전자제품은 베트남 제조업 기반의 핵심이며, 전체 수출액의 3분의 1 이상을 차지하며 베트남을 세계 5위의 전자제품, 컴퓨터 및 관련 부품 수출국으로 자리매김하게 했습니다.[1]하지만 2025년 첫 10개월 동안 베트남은 약 중국산 전자 관련 부품 430억 달러어치, 이는 해당 부문 전체 수입액의 거의 절반을 차지합니다. 이러한 양상은 베트남이 핵심 제조 단계에서 중국산 원자재에 크게 의존하고 있음을 보여줍니다.

주요 파트너사의 전자제품 수입 (1월~)10월 2025)

단위: 10억 달러

원천: 일반 통계청

이러한 생산 구조는 미국의 환적 관세 체제 하에서 전자 산업을 더욱 심각한 위험에 노출시킵니다. 부품의 최대 80%가 수입되고 1차 협력업체의 90% 이상이 외국 기업이기 때문입니다.[2]하지만 국내 부가가치 창출은 여전히 조립 및 기타 저부가가치 단계에 집중되어 있습니다. 결과적으로 베트남 기업들은 외부 정책 변화와 공급망 차질에 특히 취약합니다.

업계 전문가들은 미국의 관세를 단순한 제약 요인이 아닌 구조적 변혁의 촉매제로 점점 더 인식하고 있습니다. 높아지는 규제 준수 비용과 변화하는 글로벌 공급망으로 인해 베트남은 순수 조립 허브로서의 역할에 대한 재고를 진행하고 있습니다. 이에 대응하여 최근 정책들은 첨단 전자, 반도체 및 인공지능 관련 분야에 대한 하이테크 투자를 유치하는 동시에 국내 연구, 설계 및 제조 역량을 강화하는 데 초점을 맞추고 있습니다.[3].

(ii) 기계공학

베트남의 기계 산업은 제조업 확장과 인프라 개발에 필수적인 기계, 부품 및 장비를 공급하며 산업화의 핵심 기반을 이루고 있습니다. 2025년 첫 10개월 동안 베트남은 10억 달러 이상을 수입했습니다. 530억 달러 상당의 기계 관련 투입재철강, 비철금속, 플라스틱, 고무, 산업 기계 등을 포함한 중국산 제품들이 이 범주 수입액의 대부분을 차지하고 있습니다. 이러한 양상은 특히 정밀 공학 및 중공업 생산 분야에서 베트남이 외국산 기계 및 자재에 지속적으로 의존하고 있음을 보여줍니다.

주요 파트너사의 기계 엔지니어링 수입 (1월~)10월 2025)

단위: 10억 달러

원천: 일반 통계청

M-TALKS 2025 포럼에서[4]전문가들은 글로벌 공급망 재편 속에서 기계공학이 점점 더 전략적인 역할을 수행하고 있다고 강조했습니다. 남북 고속도로와 롱탄 국제공항과 같은 대규모 공공 인프라 프로젝트는 첨단 장비, 가공 솔루션 및 자동화 시스템에 대한 국내 수요를 가속화하고 있습니다. 그러나 동시에 미국의 상호 관세 및 환적 관세는 운영 비용을 증가시키고 원산지 확인 요건을 강화하여 주문 감소와 경쟁력 저하에 대한 우려를 낳고 있습니다.

(iii) 섬유 및 신발 소재

베트남의 섬유 및 신발 산업은 주요 경제 기반 중 하나로, 2024년에는 710억 달러 이상의 수출액을 창출할 것으로 예상됩니다.[5]미국이 이 가치의 3분의 1 이상을 차지하고 있기 때문에 이 산업은 미국의 관세 조정 및 무역 규정 준수 요건에 특히 취약합니다.

재활용 자재 공급 측면에서, 2025년 첫 10개월 동안 베트남은 약 중국산 섬유, 직물 및 보조 재료 137억 달러어치, 이는 해당 부문이 외부 투입물에 크게 의존하고 있음을 강조합니다.

주요 파트너사의 섬유 및 신발 소재 수입 (1월~)10월 2025)

단위: 10억 달러

원천: 일반 통계청

게다가 섬유 및 신발 제조업체들은 원단과 부자재를 주로 중국과 한국을 비롯한 해외 공급업체에 크게 의존하고 있습니다.[6]이러한 구조적 의존성은 원산지 확인을 복잡하게 만들고, 규정 준수 비용을 증가시키며, 강화된 무역 규제 집행에 대응하는 기업의 유연성을 제한합니다.

미국 관세 체계 하에서 베트남 공급망 변화에 대한 일본의 역할

전자, 기계 공학, 섬유 및 신발 산업 전반에 걸쳐 미국의 환적 관세는 베트남 제조업 부문이 직면한 공통적인 과제를 명확히 보여주었습니다. 바로 강력한 수출 성장이 여전히 수입 원자재, 특히 중국산 원자재에 크게 의존하고 있다는 점입니다. 이러한 의존성은 규정 준수 위험을 증가시키고, 비용을 상승시키며, 기업들을 갑작스러운 정책 변화에 취약하게 만듭니다.

전자 산업에서는 가치 창출이 여전히 조립 단계에 집중되어 있습니다. 기계 공학 분야에서는 외국산 기계 및 자재에 대한 의존도가 기술적 자율성을 제한합니다. 섬유 및 신발 산업에서는 수입 원단에 대한 높은 의존도로 인해 원산지 검증이 복잡해집니다. 각 산업별로 영향은 다르지만, 세 산업 모두 추적성 개선, 현지 부품 사용률 증가, 가치 사슬 상위 단계로의 전환이라는 유사한 압력에 직면해 있습니다.

동시에 새로운 관세 환경은 필요한 변화를 촉진하고 있으며, 베트남이 지원 산업을 강화하고 생산 기준을 개선하며 보다 투명한 공급망을 구축하도록 장려하고 있습니다.

이러한 전환 과정에서 일본 기업들은 베트남의 공급망 고도화에 기여하고 그 혜택을 누릴 수 있는 특히 유리한 위치에 있습니다. 일본 기업들은 공정 관리, 명확한 문서화, 그리고 공급망 추적성을 매우 중요하게 생각합니다. 이러한 강점들은 미국 관세 체계 하에서 강화된 원산지 및 규정 준수 요건과 잘 부합합니다. 글로벌 제조업체들이 공급망 다변화를 지속함에 따라, 일본 기업들은 특히 고품질 소재, 기능성 섬유, 정밀 부품, 산업 기계와 같은 분야에서 중국 공급업체와의 협력을 통해 부족한 부분을 채우거나 협력 관계를 구축하는 데 기여할 수 있습니다.

베트남의 개선된 정책 환경은 이러한 변화를 더욱 뒷받침하고 있습니다. 산업 인센티브, 지속적인 인프라 개선, 그리고 CPTPP, RCEP와 같은 무역 협정 참여는 베트남을 고품질 제조업의 매력적인 거점으로 만들고 있습니다. 일본무역진흥기구(JETRO)의 조사에 따르면 많은 일본 기업들이 베트남에서 사업을 확장하고, 특히 현지 조달 및 공급업체 개발에 더욱 집중할 계획인 것으로 나타났습니다.

이러한 추세들을 종합해 보면, 일본은 베트남이 보다 신뢰할 수 있고 투명하며 규정을 준수하는 공급망을 구축하는 데 있어 핵심적인 파트너로 부상하고 있으며, 변화하는 미국의 관세 환경 속에서 장기적인 가치 창출을 지원하고 있음을 알 수 있습니다.

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참조:

[1] https://en.vneconomy.vn/electronics-sector-needs-to-be-in-transformation.htm

[2] https://en.vneconomy.vn/electronics-sector-needs-to-be-in-transformation.htm

[3] https://en.vietnamplus.vn/pm-chairs-national-committees-meeting-on-semiconductor-development-post323916.vnp

[4] https://vietnamnews.vn/economy/1722033/viet-nam-s-manufacturing-sector-pushes-for-strategic-breakthrough-amid-global-shifts.html

[5] https://vir.com.vn/textile-garment-and-footwear-see-export-turnover-of-71-billion-120729.html&link=autochanger

[6] https://www.rmit.edu.vn/news/all-news/2025/may/impact-of-us-tariffs-on-vietnams-textile-clothing-and-footwear-sector.