추상적인

본 보고서는 베트남 식품 가공 산업의 현황을 분석하고, 시장 성장, 구조적 과제, 그리고 일본 제조업체들을 베트남 시장으로 이끄는 투자 동인을 다룹니다. 또한 과일 및 채소, 해산물, 제분 및 밀가루 생산 등 주요 성장 부문에서 이미 사업을 운영하고 있는 일본 기업들을 소개하고, 신규 진출 기업들이 고려해야 할 기회와 과제를 제시합니다. 본 보고서는 아시아 시장을 위한 생산 기지로서 베트남을 검토 중인 일본 식품 기업 및 투자자들을 위해 작성되었습니다.

시장 개요

일본 식품 제조업체들은 1990년대 초 성장하는 내수 시장을 공략하기 위해 베트남에 처음 진출했습니다. 그러나 공급망 다변화, 중국+1 전략, 그리고 베트남이 지역 제조 허브로서의 역할을 확대해 온 데 힘입어 2010년대 후반부터 투자 규모가 크게 증가했습니다. 이후 많은 일본 식품 제조업체들이 생산 능력을 지속적으로 확장하며 베트남을 내수 시장과 더 나아가 아세안 지역 전체를 위한 전략적인 식품 제조 및 수출 기지로 자리매김하고 있습니다.

출처: NSO

최근 몇 년간 베트남 식품 가공 산업은 견실한 성과를 기록했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 차질 이후 산업 생산은 빠르게 회복되어 2021년 2.9%에서 2022년 8.8%로 성장률이 약 6%포인트 증가했습니다. 이후 산업은 안정적인 성장세를 유지하다가 2025년에는 11%의 두 자릿수 성장을 달성할 것으로 전망됩니다. 이는 1억 명이 넘는 국내 소비자 시장, 약 1조 8780억 VND 규모의 식품 및 식료품 소매 판매액, 그리고 약 8580억 VND 규모의 숙박 및 외식 산업의 성장에 힘입은 결과입니다.[1]. 이러한 요소들을 종합해 볼 때, 베트남은 지역 식품 생산 허브로서의 잠재력이 커지고 있으며 장기 투자에 있어 점점 더 매력적인 목적지가 되고 있음을 알 수 있습니다.

출처: NSO

시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 잠재력이 높은 몇몇 부문에 집중되고 있습니다. 그중에서도 과일 및 채소 가공 부문이 가장 강력한 성장세를 보였습니다. 팬데믹으로 인해 2021년에는 7.4%까지 하락했지만, 2022년에는 13.8%로 급증했고 이후 두 자릿수 성장을 유지하며 2025년에는 18.4%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 풍부한 원자재 공급, 농산물 수출 증가, 부가가치 가공 투자 확대, 그리고 식품 안전, 추적성 및 콜드체인 인프라 개선에 힘입은 것으로, 베트남이 수출 시장을 위한 고부가가치 가공식품 생산 능력을 강화했기 때문입니다.[2].

수산물 가공업은 두 번째로 강한 증가 추세를 보이고 있습니다. 다만 2020년부터 2023년까지는 다소 변동이 있었으나, 2024년에는 9.2%, 2025년에는 12%로 급격히 상승하며 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장세는 수출 수요 증가, 안정적인 국내 수산물 공급, 그리고 국제 시장 수요를 충족하기 위한 부가가치 가공 투자 확대에 힘입은 것입니다.[3]. 제분 및 조분 생산량은 팬데믹 이후 강력하게 반등한 후 보다 완만한 성장 경로로 돌아와 하류 식품 제조 및 국내 소비의 지속적인 수요에 힘입어 7%(2025년)에 도달했습니다.

그러나 베트남의 식품 가공 산업은 여전히 여러 구조적 문제에 직면해 있습니다. 과일 및 채소 가공과 수산물 가공 모두에서 부가가치 제품의 총 생산량 비중이 상대적으로 낮으며, 많은 기업들이 여전히 1차 가공과 원료 또는 반가공 제품 수출에 의존하고 있습니다. 또한, 원료 품질, 냉장 유통망 인프라, 가공 기술의 차이는 제품의 일관성과 국제 시장 경쟁력에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 이러한 격차는 첨단 가공 기술, 품질 관리, 통합 공급망에 대한 추가 투자의 필요성을 강조합니다.

일본 투자의 원동력

베트남이 일본 식품 제조업체들에게 매력적인 이유는 크게 세 가지로 요약됩니다. 지역 공급망의 전략적 변화, 베트남 고유의 농업 및 가공 강점, 그리고 우호적인 무역 및 정책 환경입니다.

"중국+1" 공급망의 변화

코로나19 팬데믹과 지정학적 불확실성 증가로 인해 많은 일본 제조업체들이 단일 국가에 대한 의존도를 낮추기 위해 아시아 전역으로 생산 기지를 다변화해 왔습니다. 베트남은 중국과의 지리적 근접성, 잘 구축된 제조 생태계, 경쟁력 있는 운영 비용, 그리고 정치적 안정성 덕분에 이러한 변화의 주요 수혜국 중 하나가 되었습니다. 특히 제조업 분야에서 일본무역진흥기구(JETRO)는 식음료 부문을 베트남에 대한 일본 투자 유치에 가장 유망한 분야 중 하나로 꼽았습니다.[5]. 이는 베트남이 비용 경쟁력이 뛰어난 생산지일 뿐만 아니라 국내 및 지역 시장 모두에 서비스를 제공할 수 있는 장기적인 제조 기지로서 점점 더 신뢰받고 있음을 반영합니다.

풍부한 농업 자원과 성장하는 식품 가공 산업

세계적인 해산물, 쌀, 열대 과일, 커피, 캐슈넛 생산 및 수출국 중 하나인 이 나라는 제조업체들에게 다양한 원자재를 안정적으로 공급합니다. 이를 통해 식품 가공업체들은 원자재 공급원과 가까운 곳에 생산 시설을 설립하여 공급 안정성을 높이고 조달 및 물류 비용을 절감할 수 있습니다.

동시에 베트남의 식품 가공 산업은 생산 능력을 지속적으로 강화해 왔습니다. 앞서 논의한 바와 같이 과일 및 채소 가공, 해산물 가공, 제분과 같은 고성장 하위 부문이 꾸준히 확장되어 왔으며, 이는 베트남의 식품 제조 역량 증가를 반영합니다. 그러나 많은 부문에서 부가가치 가공은 여전히 미개발 상태입니다. 따라서 일본 기업들이 특히 농수산물 분야에서 부가가치 가공식품을 개발할 수 있는 좋은 기회가 있습니다. 또한 일본 기업들은 첨단 가공 기술, 품질 관리, 식품 안전 및 제품 개발 분야의 강점을 활용하여 생산성을 향상시키고 제품 품질을 개선하며 베트남이 고부가가치 식품 제조로 전환하는 것을 지원할 수 있습니다.[6].

무역 협정 및 정부의 지원 정책

베트남은 광범위한 자유무역협정(FTA) 네트워크를 통해 수출 지향적인 제조 허브로서의 입지를 강화해 왔습니다. 베트남-일본 경제동반자협정(VJEPA), 포괄적·진보적·평화적 환태평양경제동반자협정(CPTPP), 유럽·중국·카리브해 자유무역협정(EVFTA), 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)과 같은 오랜 협정들은 아시아 태평양 및 유럽 주요 경제권에 대한 우대 시장 접근권을 제공합니다. 식품 제조업체의 경우, 이러한 협정들은 관세 장벽을 낮추고 가공식품 수출을 촉진하여 베트남산 제품의 경쟁력을 향상시킵니다.

국내적으로 베트남은 고부가가치 식품 가공을 장려하는 정책을 도입했습니다. (지침 제25/CT-TTg호(2020))[7] 농림수산물 가공산업의 발전을 장려하기 위해 심층 가공, 현대적인 가공 기술, 가공 시설과 원자재 생산 지역 간의 연계 강화 등을 추진한다. 이와 동시에, 2018년 57호 시행령은 다음과 같이 규정한다.[8] 농업 및 농촌 지역에 투자하는 기업에 대한 인센티브를 제공하며, 여기에는 농산물 가공 시설, 수확 후 인프라, 냉장 보관 시설 및 생산 설비에 대한 지원이 포함됩니다. 또한, 2020년 투자법에 따라[9], 농림수산물의 재배 및 가공은 투자 인센티브 대상 분야로 지정되어 있습니다. 프로젝트에 따라 투자자는 우대 법인 소득세율, 세금 면제 및 감면, 기계 및 장비 수입 관세 면제, 특히 산업 단지 및 경제 특구의 토지 관련 인센티브 등의 혜택을 받을 수 있습니다. 이러한 국제 협약과 국내 정책은 일본 기업이 베트남에 식품 제조 사업을 설립하거나 확장하는 데 유리한 환경을 조성하는 동시에 베트남의 고부가가치 식품 생산으로의 전환을 지원합니다.

경쟁 환경

아래 표는 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 3대 식품 가공 분야에서 이미 사업을 운영하고 있는 주요 기업들의 프로필을 보여주며, 이들의 시장 점유율과 생산 품목을 나타냅니다.

B&Company의 합성

일본 기업들은 과일 및 채소 가공, 수산물 가공, 제분 및 밀가루 생산 등 세 가지 성장 부문 모두에 진출해 있습니다. 우미오스(Umios)와 니기코(NIGICO)와 같은 오랜 역사를 가진 제조업체부터 쇼와산교(Showa Sangyo)와 같은 최근 투자 기업에 이르기까지 다양한 기업들이 베트남을 제조 거점으로 꾸준히 신뢰하고 있음을 보여줍니다. 그러나 투자 분포는 베트남 시장 전반에 걸쳐 고르지 못한데, 수산물 가공 부문에 일본 기업들이 가장 많이 진출한 반면, 과일 및 채소 가공 부문에는 소수의 일본 기업만이 활동하고 있습니다.

게다가 이들 기업은 베트남을 주로 국내 수요 충족보다는 수출 시장을 위한 생산 기지로 활용하고 있습니다. 야사카는 열대 과일을 가공하여 국제 시장에 공급하고, 교쿠요는 주로 일본에 해산물을 공급하며, 니기코는 일본, 북미, 유럽에 수출하고, 쇼와 산교는 베트남 공장을 아세안 생산 허브로 운영하고 있습니다. 이는 베트남이 지역 및 글로벌 식품 공급망에서 점점 더 중요한 역할을 수행하고 있음을 보여줍니다.

투자자에 대한 의미

기회

가장 확실한 기회는 빠른 성장세를 보이는 하위 부문과 제한적인 부가가치 창출 능력 사이의 격차에 있습니다. 과일 및 채소 가공은 업계에서 가장 빠르게 성장하는 부문이지만, 일본 기업은 야사카(Yasaka)와 카고메(Kagome) 두 곳에 불과하며, 시장은 여전히 나푸드(Nafoods)와 같은 국내 업체들이 장악하고 있습니다. 이는 새로운 일본 기업들이 진출할 수 있는 유망한 분야입니다. 반면 해산물 가공은 이미 우미오스(Umios), 교쿠요(Kyokuyo), 니기코(NIGICO) 등 일본 기업들이 강세를 보이며 기술과 품질 관리를 도입했을 때 부가가치 생태계가 얼마나 빠르게 구축될 수 있는지 보여주고 있으며, 이는 과일 및 채소 가공에도 적용될 수 있는 모델을 제시합니다. 제분 및 조분 부문 역시 비슷한 성장 잠재력을 보입니다. 쇼와 산업(Showa Sangyo)과 같은 최근 진출 기업들을 포함하여 많은 일본 및 일본 관련 기업들이 베트남을 국내 공급처일 뿐만 아니라 더 넓은 아세안 시장을 위한 생산 허브로 자리매김하고 있으며, 이는 다른 일본 가공업체들이 따라할 수 있는 모델입니다. 이 세 가지 부문 모두를 뒷받침하는 것은 베트남의 자유무역협정(VJEPA, CPTPP, EVFTA, RCEP)과 국내 인센티브 체계(지침 25/CT-TTg, 시행령 57/2018/NĐ-CP, 2020년 투자법)입니다. 이 두 가지를 통해 베트남에서 가공식품을 수출하는 비용이 절감되고, 특히 가공 시설, 냉장 창고, 생산 설비에 대한 투자가 촉진됩니다.

도전 과제

기회를 창출하는 구조적 격차가 동시에 진입 장벽으로 작용하기도 합니다. 과일·채소 및 수산물 가공 산업 전반에서 부가가치 제품의 총 생산량 비중은 여전히 상대적으로 낮으며, 많은 기업들이 여전히 원재료 또는 반가공 제품을 수출하고 있습니다. 이는 신규 진입 기업이 특정 기업만의 문제가 아니라 업계 전반에 걸친 가공 기술 부족이라는 문제에 직면하게 된다는 것을 의미합니다. 원재료 품질, 냉장 유통망, 가공 기술의 차이는 제품 일관성에 영향을 미치고 있으며, 이는 대부분의 일본 투자 기업(교쿠요, 니기코, 야사카, 쇼와산교)이 목표로 하는 까다로운 국제 시장에서의 경쟁력을 직접적으로 제한합니다. 특히 과일·채소 가공 분야에서는 기술적인 문제라기보다는 경쟁이 더욱 치열합니다. 나푸드와 같은 국내 기업들이 이미 확고한 입지를 구축하고 있기 때문에, 새로운 일본 기업이 진입하려면 백지상태의 시장에 진입하기보다는 경험이 풍부한 현지 기업들과 경쟁해야 합니다.

실질적인 영향

첫째, 모든 신규 투자는 베트남의 기존 인센티브 체계, 즉 2020년 투자법에 따라 농업, 임업 및 양식 가공 분야에 제공되는 우대 법인 소득세율, 기계류 수입 관세 면제 및 토지 인센티브를 활용할 수 있도록 구성되어야 합니다.

둘째, 신규 진출 기업은 교쿠요, 니기코, 쇼와산교가 이미 입증한 수출 허브 모델을 따를 수 있습니다. 즉, 베트남의 자유무역협정(FTA) 네트워크를 최대한 활용하기 위해 국내 시장뿐만 아니라 일본, 아세안 및 글로벌 시장을 겨냥하여 베트남에 생산 시설을 구축하는 것입니다.

마지막으로, 기업들은 업계 스스로 파악한 부가가치 및 인프라 격차, 즉 콜드체인 역량, 가공 기술 및 품질 관리 시스템에 투자를 집중해야 합니다. 이는 일본 기업들이 이미 시장에 제공하고 있는 역량과 동일하기 때문입니다.

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[1] https://dms.gov.vn/documents/d/guest/bc-ttnd-2025-tieng-viet-pdf

[2] https://tapchikinhtetaichinh.vn/cong-nghiep-che-bien-nong-san-but-pha-tao-nen-tang-cho-nong-nghiep-viet-nam-hien-dai-va-ben-vung-102932.html

[3] https://b-company.jp/vi/vietnams-seafood-processing-market-and-opportunities-for-foreign-investors/

[4] https://kinhte.congthuong.vn/thao-go-diem-nghen-dua-cong-nghe-thuc-pham-ra-thi-truong-hieu-qua-450776.html ; https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-chuoi-cung-ung-lanh-de-nang-cao-gia-tri-thuy-san-tai-dong-bang-song-cuu-long-149413.html

[5] https://vir.com.vn/japanese-players-take-domestic-demand-into-account-114160.html

[6] https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/chinh-sach/nganh-thuy-san-viet-nam-truoc-thach-thuc-cua-mo-hinh-kinh-te-moi-bai-toan-gia-tri-gia-tang-va-con-duong-but-pha-34889.html

[7] https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=200164&pageid=27160

[8] https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=193514&pageid=27160

[9] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=200449&classid=1&typegroupid=3

[10] https://www.nafoods.com/introduction

[11] https://yasaka.vn/gioi-thieu.html

[12] https://sulforaphane.com.vn/pages/ve-kagome

[13] https://www.umios.com/en/

[14] https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/san-xuat/cong-ty-che-bien-thuy-san-thuoc-top-3-nhat-ban-mo-nha-may-tai-viet-nam-32220.html

[15] https://www.nigico.vn/?_fsi=8xqS6NCh

[16] https://botmicjsc.wordpress.com/gioi-thieu-cj-sc/

[17] https://vir.com.vn/japanese-food-giant-chooses-vietnam-for-ready-mix-flour-production-151397.html

[18] https://nisshin-vietnam.com.vn/en/about-us/