동남아시아 국가들이 디지털 정부에서 AI 기반 공공 서비스로 전환함에 따라 인공지능(AI)은 동남아시아 전역의 정부에 전략적 기술로 자리 잡고 있습니다. 현재 정부 AI 준비도에서 역내 선두를 달리고 있는 Singapore를 비롯해 Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand 등 신흥 ASEAN 시장은 디지털 정부 프로그램, 국가 AI 전략 및 공공 부문 현대화 이니셔티브를 통해 AI 역량을 강화하고 있습니다. 이 글에서는 동남아시아 정부 AI 시장을 형성하는 규제 환경, 시장 발전, 주요 기업 및 투자 기회를 살펴봅니다.

디지털 정부에서 AI 기반 공공 서비스로

지난 10년간 동남아시아 정부는 온라인 공공 서비스, 전자 신원 확인 시스템 및 국가 데이터베이스를 통해 디지털 전환에 주력해 왔습니다. 다음 단계는 이러한 기반에 인공지능(AI)을 통합하여 행정 효율성을 높이고, 반복 업무를 자동화하며, 보다 개인화된 공공 서비스를 제공하는 것입니다.

기업용 AI 애플리케이션과 달리 정부 AI는 시민 지원, 문서 처리, 헬스케어 분석, 도시 관리, 공공 안전 및 정책 수립 등 대규모 공공 수요에 초점을 맞춥니다. AI를 활용하면 정부는 방대한 양의 데이터를 분석하고 패턴을 식별하며 더 신속한 의사결정을 지원할 수 있습니다.

그러나 동남아시아 국가별 준비도에는 상당한 차이가 있습니다. Singapore는 역내 선도국으로 자리 잡은 반면, 다른 ASEAN 국가들은 여전히 디지털 기반을 강화하고 있습니다.

Government AI Readiness Index 2024 (selected Southeast Asian countries)

단위: 점수(0~100)

출처: Oxford Insights

주: 이 지수는 정부, 기술 부문, 데이터 및 인프라의 세 가지 축을 기준으로 정부의 AI 준비도를 측정합니다. 점수는 0~100점으로 구성되며, 점수가 높을수록 공공 부문에서 AI를 도입할 준비도가 높음을 의미합니다.

Singapore는 첨단 디지털 인프라, 강력한 정부 데이터 관리 역량 및 선제적인 AI 거버넌스 이니셔티브를 바탕으로 84.3점을 기록하며 동남아시아에서 가장 높은 점수를 받았습니다. Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam 및 Philippines도 발전하고 있지만, 인프라 성숙도, AI 인재 확보 가능성 및 정부의 디지털 역량에서는 여전히 차이가 존재합니다.[1]

규제: 책임 있는 AI 거버넌스 프레임워크 구축

정부 AI는 민감한 시민 데이터와 핵심 공공 서비스를 다루기 때문에 상업용 AI보다 강력한 거버넌스를 필요로 합니다. 이에 따라 ASEAN 국가들은 투명성, 책임성, 보안 및 인간 중심 설계에 기반한 책임 있는 AI 프레임워크 개발에 주력해 왔습니다.

동남아시아의 AI 거버넌스 환경 및 투자 시사점[2]

출처: 각국 정부, B&Company의 합성

ASEAN Guide on AI Governance and Ethics는 공정성, 설명 가능성, 개인정보 보호 및 책임성을 포함한 책임 있는 AI 개발을 위한 역내 원칙을 제시합니다.

그러나 이 프레임워크는 구속력이 없으므로 각국은 계속해서 자체적인 규제 접근 방식을 개발하고 있습니다.[9]

Singapore는 National AI Strategy 2.0 및 Model AI Governance Framework를 통해 가장 적극적인 접근 방식을 취하고 있으며, 규제 중심이 아닌 정부 파일럿을 통한 실질적인 도입을 강조하고 있습니다. Government on Commercial Cloud 프레임워크를 통해 각 기관은 보안 요건을 유지하면서 상용 클라우드 제공업체를 이용할 수 있습니다.[10][11]

Vietnam은 2030년까지의 National Strategy on Research, Development and Application of Artificial Intelligence를 통해 AI를 전략적 기술로 자리매김했으며, 공공행정, 의료, 농업 및 스마트시티 분야의 AI 활용에 중점을 두고 있습니다.[12]

ASEAN의 다른 시장들도 유사한 프레임워크를 개발하고 있습니다. Indonesia는 Ministry of Communication and Informatics를 통해 AI 윤리 가이드라인을 도입했으며, Malaysia와 Thailand는 책임 있는 도입과 정부·산업계 협력을 강조하는 국가 AI 로드맵을 개발하고 있습니다.

시장 개요: 디지털 전환이 주도하는 정부 AI 개발

정부 AI 시장만의 규모를 별도로 측정하기는 어렵습니다. 관련 지출이 일반적으로 더 광범위한 디지털 정부, 클라우드 컴퓨팅, 사이버보안 및 IT 현대화 예산에 포함되기 때문입니다.

Digital Government Index: Southeast Asia average vs OECD average

단위: 점수 (0 – 1)

출처: OECD 및 ADB

참고: 디지털 정부 지수는 디지털 전략, 공공서비스 제공, 데이터 거버넌스 및 디지털 인프라를 포함한 영역에서 정부의 역량을 측정합니다. 점수가 높을수록 디지털 정부 성숙도가 높음을 의미합니다.

그러나 ASEAN 정부들이 디지털 인프라를 지속적으로 고도화함에 따라 이 기회는 확대되고 있습니다. OECD와 ADB에 따르면 동남아시아 국가들의 디지털 정부 지수 평균 점수는 0.37로, OECD 국가들의 0.61과 비교해 디지털 성숙도와 데이터 접근성 측면에서 상당한 개선 여지가 있음을 보여줍니다[13]. 이러한 격차 때문에 기회는 AI 소프트웨어를 넘어 확장됩니다. 즉, 정부가 애초에 AI 준비 역량을 갖추는 데 필요한 전체 기술 스택에 걸쳐 있습니다. 일반적인 활용 사례 목록이 아니라, 아래 계층은 가상의 범주가 아닌 해당 지역에서 이미 운영 중인 실제 구축 사례에 대응합니다:

개념적 개념검증(PoC)이 아니라, ASEAN 전역의 정부 AI 도입은 시민 접점과 국가 차원의 기반 데이터 인프라를 결합한 다음 5개의 구분된 운영 계층에 집중되고 있습니다:

주요 정부 AI 적용 분야 및 구축 아키텍처

출처: 인텔[14], B&Company의 합성

현지 통합업체 및 글로벌 기술 제공업체

동남아시아의 정부 AI 이니셔티브는 외국산 기성 소프트웨어를 직접 조달하는 방식으로 운영되는 경우가 드뭅니다. 대신 공공 부문의 구축은 국제 기술 공급업체와 현지에서 확고한 입지를 가진 시스템 통합업체를 결합한 공동 제공 모델을 중심으로 이루어집니다:

글로벌 기술 제공업체(인프라 및 기반 모델): 다국적 기업(예: Google Cloud, Microsoft, AWS, NVIDIA)은 핵심 컴퓨팅 아키텍처, GPU 가속 인프라, 엔터프라이즈 파운데이션 모델, 클라우드 네이티브 AI 개발 파이프라인을 공급합니다. 그러나 지역별 데이터 주권 의무, 엄격한 공공조달 법규, 공공 부문의 국가안보 프로토콜로 인해 이러한 공급업체가 주권적 워크로드의 주계약자로 활동하는 경우는 제한적입니다.

국내 통합업체 및 국가 지원 대표 기업(현지화 및 구축): Singapore의 NCS, Vietnam의 Viettel 및 FPT, Thailand의 Gulf Edge/PTT Digital, Indonesia의 Telkom/INA Digital 컨소시엄과 같은 현지 기업은 필수적인 실행 계층으로 기능합니다. 이들 기업은 주권 관련 보안 승인을 보유하고 국내 데이터 센터를 운영하며, 기초 AI 엔진을 현지 언어(예: Bahasa Indonesia, Vietnamese, Thai)에 맞게 조정하여 현지 데이터 현지화 규정 준수를 보장합니다.

시장 동향: 정부 AI를 형성하는 세 가지 주요 발전

공공행정을 혁신하는 AI 코파일럿

각국 정부는 단순한 디지털 포털에서 AI 지원 행정으로 전환하고 있습니다. Singapore는 이러한 전환을 보여주는 사례입니다. 약 80%에 해당하는 150,000명의 공무원이 일상 업무를 지원하도록 설계된 정부 제공 생성형 AI 챗봇 Pair Chat을 사용했습니다. 또한 공무원들은 인사 관련 문의에 답변하고 예산 및 조달 절차에 대한 안내를 제공하는 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 20,000개 이상의 업무별 AI 봇을 개발했습니다.[15]

스마트시티, 주요 AI 진입 지점으로 부상

동남아시아 전역의 도시화로 교통 최적화, 환경 모니터링, 공공 안전, 인프라 관리 분야의 AI 애플리케이션 수요가 증가하고 있습니다. Hanoi의 도입 사례는 현재까지 가장 구체적인 증거입니다. 2025년 12월 이후 배치된 1,837대의 AI 연결 카메라는 19,300건 이상의 교통 위반을 기록했으며, 3개월 이내에 교차로 처리량을 4-18% 높였습니다.[16]

Officers work at the Hanoi Smart Traffic Control Center

출처: Tuoi Tre News

주권형 AI 인프라의 성장

각국 정부가 점점 더 민감한 데이터를 처리함에 따라 보안 클라우드 환경, 현지 데이터 처리 역량, 사이버보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

Rack systems at FPT’s newly inaugurated Data Center in Saigon Hi-Tech Park

출처: FPT

외국인 투자자에 대한 의미

정부 AI는 AI 인프라, 클라우드 서비스, 사이버보안, 스마트시티 솔루션, 디지털 정부 플랫폼 등 여러 부문에서 기회를 제공합니다. 그러나 외국인 투자자는 여러 가지 과제에 직면합니다. 규제 요건은 ASEAN 시장별로 상이하고, 정부 조달 절차는 복잡하며, 현지 파트너십이 필수적인 경우가 많습니다. 따라서 가장 효과적인 전략은 기술을 직접 수출하는 것이 아니라, 정부 요건과 현지 규정을 이해하는 국내 기술 기업과 협력하는 것입니다. 예를 들어 글로벌 클라우드 제공업체는 인프라 역량을 현지 시스템 통합업체와 결합할 수 있으며, AI 솔루션 제공업체는 시장 접근성을 높이기 위해 통신 사업자 또는 정부 기술 기업과 협력할 수 있습니다.

결론

동남아시아의 정부 AI 시장은 구현 단계에 진입하고 있습니다. 현재는 Singapore가 역내를 선도하고 있지만, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand와 같은 신흥 시장도 AI 생태계를 빠르게 구축하고 있습니다. 향후 성장은 AI 기술 자체뿐만 아니라 디지털 인프라, 데이터 거버넌스, 사이버보안, 현지 구현 역량에 좌우될 것입니다. 첨단 AI 솔루션과 강력한 역내 파트너십을 결합하는 기업이 동남아시아의 지능형 공공서비스 전환에 참여할 수 있는 가장 유리한 위치를 확보하게 될 것입니다.

자세히 읽기

동남아시아 전기차 전환은 지역 기업들에게 새로운 기회를 창출합니다

B&Company가 VTV의 Vietnam Today에 소개되었습니다: 베트남의 AI 통합 가전 시장에 대한 심층 분석

https://b-company.jp/bcompany-on-vtvs-vietnam-today-about-ai-in-the-fashion-and-garment-industry/

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

참고문헌:

[1] Oxford Insights (2024), 정부 AI 준비도 지수 2024. https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2024/12/2024-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf

[2]  Indonesia, Malaysia 및 Thailand의 국가 AI 정책 문서.

[3] Singapore 정부, “Singapore 국가 AI 전략 업데이트: 공공의 이익을 위한 AI 활용을 위한 새롭게 정비된 우선순위”. https://www.mddi.gov.sg/newsroom/update-to-singapore-s-national-ai-strategy–refreshed-priorities-to-harness-ai-for-the-public-good-factsheet

[4] Vietnam 정부, 결정 제127호/QĐ-TTg. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202565

[5] Vietnam 정부, 디지털 기술 산업법. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Law-71-2025-QH15-Digital-Technology-Industry-668801.aspx

[6] 인도네시아 정부, “인도네시아 내 인공지능(AI) 사용에 관한 윤리 지침”. https://www.hbtlaw.com/insights/2024-02/ethical-guidelines-use-artificial-intelligence-ai-indonesia

[7] 말레이시아 정부, “국가 AI 행동계획 2026–2030”. https://www.ai.gov.my/

[8] 태국 정부, “국가 AI 전략 및 행동계획(2022–2027)”. https://www.ai.in.th/en/about-ai-thailand/

[9] ASEAN (2024), AI 거버넌스 및 윤리에 관한 ASEAN 가이드. https://asean.org/book/asean-guide-on-ai-governance-and-ethics/

[10] Smart Nation Singapore (2023), 국가 AI 전략 2.0. https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/artificial-intelligence/

[11] 싱가포르 정부기술청(GovTech), 상용 클라우드 기반 정부 서비스. https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/infrastructure-and-hosting/gcc/overview

[12] 베트남 총리 (2021), 결정문 제127/QD-TTg호: 2030년까지의 인공지능 연구·개발 및 활용에 관한 국가 전략.

[13] OECD 및 아시아개발은행 (2025), 한눈에 보는 정부: 동남아시아 2025. https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-southeast-asia-2025_bc89cb32-en.html

[14] Intel, 정부 부문의 인공지능(AI) 미래. https://www.intel.com/content/www/us/en/government/artificial-intelligence.html

[15] 싱가포르 정부 , “공공서비스 내 AI 도구 도입 현황에 관한 MDDI의 의회 질의 답변”, https://www.mddi.gov.sg/newsroom/mddi-s-response-to-pq-on-progress-of-adopting-ai-tools-within-public-service/

[16] Việt Nam News Tuổi Trẻ, “하노이의 AI 교통 카메라, 3개월 동안 19,300건 이상의 위반 적발” https://news.tuoitre.vn/ai-traffic-cameras-in-hanoi-detect-over-19300-violations-in-3-months-103260324095149105.htm

[1] Oxford Insights (2024), 2024 정부 AI 준비도 지수. https://oxfordinsights.com/wp-content/uploads/2024/12/2024-Government-AI-Readiness-Index-2.pdf

[2] 인도네시아, 말레이시아 및 태국의 국가 AI 정책 문서.

[3] 싱가포르 정부, “싱가포르 국가 AI 전략 업데이트: 공익을 위한 AI 활용을 위한 우선순위 재정비”. https://www.mddi.gov.sg/newsroom/update-to-singapore-s-national-ai-strategy–refreshed-priorities-to-harness-ai-for-the-public-good-factsheet

[4] 베트남 정부, 결정문 제127/QĐ-TTg호. https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202565

[5]베트남 정부, 디지털 기술 산업법. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Law-71-2025-QH15-Digital-Technology-Industry-668801.aspx

[6] 인도네시아 정부, “인도네시아 내 인공지능(AI) 사용에 관한 윤리 지침”. https://www.hbtlaw.com/insights/2024-02/ethical-guidelines-use-artificial-intelligence-ai-indonesia

[7] 말레이시아 정부, “국가 AI 행동계획 2026–2030”. https://www.ai.gov.my/

[8] 태국 정부, “국가 AI 전략 및 행동계획(2022–2027)”. https://www.ai.in.th/en/about-ai-thailand/

[9] ASEAN (2024), AI 거버넌스 및 윤리에 관한 ASEAN 가이드. https://asean.org/book/asean-guide-on-ai-governance-and-ethics/

[10] Smart Nation Singapore (2023), 국가 AI 전략 2.0. https://www.smartnation.gov.sg/initiatives/artificial-intelligence/

[11] 싱가포르 정부기술청(GovTech), 상용 클라우드 기반 정부 서비스. https://www.developer.tech.gov.sg/products/categories/infrastructure-and-hosting/gcc/overview

[12] 베트남 총리 (2021), 결정문 제127/QD-TTg호: 2030년까지의 인공지능 연구·개발 및 활용에 관한 국가 전략.

[13] OECD 및 아시아개발은행 (2025),

한눈에 보는 정부: 동남아시아 2025. https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-southeast-asia-2025_bc89cb32-en.html

[14] Intel, 정부 부문의 인공지능(AI) 미래. https://www.intel.com/content/www/us/en/government/artificial-intelligence.html

[15] 싱가포르 정부 , “공공서비스 내 AI 도구 도입 현황에 관한 MDDI의 의회 질의 답변”, https://www.mddi.gov.sg/newsroom/mddi-s-response-to-pq-on-progress-of-adopting-ai-tools-within-public-service/

[16] Việt Nam News Tuổi Trẻ, “하노이의 AI 교통 카메라, 3개월 동안 19,300건 이상의 위반 적발” https://news.tuoitre.vn/ai-traffic-cameras-in-hanoi-detect-over-19300-violations-in-3-months-103260324095149105.htm