산업 4.0 도입을 촉진하는 정부 정책, 상승하는 인건비, 상당한 외국인 직접투자에 힘입어 베트남은 첨단 제조 허브로 빠르게 변모하고 있습니다. “스마트 제조” 분야에 주목하는 투자자들에게 베트남은 매력적인 기회를 제공합니다. 스마트 제조 시장은 정부의 지원, 상승하는 인건비, 외국인 직접투자 유입을 기반으로 강력한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 동시에 투자자들은 인력 역량, 높은 도입 비용, 규제상의 세부 요건과 관련된 과제를 헤쳐 나가야 합니다. 합작투자를 통한 전략적 진입, 전자 및 반도체와 같은 고부가가치 산업에 대한 집중, 정부 정책 우선순위와의 연계를 통해 역동적인 이 시장에서 투자 성공 가능성을 극대화할 수 있습니다.

시장 개요

제조업은 베트남 경제에서 중요한 역할을 담당하고 있으며, 2025년 1분기 산업생산지수는 전년 대비 7.6% 급등했습니다[1]. 이 중 제조 및 가공 부문은 9.5% 성장했으며(2024년에는 6.0% 증가), 전체 성장률에 7.9%포인트 기여했습니다.

베트남의 스마트 제조 시장은 동남아시아에서 가장 역동적인 산업 전환 사례 중 하나입니다. 시장 규모는 2024년 1,168억 달러에 도달했으며, 2025~2033년 동안 연평균성장률(CAGR) 10.7%를 기록할 것으로 전망되어 동남아시아의 8.04%를 상회합니다. 이에 따라 베트남은 글로벌 스마트 제조 생태계의 주요 국가로 자리매김하고 있으며, 전통적인 노동집약적 제조에서 기술 기반 생산 시스템으로 빠르게 전환하고 있습니다[2].

베트남 스마트 제조 시장 규모(2025~2033년)

단위: 10억 달러

출처: 이마크

Ernst & Young Vietnam의 2023년 보고서에 따르면, 베트남의 스마트 제조 4.0을 위한 디지털 기술 도입의 주요 동향에는 5G 연결 인프라, 무인항공기(UAV), 스마트 센서, 머신러닝, 빅데이터, 블록체인, 가상현실(VR), 3D 프린팅 등이 포함됩니다[3].

지역별로는 주요 산업 허브를 중심으로 스마트 제조 도입이 집중되고 있습니다. 호찌민시와 하노이는 탄탄한 산업 기반, 숙련 인력 확보 용이성, 상당한 외국인 직접투자 유입을 바탕으로 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 도시 중심지는 운영 효율성과 글로벌 경쟁력 향상을 위해 첨단 제조 기술을 활용하려는 국내외 기업을 끌어들이는 거점 역할을 합니다. 전자 및 반도체 산업의 도입률이 가장 높으며, 자동차, 제약, 식음료 가공, 섬유 산업이 그 뒤를 잇고 있습니다[4].

주요 플레이어

이 시장은 이미 대규모로 첨단 자동화, 디지털 트윈, MES, IoT 모니터링, 로보틱스를 도입한 제조업체들에 의해 점차 형성되고 있습니다. Samsung, Intel, Foxconn과 같은 외국인 투자 제조공장은 베트남에서 가장 첨단화된 생산라인을 운영하고 있으며, VinFast, Vinamilk와 같은 주요 베트남 기업들도 통합 데이터 시스템, 자율 물류, AI 기반 품질관리를 갖춘 스마트 팩토리를 통해 디지털 전환을 가속화하고 있습니다.

B&Company의 편집

이러한 사용자들을 보완하는 형태로 FPT, ABB, Siemens, Bosch Rexroth, Mitsubishi Electric,…와 같은 솔루션 제공업체 생태계가 빠르게 확대되고 있습니다. 이들 기업은 로봇, PLC, SCADA 시스템부터 AI 검사, 디지털 트윈 및 산업용 IoT 플랫폼에 이르기까지 디지털화된 생산을 가능하게 하는 핵심 기술을 공급합니다.

B&Company의 편집

국제적 지배력과 현지 역량 구축

이 기업 구도는 베트남 스마트 제조 시장 구조에 관한 몇 가지 중요한 시사점을 보여줍니다. 첫째, 국제 기업들이 시장을 지배하고 있으며, 특히 수십 년간 축적한 글로벌 제조 전문성을 보유한 한국, 미국, 독일 및 대만 기업들이 두드러집니다. 이러한 다국적 기업들은 첨단 기술, 대규모 자본 투자 및 글로벌 공급망과의 연계를 제공합니다.

224억 USD를 투자한 최대 외국인 투자자로서 Samsung의 입지는 지속적인 장기 투자를 보여주며, 306개 국내 공급업체와 스마트 공장 컨설팅 프로그램을 통해 현지 제조 역량을 적극적으로 개발하고 있습니다[15]. 2024년 625억 USD의 매출은 사업 운영의 막대한 규모를 보여주며, 현재 Samsung의 글로벌 스마트폰 생산량 중 약 절반이 베트남에 집중되어 있습니다. 2009년 이후 20억 대의 모바일 핸드셋을 생산했으며, 새롭게 계획된 18억 USD 규모의 OLED 공장 투자는 고부가가치 디스플레이 기술로의 지속적인 확장을 시사합니다.

국내 선도 기업의 부상

FPT Corporation과 같은 베트남 국내 기업들은 소프트웨어, 인공지능 및 디지털 전환 서비스 분야에서 경쟁력 있는 역량을 빠르게 개발하고 있습니다. 이러한 현지 선도 기업들은 국제 표준에 상응하는 기술 역량을 구축하는 동시에 베트남 시장의 역학과 규제 환경을 깊이 이해하고 있습니다.

For example, FPT’s establishment of Vietnam’s first AI Factory equipped with thousands of NVIDIA H100 and H200 GPUs represents a quantum leap in indigenous AI infrastructure. The company’s USD 2.47 billion revenue and position as Southeast Asia’s largest IT services company, listed in Fortune Southeast Asia 500, demonstrate scale and credibility. FPT’s partnerships with global leaders like NVIDIA, Microsoft, Landing AI, and Mila-Quebec AI Institute provide access to cutting-edge technologies while maintaining sovereign AI capabilities[16].

Their commitment to training 50,000 AI specialists and 10,000 semiconductor engineers by 2030 directly addresses Vietnam’s workforce development priorities. The USD 30 million multi-year AI transformation MoU with a major Southeast Asian industrial conglomerate validates FPT’s technical capabilities and market positioning.

Accelerating Investment momentum

The smart manufacturing market shows increasing diversification in terms of technology focus areas. While hardware manufacturing remains dominant, software solutions, cloud platforms, artificial intelligence applications, and data analytics services are gaining prominence. This shift reflects the market’s maturation from basic automation toward comprehensive digital transformation. Recent market entries by companies like NVIDIA and TAILG indicate sustained foreign investor confidence in Vietnam’s smart manufacturing potential. These new entrants bring cutting-edge technologies in artificial intelligence, electric vehicles, and advanced manufacturing systems that will accelerate the market’s technological sophistication.

실행 가능한 의미

Joint ventures with Local partners

Successfully entering Vietnam’s smart manufacturing market requires strategies tailored to the country’s unique regulatory, technological, and workforce context – conditions that are strongly shaped by Vietnam’s rapid industrial transformation. Forming joint ventures or partnerships with local enterprises remains advantageous, even though most manufacturing sectors allow 100% foreign ownership under the Law on Investment 2020[17]. Only specific service-related industries (such as telecoms and logistics subsegments) retain 49% foreign ownership caps. Companies that collaborated with Vietnamese partners reported faster licensing, better government engagement, and improved market access – advantages that are crucial in a competitive and rapidly evolving industrial landscape.

Focus on High-value segments

Investors should prioritize high-value, technology-intensive segments that align with national development strategies. Vietnam’s government has explicitly identified smart manufacturing, AI-driven automation, semiconductors, and advanced digital technologies as priority sectors, as stated in Decision 667/QĐ-TTg (2024) and the national Industry 4.0 Strategy. The National Digital Transformation Program further targets 45% of manufacturing enterprises to adopt high technologies by 2030[18], indicating a strong policy-driven push toward advanced production systems. This direction is already visible in FDI trends: in 2023, 64.2% of registered FDI capital flowed into manufacturing projects, according to the Foreign Investment Agency[19]. Investors that emphasize technology transfer, training, and supply-chain integration consistently receive more favorable evaluations and support from provincial authorities.

Workforce development investment

Investing in Vietnam’s workforce capabilities is another critical success factor, especially given the country’s structural skills gap. Workforce development initiatives such as partnerships with technical universities, in-house academies, and apprenticeship programs address this gap while building long-term employee loyalty. Leading cases demonstrate the effectiveness of such investments: Samsung’s collaboration with MOIT has trained 200+ Vietnamese engineers in advanced manufacturing and productivity improvement, significantly enhancing local capabilities and operational performance[20].

Leverage Free Trade Agreements

Vietnam’s extensive free trade agreements provide another strategic lever for foreign manufacturers. With 15 active FTAs, including CPTPP, EVFTA, and RCEP, Vietnam now enjoys preferential access to markets representing 60% of global GDP (MOIT FTA Report)[21]. The EVFTA alone helped increase EU-Vietnam trade by 14.8% within its first two years, with notable growth in electronics and machinery exports. Structuring supply chains and production flows to maximize these tariff advantages can substantially boost competitiveness, especially for companies in electronics, machinery, and high-tech component manufacturing.

Engage with Industrial zones

Engagement with Vietnam’s industrial zones and economic authorities further strengthens market entry. As of 2024, Vietnam operates 400 industrial zones, with 300 active, and occupancy rates in key provinces like Bac Ninh and Binh Duong exceeding 80%[22]. These zones offer tax incentives, ready-built infrastructure, and streamlined administrative procedures. Importantly, the 2024 amendment via Vietnam’s Resolution 57-NQ/TW introduced special investment mechanisms that shorten approval times for high-tech, semiconductor, and strategic manufacturing projects in industrial zones and high-tech parks[23]. Selecting the right zone and engaging early with management boards can significantly reduce operational barriers.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.nso.gov.vn/en/data-and-statistics/2025/04/index-of-industrial-production-in-march-of-2025/.

[2] https://www.imarcgroup.com/vietnam-smart-manufacturing-market

[3] https://vr360.com.vn/vi-du-ve-nha-may-thong-minh

[4] https://www.kenresearch.com/industry-reports/vietnam-smart-manufacturing-market

[5] https://vneconomy.vn/samsung-dua-du-an-1-8-ty-usd-moi-ve-bac-ninh.htm

[6] https://vir.com.vn/intel-reveals-plans-to-expand-operations-in-vietnam-139498.html

[7] https://www.redsunland.vn/foxconn-tap-doan-khkt-hong-hai-la-cong-ty-gi-suc-anh-huong-cua-foxconn-tai-viet-nam/

[8] https://vinfastauto.us/investor-relations/news/vinfast-inaugurates-electric-vehicle-plant-in-ha-tinh

[9] https://www.tailg.com/newsinfo-166.html

[10] https://baochinhphu.vn/nestle-viet-nam-tang-toc-chuyen-doi-so-dong-hanh-cung-nghi-quyet-so-57-10225071817281604.htm

[11] https://sbiz.vn/blog/case-study-5/case-study-mo-hinh-quan-ly-kho-thong-minh-au-tien-va-lon-nhat-tai-viet-nam-cua-vinamilk-94

[12] https://fptsoftware.com/services/digital-technologies-and-platforms/artificial-intelligence

[13] https://new.abb.com/vn

[14] https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/operationsuite/mes/automotive.html

[15] https://www.vietnam.vn/en/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-lon-nhat-viet-nam-cung-viet-nam-vuon-minh

[16] https://fptsoftware.com/services/digital-technologies-and-platforms/artificial-intelligence

[17] https://english.luatvietnam.vn/legal-news/understanding-the-legal-framework-for-foreign-investment-in-vietnam-4729-100126-article.html

[18] https://vietnam.acclime.com/podcasts/transforming-vietnams-manufacturing-sector-from-low-cost-to-high-productivity/

[19] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2023-12-29/FDI-attraction-situation-in-Vietnam-and-Vietnam-s-fh2c25.aspx

[20] https://vietnamnews.vn/economy/1654984/nic-partners-with-samsung-vietnam-in-developing-tech-talent.html

[21] https://en.baochinhphu.vn/ftas-facilitate-viet-nams-deeper-participation-in-global-supply-chain-111230803105008762.htm?

[22] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-industrial-zones-2025-2030-growth-outlook.html/

[23] https://vietnamnews.vn/economy/1666585/viet-nam-s-new-fast-track-policies-to-boost-high-tech-investment-environment-set-for-approval.html