2025년 베트남 커피 시장은 2023~2024 작황연도에 급격히 감소했던 공급이 크게 회복되면서 산업의 전환점을 맞이했다. 역사상 처음으로 2024~2025 시즌 커피 수출액이 84억 달러를 넘어섰으며, 커피는 베트남의 가장 가치 있는 농산물 수출 품목 중 하나로 자리 잡았다[1]. 동시에 국내 소비와 수출 수요가 모두 계속 증가하고 있으며, 시장 환경을 재편하는 새로운 트렌드도 나타나고 있다 — 이는 베트남 커피 산업 진출을 모색하는 투자자들에게 기회와 과제를 동시에 제시한다.

베트남 커피 공급 개요

베트남의 커피 생산량은 2016~2017년 145만 톤에서 2019~2020년 180만 톤으로 정점을 기록할 때까지 전반적인 증가세를 보였다. 이후 생산량은 등락을 거듭하며 2020~2021년 일시적으로 감소했고, 2023~2024년에는 150만 톤으로 더욱 큰 폭으로 줄었다. 2024~2025 작황연도에는 생산량이 170만 톤으로 회복되었지만, 2022~2023년 수준에는 소폭 미치지 못했다.

Vietnam’s Coffee Production from the 2016–2017 to the 2024–2025 Crop Year

단위: 백만 톤

출처: VITIC ’의 Vicofa 데이터 기반 계산

2023~2024년 베트남의 커피 생산량 감소는 주로 주요 재배 지역의 장기 가뭄과 병해충 증가, Đắk Lắk 및 Đắk Nông 등 지역의 재배 면적 축소에 기인했다. 2024~2025년에는 기상 여건 개선, 영농 방식 향상, 투자 확대 및 작물 관리 강화에 힘입어 생산량이 회복되었다. 이에 따라 VICOFA는 총생산량이 170만 톤을 초과했으며, 이는 2023~2024년보다 9% 이상 증가한 수준이라고 발표했다[2].

커피 수요: 국내 소비와 수출

베트남은 커피 소비율이 높은 국가이다. 베트남 커피·코코아협회(VICOFA) 자료에 따르면 1인당 커피 소비량은 2015년 1.7kg에서 2023년 약 3kg으로 증가했다[3]. 또한 2025~2030년 국내 소비는 연평균 약 6.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 2025년 베트남의 국내 커피 소비량은 연간 27만~30만 톤에 이를 것으로 예상된다.

수출 측면에서 베트남은 여전히 세계 주요 순수출국 중 하나이며, 세계 최대 로부스타 커피 생산국이자 수출국으로서의 지위를 유지하고 있다.

베트남 커피 수출량(2015~2024년)

단위: 백만 톤

출처: 2024년 수출입 보고서

Vietnam’s Coffee Export Value (2015-2024)

단위: 10억 달러

출처: 2024년 수출입 보고서

2024년 베트남은 135만 톤의 커피를 수출해 56억 달러의 수출액을 기록했으며, 이는 2023년 대비 수출량은 17.1% 감소했지만 수출액은 32.5% 증가한 수준이다. 특히 2025년 첫 10개월 동안 베트남의 커피 수출량은 130만 톤, 수출액은 74억 달러에 달했다. — 이는 2024년 같은 기간 대비 수출량이 13.4%, 수출액이 62% 증가한 수치다[4].

2024년 전체 평균 커피 수출 가격은 톤당 4,158달러로 추정되며, 이는 2023년 대비 59.1% 상승한 수준이다[5]. 2025년 11월 중순 기준 평균 수출 가격은 톤당 5,662달러로 상승했으며, 전년 동기 대비 41.6% 증가했다[6].

주요 시장 동향

커피 소비가 지속적으로 증가하고 소비자 행동이 변화하는 가운데, 업계에 적용되는 지속가능성 기준도 점점 엄격해지면서 커피 시장에서는 다음과 같은 주목할 만한 트렌드가 나타나고 있다:

– 스페셜티 커피와 품질에 대한 관심이 높아지고 있다: 베트남 소비자들은 높은 품질, 명확한 원산지 추적성, 지속가능한 생산 과정을 갖춘 스페셜티 커피를 점점 더 선호하고 있다. 젊은 소비자들은 커피 음용을 라이프스타일을 표현하는 수단으로 인식하며, 품질 좋은 원두, 매력적인 원산지 스토리, 정교한 로스팅 및 추출 기법 등 차별화된 경험을 적극적으로 찾고 있다. 커피숍은 더 이상 단순히 커피를 마시는 장소가 아니라 업무, 여가, 사회적 교류를 위한 다기능 공간으로 자리 잡았다. 카페와 코워킹 공간, 예술 공간 또는 엄선된 스페셜티 제품 리테일을 결합한 하이브리드 콘셉트는 고객을 유인하는 핵심 요소로 부상할 것으로 예상된다[7].

– 건강과 지속가능성이 우선시되고 있다: 커피는 더 이상 각성 효과나 맛만을 위해 소비되지 않으며, 건강상 이점을 추가한 제품이 점점 더 많이 출시되고 있다. 베트남 소비자들은 건강한 라이프스타일에 부합하는 과일 또는 식물성 원료를 커피와 결합한 제품을 비롯해 더 가볍고 부드러우며 창의적인 풍미 프로파일에 점점 더 큰 관심을 보이고 있다. 2025년에는 콜라겐, 비타민, 허브 및 유사 성분을 강화한 기능성 커피 제품이 새로운 흐름으로 부상했으며, 영양과 전반적인 웰빙에 높은 관심을 기울이는 소비자를 타깃으로 하고 있다[8].

– 젊은 소비자들은 “그린” 요소에 더 많은 관심을 기울이고 있다: 이들은 환경 친화적인 포장재를 사용하는 브랜드를 우선시하는 경향이 있으며, 지속가능한 제품에 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다. 조사에 따르면 소비자의 57.4%는 가격이 비슷할 경우 “친환경” 포장재를 사용한 제품을 선택할 의향이 있으며, 41.1%는 지속가능한 제품에 프리미엄을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다[9].

베트남 커피 시장의 주요 기업 동향

베트남 커피 시장은 원료 조달부터 가공 및 수출에 이르기까지 완전히 통합된 가치사슬을 운영하는, 오랜 업력과 풍부한 경험을 보유한 기업들이 주도하고 있습니다.

출처: Mediacdn

전반적으로 최근 동향은 주요 커피 기업 간 실적 차이가 뚜렷하게 나타나고 있음을 보여줍니다. Vinacafé Bien Hoa (VCF)는 매출 감소에도 불구하고 이익이 증가하며 가장 회복탄력성이 높은 기업으로 두각을 나타냈습니다. 이는 더욱 강력한 비용 관리와 안정적인 사업 기반을 시사합니다. 반면 Gia Lai Coffee (FGL), Thang Loi Coffee (CFV), Phuoc An Coffee (CPA)는 모두 손실을 보고했습니다. 일부 기업은 분기 매출이 크게 증가했음에도 원가 이하 판매로 수익성이 적자를 유지했으며, 다른 기업들은 고정비를 상쇄하지 못하는 부진하거나 감소하는 매출로 어려움을 겪었습니다. 요컨대 후발 기업군은 핵심 영업 효율성과 비용 흡수 능력 측면에서 압박을 받고 있는 반면, VCF는 시장 변동성에 보다 효과적으로 대응할 수 있는 입지를 확보한 것으로 보입니다.

외국인 투자자에 대한 의미

베트남 커피 시장은 생산량 감소기를 거친 후 강한 회복세를 보이고 있으며, 2025년 수출액은 사상 처음으로 84억 달러를 넘어 역사적 기록을 경신했습니다. 국내 소비는 연평균 6.6%의 속도로 증가하고 있으며, 스페셜티 커피 부문도 연평균성장률(CAGR) 7.32%로 빠르게 확대되면서 고품질 제품의 상당한 잠재력을 열어가고 있습니다. 베트남산 커피의 수출 가격은 계속해서 최고치를 경신하고 있으며, 베트남은 로부스타 커피 생산에서 세계 선두를 유지하고 있습니다.

이러한 긍정적인 전망에도 불구하고 베트남 커피 산업은 상당한 과제에 직면해 있습니다. 기후변화로 인해 수확량 변동을 예측하기 어려워지고 있습니다. 많은 기업이 여전히 생두 수출에 의존하고 있어 부가가치 창출이 낮고 글로벌 경쟁력도 제한적입니다. 또한 완전한 추적성과 산림 훼손이 없는 원료 조달을 요구하는 EU Deforestation Regulation (EUDR)과 같은 엄격한 규제로 인해 베트남 커피 공급망에 상당한 부담이 가중되고 있습니다.

베트남 커피 시장 진입에 관심이 있는 외국인 투자자는 다음과 같은 권고 사항을 고려할 수 있습니다:

– 심층 가공 및 부가가치 제품에 투자 시장이 원자재 수출에서 완제품 소비재로 전환되고 있는 만큼, 인스턴트 커피, 로스팅 커피, 스페셜티 커피 또는 기능성 음료 제품군 등.

– 현지 기업과 파트너십 구축 이미 인증된 원료 생산 지역과 지속가능성 역량을 보유한 기업과 협력하여, 기존 공급망을 활용하고 EU와 같은 시장의 엄격한 요건을 충족해야 합니다.

– 빠르게 성장하는 내수 시장에 집중, 특히 고품질 커피 경험과 원산지 투명성을 선호하는 도시 청년층에 주목해야 합니다.

– 국제 규제 준수에 대비 디지털 기술, 농장 데이터 시스템 및 농가와 기업을 연결하는 협동조합 모델에 투자해야 합니다.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] 2025년 베트남 커피 수출액, 사상 최대인 84억 달러 기록

[2] 베트남 커피 수출액, 사상 최대인 84억 달러 기록 <접근>

[3] 베트남 커피 소비 동향 및 시장 전망 <접근>

[4] VietnamBiz – 커피 시장 보고서(2025년 10월) <접근>

[5] Government News – 지속가능한 커피 수출을 위해 효과적인 재식재 필요 <접근>

[6] Vietnam Investment Review – 베트남 커피 수출, 고부가가치 제품 중심으로 전환 <접근>

[7] 2025년 베트남 커피 시장 전망 <접근>

[8] 2025년 베트남 커피 시장 전망 <접근>

[9] 인스턴트 커피 산업, 녹색 성장을 통한 기회 모색 <접근>