服装业是一个重要产业，长期以来一直位列全球三大服装出口国之列。2024年，服装出口额预计将达到约440亿美元，主要出口目的地为美国、欧盟、日本和韩国。工厂主要集中在北部、南部和中部地区的主要城市周边。然而，服装生产流程主要以裁剪、缝制、修整（CMT）为主，严重依赖进口面料和棉花等原材料。为了提高服装的附加值，面临的挑战包括原材料的国内生产、生产过程中的环境合规性以及技术进步。贸易协定中的原产地规则也可能成为推动这一趋势的重要因素。.

基础统计

资料来源：国家统计总局，B&Company企业数据库

规章制度

政府欢迎对纺织服装行业的投资。纺织制造业允许外商投资100%。纺织业被列为优先投资行业，符合特定条件者可享受扶持和税收优惠。例如，工业园区内的大型纺织印染项目可享受企业所得税减免或设备进口关税豁免。.

2022年底，总理第1643/QĐ-TTg号决议《2030年纺织服装业发展战略——2035年愿景》旨在促进可持续增长和高附加值生产。其中一项目标是减少对进口原材料的依赖，力争到2030年实现国内面料及辅料产量达到70%。为实现这一目标，需要加大对纺织品生产、优质纱线、面料染色和后整理，特别是采用环保技术的企业的投资。.

政府鼓励建设配备现代化污水处理设施的纺织产业园区，以吸引印染和纺织相关企业。针对高污染工艺的环境法规日趋严格。新建的印染厂通常需要进行环境影响评估，并选址于设有集中式污水处理设施的区域。地方政府（例如同奈省和南定省）也对存在潜在污染风险的纺织项目进行限制或审查。这与国家推行清洁生产的目标相一致。.

市场概况

纺织服装业在全球范围内实力雄厚，是越南经济增长的关键驱动力。目前，越南是世界第三大纺织服装出口国，仅次于中国和孟加拉国。越南地处主要海运和经济走廊的交汇点，可直达重要的国际航线，从而能够高效、低成本地将产品运输至北美、欧洲、东北亚和东盟等主要市场。此外，越南毗邻全球最大的纺织原材料供应国中国，这有利于与生产和消费市场的企业开展合作。.

新冠疫情后，出口呈现显著复苏态势，预计2023年将达到403亿美元。[3], 约占该国出口总额的12.51万亿吨。尽管全球需求放缓，但到2024年，出口额仍增长至440亿美元。[4]. 2025年前五个月，出口额约为180亿美元，比2024年同期增长10.13万吨。[5]. 2023年，越南是美国市场第二大服装出口国，也是欧盟、日本和韩国的主要供应商。.

美国出口额约占38%，其次是日本（10.1%）和韩国（8.2%）。[6].

 Textile and Apparel Exports

 单位：亿美元

 数据来源：统计局

 Textile and Apparel Export Destinations (2024)

 100% = 4410亿美元

 资料来源：越南海关总署

生产集中在特定区域。南部地区（胡志明市、同奈省、平阳省及其周边地区）经过数十年的发展，已成为最大的服装制造中心，这得益于西贡港和盖梅深水港等先进的港口基础设施以及积累的人力资源。北部地区（南定省、河内市、海阳省等）和中部地区（清化省等）也存在重要的纺织产业集群，其中一些集群专门从事纱线和面料的生产。例如，截至2025年，南定省拥有超过6000家纺织服装厂（包括小型乡村作坊），为当地就业做出了巨大贡献。.

供应链由三个阶段组成：上游（纤维/纱线生产）、中游（面料生产/染色）和下游（服装制造）。该行业仍然高度依赖下游的缝纫和加工（CMT）。这些原材料来自哪里？据越南纺织服装协会统计，在3800家纺织厂中，约有701家从事缝纫，231家从事纺纱/织造，而只有41家从事染色/整理。.[7] 越南进口的原材料包括布料、纱线和棉花，总计401TP3吨。其中，棉花（991TP3吨）和大部分布料来自中国和韩国。2024年，越南布料进口量同比增长151TP3吨，达到约150亿美元，成为越南第三大进口类别。中国是主要供应国，韩国、台湾、日本和泰国也是重要的供应国。.[8]

竞赛

中国凭借其庞大的劳动力和熟练的生产技术，仍然是最大的纺织品出口国。越南的市场份额在2019年至2023年间保持稳定，在5100万至521万之间，与其他主要出口国相比展现出较强的韧性。孟加拉国在2021年超越越南，并持续增长，位居第二。印度在2023年也成为主要参与者，市场份额达到471万。土耳其在2023年实现了显著增长，市场份额达到481万，这得益于其在纺织行业的可持续发展和高科技解决方案方面的优势。.

与此同时，越南以其产品多样性和高质量而闻名。与一些专注于低成本基础服装的竞争对手不同，越南生产的产品种类繁多，从基本款T恤到高附加值运动服、西装、高科技面料服装、泳装和定制西装，应有尽有。越南拥有约300万从业人员，他们因其技能和生产力而备受重视。尽管劳动力成本呈上升趋势，但越南的劳动力成本仍然极具竞争力。2020年至2023年，越南服装行业的平均月工资约为300美元，这使得越南成为介于孟加拉国（95美元）、（145美元）和中国（330美元）之间的中等成本、高质量生产基地。[9].

Textile and Apparel Factories

来源：丹特里

Global Share of Textile Exporting Countries

单位：%

资料来源：《世界人口评论》

主要参与者

根据B&Company的企业数据库，截至2023年，越南纺织服装行业约有18000家企业。其中，微型企业621家，中小企业341家，大型企业41家。.[10] 虽然很多企业规模较小，但大型企业也占据着相当大的市场份额。.

这些公司的员工总数约为180万人，平均每家公司近100名员工。这大约是行业平均水平（15名员工）的七倍，表明纺织服装业作为劳动密集型行业，具有极高的就业吸纳能力。此外，销售额排名前十的公司，每家都雇佣了大约5000名或更多员工。.

主要制造商包括国有企业、私营企业和外商投资企业。在顶尖企业中，国内企业在加工制造/出口领域占据主导地位，而外商直接投资企业则在原材料领域占据显著地位。.

 主要参与者名单

来源：B&Company

行业领军企业Vinatex在广阔的区域内运营着纱线、面料和服装工厂，而Thanh Cong (TCM)则提供从纺纱到缝纫的一体化生产能力。在服装领域，Viet Tien・Garment 10（May 10品牌）在办公服饰和时尚服饰方面实力雄厚，与Viettien和San Sciaro（Viettien旗下品牌）等品牌齐名。TNG作为一家全球品牌出口商，代表着新一代的发展方向：提供FOB（船上交货）/ODM（原始设计制造）模式。.

市场趋势

自由贸易协定（FTA）： 广泛的自由贸易协定网络是越南经济增长的关键驱动力。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《欧盟-越南自由贸易协定》（EVFTA）降低了越南对主要市场的关税，提升了越南的竞争力。.

越南于2019年1月加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。2018年，在CPTPP实施之前，越南纺织服装出口总额约为360亿美元，其中对CPTPP成员国的出口额约为53亿美元（约合14.71万亿吨）。相比之下，2024年前八个月，越南纺织服装出口额预计将达到约320亿美元，其中对CPTPP成员国的出口额约为161万亿吨（约合51亿美元）。[11]. 这体现了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）对出口增长的贡献。.

另一方面，自由贸易协定规定了“原产地”要求，这就需要发展原材料产业。近年来，为满足原产地规则并获得自由贸易协定的关税优惠，纺织厂的投资（尤其是来自中国大陆和台湾地区的投资）有所增加。.

供应链转变： 地缘政治因素（中美贸易摩擦）以及中国成本上升，已促使服装生产和投资从中国转移到越南。许多国际品牌也扩大了在越南的采购规模。.

耐克、阿迪达斯、优衣库、H&M、ZARA、彪马、迪卡侬和盖璞等全球品牌与当地工厂合作生产产品，使越南成为支撑其全球供应链的关键支柱。.

 越南制造品牌示例

资料来源：B&Company 分析

可持续性和合规性： 人们对可持续和符合道德规范的生产方式越来越感兴趣。各国政府和制造商都在积极响应出口目的地（例如欧盟的可持续纺织品战略）日益严格的环境和劳工标准。2020年至2025年间，许多越南纺纱厂和制造厂投资了环保技术（太阳能、无水染色、废水处理等），并获得了OEKO-TEX和GOTS等认证。政府的《2030年纺织服装业发展战略》也强调可持续发展，目标是使整个行业的单位用水量和能耗减少15-201吨。.

然而，总体而言，可持续发展举措的推行进展缓慢，这对全球贸易构成风险。[12] . 孟加拉国正大力推进国内纺织、面料和印染生产的发展战略，以减少对进口的依赖，并加强对贸易协定的响应。同时，凭借低廉的劳动力成本和对可持续发展的投资，孟加拉国也成为强有力的竞争对手。为了保持竞争力，越南需要加快向更绿色、更高附加值的生产模式转型，并提升技术能力，以应对成本和可持续性方面日益严峻的挑战。为了缩小与孟加拉国的差距，越南可以通过更加重视生产过程中的环境标准和认证，并逐步加强对关键原材料（尤其是面料）的管理，来提高产品的附加值。这有望推动高品质纺织产品的开发和整个价值链的完善。.

价值链发展： 越南正逐步从纯粹的CMT合同转向OEM和ODM等高附加值模式。各大公司正加大对设计、品牌建设和自动化的投资，以获得更高的附加值。政府也在鼓励发展，以避免对低工资劳动力的依赖。预计到2025年，越南本土企业在FOB和ODM订单中的份额将有所增长。与此同时，一些本土品牌正寻求加强其在国内市场的份额。.

*如果您希望引用本文中的任何信息，请善意地引用来源，并附上原文链接，以尊重版权。. 

[1] 原材料生产

[2]  最终产品（服装）生产

[3]  VIR（2024）访问>

[4] B&公司（2024）访问>

[5]  Vneconomy（2025）访问>

[6]  越南海关总署访问>

[7]  越南简报（2025）访问>

[8]  Vnbusiness（2024）访问>

[9]  越南新闻（2024）访问>

[10]  微型企业：年销售额低于30亿越南盾；中小企业：年销售额在30亿越南盾至2000亿越南盾之间；大型企业：年销售额超过2000亿越南盾。

[11]  MOIT（2024）访问>

[12]  Tuoi tre (2023)访问>