베트남의 웨어러블 기술 시장은 2024년 2억 9천만 달러 규모로 추산되며, 2033년에는 9억 8천 1백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.5%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 5G 연결 확대, 건강 모니터링에 대한 소비자 관심 증가, 그리고 스마트 기기의 일상생활 통합 증가에 기인합니다. 이 시장은 손목 착용형, 안경/모자 착용형, 신발, 목 착용형, 바디웨어 등 다양한 제품 범주로 구성되어 있으며, 가전제품, 의료, 기업 부문 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 이는 베트남이 연결되고 데이터 중심적인 라이프스타일로 빠르게 전환하고 있음을 보여줍니다.[11].

주요 시장 참여자

베트남의 웨어러블 기술 시장은 가민, 애플, 샤오미, 화웨이, 삼성 등 해외 브랜드가 주도하고 있으며, 베트남 기업들의 시장 점유율은 미미합니다. 주요 기술들은 첨단 헬스 센싱(심전도, 산소포화도(SpO₂), 낙상 감지), 정밀 GPS/다중 대역 GNSS, AMOLED 디스플레이, 긴 배터리 수명, 그리고 강력한 트레이닝 분석에 중점을 두고 있습니다. 브랜드 리더십은 여전히 해외에 있지만, 애플 워치와 에어팟과 같은 기기의 제조 기지로서 베트남의 글로벌 공급망 내 역할은 점차 커지고 있습니다.

– 가민: 베트남 스마트워치 시장을 선도합니다. 가치 점유율(2024년 기준 ≈32%, IDC)프리미엄 피트니스 및 야외 모델이 주도하는 선구자 그리고 피닉스Garmin의 기기는 AMOLED 디스플레이, 다중 대역 GNSS 및 고급 트레이닝 분석 기능을 갖추고 있어 전문가와 일반 사용자 모두에게 매력적입니다.[12].

출처: vietnam.vn

- 사과: Apple Watch는 ECG, SpO₂, 낙상 감지 등 고급 기능을 탑재하여 하이엔드 시장을 장악하고 있습니다. 특히 베트남은 제조 허브 Apple Watch 및 AirPods용[13], 다음과 같은 공급업체와 함께 럭스셰어-ICT 현지 사업을 확대하여 글로벌 웨어러블 공급망에서 베트남의 역할을 강화합니다.

출처: 아키라스포트

– 샤오미, 화웨이, 삼성: 장시간 배터리 수명, 스트레스 추적, GPS 기능을 갖춘 저렴한 스마트밴드와 시계로 대중 시장 부문에서 적극적으로 경쟁하여, 더 폭넓은 연령층이 웨어러블 기기를 이용할 수 있도록 합니다.

출처: 티키, 화웨이, 삼성

외국인 투자자를 위한 전략적 의미

베트남 디지털 헬스 시장은 강력한 기회를 제공하지만, 복잡한 규제와 인프라 격차로 인해 규정 준수를 최우선으로 하는 시장 진입 전략이 요구됩니다. 의료기기는 법령 98/2021 및 회람 05/2022에 따라 분류되어 규제되며, 저위험 기기(A등급)는 최소한의 등록만 필요하고, 진단 또는 모니터링용 웨어러블 기기(C/D등급)는 보건부 인증과 더욱 엄격한 승인이 필요합니다.[14]사이버보안법(2022년 법령 53호) 및 개인정보보호령(2023년 법령 13호)을 포함한 데이터 보안법은 로컬 데이터 저장을 요구하고 이를 준수하지 않을 경우 엄중한 처벌을 부과하므로 준수가 필수적입니다.

베트남 스마트 웨어러블 시장에 진출하는 외국 브랜드의 경우, 성공적인 진입과 지속 가능한 성장을 위해서는 유통 채널에 대한 엄격한 평가와 명확하게 정의된 제품 전략이 매우 중요합니다.

– 제품 전략. 프리미엄 성능과 대중 시장용 저가형 중 하나를 명확하게 선택하고 기능과 가격을 그에 맞게 조정하세요. 필수 사양을 우선시하세요. 정확한 건강 지표(심박수, 혈중 산소, 심전도(허용되는 경우), 다중 대역 GPS, 읽기 쉬운 AMOLED, 일주일 지속 배터리, 견고한 방수 기능 등이 있습니다. 베트남어 UI, 인기 현지 앱(예: Zalo, MoMo) 알림 매핑, 오토바이 친화적인 조작 방식, 내열/내습 내구성을 통해 베트남 현지화에 집중하세요.

– 유통 방식. 옴니채널 백본을 구축하세요. 전국 소매업체 및 통신사(The Gioi Di Dong, FPT Shop, Viettel)와 함께 매장 공간을 확보하고, Shopee/Lazada/TikTok Shop을 통해 온라인으로 확장하며, 매장 내 체험, 헬스장/피트니스 팝업 등 체험형 접점을 추가하세요. 통신사 요금제 및 기업 웰니스 프로그램(고용주, 헬스장, 보험사)과 연계하여 활성화 및 유지율을 높이세요.

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[1] https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-ehealth-market/7913.html

[2] https://biblio.ugent.be/publication/01JMBY7DGRAN25Z1X5JRGQZ24D

[3] https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-cybersecurity-data-localization-requirements

[4] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping

[5] https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-viet-nam-vnm-education-how-ai-is-helping-education-companies-in-viet-nam-cut-costs-and-improve-efficiency

[6] https://vietcetera.com/en/vietnam-innovator-doctor-anywhere-lands-a-30m-usd-investment-for-digital-health-as-demand-in-vietnam-surges

[7] https://www.mekongcapital.com/our-investment/gene-solutions-2025/

[8] https://vietnamnews.vn/economy/1499952/telehealth-platform-medigo-bags-2-million-in-series-a-funding.html

[9] https://arxiv.org/abs/2104.02256

[10] https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/digital-health-tools/ncovi-and-bluezone-in-vietnam

[11] https://www.imarcgroup.com/vietnam-wearable-technology-market

[12] https://vietnamnet.vn/en/how-high-income-vietnamese-choose-smartwatches-2422573.html

[13] https://www.vietnam-briefing.com/news/apples-production-strategy-in-vietnam.html/

[14] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping