베트남의 식음료 시장은 여전히 매력적이지만, 2026년은 더 이상 단순한 점포 수 확대 단계가 아닙니다. 지난 수년간의 빠른 성장 이후, 소비자는 더 높은 가치를 요구하고, 운영자는 비용 상승에 직면하며, 경쟁력이 약한 매장은 시장에서 퇴출되면서 시장은 더욱 선별적으로 변하고 있습니다. 프랜차이즈는 일본 식음료 기업을 포함한 외국 브랜드에 여전히 실용적인 진입 모델이지만, 이제 성공은 더 명확한 포지셔닝, 더 강한 점포 단위 수익성, 입지에 대한 엄격한 기준, 그리고 현지화에 달려 있습니다.

빠른 확장에서 선별적 성장으로

Vietnam’s food and beverage (F&B) market is still growing, but the quality of growth is changing. In 2025, the market reached about VND 726.5 trillion in revenue, up 5.5% from 2024. The number of F&B outlets reached around 329,500, up only 2.0% year-on-year. For 2026, the market is forecast to reach about VND 760 trillion in revenue and 333,600 outlets, equivalent to revenue growth of around 4.6%[1].

이 수치는 외식 및 음료에 대한 소비 지출이 약화되지 않았음을 보여줍니다. 그러나 동시에 베트남이 과거의 빠른 점포 확장 단계에서 벗어나고 있음을 보여줍니다. 시장은 더 성숙해지고 있으며, 비용 통제, 운영 효율성, 비즈니스 모델의 지속가능성에 대한 압박은 더욱 커지고 있습니다.

프랜차이즈 관점에서 이는 중요한 변화입니다. 베트남은 여전히 새로운 브랜드에 열려 있지만, 이제 매장 확장에는 더 분명한 근거가 필요합니다. 하나의 콘셉트는 기본적인 상업적 질문에 답할 수 있어야 합니다. 누가 구매할 것인지, 얼마나 자주 구매할 것인지, 어떤 가격대에서, 어떤 포맷으로, 그리고 가맹점이 임대료, 인건비, 원가, 가맹비를 제하고도 적정한 수익을 낼 수 있는지에 대한 답이 필요합니다.

Number of foreign food and beverage franchise brands by country (%)

출처: B&Company

프랜차이즈가 여전히 중요한 이유

베트남 F&B 시장은 매우 분절돼 있기 때문에 프랜차이즈의 중요성은 여전히 큽니다. 독립 레스토랑, 카페, 길거리 운영업체가 여전히 매장 수의 큰 비중을 차지하는 반면, 체인 브랜드는 쇼핑몰, 상권이 형성된 거리, 주거 밀집 지역, 배달 플랫폼에서 점점 더 높은 가시성을 확보하고 있습니다.

Number of foreign franchise brands by industry

출처: B&Company

The commercial franchise market has expanded steadily since Vietnam joined the World Trade Organization in 2007. By the end of 2024, Vietnam had 330 registered foreign franchise brands, roughly three times the level of ten years earlier. Food and beverage was the largest franchise sector, accounting for 45% of registered foreign franchise brands[2].

외국 F&B 프랜차이즈 브랜드 수도 2014년 41개에서 2024년 178개로 증가했습니다. 이 부문은 커피, 차, 패스트푸드, 바비큐, 베이커리, 디저트, 캐주얼 다이닝을 포함합니다. Highlands Coffee, Trung Nguyen, Lotteria, KFC, Jollibee와 같은 대형 브랜드는 넓은 인지도를 구축했으며, 새로운 형태나 틈새 포맷은 계속해서 시장 테스트를 이어가고 있습니다.

시장 정리가 확장 논리를 바꾸고 있습니다

더 선별적인 환경은 매장 폐점에서 확인됩니다. 2025년 상반기 베트남에서는 5만 개 이상의 F&B 매장이 문을 닫았으며, 이는 2024년 초 폐점 물결에 이어 또 한 번의 대규모 시장 정리를 의미합니다[3].

This does not mean eating-out demand has disappeared. Instead, weaker models are being filtered out. Operators face pressure from ingredient costs, labor costs, rent, tax compliance, food-safety expectations and consumer selectivity. In 2025, 69.38% of F&B businesses reported pressure from rising raw-material costs. At the same time, issues such as electronic invoices, tax declaration and labor obligations were increasingly seen as part of the cost of operating in a more formalized market[4].

이러한 시장 정리는 프랜차이즈의 논리를 바꿉니다. 과거에는 속도가 우선이었습니다. 빨리 매장을 열어 브랜드 가시성을 높이고 핵심 입지를 확보하는 것이 중요했습니다. 2026년에는 매장 품질이 더 중요한 우선순위가 될 가능성이 큽니다. 운영 통제 없이 공격적으로 확장하는 브랜드보다, 적은 수의 더 강한 매장을 여는 브랜드가 더 좋은 성과를 낼 수 있습니다.

2026년 프랜차이즈 전략에서 달라지는 점

선별적 확장 단계는 다른 사고방식을 요구합니다.

B&Company의 종합

입지 전략은 특히 중요합니다. 2025년 중반 기준 베트남에는 약 299,900개의 활성 F&B 매장이 있었으며, 이는 2024년 대비 7.1% 감소한 수치입니다. 폐점 확산은 리스크를 만들었지만, 동시에 자본력이 더 강하고 컨셉이 우수한 운영사에게 더 나은 스트리트프론트 및 쇼핑몰 입지를 일부 제공했습니다. 호찌민시에서는 적절한 F&B 입지를 선택하는 일이 신규 진입자와 확장 중인 체인에게 가장 중요한 의사결정 중 하나가 되었습니다[5].

이는 가맹사업 타당성 조사가 총시장 규모에서 멈춰서는 안 된다는 의미입니다. 배후수요권, 임대료 수준, 유동 인구, 인근 경쟁사, 오피스 및 주거 밀도, 배달 반경, 쇼핑몰 내 입점 업종 구성까지 비교해야 합니다. 일부 컨셉에서는 브랜딩을 위해 임대료가 높은 도심 입지가 필요할 수 있습니다. 반면 다른 컨셉에서는 주거 밀집지, 키오스크 또는 배달 중심 포맷이 더 나은 수익성을 제공할 수 있습니다.

일본 F&B 브랜드에 대한 시사점

일본 F&B 브랜드는 베트남에서 여전히 긍정적인 이미지를 갖고 있습니다. 일본 음식은 흔히 품질, 위생, 정밀함, 정통성과 연관됩니다. 라멘, 스시, 카레, 베이커리, 말차, 티, 디저트, 이자카야, 야키니쿠, 프리미엄 캐주얼 다이닝과 같은 컨셉은 베트남의 도시 소비자층과 잘 맞을 수 있습니다.

일본 F&B 가맹 브랜드(2025년 5월)

B&Company의 종합

그러나 베트남 F&B 가맹시장 전체 기회에 비해 일본 기업의 존재감은 여전히 제한적입니다. 2025년 5월 기준으로 일본 F&B 가맹 브랜드 사례에는 Beard Papa’s, Gyu Shige, Coco Ichibanya, Chateraise, Gyu Kaku, Botejyu, Basta Hiro, Hachiban Ramen, Pablo, Gutten Sushi가 포함되었습니다. 브랜드별 매장 수는 주요 커피 및 패스트푸드 체인과 비교하면 여전히 상대적으로 적었습니다.

핵심 쟁점은 베트남 소비자가 일본 음식을 좋아하느냐가 아닙니다. 이미 많은 소비자가 선호하고 있습니다. 더 어려운 질문은 컨셉의 정체성을 잃지 않으면서 현지화할 수 있는가입니다. 라멘 브랜드는 육수의 진하기, 1인분 양, 사이드 메뉴, 가격대를 조정해야 할 수 있습니다. 일본 차 또는 디저트 브랜드는 더 강한 풍미, 더 접근성 높은 패키징, 또는 원재료에 대한 더 명확한 커뮤니케이션이 필요할 수 있습니다.

일본 차 시장 진입 사례가 이 점을 잘 보여줍니다. 현지 피드백에 따르면 해당 제품은 품질은 높게 평가되었지만, 맛의 강도가 너무 약했고 가격은 베트남에서 이미 판매 중인 유사 제품보다 훨씬 높았습니다. 베트남 소비자는 원산지와 품질뿐 아니라 맛의 강도, 패키징, 상업적 마진, 재구매 가능성까지 함께 평가하기 때문에 이러한 피드백은 매우 중요합니다.

B&Company 지원

B&Company는 시장조사, 소비자 설문, 경쟁사 맵핑, 입지 분석, 유통 파트너 발굴, 비즈니스 매칭을 통해 베트남 내 식음료 기업을 실무적으로 지원해 온 경험이 있습니다. 프로젝트 경험은 가맹시장 평가, 점포 입지 분석, 제품 현지화 피드백, 베트남 진출 외국 브랜드의 파트너 선별을 포괄합니다.

F&B 가맹사업 프로젝트의 경우 B&Company는 상업적 실사, 시장 규모 산정, 소비자 수요 분석, 경쟁사 벤치마킹, 부지 및 포맷 평가, 가맹 규제 검토, 파트너 선별, 단위 경제성 벤치마킹을 지원할 수 있습니다. 또한 소비자, 임대인, 유통업체, 가맹점주, 운영자와의 인터뷰를 통해 해당 컨셉이 베트남에서 상업적으로 실현 가능한지 검증할 수 있습니다.

베트남 F&B 가맹시장은 여전히 개방되어 있지만, 더 이상 단순한 확장 스토리는 아닙니다. 2026년에는 명확한 포지셔닝, 현지 적응, 운영 규율, 현실적인 재무 계획을 결합한 브랜드가 승자가 될 가능성이 높습니다.

자세히 읽기

베트남 F&B 프랜차이즈 산업: 확장에서 통합으로

B&Company 인터뷰: 베트남 F&B 시장, 성숙기로 접어들다

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[1] https://ipos.vn/thong-cao-bao-chi-ipos-vn-va-nestle-professional-cong-bo-bao-cao-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-tai-viet-nam-nam-2025/

[2] https://b-company.jp/franchising-spreads-in-vietnams-food-and-beverage-market-but-japanese-presence-remains-limited/

[3] https://vir.com.vn/over-50000-fb-outlets-close-in-first-half-of-2025-138511.html?utm_source=chatgpt.com

[4] https://ipos.vn/thong-cao-bao-chi-ipos-vn-va-nestle-professional-cong-bo-bao-cao-thi-truong-kinh-doanh-am-thuc-tai-viet-nam-nam-2025/

[5] https://b-company.jp/optimal-location-selection-strategy-for-fb-businesses-in-hcmc-in-the-new-market-context/