의류 산업은 오랫동안 세계 3대 의류 수출국 중 하나로 자리매김해 온 주요 산업입니다. 2024년 수출액은 약 440억 달러에 달했으며, 주요 수출 대상국은 미국, 유럽연합(EU), 일본, 한국입니다. 공장들은 북부, 남부, 중부 지역의 주요 도시에 집중되어 있습니다. 그러나 생산 공정은 주로 재단, 봉제, 마감(CMT) 단계로 이루어지며, 원단과 면화 등 수입 원자재에 크게 의존하고 있습니다. 부가가치를 높이기 위한 과제로는 원자재의 국내 생산, 생산 공정의 환경 규제 준수, 기술 발전 등이 있습니다. 무역 협정의 원산지 규정 또한 이러한 변화를 이끄는 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다.

기본 통계

출처: 통계청, B&Company 기업 데이터베이스

규정

정부는 섬유 및 의류 부문에 대한 투자를 환영합니다. 섬유 제조업은 외국인 소유 지분 100%, %를 허용합니다. 섬유 산업은 우선 투자 분야로 분류되어 특정 기준을 충족할 경우 지원 및 세제 혜택을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 산업 단지 내 대규모 섬유 염색 프로젝트는 법인 소득세 감면이나 장비 수입 관세 면제 혜택을 받을 수 있습니다.

2022년 말 발표된 총리령 제1643/QĐ-TTg호 "섬유 및 의류 산업 발전 전략 2030 – 비전 2035"는 지속 가능한 성장과 고부가가치 생산을 장려합니다. 이 전략의 목표 중 하나는 수입 자재 의존도를 줄이고 2030년까지 섬유 및 부자재 국내 생산량을 701,300톤으로 늘리는 것입니다. 이를 위해서는 섬유 생산, 고품질 원사, 직물 염색 및 가공, 특히 친환경 기술을 활용하는 사업에 대한 투자가 필수적입니다.

정부는 염색 및 직물 관련 기업 유치를 위해 현대적인 폐수 처리 시설을 갖춘 섬유 산업 단지 조성을 장려하고 있습니다. 오염 유발 가능성이 높은 공정에 대한 환경 규제는 더욱 엄격해지고 있습니다. 신규 염색 및 가공 공장은 일반적으로 환경 영향 평가를 받아야 하며, 중앙 집중식 폐수 처리 시설을 갖춘 지역에 위치해야 합니다. 동나이성, 남딘성 등 지방 당국 또한 잠재적 오염 위험이 있는 섬유 관련 사업에 대해 규제를 강화하거나 면밀히 검토하고 있습니다. 이는 청정 생산을 추구하려는 국가적 목표와 일맥상통합니다.

시장 개요

섬유 및 의류 산업은 세계적으로 강력한 입지를 구축하고 있으며, 베트남 경제 성장의 핵심 동력입니다. 베트남은 현재 중국과 방글라데시에 이어 세계 3위의 섬유 및 의류 수출국입니다. 주요 해상 및 경제 회랑의 교차점에 위치한 베트남은 주요 국제 해상 운송로에 직접 접근할 수 있어 북미, 유럽, 동북아시아, 아세안 국가 등 주요 시장으로 효율적이고 저렴한 운송이 가능합니다. 또한, 세계 최대 섬유 원자재 공급국인 중국과의 지리적 근접성은 생산 및 소비 시장 기업들과의 협력을 촉진합니다.

수출은 코로나19 팬데믹 이후 놀라운 회복세를 보이며 2023년에는 403억 달러에 달했습니다.[3], 이는 국가 전체 수출액의 약 12조 5100억 달러를 차지합니다. 2024년에는 세계적인 수요 둔화에도 불구하고 수출액이 440억 달러로 증가했습니다.[4]. 2025년 첫 5개월 동안 수출액은 약 180억 달러에 달했으며, 이는 2024년 같은 기간보다 1억 100억 달러 증가한 수치입니다.[5]. 2023년 베트남은 미국 시장에 두 번째로 큰 의류 수출국이었으며, 유럽 연합, 일본, 한국에도 주요 공급국이었습니다.

미국이 약 381조 3천억 달러의 수출을 차지했으며, 그 뒤를 일본(10조 1,100억 달러)과 한국(8조 2,100억 달러)이 이었다.[6].

 Textile and Apparel Exports

 단위: 10억 달러

 출처: 통계청

 Textile and Apparel Export Destinations (2024)

 100% = 4410억 달러

 출처: 베트남 세관 총국

생산은 특정 지역에 집중되어 있습니다. 남부 지역(호치민시, 동나이, 빈즈엉 및 주변 지역)은 사이공항과 까이멥 심해항과 같은 선진 항만 인프라와 축적된 인적 자원을 바탕으로 수십 년에 걸쳐 최대 의류 제조 중심지로 발전했습니다. 북부 지역(남딘, 하노이, 하이즈엉 등)과 중부 지역(탄화 등)에도 중요한 섬유 클러스터가 존재하며, 일부는 원사 및 직물 생산에 특화되어 있습니다. 예를 들어, 남딘성에는 2025년 기준으로 6,000개 이상의 섬유 및 의류 공장(소규모 농촌 작업장 포함)이 있어 지역 고용에 크게 기여하고 있습니다.

공급망은 상류(섬유/원사 생산), 중류(원단 생산/염색), 하류(의류 제조)의 세 단계로 구성됩니다. 이 산업은 여전히 하류의 봉제 및 가공(CMT)에 크게 의존하고 있습니다. 그렇다면 이 CMT는 어디에서 공급될까요? 베트남 섬유의류협회에 따르면, 3,800개의 섬유 공장 중 약 701개의 CMT가 봉제, 231개의 CMT가 방적/직조, 그리고 단 41개의 CMT만이 염색/가공을 담당하고 있습니다.[7] 원단, 원사, 면화 등의 원자재는 수입에 의존하며, 총 투입량은 401,300톤에 달합니다. 면화(991,300톤)와 원단의 대부분은 중국과 한국에서 공급됩니다. 2024년 원단 수입량은 전년 동기 대비 151,300톤 증가한 약 150억 달러에 이르러 베트남의 세 번째로 큰 수입 품목이 되었습니다. 중국이 주요 공급국이지만, 한국, 대만, 일본, 태국 또한 주요 공급처입니다.[8]

경쟁

중국은 막대한 노동력과 숙련된 생산 기술을 바탕으로 최대 섬유 수출국 자리를 유지하고 있습니다. 베트남의 시장 점유율은 2019년부터 2023년까지 5%에서 5.2% 사이를 안정적으로 유지하며 다른 주요 수출국들에 비해 견조한 성장세를 보였습니다. 방글라데시는 2021년 베트남을 제치고 2위 자리를 차지하며 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 인도 또한 2023년 4.7%의 점유율로 주요 수출국으로 부상했습니다. 터키는 섬유 부문에서 지속가능성과 첨단 기술 솔루션 분야의 강점을 바탕으로 2023년 4.8%의 점유율을 기록하며 급격한 성장을 보였습니다.

한편, 베트남은 제품의 다양성과 품질로 잘 알려져 있습니다. 저가 기본 의류에 특화된 일부 경쟁국과는 달리, 베트남은 기본 티셔츠부터 고부가가치 스포츠웨어, 정장, 첨단 기능성 원단 의류, 수영복, 맞춤 정장에 이르기까지 폭넓은 제품을 생산합니다. 약 300만 명의 숙련된 인력이 고용되어 있으며, 이들의 생산성은 높은 평가를 받고 있습니다. 인건비는 상승 추세에 있지만 여전히 경쟁력이 높습니다. 2020년부터 2023년까지 베트남 의류 산업의 평균 월급은 약 300달러로, 방글라데시(95달러), (145달러), 중국(330달러) 사이의 중간 가격대에서 고품질 생산 기지로서의 입지를 다지고 있습니다.[9].

Textile and Apparel Factories

출처: 단트리

Global Share of Textile Exporting Countries

단위 : %

출처: 세계인구리뷰

주요 업체

B&Company의 기업 데이터베이스에 따르면 2023년 기준 베트남 섬유 및 의류 산업에는 약 18,000개의 기업이 운영되고 있습니다. 이 중 621개는 소규모 기업, 341개는 중소기업(SME), 41개는 대기업입니다.[10] 대부분 소규모 기업이지만, 대기업 또한 상당한 비중을 차지하고 있습니다.

이들 기업의 총 직원 수는 약 180만 명에 달하며, 기업당 평균 직원 수는 거의 100명에 이릅니다. 이는 업계 평균 직원 수인 15명의 약 7배에 달하는 수치로, 노동집약적 산업인 섬유 및 의류 산업의 고용 흡수 능력이 매우 높다는 것을 보여줍니다. 더욱이, 매출액 기준 상위 10개 기업은 각각 약 5,000명 이상의 직원을 고용하고 있습니다.

주요 제조업체는 국영 기업, 민영 기업, 외국인 투자 기업이 혼합되어 있습니다. 상위 기업 중에서는 국내 기업이 CMT/수출 부문을 장악하고 있으며, 외국인 직접투자 기업은 소재 부문에서 두드러집니다.

 주요 플레이어 목록

출처: B&Company

업계 선두 기업인 Vinatex는 광범위한 지역에 걸쳐 원사, 원단 및 의류 공장을 운영하고 있는 반면, Thanh Cong(TCM)은 방적에서 봉제에 이르기까지 통합적인 역량을 제공합니다. 의류 분야에서 Viet Tien・Garment 10(May 10 브랜드)은 오피스 웨어와 패션 분야에서 강세를 보이며 Viettien, San Sciaro(Viettien 브랜드)와 함께 높은 순위를 차지하고 있습니다. TNG는 FOB(본선인도조건)/ODM(주문자 설계 및 제조) 방식을 통해 차세대 글로벌 브랜드 수출 기업으로 자리매김하고 있습니다.

시장 동향

자유무역협정(FTA): 광범위한 자유무역협정(FTA) 네트워크는 핵심 성장 동력입니다. 포괄적·진보적·환태평양경제동맹(CPTPP)과 유럽·베트남·유럽연합 자유무역협정(EVFTA)은 주요 시장에 대한 관세를 인하하여 베트남의 경쟁력을 강화했습니다.

베트남은 2019년 1월 포괄적·진보적 환태평양경제동맹(CPTPP)에 가입했습니다. CPTPP 시행 전인 2018년 베트남의 섬유 및 의류 총 수출액은 약 360억 달러였으며, 이 중 CPTPP 회원국으로의 수출액은 약 53억 달러(약 14조 7,100억 원)였습니다. 반면, 2024년 첫 8개월 동안의 섬유 및 의류 수출액은 약 320억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 CPTPP 회원국으로의 수출액은 약 1,610억 원(약 51억 달러)에 이를 것으로 전망됩니다.[11]. 이는 CPTPP가 수출 성장에 기여했음을 보여줍니다.

반면, 자유무역협정(FTA)은 '원산지' 요건을 부과하여 원자재 산업 발전을 촉진합니다. 최근 몇 년 동안 원산지 규정을 충족하고 FTA 관세 혜택을 확보하기 위해 섬유 공장(특히 중국과 대만)에 대한 투자가 증가했습니다.

공급망 변화: 지정학적 요인(미중 무역 마찰)과 중국의 비용 상승으로 인해 의류 생산 및 투자가 중국에서 베트남으로 이동했습니다. 많은 해외 브랜드들이 베트남에서 소싱을 확대하고 있습니다.

나이키, 아디다스, 유니클로, H&M, 자라, 푸마, 데카트론, 갭과 같은 글로벌 브랜드들은 현지 공장과 협력하여 제품을 생산하고 있으며, 베트남을 글로벌 공급망을 뒷받침하는 핵심 축으로 자리매김하고 있습니다.

 베트남에서 생산하는 브랜드의 사례

출처: B&Company 분석

지속가능성과 규정 준수: 지속 가능하고 윤리적인 생산에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 정부와 제조업체들은 수출 대상국의 엄격한 환경 및 노동 기준(예: EU의 지속 가능한 섬유 전략)에 대응하고 있습니다. 2020년부터 2025년까지 많은 베트남 방적 공장과 제조 공장들이 친환경 기술(태양 에너지, 무수 염색, 폐수 처리 등)에 투자하고 OEKO-TEX 및 GOTS와 같은 인증을 획득했습니다. 정부의 "섬유 및 의류 산업 발전 전략 2030" 또한 지속 가능성을 강조하며, 산업 전반에 걸쳐 단위당 물과 에너지 소비량을 15~201톤 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

그러나 전반적으로 지속가능성 관련 정책 도입이 더디게 진행되어 세계 무역에 위험 요인으로 작용하고 있습니다.[12] . 방글라데시는 국내 섬유, 직물, 염색 생산을 위한 개발 전략을 추진하여 수입 의존도를 줄이고 무역 협정에 대한 대응력을 강화하는 한편, 저렴한 노동 비용과 지속가능성 투자 덕분에 강력한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 베트남은 경쟁력을 유지하기 위해 더욱 친환경적이고 부가가치가 높은 생산으로의 전환을 가속화하고 비용 및 지속가능성 측면에서 증가하는 도전에 대응하기 위한 기술 역량을 강화해야 합니다. 방글라데시와의 격차를 줄이기 위해 베트남은 제조 과정에서 환경 기준 및 인증을 더욱 중시하고 주요 원자재, 특히 직물 관리를 점진적으로 강화함으로써 부가가치를 높일 수 있습니다. 이는 고품질 섬유 제품 개발과 전체 가치 사슬 강화로 이어질 가능성이 높습니다.

가치 사슬 발전: 베트남은 점차 순수 CMT 계약에서 OEM 및 ODM과 같은 고부가가치 모델로 전환하고 있습니다. 주요 기업들은 부가가치를 높이기 위해 디자인, 브랜딩 및 자동화에 투자하고 있습니다. 정부 또한 저임금 노동에 대한 의존도를 줄이기 위해 산업 발전을 장려하고 있습니다. 2025년까지 국내 기업들의 FOB 및 ODM 주문 비중이 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 여러 국내 브랜드들은 국내 시장에서의 입지를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

* 이 기사에서 정보를 인용하고자 하신다면 출처를 원문 기사 링크와 함께 인용하여 저작권을 존중해 주시기 바랍니다. 

[1] 원자재 생산

[2]  최종 제품(의류) 생산

[3]  VIR(2024)접근>

[4] B&Company (2024)접근>

[5]  Vneconomy(2025)접근>

[6]  베트남 세관총국접근>

[7]  베트남 브리핑(2025)접근>

[8]  Vn비즈니스(2024)접근>

[9]  베트남 뉴스 (2024)접근>

[10]  소규모 기업: 연매출 30억 VND 미만; 중소기업: 연매출 30억 VND 이상 2,000억 VND 미만; 대기업: 연매출 2,000억 VND 이상

[11]  MOIT(2024)접근>

[12]  투오이 트레(2023)접근>