선하는 데 더욱 초점을 맞출 것으로 보이며, 정부 목표 달성을 위해 저배출 및 지속가능한 농업의 발전도 점차 강화될 것이다.

농업 발전 동향

기계화

Vietnam의 정책과 외국인 투자는 국내 부가가치를 높이는 대규모 기계 중심 농업으로의 전환을 가속화하고 있다. Decision No. 858/QĐ-TTg (2022)에 따라 정부는 매우 높은 수준의 기계화 목표를 설정했으며, 이는 영세하게 분산된 소규모 농지에서 집약형 상품 농장으로 전환하려는 움직임을 반영한다. 최근 몇 년 동안 소규모 농업에서도 기계화가 점점 보편화되면서 협동조합과 농가가 기계 및 기술을 도입하고 있다. 예를 들어 Hai Duong에서는 “발자국 없는 논” 모델을 통해 토지 정지, 이앙, 살포, 시비 및 수확을 기계화하여 노동력을 절감하고 농약 사용을 줄이며 경제적 효율성을 높이고 있다. 한편 Dong Thap에서는 농약 살포에 드론이 점점 더 많이 활용되고 있으며, 농민들은 비용 절감과 수작업 의존도 감소를 보고하고 있다. 이러한 사례는 기계화가 생산성 향상뿐 아니라 노동력 부족 해소, 투입 비용 절감 및 생산 표준화와도 관련되어 있음을 보여준다[8]. 그러나 Vietnam의 농업 기계 생산은 수요의 32%에 불과한 등 여전히 제한적이며, 60–70%는 외국 제조업체가 공급하고 있다. 따라서 농기계 수입과 현지 생산(예: 트랙터, 수확기, 드론)은 증가할 것으로 예상된다.

스마트 농업

Vietnam이 생산성을 향상하고 투입 비용을 절감하며 더욱 엄격해지는 수출 기준을 충족하고자 함에 따라 스마트 농업과 농업기술 도입의 중요성이 커지고 있다. “2025년까지 국가 디지털 전환 프로그램 및 2030년 비전’에 관한 Decision No.749/QD-TTg에 따라 정부는 농지, 산림, 과수, 산업작물, 축산 및 양식업 관련 데이터를 포함한 농업 빅데이터 시스템과 농업 활동을 위한 관측 및 모니터링 네트워크를 구축할 필요성을 강조했다[9]. 또한 Vietnam의 농업 분야 AI 시장은 2025년 약 $10.4M 규모로 평가되었으며 2034년까지 18.6% 성장할 것으로 전망된다. 이에 따라 AI 기반 농장 관리 도구, IoT 기반 토양 및 수자원 모니터링, 드론 기반 작물 모니터링 및 살포, 디지털 추적성 플랫폼을 통한 농업기술 도입이 확대되고 있으며, 정밀 농업, 머신러닝, 작물 분석 및 드론 분석이 주요 적용 분야로 identified되고 있다[10].

지속가능성 농업

Vietnam 정부의 정책은 기후 회복력, 자원 효율성 및 저탄소 생산을 점점 더 촉진하고 있다. 지속가능한 농업 및 농촌 개발 전략 2021–2030과 메탄 배출 감축 행동계획(2024–2030)은 지속가능한 농업 관행, 효율적인 자원 이용 및 온실가스 감축의 도입을 장려하며, 국가 순환경제 행동계획은 순환형 생산 모델과 농업 부산물의 활용을 촉진한다[11]. 또한 Decision 1490/QĐ-TTg는 “고품질·저배출 쌀 100만 헥타르” 사업의 정책적 기반을 제공하며, 이 사업은 물 관리 개선, 투입재 사용 최적화, 추적성 확보 및 가치사슬 통합 강화를 통해 2030년까지 메콩강 삼각주에서 기후 스마트형 쌀 재배 100만 헥타르를 개발하는 것을 목표로 한다[12]. 이 사업을 지원하기 위해 대체 습윤·건조(AWD) 관개, 기계화 직파, 정밀 비료 살포, 통합 병해충 관리(IPM), 볏짚 재활용, 디지털 모니터링·보고·검증(MRV) 시스템을 비롯한 기술 및 지속가능한 농업 애플리케이션이 도입되고 있으며, 이를 통해 메탄 배출과 생산비를 줄이고 있다[13]. 초기 시범사업 결과, 수확량을 유지하거나 개선하면서 종자, 비료, 농약 및 물 사용량을 줄이고 농가 수익성을 높이는 동시에 온실가스 배출을 감축한 것으로 나타나, 지속가능한 쌀 생산을 전국적으로 확대할 수 있는 가능성을 입증했다[14].

규정 준수 및 추적성

현재 국제시장 진출은 규정 준수 여부에 달려 있다. EU, 미국, 일본, 심지어 중국으로 수출하는 기업은 엄격한 식품 안전, 잔류물 및 원산지 추적 요건을 충족해야 하며, 이러한 요건의 중요성은 2025년에 극명하게 드러났다. 예를 들어 2025년 초 베트남산 두리안은 농약 및 카드뮴 잔류물로 인해 중국에서 반복적으로 반송되었으며, 농가가 재배 관행을 개선하고 수출업체가 추적성 관리 체계를 도입한 이후에야 수출 물량이 회복되었다. 베트남 정부는 국가 농산물 추적성 시스템을 출범시키며 이러한 전환을 지원하고 있다. 이 시스템은 원산지 데이터, 생산지역 데이터, 기업 데이터 및 화물 데이터를 활용한다. 이 시스템은 처음에는 두리안을 대상으로 시범 운영되었으며, 이후 쌀, 육류, 달걀, 우유, 파인애플, 패션프루트 및 차 등 주요 품목으로 확대되었다[15].

또한 EU 산림전용방지규정(EUDR)도 이러한 추세를 뒷받침하고 있다. 이 규정은 커피, 고무 및 목재 제품 등 베트남의 주요 수출 품목군에 영향을 미치며, 수출업체와 EU 구매자는 실사 및 지리정보 데이터를 통해 제품이 산림전용과 무관하다는 점을 입증해야 한다[16]. 동시에 탄소 관련 무역 규정의 중요성도 커지고 있다. EU CBAM은 대부분의 농산물에 직접 적용되지는 않지만 비료를 대상으로 하며, 내재배출량 보고와 탄소비용 투명성 강화를 향한 보다 광범위한 움직임을 보여준다. 농업 분야에서는 특히 유럽과 일본의 구매자에게 제품을 판매할 때 수출업체와 가공업체가 투입재 사용, 배출 데이터 및 지속가능성 인증을 관리해야 한다는 압력이 점차 커질 것이다[17].

기회 및 권고사항

베트남의 고기술·지속가능 농업으로의 전환은 해외 파트너에게 새로운 진입 기회를 열고 있다. 기계, 정밀기술 및 식품 안전 분야에서 강점을 보유한 해외 기업은 충족되지 않은 수요에 대응하고 지속적인 현대화 노력을 지원하는 데 유리한 위치에 있다.

기계화 격차가 진입 기회를 창출: 베트남에서는 트랙터, 수확기, 드론 및 관개 시스템에 대한 수요가 높지만 국내 공급은 제한적이다. 이에 따라 특히 대규모 기계화 농장을 대상으로 일본 기업이 기계를 수출하거나 현지에서 조립할 수 있는 기회가 열린다.

디지털 및 AI 솔루션의 도입이 확대: 정부가 스마트 농업을 촉진하는 정책을 추진함에 따라 IoT, AI 및 디지털 농장 도구에 대한 수요가 증가하고 있다. 일본의 기술 기업은 IoT 센서, AI 기반 농장 관리 플랫폼, 정밀 관개 시스템 및 디지털 추적성 도구에 대한 투자를 검토할 수 있다. 이러한 기술을 도입하기 위해 베트남 스타트업 또는 협동조합과 협력하면 수확량을 개선하고 구매자의 품질·안전 기준을 충족하는 데 도움이 될 것이다.

지속가능성 목표가 기후 스마트형 솔루션 수요를 촉진: 녹색 농업 관련 정책은 효율적인 관개, 바이오 기반 투입재(예: 생물비료, 생물농약) 및 폐기물 에너지화 솔루션에 대한 수요를 창출하고 있다. 이러한 솔루션을 제공하는 투자자는 지속가능성 목표에 부합하는 동시에 녹색금융 또는 탄소배출권의 혜택을 누릴 수 있다.

수출시장이 더욱 높은 기준을 견인: 국제시장의 더욱 엄격한 수입 규정을 충족하기 위해 베트남은 식품 가공, 콜드체인 및 추적성 시스템을 고도화하고 있다. 청정 가공, QR 추적성 및 콜드체인 물류 분야에서 해외 기업이 보유한 전문성은 수출 농산물을 위한 인증 공급망 구축을 지원할 수 있다. 예를 들어 일본과 EU를 대상으로 하는 과일, 채소 및 수산물과 같은 품목의 경우, 농장에서 수출까지 이어지는 인증 공급망을 개발하기 위한 협력이 핵심이 될 것이다.

추적성과 안전성은 이제 필수 요소입니다: 2025년에 국가 추적성 시스템이 도입되면서 디지털 추적 도구와 식품 검사 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 추적성 시스템, QR‐라벨 솔루션 또는 MRL 및 안전 기준을 충족하기 위한 제3자 검사·시험 기관과 농가 교육을 제공하는 기업은 베트남의 농산물 수출업체와 농가를 지원할 수 있습니다.