베트남의 민간 의료 부문은 수요 증가, 외국인 투자 및 지원 정책에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. B2B 클리닉은 안정적인 기업 계약의 혜택을 받고, B2C 클리닉은 개별 가구를 대상으로 서비스를 제공하는 가운데, 두 모델 모두 기술 활용을 점차 확대하고 있어 베트남의 민간 의료 환경이 더욱 역동적이고 경쟁적으로 발전할 기반을 마련하고 있습니다.

민간 의료 개요

보건부에 따르면 베트남의 민간 의료 부문은 상당한 발전을 이루었으며, 민간 병원 348곳이 전체 병원의 24%를 차지하고 허가를 받은 클리닉은 약 5만 곳에 달합니다. 베트남의 민간 의료 지출은 높은 성장세를 보일 전망이며, 외국인 투자가 병원과 클리닉의 인프라 확장 및 서비스 품질 개선을 빠르게 견인하고 있습니다. 과밀화된 공공 병원의 부담을 완화하기 위한 정부 정책도 민간 부문의 참여 기회를 확대하고 있습니다. 이러한 요인들이 결합되면서 더욱 경쟁력 있고 풍부한 자원을 갖춘 민간 의료 생태계가 조성되고 있으며, 민간 의료 지출은 2024년부터 2028년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 증가할 것으로 전망됩니다 [1].

베트남에서 민간 의료 수요의 장기적인 성장을 견인하는 주요 트렌드가 여러 가지 나타나고 있습니다. 중산층 확대, 가처분소득 증가 및 가계 지출 증가는 민간 의료 서비스에 대한 수요를 높이고 있습니다. 고령 인구 증가와 건강에 대한 인식 제고를 비롯한 인구구조 변화, 예방 의료 및 보험 이용 확대도 이러한 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 베트남 환자들이 해외에서 치료를 받는 추세는 국내의 미충족 수요를 보여주며, 민간 의료 서비스 제공업체에 유리하게 작용하고 있습니다.

Healthcare expenditure in Vietnam (2020 – 2030F)

출처: FiinGroup

현재의 민간 클리닉 서비스

베트남의 민간 의료 부문은 대형 병원뿐만 아니라, 행정·산업 중심형(B2B)과 주거지역 중심형(B2C)이라는 두 가지 주요 클리닉 모델로 구성됩니다.

민간 B2C 의료 클리닉의 사례

출처: Family Medical Practice

행정 중심지 또는 산업단지 인근에 위치한 B2B 클리닉은 기업, 정부 기관 및 공장을 대상으로 법정 건강검진, 직업 건강검진 및 현장 의료 서비스를 제공합니다. 이러한 클리닉의 운영은 법규 준수와 직원 복지 프로그램에 기반하며, 강력한 B2B 관계, 체계적인 건강검진 및 전문적인 서비스 제공이 성공을 좌우합니다.

An example of a private B2B healthcare clinic

출처: Tomec

주거지역 인근에 위치한 B2C 클리닉은 여러 세대가 함께 거주하는 가구를 대상으로 현대적인 “가정의” 역할을 수행합니다. 정기 검진, 만성질환 관리, 일반 검진 및 검체 채취, 정맥주사 요법, 수술 후 관리 등을 포함한 방문 의료 서비스를 제공합니다. 주요 성공 요인으로는 편리한 입지, 의사의 평판, 지역사회의 신뢰, 그리고 환자 충성도와 장기적인 브랜드 가치를 뒷받침하는 종합적인 서비스 제공이 있습니다.

기술은 두 모델 모두에서 핵심적인 요소로 자리 잡았습니다. 원격의료를 통해 B2C 클리닉은 추적 관찰을 실시하고 만성질환을 원격으로 관리하며 방문 간호를 최적화할 수 있고, B2B 클리닉은 업무를 중단하지 않고도 직원이 의료 자문에 신속하게 접근할 수 있도록 지원합니다 [3]. 클리닉 관리 소프트웨어, 전자의무기록(EMR), 온라인 예약 시스템 및 환자용 모바일 애플리케이션과 같은 디지털 도구는 운영을 간소화하고 오류를 줄이며 시간을 절감하고 전반적인 환자 경험을 향상시킵니다. 이는 베트남의 변화하는 민간 의료 환경에서 핵심적인 경쟁우위를 형성하고 있습니다 [4].

베트남의 B2C 및 B2B 클리닉 비교

출처: B&Company 편집

베트남의 B2B 민간 클리닉 모델은 고객 확보, 수익 안정성 및 경쟁 환경의 차이로 인해 B2C 모델보다 더 높은 성장세를 보이고 있다. 기업은 법적으로 직원에게 연례 건강검진을 제공해야 하므로 [4], B2B 클리닉은 집중적이고 예측 가능한 고객 기반의 혜택을 누릴 수 있다. 하나의 기업 계약만으로도 수백 명 또는 수천 명을 대상으로 서비스를 제공할 수 있으며, 안정적인 현금흐름을 확보하고 운영 비용을 최적화할 수 있다.

반면 B2C 클리닉은 분산되고 비정기적인 시장을 대상으로 하며, 주로 질병이 발생했을 때 수요가 발생하는 개별 환자에 의존한다. 이로 인해 마케팅 비용이 증가하고 예측하기 어려운 환자 유입으로 운영 비효율성이 커진다. 또한 B2C 클리닉은 확립된 신뢰도와 국민건강보험 적용 범위를 보유한 공공병원과 치열한 경쟁에 직면해 있어, 민간 클리닉은 경증 질환이나 편의성 중심의 서비스로 제한되는 경우가 많다 [5]. B2B 클리닉은 의무화된 기업 건강관리 서비스에 집중함으로써 이러한 직접적인 경쟁을 상당 부분 피할 수 있다.

2025년부터 시행되는 새로운 건강보험 정책이 민간 클리닉에 미치는 영향

2024년 건강보험법 개정안은 민간 클리닉의 운영에 상당한 영향을 미치며, 기회와 과제를 동시에 제공할 것으로 예상된다.

새로운 정책에 따른 기회:

– 건강보험 가입자에 대한 혜택 확대: 새로운 법률에 따라 건강보험 가입자는 건강보험 서비스 제공 기관으로 등록된 민간 클리닉을 포함하여 전국 어느 1차 의료기관 또는 일선 의료기관에서든 진료를 받을 수 있다. 이는 민간 클리닉이 보험 가입 환자를 더 많이 유치할 수 있는 기회를 창출한다.

– 전문 진료에 대한 접근성 향상: 환자는 희귀 질환이나 중증 질환의 경우 기존의 진료 의뢰 절차를 거치지 않고 전문 의료기관으로 직접 의뢰될 수 있으며, 이에 따라 민간 클리닉은 전문 서비스를 개발할 수 있다.

– 보험 보장 범위 확대: 새로운 법률은 18세 미만 환자의 사시 및 굴절 이상 치료와 같은 서비스에 대한 혜택을 추가하여, 민간 클리닉이 새로운 환자층을 유치하는 데 도움이 된다.

새로운 정책에 따른 과제:

– 관리 부담 및 비용 증가: 입원 진료에 대한 실제 비용 기반 지불제도의 시행과 의료기관 간 의약품 및 의료장비 운송 비용 지급 등 보험 적용 대상 신규 서비스의 추가로 인해, 민간 클리닉은 보험 요건을 준수하기 위해 기술 및 관리 프로세스에 투자해야 한다.

– 컴플라이언스 요건 강화: 민간 클리닉은 서비스 품질을 개선하고 새로운 건강보험 지급 규정을 준수해야 하며, 동시에 행정 및 비용 관리상의 과제에도 대응해야 한다.

새로운 정책은 의무화된 기업 건강관리 서비스를 통해 안정적인 환자 유입을 보장함으로써 B2B 클리닉에 혜택을 제공하는 반면, B2C 클리닉은 보험 제도에 따라 더 폭넓은 보장을 제공하게 된 공공병원과의 경쟁 심화에 직면할 수 있다. 민간 B2C 클리닉은 품질, 편의성 및 전문 서비스를 통해 차별화하는 것이 필수적이다. 해당 글에서는 이러한 차이를 보다 심층적으로 분석하고 각 모델에 적합한 구체적인 전략을 제안할 수 있다.

투자자에 대한 의미 

투자자는 지역 수요와 특성에 부합하는 가장 적합한 투자 모델을 선택하기 위해 지역별 시장 역학을 평가해야 한다. 예를 들어 B2B 모델은 산업 단지나 기업 밀집 지역에서 성장할 가능성이 높은 반면, B2C 모델은 인구 밀도가 높은 주거 지역에 더 적합하다. 각 지역의 목표 고객 니즈와 경쟁 환경을 이해하는 것은 정보에 입각한 투자 의사결정을 내리는 데 매우 중요하다.

투자자는 서비스 제공, 운영 효율성 및 건강보험 규정 준수 강화를 위해 클리닉 관리 소프트웨어, EMR, 원격의료와 같은 디지털 도구에 대한 투자를 우선시해야 합니다. 원격의료는 원격 상담과 만성질환 관리를 제공하여 클리닉에 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. 또한 보험사와의 파트너십 구축과 함께 디지털 마케팅, 원격의료 및 재택 기반 서비스에 대한 적극적인 투자는 환자 유입과 신뢰도를 높일 수 있습니다. 전략적 입지와 브랜드 포지셔닝은 장기적인 성장에 매우 중요합니다. B2C 클리닉의 경우, 가족 의료 모델과 보험 제도를 결합하면 종합적인 서비스를 제공하여 환자의 편의성과 신뢰를 높일 수 있습니다.

B2B 모델은 기업 및 정부 기관과의 장기 계약을 통해 안정적이고 예측 가능한 수익을 창출합니다. 이러한 계약은 법정 건강검진 요건과 결합되어 지속적인 수요를 보장하고, 시장 위험이 낮은 안정적인 현금흐름을 제공합니다. 이 모델의 성공은 기업 고객과의 강력한 관계 구축, 고품질 서비스 제공 및 운영 프로세스 최적화에 달려 있습니다. 투자자는 장기 계약 확보, 기업과의 유대 강화, 그리고 수입원을 다각화하기 위해 새로운 건강보험 규정에 따른 잠재적인 B2C 서비스 확장을 고려하는 데 집중해야 합니다.

가족 및 주거지 의료에 중점을 두는 B2C 모델은 특히 전문화되거나 프리미엄화된 의료 서비스를 제공할 경우 더 높은 서비스 마진을 확보할 수 있습니다. 또한 브랜드 개발과 환자 충성도 제고의 기회를 제공합니다. 그러나 지역 클리닉과 병원 체인 모두 주거지 시장 점유율을 확보하기 위해 경쟁하고 있어 경쟁이 치열합니다. 차별화하기 위해 클리닉은 탁월한 환자 진료를 제공하고, 의료진에 대한 강력한 평판을 구축하며, 왕진과 예방 진료를 포함한 다양한 서비스를 제공해야 합니다.

결론

베트남의 민간 의료 부문은 수요 증가와 의료비 지출 확대에 힘입어 성장세를 보일 전망입니다. 소비자 수요에 대응하기 위해 민간 클리닉의 발전은 접근성이 높고 양질의 의료 서비스에 대한 증가하는 수요에 대한 전략적 대응으로 평가됩니다. 원격의료와 디지털 도구를 비롯한 기술 발전은 서비스 제공을 강화할 것이며, 2025년 건강보험 정책 변화는 새로운 기회를 제시합니다. 투자자는 확대되고 있는 이 부문의 안정성과 장기 성장 잠재력을 모두 고려하는 한편, 변화하는 베트남 소비자의 요구에 부응하는 데 중점을 두어야 합니다.

[1] FiinGroup, 베트남 민간 의료 부문: 기관투자자를 위한 전략적 성장 시장 <접근>

[2] Lao Dong News, 베트남 중산층의 투자 기회 <접근>

[3] Long Chau, 원격의료: 개념, 혜택 및 시행 서비스 <접근>

[3] Dau Tu News, 병원의 디지털 전환: 의료 산업의 불가피한 추세 <접근>

[4] 2015년 산업안전보건법 <접근>

[5] Sacomtec, 민간 클리닉 관리의 성공 요인 <접근>

[6] 건강보험법 일부 조항 개정 <접근>

[8] 보건부, 민간 의료는 국민 보건의료 시스템에서 점차 입지를 확고히 하고 있다. <접근>

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