고부가가치 제조업이 지속적으로 확장됨에 따라 이러한 격차는 더욱 중요해지고 있습니다. 현재 전자 산업이 가장 강력한 성장 동력이며, 2024년에는 수출액이 약 1,265억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 전자제품 및 부품이 725억 6천만 달러, 휴대폰 및 부품이 539억 달러를 차지할 것으로 전망됩니다.[5]. 이러한 분야에서는 회로 관련 부품, 공구, 로봇 시스템 부품 및 자동 조립 장비를 포함하여 엄격한 공차, 반복성 및 안정적인 표면 품질을 갖춘 고정밀 부품이 필요합니다.[6].

다른 분야에서도 정밀 기계 공학에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차와 오토바이에는 캠축, 기어, 변속 시스템, 금형, 다이, CNC 가공 부품과 같은 부품이 필요합니다.⁶. 의료기기 시장은 2025년에 약 17억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.[7], 수입 의존도가 여전히 높은 반면, 수술 기구, 보철 부품 및 기타 정밀 제품에 대한 수요를 창출하고 있습니다.⁶. 반도체 분야에서는 암코어 테크놀로지(Amkor Technology)의 16억 달러 규모 첨단 패키징 공장이 주목받고 있습니다.[8] 하나미크론의 9억 3천만 달러 규모 확장 계획[9] 반도체 패키징 장비, 로봇 공학 및 회로 관련 조립품에 사용되는 초정밀 부품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 항공우주 분야는 아직 규모가 작지만, 항공 및 유지보수/수리(MRO) 개발이 점차 고신뢰성 항공기 및 제어 시스템 부품에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

결과적으로 베트남의 정밀 제조 시장은 기초 가공에서 고부가가치, 고정밀 생산으로 점차 전환되고 있습니다. 공급업체들은 시제품 제작, 정밀 측정, 불량률 감소, 안정적인 양산과 같은 첨단 역량을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 그러나 전자 및 자동차 분야에 사용되는 고정밀 금형 제조와 같은 핵심 분야에서 국내 공급은 여전히 제한적입니다. 따라서 시장은 여전히 일본을 비롯한 외국 정밀 제조업체들이 주도하고 있으며, 베트남 기업들은 글로벌 품질 및 신뢰성 기준을 충족하기 위해 역량 강화에 힘쓰고 있습니다.

Precision mechanics

원천: 야마구치 베트남

이러한 역량 격차를 감안할 때, 베트남의 정밀 제조 산업은 외국 투자 전문 기업과 점진적으로 역량을 강화하고 있는 국내 기업 모두를 포함하고 있습니다. 아래 표는 주요 기업 순위가 아닌, 정밀 제조 분야의 주요 기업들을 선별하여 보여주는 예시입니다.

베트남의 정밀 제조 기업 사례

출처 : B&Company의 종합

전반적으로, 지원 산업들이 중간재 공급으로 전환하고 제조업체들이 현지화 수준을 높이려 함에 따라, 정밀 기계 가공은 틈새 전문 기술이 아닌 필수 역량으로 자리 잡고 있습니다. 높은 기술 요구 사항을 충족할 수 있는 기업들은 기본적인 하청 생산 단계를 넘어 제조 공급망에 더욱 깊숙이 참여할 수 있는 유리한 위치에 서게 될 것입니다.

일본 기업에 미치는 영향

일본 기업들에게 베트남은 정밀 기계 가공 분야의 잠재적 시장으로 주목받고 있습니다. 베트남은 국내 제조업 및 지원 산업을 지속적으로 강화하고 있기 때문입니다. 지원 산업 기업의 수는 증가했지만, 여러 산업 분야의 국산화율은 여전히 상대적으로 낮아 수입 부품 및 해외 공급업체에 대한 의존도가 높은 상황입니다. 이는 선진 생산 능력, 안정적인 품질 관리, 그리고 기술력을 보유한 기업들에게 현지 공급망 확장 및 국산화 활동을 지원할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 전자, 자동차, 오토바이, 의료기기, 반도체, 자동화 관련 제조업 등 고도의 기술력을 요구하는 산업 분야에서 정밀 부품, 금형, 지그, CNC 가공 부품, 측정 도구, 생산 엔지니어링 지원 등에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 이러한 기회가 더욱 두드러집니다.

일본 기업들은 시장 진출 시 사업 목표와 필요한 통제 수준에 따라 다양한 형태의 협력 방안을 고려할 수 있습니다. 기술, 품질, 생산 표준을 직접 통제하고자 하는 기업의 경우, 베트남에 새로운 제조 또는 엔지니어링 회사를 설립하는 것이 적합할 수 있습니다. 동시에, 경험이 풍부한 베트남 기업들과의 협력 또한 실질적인 선택지가 될 수 있으며, 특히 공급업체 파트너십, 기술 협력, 합작 투자, 아웃소싱, 교육 지원 등을 통해 협력이 가능합니다. 이러한 협력을 통해 일본 기업들은 베트남에서 생산 활동을 확장할 뿐만 아니라 현지화 역량을 강화하고 국내 지원 산업 생태계를 증진하는 데 기여할 수 있습니다.

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표지 사진: 야마구치 베트남

[1] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/sua-doi-bo-sung-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-119240118061748761.htm?

[2] https://vsi.gov.vn/en/statistic.html

[3] https://vneconomy.vn/hop-tac-ket-noi-dua-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-ra-khoi-vung-khiem-ton.htm

[4] https://doanhnghiepvathuongmai.vn/bai-viet/nganh-co-khi-viet-nam-dat-nhieu-ky-vong-truoc-nhung-co-hoi-lon.phtml

[5] https://vietnamnews.vn/economy/1691325/electronics-industry-booms-in-2024-with-record-export-turnover.html?

[6] https://musashivn.vn/news/co-khi-chinh-xac-xu-huong-phat-trien-trong-nganh-cong-nghiep-hien-dai.html

[7] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-medical-devices-market-outlook-projections-insights.html/

[8] https://en.vcci.com.vn/economic-news/amkor-eyes-further-expansion-in-bac-ninh-province-as-vietnams-semiconductor-push-gathers-pace-116972

[9] https://www.techinasia.com/news/south-koreas-hana-micron-boosts-vietnam-chip-ops-930m