随着东南亚各国从数字政府迈向人工智能赋能的公共服务，人工智能（AI）正成为该地区各国政府的战略性技术。目前，新加坡在政府AI准备度方面处于区域领先地位；包括越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国在内的新兴东盟市场，正通过数字政府计划、国家AI战略和公共部门现代化举措发展AI能力。本文将分析影响东南亚政府AI发展的监管环境、市场发展、主要参与者和投资机会。.

从数字政府迈向AI赋能的公共服务

过去十年，东南亚各国政府重点通过在线公共服务、电子身份识别系统和国家数据库推进数字化转型。下一阶段是将人工智能（AI）融入这些基础设施，以提升行政效率、自动化重复性流程，并提供更加个性化的公共服务。.

与企业AI应用不同，政府AI聚焦于大规模公共需求，包括公民服务、文件处理、医疗分析、城市管理、公共安全和政策规划。AI使政府能够分析海量数据、识别模式，并支持更快速的决策。.

然而，东南亚各国的准备度存在显著差异。新加坡已确立区域领先地位，而其他东盟国家仍在加强其数字基础。.

Government AI Readiness Index 2024 (selected Southeast Asian countries)

单位：得分（0–100）

来源： Oxford Insights

注：该指数基于三大支柱衡量政府AI准备度：政府、技术行业以及数据与基础设施。得分范围为0至100，得分越高表示公共部门采用AI的准备度越高。.

新加坡以84.3分在东南亚排名最高，这得益于其先进的数字基础设施、强大的政府数据管理能力以及较早开展的AI治理工作。马来西亚、泰国、印度尼西亚、越南和菲律宾也在持续进步，但各国在基础设施成熟度、AI人才供给以及政府数字化能力方面仍存在差异。.[1]

监管：构建负责任的AI治理框架

政府AI涉及敏感的公民数据和关键公共服务，因此需要比商业AI更强有力的治理。为此，东盟国家重点制定以透明度、问责制、安全性和以人为本的设计为基础的负责任AI框架。.

东南亚AI治理格局及投资影响[2]

来源：各国政府，B&Company的合成

《东盟AI治理与伦理指南》为负责任的AI发展提供区域性原则，包括公平性、可解释性、隐私保护和问责制。.

然而，该框架不具有约束力，这意味着各国仍在继续制定各自的监管路径。.[9]

新加坡通过《国家人工智能战略 2.0》和《人工智能治理示范框架》采取了最积极主动的做法，强调通过政府试点推动实际应用，而非实施限制性监管。其《政府商业云框架》允许政府机构使用商业云服务提供商，同时维持安全要求。.[10][11]

越南通过《2030年前人工智能研究、开发与应用国家战略》将人工智能定位为战略性技术，重点关注人工智能在公共管理、医疗保健、农业和智慧城市领域的应用。.[12]

其他东盟市场也在制定类似框架。印度尼西亚通过通信与信息学部发布了人工智能伦理指南，马来西亚和泰国则正在制定国家人工智能路线图，强调负责任的应用以及政府与行业的合作。.

市场概览：数字化转型驱动政府人工智能发展

由于相关支出通常纳入更广泛的数字政府、云计算、网络安全和 IT 现代化预算，因此单独衡量政府人工智能市场规模较为困难。.

Digital Government Index: Southeast Asia average vs OECD average

单位：得分（0 – 1）

来源： OECD 与 ADB

注：数字政府指数衡量政府在数字战略、公共服务交付、数据治理和数字基础设施等方面的能力。得分越高，表明数字政府成熟度越高。.

然而，随着东盟各国政府持续升级数字基础设施，这一机遇正在扩大。根据 OECD 和 ADB 的数据，东南亚国家的数字政府指数平均得分为 0.37，而 OECD 国家为 0.61，表明其数字成熟度和数据可及性仍有显著提升空间[13]. 正是这一差距使机遇不仅限于人工智能软件——它涵盖政府实现人工智能就绪所需的完整技术栈。以下各层并非泛泛而谈的应用场景清单，而是对应于该地区已经投入运行的实际部署，而非假设性类别：

东盟各国政府的人工智能应用并非停留在概念验证阶段，而是集中于五个明确的运营层面，将面向公民的接触点与国家级基础数据基础设施相结合：

政府人工智能主要应用领域与部署架构

来源： 英特尔[14], B&Company 的合成

本地集成商与全球技术提供商

东南亚的政府人工智能计划很少通过直接采购现成的外国软件来实施。相反，公共部门部署依赖于联合交付模式，将国际技术供应商与根基深厚的本土系统集成商结合起来：

全球技术提供商（基础设施与基础模型）： 跨国企业（例如 Google Cloud、Microsoft、AWS、NVIDIA）提供核心计算架构、GPU 加速基础设施、企业级基础模型以及云原生 AI 开发流水线。然而，区域数据主权规定、严格的公共采购法以及公共部门国家安全协议，往往使这些供应商无法作为主承包商承接主权型工作负载。.

本土集成商与国家支持的龙头企业（本地化与交付）： 本地企业——例如新加坡的 NCS、越南的 Viettel 和 FPT、泰国的 Gulf Edge/PTT Digital，以及印度尼西亚的 Telkom/INA Digital 联盟——承担着必要的执行层职能。这些实体拥有主权级安全许可，运营国内数据中心，并将基础 AI 引擎适配为本地语言（例如印度尼西亚语、越南语、泰语），确保符合当地数据本地化法规。.

市场趋势：塑造政府 AI 的三项关键发展

AI 副驾驶改变公共行政

各国政府正从简单的数字门户转向 AI 辅助行政管理。新加坡是这一转型的典型例证：其 150,000 名公务员中约有 80[% 使用了 Pair Chat，这是一款由政府提供、旨在支持日常工作任务的生成式 AI 聊天机器人。此外，公务员已创建超过 20,000 个特定任务 AI 机器人，用于回答人力资源问题以及提供预算和采购流程指导等应用场景。.[15]

智慧城市成为 AI 的重要切入点

东南亚的城市化进程正在推动交通优化、环境监测、公共安全和基础设施管理等 AI 应用的需求。河内的部署是迄今最具体的证据：自 2025 年 12 月以来部署的 1,837 个 AI 连接摄像头记录了超过 19,300 起交通违规事件，并在三个月内将路口通行能力提升了 4-18[%。.[16]

Officers work at the Hanoi Smart Traffic Control Center

来源： Tuoi Tre News

主权 AI 基础设施的发展

随着各国政府处理越来越多的敏感数据，对安全云环境、本地数据处理能力和网络安全解决方案的需求不断上升。.

Rack systems at FPT’s newly inaugurated Data Center in Saigon Hi-Tech Park

来源： FPT

对外国投资者的影响

政府 AI 在多个细分领域带来机遇，包括 AI 基础设施、云服务、网络安全、智慧城市解决方案和数字政府平台。然而，外国投资者也面临若干挑战。东盟各市场的监管要求存在差异，政府采购流程复杂，本地合作伙伴通常不可或缺。因此，最有效的策略并非直接出口技术，而是与了解政府要求和当地法规的本土科技企业开展合作。例如，全球云服务提供商可以将基础设施能力与本地系统集成商相结合，而 AI 解决方案提供商则可以与电信运营商或政府科技企业合作，以提升市场准入能力。.

结论

东南亚政府 AI 市场正进入实施阶段。目前新加坡处于该地区领先地位，但越南、印度尼西亚、马来西亚和泰国等新兴市场正在快速发展 AI 生态系统。未来增长不仅取决于 AI 技术本身，还取决于数字基础设施、数据治理、网络安全和本地实施能力。能够将先进 AI 解决方案与强大区域合作伙伴关系相结合的企业，将最有能力参与东南亚向智能公共服务转型的进程。.

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东南亚电动汽车转型为区域参与者创造了新的机遇

B&Company亮相VTV越南今日节目：深入洞察越南人工智能集成家电市场

https://b-company.jp/bcompany-on-vtvs-vietnam-today-about-ai-in-the-fashion-and-garment-industry/

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参考：

[1] Oxford Insights（2024），《2024 年政府 AI 准备度指数》。 https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2024/12/2024-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf

[2]  印度尼西亚、马来西亚和泰国的国家 AI 政策文件。.

[3] 新加坡政府，《新加坡国家 AI 战略更新：焕新优先事项，以利用 AI 促进公共利益》。 https://www.mddi.gov.sg/newsroom/update-to-singapore-s-national-ai-strategy–refreshed-priorities-to-harness-ai-for-the-public-good-factsheet

[4] 越南政府，第 127/QĐ-TTg 号决定。 https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202565

[5] 越南政府，《数字技术产业法》。 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Law-71-2025-QH15-Digital-Technology-Industry-668801.aspx

[6] 印度尼西亚政府，“印度尼西亚人工智能（AI）使用伦理指南”。 https://www.hbtlaw.com/insights/2024-02/ethical-guidelines-use-artificial-intelligence-ai-indonesia

[7] 马来西亚政府，“国家人工智能行动计划 2026 – 2030”。 https://www.ai.gov.my/

[8] 泰国政府，“国家人工智能战略与行动计划（2022 – 2027）”。. https://www.ai.in.th/en/about-ai-thailand/

[9] ASEAN (2024)，ASEAN人工智能治理与伦理指南。 https://asean.org/book/asean-guide-on-ai-governance-and-ethics/

[10] Smart Nation Singapore (2023)，国家人工智能战略 2.0。 https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/artificial-intelligence/

[11] 新加坡政府科技局（GovTech），政府商用云。 https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/infrastructure-and-hosting/gcc/overview

[12] 越南总理 (2021)，第127/QD-TTg号决定：截至2030年的人工智能研究、发展与应用国家战略。.

[13] OECD与亚洲开发银行 (2025)，政府概览：东南亚 2025。 https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-southeast-asia-2025_bc89cb32-en.html

[14] Intel，政府人工智能（AI）的未来。 https://www.intel.com/content/www/us/en/government/artificial-intelligence.html

[15] 新加坡政府，“MDDI对公共服务部门采用人工智能工具进展议会质询的回应”， https://www.mddi.gov.sg/newsroom/mddi-s-response-to-pq-on-progress-of-adopting-ai-tools-within-public-service/

[16] Việt Nam News Tuổi Trẻ，“河内人工智能交通摄像头在3个月内检测到超过19,300起违规行为” https://news.tuoitre.vn/ai-traffic-cameras-in-hanoi-detect-over-19300-violations-in-3-months-103260324095149105.htm

[1] Oxford Insights (2024)，2024年政府人工智能准备度指数。 https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2024/12/2024-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf

[2] 印度尼西亚、马来西亚和泰国的国家人工智能政策文件。.

[3] 新加坡政府，“新加坡国家人工智能战略更新：重新确定优先事项，以利用人工智能促进公共利益”。. https://www.mddi.gov.sg/newsroom/update-to-singapore-s-national-ai-strategy–refreshed-priorities-to-harness-ai-for-the-public-good-factsheet

[4] 越南政府，第127/QĐ-TTg号决定。. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202565

[5]越南政府，《数字技术产业法》。. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Law-71-2025-QH15-Digital-Technology-Industry-668801.aspx

[6] 印度尼西亚政府，“印度尼西亚人工智能（AI）使用伦理指南”。. https://www.hbtlaw.com/insights/2024-02/ethical-guidelines-use-artificial-intelligence-ai-indonesia

[7] 马来西亚政府，“国家人工智能行动计划 2026 – 2030”。. https://www.ai.gov.my/

[8] 泰国政府，“国家人工智能战略与行动计划（2022 – 2027）”。. https://www.ai.in.th/en/about-ai-thailand/

[9] ASEAN (2024)，ASEAN人工智能治理与伦理指南。. https://asean.org/book/asean-guide-on-ai-governance-and-ethics/

[10] Smart Nation Singapore (2023)，国家人工智能战略 2.0。. https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/artificial-intelligence/

[11] 新加坡政府科技局（GovTech），政府商用云。. https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/infrastructure-and-hosting/gcc/overview

[12] 越南总理 (2021)，第127/QD-TTg号决定：截至2030年的人工智能研究、发展与应用国家战略。.

[13] OECD与亚洲开发银行 (2025)，,

政府概览：东南亚 2025。. https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-southeast-asia-2025_bc89cb32-en.html

[14] Intel，政府人工智能（AI）的未来。. https://www.intel.com/content/www/us/en/government/artificial-intelligence.html

[15] 新加坡政府，“MDDI对公共服务部门采用人工智能工具进展议会质询的回应”，, https://www.mddi.gov.sg/newsroom/mddi-s-response-to-pq-on-progress-of-adopting-ai-tools-within-public-service/

[16] Việt Nam News Tuổi Trẻ，“河内人工智能交通摄像头在3个月内检测到超过19,300起违规行为” https://news.tuoitre.vn/ai-traffic-cameras-in-hanoi-detect-over-19300-violations-in-3-months-103260324095149105.htm