베트남의 식음료 시장은 여전히 매력적이지만, 2026년은 더 이상 단순한 점포 수 확장 단계가 아닙니다. 수년 간의 빠른 성장 후, 소비자들이 더 나은 가치를 요구하고, 운영자들은 더 높은 비용에 직면하고, 약한 매장은 퇴출되면서 시장은 더 선택적이 되고 있습니다. 프랜차이즈는 일본의 식음료 회사를 포함한 외국 브랜드에게 여전히 실질적인 진입 모델로 남아 있지만, 성공은 이제 더 날카로운 포지셔닝, 더 강력한 단위 경제학, 위치 규율 및 현지 적응에 의존합니다.

빠른 확장에서 선택적 성장으로

베트남의 식음료(F&B) 시장은 여전히 성장하고 있지만, 성장의 질이 변화하고 있습니다. 2025년 시장은 약 726.5 조 VND의 수익에 도달했으며, 2024년 대비 5.5% 증가했습니다. F&B 매장 수는 약 329,500곳에 도달했으며, 전년 대비 단 2.0% 증가했습니다. 2026년에는 시장이 약 760 조 VND의 수익과 333,600개의 매장에 도달할 것으로 예상되며, 이는 약 4.6%의 수익 성장에 해당합니다.[1].

이 숫자들은 소비자들이 식사와 음료에 대한 지출을 줄이지 않았음을 보여줍니다. 그러나 이는 또한 베트남이 더 빠른 출점 확장이라는 이전 단계에서 벗어나고 있음을 보여줍니다. 시장은 더 성숙해지고 있으며, 비용 통제, 운영 효율성 및 사업 모델 지속 가능성에 대한 압력이 더 강해지고 있습니다.

프랜차이즈에 대해 이는 중요한 변화입니다. 베트남은 여전히 새로운 브랜드에 개방적이지만, 점포 확장은 이제 더 명확한 정당성을 필요로 합니다. 개념은 기본 상업적 질문에 대답할 수 있어야 합니다: 누가 구매할 것이며, 얼마나 자주, 어떤 가격으로, 어떤 형식으로, 그리고 프랜차이즈 가맹점주가 임대료, 인건비, 식품 비용 및 프랜차이즈 비용 후에 수용 가능한 수익을 얻을 수 있는지.

Number of foreign food and beverage franchise brands by country (%)

출처: B&Company

프랜차이즈가 여전히 중요한 이유

프랜차이즈는 베트남의 F&B 시장이 매우 분산되어 있기 때문에 여전히 중요합니다. 독립적인 레스토랑, 카페 및 길가 운영자들이 여전히 많은 매장 점유율을 차지하고 있는 반면, 체인 브랜드는 쇼핑몰, 상업거리, 주거 밀집 지역 및 배달 플랫폼에서의 가시성을 지속적으로 높이고 있습니다.

Number of foreign franchise brands by industry

출처: B&Company

상업 프랜차이즈 시장은 베트남이 2007년 세계무역기구에 가입한 이후 꾸준히 성장해왔습니다. 2024년 말까지 베트남에는 330개의 등록된 외국 프랜차이즈 브랜드가 있으며, 이는 10년 전 수준의 약 세 배입니다. 식음료 부문은 등록된 외국 프랜차이즈 브랜드의 45%를 차지하여 가장 큰 프랜차이즈 부문이었습니다.[2].

외국 F&B 프랜차이즈 브랜드 수는 2014년 41개에서 2024년 178개로 증가했습니다. 이 부문은 커피, 차, 패스트푸드, 바비큐, 제과, 디저트와 캐주얼 다이닝을 포함합니다. 하이랜드 커피, Trung Nguyen, 롯데리아, KFC, 그리고 졸리비 같은 대형 브랜드들이 넓은 가시성을 확립했으며, 더 새로운 틈새 포맷들이 시장을 계속 테스트하고 있습니다.

시장 정리가 확장 논리를 변화시키고 있습니다.

더 선택적인 환경은 매장 폐쇄에서 뚜렷하게 나타납니다. 2025년 상반기 동안 베트남에서는 50,000개 이상의 F&B 매장이 문을 닫았으며, 이는 2024년 초에 발생한 대규모 폐쇄 이후 또 다른 주요 정리입니다.[3].

이는 외식 수요가 사라졌다는 것을 의미하지는 않습니다. 오히려 약한 모델이 걸러지고 있는 것입니다. 운영자들은 소스 비용, 인건비, 임대료, 세금 준수, 식품 안전 기대치 및 소비자 선택성 등에서 압박을 받고 있습니다. 2025년에는 69.38%의 F&B 사업체들이 원자재 비용 상승으로 압박을 보고했습니다. 동시에 전자 세금계산서, 세금 신고 및 노동 의무와 같은 문제들이 더 공식화된 시장에서 운영 비용의 일환으로 점점 더 많이 인식되고 있습니다.[4].

이 정리는 프랜차이즈의 논리를 변화시킵니다. 이전에는 속도가 우선시되었습니다: 빠르게 열고, 브랜드 가시성을 확보하며, 주요 위치를 보장하기. 2026년에는 매장 품질이 더 우선이 될 가능성이 높습니다. 더 적지만 더 강한 매장을 여는 브랜드가 운영 통제를 하지 않고 공격적으로 확장하는 브랜드보다 더 좋은 성과를 낼 수 있습니다.

2026년 프랜차이즈 전략의 변화

선택적 확장 단계는 다른 사고 방식을 요구합니다.

B&Company의 종합

위치 전략은 특히 중요합니다. 2025년 중반 기준으로 베트남에는 약 299,900개의 활성 F&B 매장이 있었으며, 이는 2024년 대비 7.1% 감소한 수치입니다. 폐쇄의 물결은 리스크를 초래했지만, 보다 자본이 풍부한 운영자들이 더 나은 개념으로 사용할 수 있는 일부 거리와 쇼핑몰 위치를 해방시켰습니다. 호치민시에서 적절한 F&B 위치 선택은 신규 진입자와 확장하는 체인에게 가장 중요한 결정 중 하나가 되었습니다.[5].

이런 의미에서 프랜차이즈 타당성 조사는 전체 시장 규모에 그치지 말아야 합니다. 배후 지역, 임대 수준, 유동 인구, 인근 경쟁자, 사무실 및 주거 밀도, 배달 범위 및 쇼핑몰 임대업체 조합을 비교해야 합니다. 일부 개념의 경우, 브랜딩을 위해서 고임대 중앙 위치가 필요할 수 있습니다. 다른 경우에는 주거 밀집 지역, 키오스크 또는 배달 우선 포맷이 더 나은 경제성을 제공할 수 있습니다.

일본 F&B 브랜드에 대한 함의

일본 F&B 브랜드는 여전히 베트남에서 긍정적인 이미지를 가지고 있습니다. 일본 음식은 종종 품질, 위생, 정밀도 및 진정성과 연관됩니다. 라면, 스시, 카레, 제과점, 말차, 차, 디저트, 이자카야, 야끼니쿠 및 프리미엄 캐주얼 다이닝과 같은 개념은 베트남의 도시 소비자층에 잘 맞습니다.

일본 음식 및 음료 프랜차이즈 브랜드(2025년 5월)

B&Company의 종합

그러나 일본의 베트남 F&B 프랜차이즈 시장에 대한 존재는 전반적인 기회에 비해 여전히 제한적입니다. 2025년 5월 기준으로 일본의 F&B 프랜차이즈 브랜드의 예로는 Beard Papa’s, Gyu Shige, Coco Ichibanya, Chateraise, Gyu Kaku, Botejyu, Basta Hiro, 하치반 라면, 파블로 및 구텐 스시가 포함되었습니다. 각 브랜드당 매장 수는 여전히 선도적인 커피 및 패스트푸드 체인들과 비교할 때 상대적으로 적었습니다.

핵심 문제는 베트남 소비자들이 일본 음식을 좋아하는지가 아닙니다. 많은 이들이 이미 좋아합니다. 더 어려운 질문은 개념이 정체성을 잃지 않고 현지화될 수 있는지 여부입니다. 라면 브랜드는 육수 강도, 분량, 반찬 및 가격대를 조정할 필요가 있을 수 있습니다. 일본 차 또는 디저트 브랜드는 향이 더 강하거나 접근 가능한 포장, 성분에 대한 명확한 소통이 필요할 수 있습니다.

일본 차 시장 진입 사례가 이 점을 잘 보여줍니다. 현지 피드백에 따르면 이 제품은 품질이 높다고 평가되었지만 맛 프로필이 너무 순하고 가격이 이미 베트남에서 판매되고 있는 유사 제품보다 훨씬 높았습니다. 이런 피드백은 필수적입니다. 베트남 구매자들은 출처와 품질뿐만 아니라 맛의 강도, 포장, 상업적 마진 및 반복 구매 잠재력도 평가하기 때문입니다.

B&Company 지원

B&Company는 시장 조사, 소비자 설문조사, 경쟁자 매핑, 위치 분석, 유통업체 검색 및 비즈니스 매칭을 통해 베트남의 음식 및 음료 회사들을 지원하는 실질적인 경험을 가지고 있습니다. 그들의 프로젝트 경험은 프랜차이즈 시장 평가, 매장 위치 분석, 제품 현지화 피드백 및 베트남에 진입하는 외국 브랜드에 대한 파트너 스크리닝을 포함합니다.

F&B 프랜차이즈 프로젝트에 대해 B&Company는 상업적 실사, 시장 크기 산정, 소비자 수요 분석, 경쟁사 벤치마킹, 사이트 및 포맷 평가, 프랜차이즈 규제 검토, 파트너 스크리닝 및 단위 경제성 벤치마킹을 지원할 수 있습니다. B&Company는 또한 소비자, 임대인, 유통업체, 프랜차이즈 가맹점 및 운영자와 인터뷰를 진행하여 개념이 베트남에서 상업적으로 실행 가능한지 테스트할 수 있습니다.

베트남의 F&B 프랜차이즈 시장은 여전히 열려 있지만 더 이상 단순한 확장 이야기는 아닙니다. 2026년에는 명확한 포지셔닝, 지역 적응, 운영 규율 및 현실적인 재무 계획을 결합한 브랜드가 승리할 가능성이 높습니다.

더 보기

베트남 F&B 프랜차이즈 산업: 확장에서 통합으로

B&Company 인터뷰: 베트남 F&B 시장, 성숙기로 접어들다

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[1] https://ipos.vn/thong-cao-bao-chi-ipos-vn-va-nestle-professional-cong-bo-bao-cao-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-tai-viet-nam-nam-2025/

[2] https://b-company.jp/franchising-spreads-in-vietnams-food-and-beverage-market-but-japanese-presence-remains-limited/

[3] https://vir.com.vn/over-50000-fb-outlets-close-in-first-half-of-2025-138511.html?utm_source=chatgpt.com

[4] https://ipos.vn/thong-cao-bao-chi-ipos-vn-va-nestle-professional-cong-bo-bao-cao-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-tai-viet-nam-nam-2025/

[5] https://b-company.jp/optimal-location-selection-strategy-for-fb-businesses-in-hcmc-in-the-new-market-context/