베트남 디지털 헬스 시장은 2024년 3억 9,815만 달러 규모로 평가되었으며, 예측 기간 동안 견조한 성장을 이어가 2030년까지 11.45%의 연평균성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다 [1]. 이러한 성장은 의료 서비스 수요 증가, 특히 공공병원의 과밀화와 더 높은 품질의 의료 서비스에 접근하려는 인구의 욕구 확대에 의해 촉진되고 있습니다.

OECD에 따르면 디지털 헬스는 원격의료, 인공지능(AI), 빅데이터 및 기타 ICT 도구와 같은 디지털 기술을 적용하여 보건의료 시스템과 의료 서비스 제공을 지원하고 강화하는 것을 의미합니다. 디지털 헬스는 효율성, 접근성 및 건강 결과를 개선할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다 [2]

디지털 헬스 시장 2024 – 2030

출처: TechSci 연구

정부 지원

베트남 정부는 디지털 헬스를 단순히 규제하는 데 그치지 않고, 이를 가속화하는 데 적극적인 역할을 하고 있습니다. 국가 디지털 전환 프로그램에 따라 국가 디지털 전환 프로그램 (결정문 749/QĐ-TTg)에 따라 보건의료는 최우선 분야로 지정되었습니다. 주요 이니셔티브는 다음과 같습니다:

– EHR 도입 의무화: 모든 의료 서비스 제공기관은 2025~2026년까지 전자의무기록(EHR)을 도입해야 하며, 이는 의료 IT 솔루션에 대한 대규모의 선택이 아닌 B2B 수요를 창출합니다. 이러한 기록은 향후 AI 진단 및 개인 맞춤형 의료와 같은 디지털 서비스의 데이터 기반을 형성합니다.

– VNeID 통합: EHR을 국가 디지털 ID 시스템(VNeID)에 연계하면 약 1억 명에 이르는 국민의 건강 기록이 통합되어 데이터 기반 의료 분야에 막대한 잠재력을 열어줄 것입니다.

– 원격의료 인프라: 정부 주도 이니셔티브를 통해 1,000개 이상의 병원과 클리닉이 원격의료로 연결되어 중앙병원의 과밀화를 완화하고 원격 진료를 가능하게 하고 있습니다.

– 정책 및 자금 지원: 정부는 의료 디지털화를 신속하게 추진하기 위해 상당한 자금(예: 30조 베트남 동 또는 약 12억 6,000만 달러)을 투입하기로 했습니다.

핵심 시장 부문: 베트남 디지털 헬스의 기반

베트남의 디지털 헬스 환경은 여러 핵심 부문으로 구성되어 있으며, 각 부문은 서로 다른 기술적 접근 방식을 통해 다양한 의료 수요에 대응하고 있습니다. 원격 상담부터 AI 기반 진단까지, 이러한 부문은 빠르게 발전하는 산업의 구조적 기반을 형성합니다. 아래 표는 시장 전반의 혁신과 도입을 주도하는 주요 부문, 해당 기능 및 주요 기업을 요약합니다.

출처: B&Company 편집

베트남의 여러 플랫폼은 다양한 사용자 요구를 충족하기 위해 여러 기능을 결합한 통합 디지털 헬스 생태계로 발전했습니다. 주요 사례는 다음과 같습니다:

– Jio Health: 원격 상담, 방문 진료, 전자건강기록 관리 및 온라인 의약품 주문을 통합한 원스톱 솔루션을 제공합니다.

– eDoctor: 모바일 앱을 통해 원격 상담, 개인 건강기록 추적, 가정 방문 검사 및 건강 모니터링을 제공합니다.

– Med247: 오프라인 클리닉과 디지털 플랫폼을 모두 운영하며, 원격의료, 예약, 만성질환 관리 및 복약 알림 기능을 제공합니다.

– FPT Long Châu: 소매 약국 체인을 넘어 온라인 의약품 구매, 약사 상담, 처방전 관리 및 의료 서비스 연계 기능을 지원합니다.

성장 촉진 요인: 베트남 디지털 헬스 혁명의 기회를 창출하는 요인

베트남의 독특한 인구구조는 디지털 헬스 솔루션에 대한 장기적인 구조적 수요와 단기적인 소비자 수요를 동시에 견인하고 있습니다. 한편 베트남은 빠르게 고령화되고 있으며, 2050년에는 인구의 25% 이상이 60세를 초과할 것으로 전망됩니다. 이와 함께 당뇨병, 고혈압 및 암과 같은 만성 비감염성 질환(NCDs)도 급증할 것으로 예상됩니다 [4]. 급성 질환과 달리 NCDs는 지속적인 치료, 정기적인 모니터링 및 환자의 적극적인 참여가 필요하며, 이는 디지털 도구와 매우 높은 정합성을 보입니다. 이에 따라 원격 환자 모니터링, AI 기반 고령자 돌봄 및 만성질환 관리 플랫폼과 같은 기술에 대한 지속적인 수요가 창출되고 있습니다.

동시에 베트남은 국민의 70%가 15~64세이며, 거의 절반이 34세 미만인 “황금 인구 구조”의 혜택을 누리고 있습니다 [4]. 디지털 환경에 익숙한 이 세대는 높은 스마트폰 보급률(84% 이상)과 도시화의 진전에 힘입어 모바일 헬스케어 앱, 온라인 의사 상담, 피트니스 플랫폼 및 웨어러블 기기에 대한 단기 수요를 강하게 견인하고 있습니다 [5]. 이러한 젊고 기술 친화적인 인구는 모바일 헬스케어(mHealth) 솔루션과 스마트 웨어러블의 이상적인 고객층을 형성합니다. 이러한 도구는 예방적 관리와 자가 모니터링으로의 전환을 지원하며, 디지털 헬스케어 시장에서 규모가 크고 빠르게 성장하는 세그먼트를 개척하고 있습니다.

이러한 성장세에 더해 베트남에서는 중산층과 가처분소득도 빠르게 증가하고 있습니다. 2035년에는 도시 중산층 소비자가 전체 인구의 50%를 차지할 것으로 예상되며, 과밀한 공공병원보다 민간의 고품질 기술 기반 의료 서비스를 선호하는 경향이 뚜렷하게 나타나고 있습니다 [6]. COVID-19 팬데믹은 이러한 변화를 더욱 가속화하여 원격의료와 비대면 진료를 일상화하는 한편, 편의성, 접근성 및 개인 맞춤형 웰니스에 대한 기대 수준을 높였습니다. 그 결과, 현대 의료 소비자에 맞춰 설계된 자가 모니터링 도구, 건강 추적 앱 및 예방적 관리 솔루션에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

디지털 헬스케어 도입의 과제

베트남의 디지털 헬스케어 관련 법률 및 규제 체계는 아직 초기 단계에 있으며, 불완전하고 때로는 모호하여 투자자와 서비스 제공업체 모두에게 불확실성을 초래하고 있습니다. 의료 진료 및 치료에 관한 법률(2023년)과 관련 지침(예: 원격 치료가 가능한 조건에 관한 Circular 30/2023/TT-BYT)은 원격의료를 위한 법적 기반을 마련하고 있습니다 [7]. 그러나 책임 소재, 진료 범위, 보상 메커니즘 및 데이터 상호운용성과 같은 핵심 세부 사항은 여전히 명확하지 않습니다.

– 보상 체계의 부재: 현재 베트남 사회건강보험 체계 또는 민간 보험사가 원격의료 서비스에 대해 보상하는 방식에 관한 명확한 규정이 없어, 의료 서비스 제공업체의 대규모 도입을 가로막는 주요 장벽이 되고 있습니다.

– 책임 및 인허가 관련 모호성: 의료 책임, 원격의료 제공업체의 인허가 요건 및 국경 간 상담의 합법성을 둘러싼 불확실성이 지속되고 있습니다. 이러한 규제의 모호성은 “선도 진입자 불이익”을 초래할 수 있으며, 초기 도입 기업은 갑작스러운 정책 변화로 인해 규정을 준수하지 못하거나 상업적으로 실행 불가능해질 위험에 노출됩니다.

– 데이터 보안 및 개인정보 보호: 정부가 개인정보 보호 시행령(Decree 13/2023/NĐ-CP)을 발표했지만, 그 조항은 여전히 포괄적이고 해석의 여지가 큽니다 [8]. 또한 Cybersecurity Law에 따른 데이터 현지화 요건은 외국 기업에 상당한 규제 준수 부담과 운영 비용을 초래할 수 있습니다.

인적 요소

주요 과제 중 하나는 환자의 신뢰와 행동, 이며, 특히 고령자와 농촌 지역 거주자 사이에서 두드러집니다. 많은 환자는 여전히 전통적인 대면 상담을 더 신뢰할 수 있고 개인적인 방식으로 여기며 선호합니다. 따라서 가상 진단과 디지털 플랫폼에 대한 신뢰를 구축하는 것은 여전히 해결해야 할 과제이며, 특히 디지털 리터러시가 낮은 지역에서 더욱 그렇습니다.

의료 서비스 제공자 측에서는, 의료 전문가들의 변화에 대한 저항 도 또 다른 장벽입니다. 많은 임상의는 기존 업무 흐름을 방해하는 신기술 도입을 주저하고 있습니다. 법적 책임, 업무량 증가 및 비대면 진료의 한계에 대한 인식은 디지털 서비스 확대에 대한 이들의 의지를 약화시키는 경우가 많습니다.

그만큼 디지털 리터러시 격차 는 특히 주요 도시 외 지역에서 환자와 의료 서비스 제공자 모두에게 영향을 미칩니다. 포용적인 도입을 보장하려면 교육·훈련과 사용자 친화적인 플랫폼 설계에 상당한 투자가 필요합니다. 이러한 노력이 없다면 디지털 헬스케어는 인구의 상당 부분을 배제할 위험이 있습니다.

마지막으로, 데이터 개인정보 보호에 대한 우려 도 여전히 중대한 걸림돌입니다. 명확하고 투명한 사이버보안 프로토콜과 강력한 데이터 보호 문화가 마련되지 않는 한, 소비자와 의료 서비스 제공자 모두 eHealth 플랫폼을 전면적으로 수용하기를 꺼립니다. 개인 건강 데이터의 안전성에 대한 신뢰는 확장 가능한 모든 디지털 헬스케어 시스템의 기반입니다.

결론

베트남의 e헬스 시장은 정부 이니셔티브, 인구통계학적 추세 및 접근성이 높고 양질의 의료 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 그러나 규제 공백, 제한적인 보상 체계, 디지털 리터러시 장벽, 가상 진료에 대한 낮은 신뢰와 같은 과제를 해결해야 합니다. 이러한 장애물을 극복하는 것은 진정으로 확장 가능하고 포용적인 디지털 헬스 생태계를 구현하는 데 핵심이 될 것입니다.

[1] TechSci Research, 베트남 e헬스 시장 <접근>

[2] OECD, 디지털 헬스 <접근>

[3] Decision 749/QĐ-TTg <접근>

[4] Communist News, 인구 고령화와 오늘날 지속 가능한 개발에 미치는 영향 – 베트남에 대한 정책적 시사점 <접근>

[5] Tien Phong, 사치품에서 대중적 제품으로: 베트남 사회 전 계층을 위한 스마트폰 혁명 <접근>

[6] World Bank, 베트남 종합 보고서 2035 <접근>

[7] Circular 30/2023/TT-BYT <접근>

[8] Decree 13/2023/NĐ-CP <접근>

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

문의 사항이 있으시면 언제든지 저희에게 문의해 주세요.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913