베트남의 의료 시스템은 급속한 인구 고령화와 과부하 상태인 공공병원으로 인해 상당한 압박을 받고 있으며, 이에 따라 신규 및 기존 의료시설의 개선에 대한 수요가 시급히 증가하고 있습니다. 민간병원의 성장과 2021~2030년 의료 네트워크 마스터플랜에 따른 병상 및 의료 인력 관련 정부 목표는 병원 건설 분야에서 국내외 투자자에게 잠재적인 기회를 제공하며, 이는 베트남 의료 인프라의 변화를 예고하고 있습니다.

시장 개요

베트남의 의료 시스템은 현재 공공 부문이 주도하고 있으며, 전체 병원의 76%(300만 명)를 차지합니다[1]. 그러나 공공 병원은 특히 대도시에서 설계 용량의 200%(300만 명)를 초과하는 과부하 상태에 자주 처해 있습니다. 이러한 상황은 의료 서비스의 질을 저하시킬 뿐만 아니라 병원 인프라에도 부담을 가중시킵니다. 따라서 기본적인 의료 수요를 충족하고 과밀화를 해소하기 위해 병원의 건설 및 확장이 시급한 과제로 떠올랐습니다.

현재 공공 의료 시설 외에도 전국 1,645개 병원 중 384개 사립 병원이 있으며, 이는 24%[1]에 해당합니다. 그러나 사립 병원의 병상 수는 전체의 5.8%에 불과합니다. 하노이의 경우 이 수치는 약간 더 높습니다. 44개 사립 병원이 전체 병원의 29%를 차지하며, 약 3,000개 병상이 전체의 6.5%를 차지합니다[2]. 대부분의 사립 병원은 안과, 치과, 피부과, 심장과, 종양학과와 같은 전문 서비스에 중점을 두고 있으며 일반적으로 병상 수가 50개 미만입니다[2].

Percentage of public and private hospitals in Vietnam until 2024

출처: 보건부

베트남의 민간병원 성장은 필수적인 변화를 반영합니다. 베트남은 빠르게 고령화되고 있습니다. 베트남의 인구는 빠르게 고령화되고 있으며, 60세 이상 인구는 2024년 1,420만 명에서 2029년에는 약 1,730만 명(전체 인구의 16.5%)에 이를 것으로 추정됩니다. 이에 따라 장기요양, 노인병 진료과 및 재활센터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 안정적인 경제 성장과 가처분소득 증가로 인해 사람들은 고품질·안전·편의성을 갖춘 의료 서비스를 찾고 있습니다. 이는 공공 및 민간 부문 모두에 국제 기준을 충족하는 신규 병원을 건설하거나 기존 시설을 개선할 기회를 창출합니다.

베트남의 의료 건설 시장에는 다양한 시공업체가 존재하며, 이들은 크게 세 그룹으로 분류할 수 있습니다

– 주요 국내 시공업체: 시장에는 다음과 같이 복잡한 프로젝트 수행 경험을 입증한 역량 있는 베트남 건설회사들이 다수 있습니다 Delta Group (Vinmec Hospital 및 National Hospital of Obstetrics and Gynecology 확장 공사의 시공업체, 하노이 COVID-19 치료병원). 인구 밀집 도시 지역에서 고층 및 복합 구조물을 건설한 경험은 주요 강점입니다.

– 전문 설계·시공 회사: 또한 시장은 다음과 같이 의료 분야를 전문으로 하는 기업들이 성장하면서 성숙해지고 있습니다 INTECH Group 그리고 Quoc Cuong, 의료시설을 대상으로 설계 및 시공을 포함한 턴키 솔루션을 제공합니다. 이들의 존재는 시장이 전문 업체를 수용할 역량을 갖추고 있음을 보여주며, 틈새 부문에서 잠재적인 파트너 또는 직접적인 경쟁자가 될 수 있음을 시사합니다.

– 기타 주요 그룹: 다음과 같은 주요 베트남 건설회사들은 Coteccons, 호아빈, Vinaconex, 그리고 Construction Corporation No. 1 병원을 포함한 대규모 인프라 프로젝트에서 경쟁할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다.

의료 분야 정부 목표

2021~2030년 기간 및 2050년을 향한 비전을 담은 의료 네트워크 마스터플랜(결정문 제201/QĐ-TTg호)의 승인은 구체적인 건설 수요로 직결되는 명확한 정량적 목표를 설정했습니다 [4]. 이 중 병상 목표는 가장 명확한 지표로 꼽힙니다:

국가 기본 계획(2025, 2030, 2050)에 따른 주요 의료 인프라 목표

출처: 보건부

이 수치는 단순한 이론적 목표가 아니라, 보건부와 지방 당국의 핵심 성과 지표(KPI) 역할을 합니다. 인구 약 1억 명을 기준으로 2030년 목표는 전국적으로 총 35만 개의 병상을 확보하는 것입니다. 이를 통해 건설 회사와 투자자는 시장 규모와 신축 또는 확장이 필요한 병상 수를 대략적으로 예측하여 실행 가능한 사업 계획의 기반을 마련할 수 있습니다.

민간 부문에 대한 구체적인 목표 설정은 강력한 정책 신호를 보냅니다. 이는 민간 참여를 허용할 뿐 아니라 장려하는 것으로, 비국영 투자자에게 보호된 시장 공간을 조성합니다. 민간 투자자와 이들이 계약하는 건설회사 입장에서는 국가 의료 전략 목표 달성에 이들의 역할이 필수적인 것으로 인정되므로 위험이 감소합니다. 결과적으로 이는 정부가 투자 유치를 위해 간접적으로 초청하는 것으로 볼 수 있습니다.

의료 건설 분야에서 외국인 투자자의 진입 모델

외국인 투자자는 100% 외국인 소유 기업, 합작투자(JV), 사업협력계약(BCC), 민관협력사업(PPP) 등 여러 법적 모델을 통해 베트남 의료 건설 시장에 참여할 수 있습니다. 그러나 의료 부문은 파트너십 및 건설 관련 특정 규정으로 인해 외국 기업이 국내 시공업체와 협력해야 하므로 다른 산업에 비해 여전히 일부 규제상 제한이 존재합니다 [5].

이러한 모델 중 합작투자가 가장 일반적입니다. 외국인 투자자는 베트남 파트너와 협력하여 병원 프로젝트를 추진하며, 대표적인 사례로는 다음이 있습니다 American International Hospital (AIH) 그리고 FV Hospital (France – Vietnam). 100% 외국인 소유 모델은 인허가 요건과 투자 자본 제한으로 인해 적용 빈도가 낮습니다. BCC는 현재 의료 분야에서 드물며, 일반적으로 전문 클리닉이나 시범 프로젝트에 한정됩니다.

American International Hospital

출처: American International Hospital 웹사이트

한편 PPP 모델은 전통적으로 공공 인프라에 적용되어 왔으나, 정부는 PPP를 의료 프로젝트에 민간 자본을 동원하는 전략적 수단으로 활용하여 국가 예산에 대한 부담을 완화하고자 하고 있다. 의료 PPP의 법적 체계는 2021년부터 시행된 PPP법과 Decree 35/2021/ND-CP와 같은 시행 지침을 통해 마련되어 있다 [6]. 최근 Decree 71/2025/ND-CP는 분야 및 투자 규모에 대한 제한을 폐지하여 의료 IT 프로젝트를 포함한 모든 의료 분야에서 민간 자원을 유치할 수 있는 기회를 확대했다 [7].

이러한 진전에도 불구하고 전문가들은 현행 규정에 여전히 공백이 존재하고 세부 지침이 부족하다고 지적한다. 또한 PPP법과 토지법, 건설법 등 다른 법률 간의 불일치가 시행 과정에서 장애물을 초래할 수 있다. 보건부는 현재 이러한 문제를 해결하기 위해 보다 구체적인 시행규칙을 마련하고 있다.

시장 부문 및 투자 기회

베트남의 병원 건설 시장은 특히 외국 기업에 다양한 기회를 제공하며, 그 대상은 높은 부가가치와 높은 기술력이 요구되는 부문. 이다. 시장 수요와 경쟁 구도를 기준으로 기회는 다음 세 가지 주요 단계로 구분할 수 있다:

– 초대형 공공 프로젝트: Bach Mai Hospital Branch 2와 같은 국가 재원으로 추진되는 대규모 신축 및 증축 사업이나 Bach Mai Hospital Branch 2 또는 호찌민시의 3개 병원 클러스터. 등을 포함한다. 이 단계에 참여하려면 거의 항상 베트남 최고 수준의 종합건설업체와 합작투자회사(JV)를 설립해야 한다. 주요 과제는 복잡한 입찰 절차 와 대규모 프로젝트 관리 역량.

에 대한 요구사항이다. – 고급 민간 프로젝트: 빈멕 또는 Tam Anh와 같은 빠르게 확장하는 민간 병원 체인을 대상으로 한다.. 프로젝트 규모는 상대적으로 작지만 높은 수준의 시공 품질, 현대적 기술 및 국제 표준. 을 요구한다. 투자자와 직접 협력하면 신뢰도가 높아지지만, 국제 표준 병원, 종양센터 및 클린룸 시설을 위한 첨단·전문 시공을 포함해 우수한 기술 역량, 이 필요하다.

– 전문 첨단기술 하도급: 다음과 같은 전문 기술 역량, 을 보유한 기업을 대상으로 하며, 수술실, 클린룸, 방사선치료 구역 또는 MEP(기계·전기·배관) 시스템과 같은 복잡한 구성 요소를 제공하는 분야다.

추천

기회를 효과적으로 활용하기 위해 기업은 다음 사항을 추진해야 한다:

– 현지 파트너를 우선시할 것: 강력한 기술 역량, 투명한 재무구조, 국제 경험 및 문화적 적합성을 갖춘 종합건설업체 또는 합작투자 파트너를 선정한다.

– 틈새 부문에서 포지셔닝할 것: JCI 표준 수술실이나 종양센터용 방사선치료 솔루션 등 높은 부가가치를 지닌 전문 분야의 전문가로서 명성을 구축한다. 기본적인 병상 수요가 충족되면 시장의 흐름은 전문화된 독립형 의료센터(심장병 센터, 종양센터, 소아병원)로 전환될 것이며, 이러한 시설에는 더욱 높은 수준의 설계 및 시공 전문성이 요구된다.

– 현지 역량에 투자할 것: 베트남인 엔지니어, 프로젝트 관리자 및 법률 전문가를 채용하여 베트남 건설 기준(TCVN), 인허가 절차 및 업무 문화에 대한 이해를 확보한다.

– PPP에는 신중하게 접근할 것: 정부 기관과의 협의에 참여하고, 장기간에 걸쳐 상당한 자원이 필요한 절차에 대비하며, 사업 관리 당국의 강한 의지와 명확한 비전이 뒷받침되는 프로젝트를 우선시한다.

결론

베트남의 병원 건설 부문은 중대한 전환점에 와 있다. 공공병원이 계속해서 지배적인 역할을 하겠지만, 확대되는 민간 부문은 전문적이고 높은 품질의 의료 시설에 상당한 기회를 제공한다. 현지 파트너와의 전략적 협력, 틈새 역량에 대한 투자, 규제 체계에 대한 신중한 대응은 국내외 투자자 모두에게 핵심 요소가 될 것이다. 이러한 여건을 바탕으로 이 부문은 당면한 인프라 수요를 충족하는 데 그치지 않고 베트남의 현대적이고 회복력 있는 의료 시스템의 미래를 형성할 것으로 전망된다.

[1] 보건복지부. 2024년도 연말정산 및 2025년도 진료관리과 과제추진협의회접근>

[2] 전국 병원 총수 중 민간 의료기관이 차지하는 비중은 24%이다.접근>

[3] VOV, ‘고령 인구 폭풍’은 우려의 원인인가? <접근>

[4] Government News, 2021~2030년 국가 의료 네트워크 계획 승인, 2050년을 향한 비전 포함 <접근>

[5] Viet An Laws, 외국 계약업체를 위한 인허가 <접근>

[6] Vietnam Laws, 공공·민간 파트너십 투자법 시행을 구체화한 Decree No. 35/2021/ND-CP <접근>

[7] 정부 시행령 제71/2025/ND-CP호: 2021년 3월 29일자 정부 시행령 제35/2021/ND-CP호(민관협력 모델에 따른 투자법의 세부 규정 및 시행 지침)의 일부 조항을 개정 및 보완 <접근>

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