베트남의 빠르게 확대되는 디지털 헬스 시장은 특히 원격 환자 모니터링과 예방적 관리 분야에서 웨어러블 기술에 상당한 잠재력을 제공합니다. 정부의 디지털화 정책, 기술에 능숙한 인구, 증가하는 의료 수요를 바탕으로 웨어러블 기기는 만성질환 관리와 진료 연속성의 핵심 격차를 해소할 수 있습니다. 성공을 위해서는 현지 규정 준수, 특히 민간 보험사와의 전략적 파트너십, 그리고 웰니스 애플리케이션에서 임상 통합 솔루션으로 단계적으로 확장하는 접근이 필요합니다.

베트남 디지털 헬스 시장 개요

베트남의 디지털 헬스 시장은 강력한 성장세를 보이고 있으며, 2024년 3억 9,800만 달러에서 2030년 7억 6,400만 달러로 확대되고 연평균 성장률(CAGR)은 11.45%에 이를 것으로 전망됩니다[1]. 이러한 성장은 디지털 기술에 능숙한 인구와 의료 시스템 현대화의 필요성에 의해 촉진되고 있으며, 특히 원격 환자 모니터링(RPM)과 같은 웨어러블 기술의 활용을 통해 이루어지고 있습니다. RPM은 증가하는 비감염성 질환(NCD) 부담에 대응하고 진료 연속성(COC)을 개선하는 데 기여할 것으로 기대됩니다[2], . 이는 베트남이 직면한 두 가지 주요 의료 과제입니다.

Digital Health Market 2024 – 2030

단위: 백만 달러

출처: TechSci 연구

이 시장에 진출하려면 기업은 사이버보안법에 따른 데이터 현지화와 Decree 53/2022에 따른 의료기기 분류 준수 등을 포함한 베트남의 규제 환경을 충족해야 합니다[3] 및 Decree 98/2021[4]. 특히 민간 보험사와의 파트너십을 활용한 B2B2C 모델은 가장 즉각적인 수익화 잠재력을 제공하며, 기업이 베트남 내 디지털 헬스 솔루션 수요를 활용할 수 있도록 합니다[5].

베트남의 HealthTech 시장 성장은 인상적일 뿐만 아니라 디지털 헬스 도입 확산이라는 더 큰 추세를 보여줍니다. 다음은 시장의 잠재력을 뒷받침하는 몇 가지 사례 연구입니다:

Vietnam HealthTech Market Case Studies

HealthTech 부문에서는 여러 기업이 다양한 의료 분야에서 기술 발전을 주도하고 있습니다. 이러한 혁신은 의료 서비스 제공 방식을 변화시킬 뿐만 아니라, 특히 의료 서비스가 부족한 지역에서 양질의 의료 서비스에 대한 접근성도 확대하고 있습니다. 더 많은 기업이 시장에 진입함에 따라 AI, 원격의료, 유전체학 및 디지털 헬스 서비스의 통합은 산업 발전을 지속적으로 견인하여 베트남 국민에게 더욱 건강하고 연결된 미래를 제공할 것입니다.

베트남 디지털 헬스 시장에서 웨어러블 기술의 역할

베트남의 웨어러블 기술 시장은 2024년 2억 9,000만 달러 규모로 추정되며, 2033년에는 9억 8,100만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2025~2033년 동안 14.5%의 견조한 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 이러한 성장은 5G 연결성 확대, 건강 모니터링에 대한 소비자 관심 증가, 스마트 기기의 일상생활 통합 확대에 의해 주도되고 있습니다. 시장은 손목 착용형, 안경·헤드웨어, 신발류, 목 착용형 및 신체 착용형 등 여러 제품군으로 구성되며, 소비자 전자제품, 의료 및 기업 부문의 다양한 용도를 지원합니다. 이는 베트남이 연결성과 데이터 기반 생활 방식으로 빠르게 전환하고 있음을 보여줍니다[11].

주요 시장 참여 기업

베트남의 웨어러블 기술 시장은 Garmin, Apple, Xiaomi, Huawei 및 Samsung과 같은 외국 브랜드가 주도하고 있으며, 베트남 기업의 점유율은 미미합니다. 경쟁력 있는 기술은 첨단 건강 센싱(ECG, SpO₂, 낙상 감지), 정밀 GPS·다중 대역 GNSS, AMOLED 디스플레이, 긴 배터리 수명 및 강력한 트레이닝 분석 기능을 중심으로 합니다. 브랜드 주도권은 여전히 외국 기업에 있지만, Apple Watch와 AirPods 같은 기기의 제조 기반으로서 베트남의 글로벌 공급망 내 역할은 확대되고 있습니다.

– Garmin: 베트남 스마트워치 시장에서 가치 기준 점유율(2024년 약 32%, IDC), 을 바탕으로 선두를 차지하고 있으며, Forerunner 그리고 fēnix. 와 같은 프리미엄 피트니스 및 아웃도어 모델이 성장을 견인하고 있습니다. Garmin의 기기는 AMOLED 디스플레이, 다중 대역 GNSS 및 첨단 트레이닝 분석 기능을 갖추고 있어 전문 사용자와 라이프스타일 사용자를 모두 겨냥합니다[12].

출처: vietnam.vn

– Apple: Apple Watch는 ECG, SpO₂ 및 낙상 감지와 같은 첨단 기능을 바탕으로 고급형 시장을 주도하고 있습니다. 특히 베트남은 Apple Watch와 AirPods의 핵심 제조 허브 로 부상했으며[13], Luxshare-ICT 와 같은 공급업체가 현지 사업을 확대하면서 글로벌 웨어러블 공급망에서 베트남의 역할을 강화하고 있습니다.

출처: Akirasport

– Xiaomi, Huawei 및 Samsung: 긴 배터리 수명, 스트레스 추적 및 GPS 기능을 제공하는 합리적인 가격의 스마트밴드와 스마트워치를 앞세워 대중 시장 부문에서 공격적으로 경쟁하고 있으며, 이를 통해 더 폭넓은 소비자층이 웨어러블을 이용할 수 있도록 하고 있습니다.

출처: Tiki, Huawei, Samsung

외국인 투자자를 위한 전략적 시사점

베트남의 디지털 헬스 시장은 높은 기회를 제공하지만 규제 복잡성과 인프라 격차라는 중대한 과제에 직면해 있어, 컴플라이언스를 최우선으로 하는 시장 진입 전략이 요구됩니다. 의료기기는 Decree 98/2021 및 Circular 05/2022에 따라 등급별로 규제되며, 저위험 기기(Class A)는 최소한의 등록만 필요하지만 진단 또는 모니터링 웨어러블(Class C/D)은 보건부 인증서와 더 엄격한 승인이 필요합니다[14]. 사이버보안법(Cybersecurity Law, Decree 53/2022) 및 개인정보 보호 시행령(Personal Data Protection Decree, Decree 13/2023)을 비롯한 데이터 보안 법규는 현지 데이터 저장을 요구하고 미준수 시 엄중한 처벌을 부과하므로, 이를 철저히 준수하는 것이 필수적입니다.

베트남 스마트 웨어러블 시장에 진출하는 해외 브랜드의 경우, 유통 채널에 대한 면밀한 평가와 명확하게 정의된 제품 전략이 성공적인 진입과 지속적인 성장에 핵심적입니다.

– 제품 전략. 프리미엄 퍼포먼스 또는 대중적 가성비 시장 중 명확한 포지셔닝을 선택하고, 이에 맞춰 기능과 가격을 조정해야 합니다. 정확한 건강 지표(심박수, 혈중 산소, 허용되는 경우 심전도), 멀티밴드 GPS, 가독성이 높은 AMOLED 디스플레이, 일주일간 지속되는 배터리, 우수한 방수 성능 등 필수 사양을 우선시해야 합니다. 베트남 시장에 맞춰 베트남어 UI, 현지 인기 앱(Zalo, MoMo 등)에 최적화된 알림 연동, 오토바이 이용에 적합한 제어 기능, 고온다습한 환경을 견딜 수 있는 내구성을 제공해야 합니다.

– 유통 접근법. 옴니채널 기반을 구축해야 합니다. 전국 유통업체 및 통신사(The Gioi Di Dong, FPT Shop, Viettel)에서 매장 진열 공간을 확보하고, Shopee/Lazada/TikTok Shop을 통해 온라인 판매를 확대하며, 매장 내 체험, 헬스장 및 피트니스 팝업 등 체험 접점을 추가해야 합니다. 통신 요금제 및 기업 웰니스 프로그램(고용주, 헬스장, 보험사)과 제품을 결합해 활성화율과 고객 유지율을 높일 수 있습니다.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.techsciresearch.com/report/vietnam-ehealth-market/7913.html

[2] https://biblio.ugent.be/publication/01JMBY7DGRAN25Z1X5JRGQZ24D

[3] https://www.trade.gov/market-intelligence/vietnam-cybersecurity-data-localization-requirements

[4] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping

[5] https://www.nucamp.co/blog/coding-bootcamp-viet-nam-vnm-education-how-ai-is-helping-education-companies-in-viet-nam-cut-costs-and-improve-efficiency

[6] https://vietcetera.com/en/vietnam-innovator-doctor-anywhere-lands-a-30m-usd-investment-for-digital-health-as-demand-in-vietnam-surges

[7] https://www.mekongcapital.com/our-investment/gene-solutions-2025/

[8] https://vietnamnews.vn/economy/1499952/telehealth-platform-medigo-bags-2-million-in-series-a-funding.html

[9] https://arxiv.org/abs/2104.02256

[10] https://www.exemplars.health/emerging-topics/epidemic-preparedness-and-response/digital-health-tools/ncovi-and-bluezone-in-vietnam

[11] https://www.imarcgroup.com/vietnam-wearable-technology-market

[12] https://vietnamnet.vn/en/how-high-income-vietnamese-choose-smartwatches-2422573.html

[13] https://www.vietnam-briefing.com/news/apples-production-strategy-in-vietnam.html/

[14] https://www.pureglobal.com/markets/vietnam/vietnam-medical-device-and-ivd-classification-and-grouping