베트남 신선육 시장 특징과 소비자 트렌드

베트남 신선육 시장 특성과 소비자 동향

246월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 첫 일본 회사입니다.

이 기사는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역이 사용됩니다. 정확한 내용을 위해 영어 버전을 참고하시기 바랍니다. 우리는 원본 정보의 정확성을 보장하기 위해 노력하지만, 각 정보에 대해 별도로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구원의 개인적인 의견입니다.

베트남의 신선육 부문은 소비자 행동 변화, 기술 도입, 수입 제품과의 경쟁 심화에 힘입어 중대한 전환기를 맞고 있습니다. 본 기사에서는 베트남 신선육 시장의 핵심 특성, 그 진화를 형성하는 요인, 그리고 향후 궤적을 종합적으로 분석합니다.

돼지고기 시장은 견조하나, 과제도 남아 있다

In 2024, Vietnam’s meat production is expected to reach approximately 4.9 million tons, a 5% increase from the previous year. Pork accounted for approximately 63% of the total, reaching more than 3 million tons (Figure 1). However, the spread of African swine fever (ASF) cast a shadow over the stable growth of the market. Due to the outbreak of ASF in 44 provinces, approximately 39,000 pigs were culled, and the supply chain was disrupted [1]. 농업농촌개발부 등 관계 기관이 취한 조치 덕분에 감염 확산은 마침내 억제되고 있습니다.

[그림 1] 품목별 육류 판매량(천 톤)

Meat sales volume by category (thousand tons)

출처: Euromonitor

그럼에도 돼지고기 시장은 여전히 규모가 크며, 2024년 소매 매출은 1,830조 VND(약 10억 엔 이상)에 이를 것으로 예상되어 전체의 약 절반을 차지할 전망입니다(그림 2). 베트남은 동남아시아 최대 돼지고기 소비국으로, 1인당 소비량은 전년보다 3kg 증가한 37kg에 달합니다 [2].

[그림 2] 육류 품목별 소매 매출(VND 조)

Retail sales by meat category (VND trillion)

출처: Euromonitor

90% of Products Still Unbranded—분절된 시장

Vietnam’s meat market remains fragmented despite its size. More than 90% of meat products in circulation are unbranded [3]. Consumers prefer fresh, warm “hot meat” and generally buy from wet markets. This traditional trade channel accounts for around 80% of the total market, while modern retail accounts for only 20% [4].

한편, CP, Vissan, 그리고 Japfa와 같은 국내외 브랜드, 는 주로 도시 지역을 중심으로 현대식 유통 채널에서 입지를 강화하기 시작했으며, 차세대 소비자를 공략하기 위해 냉장·냉동 제품과 가공식품의 라인업을 확대하고 있습니다.

젊은층에서 안전·안심 지향이 확대되고 있다

In recent years, there has been a growing trend toward safety and security, particularly among young people, with products such as “antibiotic-free,” “organic,” and “direct from the farm.” This has led to an increase in demand for chilled meat with traceability. Although it currently accounts for only about 10% of the overall market, this is a segment that is expected to grow in the future [5].

도시 지역에서는 편의성을 갖춘 미리 썬, 미리 양념한, 미리 조리한 육류 제품에 대한 수요도 늘고 있으며, 현대식 유통 채널을 통한 판매는 앞으로 육류 산업의 성장 동력이 될 가능성이 큽니다.

국내외 플레이어 간의 경쟁

베트남은 축산업의 현대화도 추진하고 있습니다. 주요 베트남 기업인 Dabaco , Masan , 그리고 Tan Long , 태국의 CP 및 인도네시아의 Japfa도 시장에 진출해 있습니다. Comfeed와 같은 외국인 투자자 역시 투자 확대에 적극 나서며, 소규모 자급자족형 농장에서 대규모 준산업형 농장으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

이를 상징하는 사례가 일본 종합상사 Sojitz의 대규모 투자입니다. 베트남 최초의 냉장 쇠고기 가공 공장이 완공되어 [6]빈푹성 Tam Dao에 완공되었으며, 연간 생산능력 1만 톤을 갖추고 최첨단 가공 라인과 1만 두 규모의 비육 시설을 보유하고 있습니다. 이는 공급망 전반을 중앙집중적으로 관리하는 모범 사례입니다.

[그림 3] 찐 총리, Vina Beef 공장 방문(2025년 3월)

Prime Minister Chinh visits the Vina Beef plant (March 2025)

출처: Vinh Phuc TV

한편 미국, 호주, 브라질산 수입 육류 제품의 존재감도 커지고 있습니다. 소비자들 사이에서는 “수입 제품이 더 안전하고 품질이 높다”는 인식이 강해, 국내 생산업체들은 가격 경쟁력뿐 아니라 품질과 브랜딩 측면에서도 강화를 요구받고 있습니다.

변화하는 시장에서의 새로운 비즈니스 기회

베트남 육류 시장은 여전히 성장 여지가 크지만, 분절화와 경쟁 심화가 지속되고 있습니다. 변화하는 소비 습관은 육류 가치사슬의 현대화를 요구하며, 농업에서 가공과 유통에 이르기까지 모든 분야에서 신속한 대응이 필수적입니다.

현지 브랜드는 전통 시장에서의 강점을 유지하는 한편, 추적 가능한 고부가가치 제품 개발에 힘써야 합니다. 또한 품질과 브랜드 파워를 활용해 시장을 공략하려는 해외 기업들에게도 기회가 확대되고 있습니다. 베트남의 “뜨거운 시장’은 이제 다음 단계로 이동하고 있습니다.

[1] 출처: Euromonitor

[2] 출처: INTECH Technology Innovation Investment(온라인 미디어) 기사 ” 베트남 육류 산업의 향후 전망 ” (2025년 3월), 호치민시 당위원회 기사 ” 베트남, 세계 4위 돼지고기 소비국 ” (2025년 4월)

[3] 출처: 베트남 사회주의공화국 정부청 기사, ” 베트남, 전 세계 돼지고기 소비 상위 10개국에 포함 ” (2024년 6월) .

[4] 출처: Euromonitor

[5] 출처: Euromonitor

[6] 출처: Mekong ASEAN(온라인 미디어) 기사 ” Sojitz, 탐다오에 1만 톤 규모 냉장 쇠고기 가공 공장 가동 ”(2024년 12월)

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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