추상적인

이 보고서는 베트남 식품 가공 산업의 현재 상황을 분석하며, 시장 성장, 구조적 과제, 일본 제조업체를 베트남 시장으로 유인하는 투자 동인을 다룹니다. 또한 과일·채소, 수산물, 제분·밀가루 생산 등 산업의 주요 성장 부문에서 이미 사업을 운영하고 있는 일본 기업을 소개하고, 신규 진입 기업이 고려해야 할 기회와 과제를 제시하며 마무리합니다. 본 보고서는 베트남을 아시아 시장을 위한 생산 거점으로 평가하는 일본 식품 기업 및 투자자를 대상으로 합니다.

시장 개요

일본 식품 제조업체들은 증가하는 내수 시장에 대응하기 위해 1990년대 초 처음 베트남에 진출했습니다. 그러나 2010년대 후반부터 공급망 다변화, 차이나 플러스 원(China+1) 전략, 베트남의 역내 제조 허브로서의 역할 확대에 힘입어 투자가 크게 가속화되었습니다. 이후 다수의 일본 식품 생산업체들은 생산능력을 지속적으로 확대해 왔으며, 베트남을 내수 시장뿐 아니라 광범위한 아세안 지역을 위한 전략적 식품 제조 및 수출 거점으로 점차 자리매김하고 있습니다.

출처: NSO

최근 몇 년간 베트남 식품 가공 산업은 견실한 성과를 기록했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 차질 이후 산업 생산은 빠르게 회복되어 2021년 2.9%에서 2022년 8.8%로 성장률이 약 6%포인트 증가했습니다. 이후 산업은 안정적인 성장세를 유지하다가 2025년에는 11%의 두 자릿수 성장을 달성할 것으로 전망됩니다. 이는 1억 명이 넘는 국내 소비자 시장, 약 1조 8780억 VND 규모의 식품 및 식료품 소매 판매액, 그리고 약 8580억 VND 규모의 숙박 및 외식 산업의 성장에 힘입은 결과입니다.[1]. 이러한 요인들은 베트남이 역내 식품 생산 허브로서 지닌 잠재력이 확대되고 있으며, 장기 투자를 위한 매력적인 목적지로 부상하고 있음을 보여줍니다.

출처: NSO

시장은 꾸준히 성장하고 있으며, 특히 잠재력이 높은 몇몇 부문에 집중되고 있습니다. 그중에서도 과일 및 채소 가공 부문이 가장 강력한 성장세를 보였습니다. 팬데믹으로 인해 2021년에는 7.4%까지 하락했지만, 2022년에는 13.8%로 급증했고 이후 두 자릿수 성장을 유지하며 2025년에는 18.4%에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 풍부한 원자재 공급, 농산물 수출 증가, 부가가치 가공 투자 확대, 그리고 식품 안전, 추적성 및 콜드체인 인프라 개선에 힘입은 것으로, 베트남이 수출 시장을 위한 고부가가치 가공식품 생산 능력을 강화했기 때문입니다.[2].

수산물 가공업은 두 번째로 강한 증가 추세를 보이고 있습니다. 다만 2020년부터 2023년까지는 다소 변동이 있었으나, 2024년에는 9.2%, 2025년에는 12%로 급격히 상승하며 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 이러한 성장세는 수출 수요 증가, 안정적인 국내 수산물 공급, 그리고 국제 시장 수요를 충족하기 위한 부가가치 가공 투자 확대에 힘입은 것입니다.[3]. 제분 및 조분 생산은 팬데믹 이후 강하게 반등한 뒤 보다 완만한 성장 경로로 돌아섰으며, 식품 제조 후방산업의 지속적인 수요와 내수 소비에 힘입어 7%(2025)에 도달했습니다.

그러나 베트남의 식품 가공 산업은 여전히 여러 구조적 과제에 직면해 있습니다. 과일·채소 가공과 수산물 가공 모두에서 부가가치 제품이 전체 생산량에서 차지하는 비중은 상대적으로 제한적이며, 많은 기업이 여전히 1차 가공과 원물 또는 반가공 제품 수출에 의존하고 있습니다. 또한 원재료 품질, 콜드체인 인프라, 가공 기술의 차이는 제품의 일관성과 국제 시장에서의 경쟁력에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 이러한 격차는 첨단 가공 기술, 품질 관리 및 통합 공급망에 대한 추가 투자가 필요함을 보여줍니다

일본 투자의 동인

일본 식품 제조업체에 대한 베트남의 매력은 역내 공급망의 전략적 전환, 베트남 자체의 농업 및 가공 역량, 우호적인 무역 및 정책 환경이라는 세 가지 주요 축에 기반합니다.

“차이나 플러스 원(China+1)” 공급망 전환

COVID-19 팬데믹과 지정학적 불확실성 확대 이후, 많은 일본 제조업체는 단일 국가에 대한 의존도를 낮추기 위해 아시아 전역으로 생산을 다변화해 왔습니다. 베트남은 중국과의 지리적 인접성, 잘 구축된 제조 생태계, 경쟁력 있는 운영비용, 정치적 안정성에 힘입어 이러한 전환의 주요 수혜국 중 하나로 부상했습니다. 특히 제조업 부문에서 JETRO는 식음료 산업을 베트남에 일본 투자를 유치하는 가장 대표적인 제조업 분야 중 하나로 강조했습니다[5]. 이는 베트남이 비용 경쟁력 있는 생산지일 뿐만 아니라 내수 및 역내 시장 모두에 대응할 수 있는 장기 제조 거점이라는 점에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 보여줍니다.

풍부한 농업 자원과 확대되는 식품 가공 산업

베트남은 세계 주요 수산물, 쌀, 열대과일, 커피 및 캐슈너트 생산·수출국 중 하나로서 제조업체에 다양한 원재료에 대한 안정적인 접근성을 제공합니다. 이를 통해 식품 가공업체는 원재료 공급원과 가까운 곳에 생산시설을 배치할 수 있으며, 공급 안정성을 높이고 조달 및 물류 비용을 절감할 수 있습니다.

동시에 베트남의 식품 가공 산업은 생산 역량을 지속적으로 강화해 왔습니다. 앞서 살펴본 바와 같이 과일·채소 가공, 수산물 가공, 제분 등 고성장 하위 부문은 꾸준히 확대되며 베트남의 식품 제조 역량이 높아지고 있음을 보여줍니다. 그러나 많은 부문에서 부가가치 가공은 여전히 충분히 발전하지 못한 상태이므로, 일본 기업이 특히 농산물 및 수산물을 중심으로 부가가치 가공식품을 개발할 수 있는 상당한 기회가 존재합니다. 또한 일본 기업은 첨단 가공 기술, 품질 관리, 식품 안전 및 제품 개발 역량을 활용해 생산성을 높이고 제품 품질을 개선하며, 베트남이 고부가가치 식품 제조로 전환하는 과정을 지원할 수 있습니다[6].

무역협정과 우호적인 정부 정책

베트남의 광범위한 자유무역협정(FTA) 네트워크는 수출 지향적 제조 허브로서의 입지를 강화해 왔습니다. 베트남–일본 경제동반자협정(VJEPA), CPTPP, EVFTA, RCEP와 같은 장기 협정은 아시아·태평양 및 유럽의 주요 경제권에 대한 우대 시장 접근을 제공합니다. 식품 제조업체의 경우, 이러한 협정은 관세 장벽을 낮추고 가공식품 수출을 촉진하여 베트남에서 생산되는 제품의 경쟁력을 향상시킵니다.

베트남은 국내 차원에서도 고부가가치 식품 가공을 촉진하기 위한 정책을 도입했습니다. 지침 제25/CT-TTg호(2020년)는[7] 심층 가공, 현대적 가공 기술 및 가공시설과 원료 생산지역 간의 연계 강화를 통해 농림수산물 가공 산업의 발전을 장려합니다. 이와 함께 시행령 제57/2018/NĐ-CP호는[8] 농업 및 농촌 지역에 투자하는 기업에 인센티브를 제공하며, 여기에는 농산물 가공시설, 수확 후 인프라, 냉장·냉동 보관시설 및 생산 장비에 대한 지원이 포함됩니다. 또한 2020년 투자법에 따라[9], 농림수산물의 재배 및 가공은 투자 인센티브 대상 업종으로 지정되어 있습니다. 프로젝트에 따라 투자자는 우대 법인소득세율, 세금 면제 및 감면, 기계·장비에 대한 수입관세 면제와 함께 토지 관련 인센티브의 혜택을 받을 수 있으며, 특히 산업단지 및 경제구역에서 이러한 혜택이 적용됩니다. 이러한 국제 협정과 국내 정책은 일본 기업이 베트남에서 식품 제조 사업을 설립하거나 확장하는 데 유리한 환경을 조성하는 동시에, 베트남이 고부가가치 식품 생산으로 전환하는 과정을 지원합니다.

경쟁 환경

아래 표는 베트남에서 가장 빠르게 성장하는 3개 식품 가공 부문에서 이미 사업을 운영하고 있는 주요 기업을 소개하며, 각 기업의 현지 진출 수준과 생산 품목을 보여줍니다.

B&Company의 종합

일본 기업은 과일·채소 가공, 수산물 가공, 제분·밀가루 생산을 포함한 세 가지 성장 부문 모두에 진출해 있다. 이들의 진출은 Umios 및 NIGICO와 같은 오랜 역사를 지닌 제조업체부터 Showa Sangyo와 같은 최근 투자 사례까지 다양하며, 베트남을 제조 거점으로 보는 지속적인 신뢰를 보여준다. 그러나 투자는 베트남 시장 전반에 고르게 분포되어 있지 않다. 수산물 가공 부문에 일본 제조업체가 가장 강하게 진출해 있는 반면, 과일·채소 가공 부문에서 활동하는 일본 기업은 제한적이기 때문이다

또한 이들 기업은 주로 베트남을 내수 수요만을 충족하는 시장이 아니라 수출 시장을 위한 생산 거점으로 활용하고 있다. Yasaka는 국제 시장을 대상으로 열대 과일을 가공하고, Kyokuyo는 주로 일본에 수산물을 공급하며, NIGICO는 일본·북미·유럽으로 수출한다. 한편 Showa Sangyo는 베트남 공장을 ASEAN 생산 허브로 포지셔닝하고 있다. 이는 베트남이 역내 및 글로벌 식품 공급망에서 차지하는 역할이 확대되고 있음을 보여준다.

투자자에 대한 의미

기회

가장 명확한 기회는 빠르게 성장하는 세부 부문과 제한적인 부가가치 생산 역량 간의 격차에 있다. 과일·채소 가공은 업계에서 가장 빠르게 성장하는 부문이지만, 일본 기업의 진출은 여전히 Yasaka와 Kagome 두 곳에 불과하며 시장은 Nafoods와 같은 현지 기업이 주도하고 있다. 따라서 이 부문은 신규 일본 진입 기업에 유망한 기회를 제공한다. 반면 수산물 가공은 이미 강력한 일본 기업의 진출 기반(Umios, Kyokuyo, NIGICO)을 갖추고 있으며, 기술과 품질 관리가 도입될 경우 부가가치 생태계가 얼마나 빠르게 구축될 수 있는지를 보여준다. 이는 과일·채소 가공에도 적용할 수 있는 모델이다. 제분 및 조분 부문에서도 유사한 기회가 나타난다. Showa Sangyo와 같은 최근 진입 기업을 비롯한 다수의 일본계 및 일본 연계 기업이 베트남을 단순한 내수 공급지가 아니라 ASEAN 광역 시장을 위한 생산 허브로 포지셔닝하고 있으며, 이는 다른 일본 식품 가공업체가 따를 수 있는 모델이다. 세 부문 모두를 뒷받침하는 요소는 베트남의 FTA 네트워크(VJEPA, CPTPP, EVFTA, RCEP)와 국내 투자 인센티브 체계(Directive 25/CT-TTg, Decree 57/2018/NĐ-CP, Law on Investment 2020)이다. 이들은 베트남에서 가공식품을 수출하는 비용을 낮추고, 가공 시설·저온 유통 창고·생산 장비에 대한 투자를 구체적으로 지원한다.

도전 과제

기회를 창출하는 동일한 구조적 격차는 진입에 대한 실질적인 장벽이기도 하다. 과일·채소 및 수산물 가공 부문 전반에서 부가가치 제품은 여전히 전체 생산량에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮으며, 많은 기업이 여전히 원물 또는 반가공 제품을 수출하고 있다. 이는 신규 진입 기업이 개별 기업 차원이 아니라 업계 전반의 가공 고도화 부족에 직면한다는 의미다. 원재료 품질, 저온 유통 인프라 및 가공 기술의 차이는 제품의 일관성에 계속 영향을 미치고 있으며, 이는 대부분의 일본 투자 기업(Kyokuyo, NIGICO, Yasaka, Showa Sangyo)이 목표로 하는 까다로운 국제 시장에서의 경쟁력을 직접적으로 제한한다. 특히 과일·채소 가공에서는 기술적 문제만이 아니라 경쟁 환경이 과제다. Nafoods와 같은 현지 기업이 이미 확고한 입지를 구축하고 있기 때문에 신규 일본 진입 기업은 경쟁자가 없는 시장에 진입하는 것이 아니라 경험이 풍부한 현지 기업과 경쟁해야 한다.

실행 시사점

첫째, 신규 투자는 베트남의 기존 인센티브 체계를 활용할 수 있도록 설계해야 합니다. 여기에는 우대 법인세율, 기계류 수입관세 면제, 그리고 농업·임업·수산물 가공에 대해 2020년 투자법에 따라 제공되는 토지 인센티브가 포함됩니다.

둘째, 신규 진입 기업은 Kyokuyo, NIGICO, Showa Sangyo가 이미 입증한 수출 허브 모델을 따르는 방안을 고려할 수 있습니다. 즉, 베트남의 FTA 네트워크를 최대한 활용하기 위해 국내 시장에만 집중하기보다 일본, ASEAN 및 글로벌 시장을 겨냥한 베트남 내 생산 역량을 구축하는 것입니다.

마지막으로 기업은 업계가 직접 파악한 부가가치 및 인프라 격차, 즉 콜드체인 역량, 가공 기술, 품질관리 시스템에 투자를 집중해야 합니다. 이는 일본 기업이 시장에 도입하는 역량으로 이미 인정받고 있는 분야이기도 합니다.

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[1] https://dms.gov.vn/documents/d/guest/bc-ttnd-2025-tieng-viet-pdf

[2] https://tapchikinhtetaichinh.vn/cong-nghiep-che-bien-nong-san-but-pha-tao-nen-tang-cho-nong-nghiep-viet-nam-hien-dai-va-ben-vung-102932.html

[3] https://b-company.jp/vi/vietnams-seafood-processing-market-and-opportunities-for-foreign-investors/

[4] https://kinhte.congthuong.vn/thao-go-diem-nghen-dua-cong-nghe-thuc-pham-ra-thi-truong-hieu-qua-450776.html ; https://nghiencuu.tapchikinhtetaichinh.vn/phat-trien-chuoi-cung-ung-lanh-de-nang-cao-gia-tri-thuy-san-tai-dong-bang-song-cuu-long-149413.html

[5] https://vir.com.vn/japanese-players-take-domestic-demand-into-account-114160.html

[6] https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/chinh-sach/nganh-thuy-san-viet-nam-truoc-thach-thuc-cua-mo-hinh-kinh-te-moi-bai-toan-gia-tri-gia-tang-va-con-duong-but-pha-34889.html

[7] https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=200164&pageid=27160

[8] https://chinhphu.vn/default.aspx?docid=193514&pageid=27160

[9] https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=200449&classid=1&typegroupid=3

[10] https://www.nafoods.com/introduction

[11] https://yasaka.vn/gioi-thieu.html

[12] https://sulforaphane.com.vn/pages/ve-kagome

[13] https://www.umios.com/en/

[14] https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/san-xuat/cong-ty-che-bien-thuy-san-thuoc-top-3-nhat-ban-mo-nha-may-tai-viet-nam-32220.html

[15] https://www.nigico.vn/?_fsi=8xqS6NCh

[16] https://botmicjsc.wordpress.com/gioi-thieu-cj-sc/

[17] https://vir.com.vn/japanese-food-giant-chooses-vietnam-for-ready-mix-flour-production-151397.html

[18] https://nisshin-vietnam.com.vn/en/about-us/