베트남의 낙농업은 정부가 「2030년까지의 낙농업 발전 전략 및 2045년을 향한 비전」에 관한 결정 제309/QD-TTg호를 발표하면서 새로운 발전 단계에 진입하고 있다. 시장은 이미 상당한 규모에 도달했고 가공 역량은 점점 현대화되었으며 다수의 대형 기업이 현재 산업에 참여하고 있지만, 업계는 여전히 핵심적인 병목 현상에 직면해 있다. 국내 신선 원유 공급이 가공 수요를 따라가지 못하고 있는 것이다. 이에 따라 새로운 전략은 산업 규모를 확대하는 데 그치지 않고 가치사슬을 완성하며, 원료 자급 역량을 개선하고, 산업 전반의 연계를 강화하는 것을 목표로 한다.

베트남 낙농업 개요

2025년 베트남 낙농업계는 세계적 우유 가격 하락, 무역 갈등, 기후 변화, 소비자 수요의 더딘 회복 등 국내외 경제 변동성 속에서 운영될 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 베트남 낙농협회(VDA)에 따르면 2025년 낙농업계 총 매출은 133조 420억 VND에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 1% 증가한 수치입니다. 같은 해 신선 우유 생산량은 약 16억 7천만 리터, 분유 생산량은 약 15만 4천 톤으로 추산되었습니다. 이러한 수치는 낙농업계가 상당한 규모와 안정성을 유지하고 있음을 시사합니다.[1].

베트남의 우유 및 유제품 가공 기업 수, 2016~2024년

단위: 기업 수

출처: B&Company의 Enterprise Database

매출 및 생산량 규모와 더불어 베트남에서 우유 및 유제품 가공에 종사하는 기업 수도 지난 10년간 크게 증가했다. 2016년 213개였던 기업 수는 2024년 467개로 두 배 이상 늘어나 제조업체들의 산업에 대한 관심이 높아지고 있음을 보여준다. 2021~2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년부터 강한 회복세를 보인 것은 베트남 낙농시장이 경쟁이 매우 치열하기는 하지만 여전히 안정적인 시장으로 평가되고 있음을 시사한다.

시장 구조 측면에서 베트남 낙농업은 현재 주요 국내 기업과 다국적 기업들이 주도하고 있으며, 이들은 액상 우유와 신선 우유부터 분유 및 특수 영양식에 이르기까지 각 세부 시장에서 서로 다른 강점을 보유하고 있다.

표: 베트남 낙농업의 주요 기업

B&Company의 합성

베트남 낙농업의 주요 성과

베트남 유제품 산업은 Vinamilk, TH True Milk, Nutifood, IDP, Moc Chau Milk와 같은 주요 국내 업체와 FrieslandCampina, Nestlé, Abbott, Mead Johnson, Fonterra와 같은 다국적 기업의 강력한 입지를 바탕으로 비교적 잘 정립된 경쟁 구조를 발전시켜 왔습니다. 수출 또한 뚜렷한 성장 동력으로 부상했습니다. 2025년 베트남의 유제품 수출액은 3억 9,086만 달러에 달해 2024년 대비 20.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 이라크가 전체 수출액의 42%를 차지하며 최대 수출 시장으로 자리매김했고, 캄보디아, 싱가포르, 터키가 그 뒤를 이었습니다.[2]. 이는 베트남 낙농기업들이 더 이상 국내 시장에만 집중하지 않고 해외로 사업을 확대할 역량도 구축하고 있음을 시사한다.

동시에 업계의 소비 구조는 보다 높은 부가가치를 지닌 세그먼트로 이동하고 있다. 베트남 낙농협회(VDA)에 따르면 국내 소비는 여전히 증가하고 있으며, 주목할 만한 추세 중 하나는 노인, 아동, 환자, 당뇨병 환자 및 기타 특정 수요를 가진 소비자층을 위한 특수 영양식 제품으로 수요가 이동하고 있다는 점이다. 이는 시장이 단순히 물량 측면에서 확대되는 데 그치지 않고 품질과 가치 측면에서도 고도화되고 있음을 보여주는 긍정적인 신호다[3].

또 다른 중요한 성과는 주요 낙농기업의 가공 역량과 품질 관리가 뚜렷하게 개선되었다는 점이다. 이는 농장, 공장 및 원유 조달의 동시 표준화에 반영되어 있다. Vinamilk는 대표적인 사례다. 현재 이 회사는 Global G.A.P 및 ISO 9001:2015 인증을 받은 13개 농장, Organic EU 및 Organic China 기준 인증을 받은 2개 농장, 그리고 FSSC 22000, Halal 및/또는 ISO 9000과 같은 시스템 인증을 받은 15개 공장을 보유하고 있다. 이는 적어도 업계 선도기업을 중심으로 베트남의 낙농 가치사슬이 기술, 운영 표준 및 품질 관리 측면에서 크게 현대화되었음을 보여준다[4].

업계가 직면한 구조적 과제

오늘날 베트남 유제품 산업이 직면한 가장 큰 과제는 여전히 원자재 공급 문제입니다. 가공 설비 용량은 크게 개선되었지만, 국내 신선 우유 생산량은 여전히 ​​산업 수요를 따라가지 못하고 있습니다. 산업통상부에 따르면 베트남은 2023년에 약 18억 6천만 리터의 신선 우유를 생산했지만, 이는 가공 수요의 약 38%만을 충족한 수준입니다.[5]이러한 불균형은 2025년에도 여전히 두드러지게 나타났는데, 신선 우유 생산량은 약 1.9% 증가하는 데 그친 반면, 우유 및 유제품 수입은 전년 대비 23.3% 급증하여 약 12억 6천만 달러에 달했습니다. 다시 말해, 해당 부문의 주요 약점은 더 이상 소비나 가공 부문에 있는 것이 아니라, 여전히 제한적인 국내 원자재 기반에 있으며, 이로 인해 공급망은 생산을 유지하고 시장을 안정시키기 위해 수입에 크게 의존하고 있는 것입니다.

보다 근본적으로는 낙농업의 구조와 심화되는 경쟁 압력도 업계의 어려움을 초래하고 있다. 2025년 업계 세미나에서 논의된 바에 따르면, 낙농가들은 높은 생산비, 변동성이 큰 원유 가격, 불안정한 시장 접근성, 도시화로 인한 농지 및 초지 면적 축소로 압박을 받고 있으며, 많은 소규모 농가들은 여전히 제한된 규모로 운영되어 기술 투자에 어려움을 겪고 있다. 동시에 시장은 더욱 깨끗하고 유기적이며 전문화된 영양 제품으로 빠르게 이동하고 있어, 기업들은 품질, 추적성 및 운영 효율성 기준을 높여야 하는 상황이다. 이는 베트남 낙농업의 과제가 단순히 생산량을 늘리는 데 있는 것이 아니라, 원료 생산지와 소규모 농가부터 조달 시스템, 기술 도입 및 시장 표준에 이르기까지 전체 가치사슬을 재편하는 데 있음을 시사한다[6].

2030~2045년 전략: 완전한 낙농 가치사슬로의 전환

낙농업이 직면한 현재의 병목 요인에 대응하기 위해 베트남 정부는 2026년 2월 23일 Decision No. 309/QD-TTg를 발표하고, 낙농업 발전 및 국내 신선 원유 공급 확대부터 고부가가치 유제품 가공에 이르기까지 완전한 가치사슬 구축을 목표로 하는 ‘2030년까지의 낙농업 발전 전략 및 2045년 비전’을 승인했다.

표: 베트남의 기존 및 신규 낙농업 발전 전략과 목표 간 주요 변화

B&Company의 종합 분석: Decision No. 3399/QD-BCT 그리고 Decision No. 309/QD-TTg

정책 측면에서 신규 전략은 범위와 목표 수준 모두에서 명확한 전환을 보여준다. 2010년에 발표된 Decision No. 3399/QD-BCT가 2025년까지 베트남 낙농 가공산업을 발전시키는 데 주로 초점을 맞추고 생산량 확대, 수입 대체 확대, 제품 구성 및 낙농 지역과 연계된 공장 생산능력을 강조했다면, Decision No. 309/QD-TTg는 정책 방향을 전체 낙농 가치사슬로 확대한다.

구체적으로 신규 전략은 비전을 2045년까지 연장할 뿐 아니라, 낙농우군 개발, 국내 신선 원유 공급의 자급도 제고, 농가와 가공업체 간 연계 강화, 기술·추적성·식품 안전의 적용 확대, 수출 다변화 및 친환경 생산을 포함한 여러 신규 우선 과제를 제시한다. 가공능력과 일부 제품군에 주로 초점을 맞췄던 기존 접근법과 비교할 때, 신규 전략은 국내 원료 자급 기반을 강화하고 가치사슬을 현대화하며 베트남 낙농업의 지역 및 글로벌 가치사슬 참여를 확대하기 위한 장기 로드맵을 제시한다.

외국인 투자자를 위한 전략적 시사점

베트남 유제품 시장은 여전히 매력적이지만, 가장 유망한 기회는 더 이상 광범위한 물량 성장에만 있지 않습니다. 소비가 프리미엄, 특수 목적 및 고부가가치 영양 제품으로 이동하고 있으며, 새로운 2030~2045 전략이 보다 완결된 유제품 가치사슬 구축을 추진함에 따라 외국인 투자자들은 업스트림 투입재, 유제품 기술, 추적성 솔루션 및 특수 영양 부문에서 더 큰 잠재력을 발견할 수 있습니다.

동시에 이 시장에 진입하기는 더욱 어려워지고 있습니다. 강력한 국내 선도 기업과 주요 다국적 브랜드가 주도하는 경쟁이 이미 치열한 가운데, 업계는 원유 공급, 영세·분산형 낙농업 구조, 품질·추적성·지속가능성에 대한 높아지는 요구라는 구조적 취약성에도 여전히 직면해 있습니다. 따라서 외국인 투자자에게는 일반적인 대중시장 확장 모델보다 더욱 선별적인 시장 진입 접근법이 필요합니다.

베트남 유제품 시장 진입을 모색하는 외국인 투자자는 다음을 고려해야 합니다

– 베트남에 여전히 구조적 공백이 존재하는 업스트림 및 기반 역량에 집중해야 하며, 특히 원유 공급, 농가 생산성, 콜드체인 및 가공 기술에 주목해야 합니다.

– 규모만으로 경쟁하기보다 제품 처방, 품질 보증 및 브랜드 신뢰도가 더 중요한 프리미엄 및 특수 영양 틈새시장을 공략해야 합니다.

– 현지 기업과의 합작투자(JV), 전략적 제휴 또는 기술 협력과 같은 파트너십 기반 진입 모델을 활용하여 공급 네트워크와 유통망에 보다 신속하게 접근해야 합니다.

– 새로운 전략이 디지털 관리, 식품 안전 및 지속가능한 생산과 관련된 정책 및 시장의 기대 수준이 높아지고 있음을 시사하는 만큼, 추적성과 친환경 기준에 조기에 부합해야 합니다.

더 보기

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[1] https://vda.org.vn/hiep-hoi-sua-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2025-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2026/

[2] https://vda.org.vn/ban-tin-dien-bien-thi-truong-sua-thang-1-nam-2026/

[3] https://vda.org.vn/ban-tin-dien-bien-thi-truong-sua-thang-1-nam-2026/

[4] https://static2.vietstock.vn/vietstock/2025/3/21/20250321_vnm_250321_annual_report_2024.pdf

[5] https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/hoi-thao-khoa-hoc-phat-trien-nganh-sua-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2045-.html

[6] https://baochinhphu.vn/nganh-chan-nuoi-bo-sua-huong-toi-chuoi-lien-ket-khep-kin-de-hop-tac-phat-trien-102250923143440705.htm