추상적인

베트남의 지원 산업은 정밀 기계 공학, 국산화 및 첨단 제조에 대한 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 전자, 자동차, 반도체 및 자동화 분야는 고정밀 부품 및 엔지니어링 서비스에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 이는 일본 기업들에게 투자, 아웃소싱, 파트너십 및 기술 협력 분야에서 기회를 창출하고 있습니다.

베트남 지원 산업 개요

베트남의 지원 산업은 2016년부터 2025년까지 더욱 명확해진 국가 정책 프레임워크 하에서 발전해 왔습니다. 2017년에 발표되고 2024년에 개정된 제68/QĐ-TTg호 결정은 부품 및 예비 부품, 섬유, 의류, 가죽 및 신발 지원 산업, 그리고 첨단 기술 산업 지원 산업이라는 세 가지 주요 분야를 구체적으로 목표로 삼았습니다. 이 프로그램은 기술 지원, 기술 이전, 외국인 직접 투자(FDI) 기업과의 공급망 연계, 신용 인센티브, 그리고 인력 교육을 통해 생산 능력 향상에 중점을 두었습니다. 이러한 조치들은 기업 성장에 더욱 유리한 환경을 조성하는 데 기여했습니다.[1]. 그러나 산업별 구조는 여전히 고르지 못합니다. 기계공학 분야가 28.61조 3천억 달러로 가장 큰 비중을 차지하지만, 섬유 및 의류, 가죽 및 신발 산업이 여전히 47.61조 3천억 달러를 차지하여 많은 기업이 여전히 노동집약적 제조업에 의존하고 있음을 보여줍니다. 한편, 전자 및 자동차 산업은 합쳐서 23.81조 3천억 달러에 불과합니다.[2], 이는 기술 집약적인 지원 산업 분야에서 역량이 제한적임을 나타냅니다.

원천: 베트남 산업통상부

소유 구조를 살펴보면 해당 부문은 주로 민간 기업과 외국인 투자 기업에 의해 주도되고 있음을 알 수 있습니다. 비국영 기업이 55.01조 3천억 원, 외국인 투자 기업이 39.71조 3천억 원을 차지하며, 이 둘을 합치면 전체 기업의 94.71조 3천억 원을 차지합니다.². 이는 국내 민간 기업과 외국인 직접투자 기업이 산업 확장에 중요한 역할을 한다는 것을 반영하는 동시에 외국 자본, 기술 및 생산 네트워크에 대한 지속적인 의존성을 시사합니다.

제품 구조 분석 결과, 베트남의 지원 산업은 주로 제조업 공급망 내에 위치하고 있는 것으로 나타났습니다. 지원 산업 제품은 전체 제품 유형 중 68.81톤을 차지하며, 최종 제품의 비중(31.21톤)보다 두 배 이상 높습니다.², 이는 기업들이 재료, 부품, 구성 요소 및 기타 중간재를 점점 더 많이 생산하고 있음을 나타냅니다.

그러나 섬유, 의류, 가죽 및 신발 산업에서는 약 45~50%, 기계 공학에서는 15~20%, 자동차 조립에서는 5~20% 정도로 주요 산업의 국산화율이 여전히 낮은 수준이며, 전자 제품 생산은 여전히 수입 부품에 크게 의존하고 있습니다.[3]. 이러한 수치는 베트남 산업 생태계에 상당한 격차가 있음을 보여줍니다. 국내 공급 기반이 수입 원자재를 대체하거나 다국적 제조업체의 요구 사항을 완전히 충족할 만큼 강력하지 못하기 때문입니다. 따라서 수입 의존도를 줄이고 베트남 제조업의 부가가치를 높이기 위해서는 강력한 국내 지원 산업 시장을 육성하는 것이 필수적입니다. 이러한 맥락에서 정밀 기계 가공은 공급망 전반에 걸쳐 필요한 고정밀 부품, 공구, 금형, 지그 및 기타 표준화된 부품 생산을 지원하기 때문에 점점 더 중요해질 것입니다.

베트남에서 정밀 기계 공학 및 제조 노하우에 대한 수요 증가

베트남의 기계 산업은 약 3,100개의 기업과 53,000개 이상의 생산 시설을 포함하며, 120만 명이 넘는 근로자를 고용하고 약 1,700조 VND의 매출을 올리고 있습니다. 2023년에는 베트남 GDP의 약 241조 3천억 VND를 차지하며 산업 발전에 중요한 역할을 하고 있음을 보여주었습니다.[4]. 그러나 정밀 엔지니어링 역량은 지역 경쟁국에 비해 상대적으로 미흡하여 베트남이 첨단 제조 산업에 필요한 고정밀 부품, 공구, 금형, 지그 및 기타 특수 기계 부품을 공급하는 데 한계가 있습니다.

고부가가치 제조업이 지속적으로 확장됨에 따라 이러한 격차는 더욱 중요해지고 있습니다. 현재 전자 산업이 가장 강력한 성장 동력이며, 2024년에는 수출액이 약 1,265억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 중 전자제품 및 부품이 725억 6천만 달러, 휴대폰 및 부품이 539억 달러를 차지할 것으로 전망됩니다.[5]. 이러한 분야에서는 회로 관련 부품, 공구, 로봇 시스템 부품 및 자동 조립 장비를 포함하여 엄격한 공차, 반복성 및 안정적인 표면 품질을 갖춘 고정밀 부품이 필요합니다.[6].

다른 분야에서도 정밀 기계 공학에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차와 오토바이에는 캠축, 기어, 변속 시스템, 금형, 다이, CNC 가공 부품과 같은 부품이 필요합니다.⁶. 의료기기 시장은 2025년에 약 17억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.[7], 수입 의존도가 여전히 높은 반면, 수술 기구, 보철 부품 및 기타 정밀 제품에 대한 수요를 창출하고 있습니다.⁶. 반도체 분야에서는 암코어 테크놀로지(Amkor Technology)의 16억 달러 규모 첨단 패키징 공장이 주목받고 있습니다.[8] 하나미크론의 9억 3천만 달러 규모 확장 계획[9] 반도체 패키징 장비, 로봇 공학 및 회로 관련 조립품에 사용되는 초정밀 부품에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 항공우주 분야는 아직 규모가 작지만, 항공 및 유지보수/수리(MRO) 개발이 점차 고신뢰성 항공기 및 제어 시스템 부품에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

결과적으로 베트남의 정밀 제조 시장은 기초 가공에서 고부가가치, 고정밀 생산으로 점차 전환되고 있습니다. 공급업체들은 시제품 제작, 정밀 측정, 불량률 감소, 안정적인 양산과 같은 첨단 역량을 제공할 것으로 기대되고 있습니다. 그러나 전자 및 자동차 분야에 사용되는 고정밀 금형 제조와 같은 핵심 분야에서 국내 공급은 여전히 제한적입니다. 따라서 시장은 여전히 일본을 비롯한 외국 정밀 제조업체들이 주도하고 있으며, 베트남 기업들은 글로벌 품질 및 신뢰성 기준을 충족하기 위해 역량 강화에 힘쓰고 있습니다.

Precision mechanics

원천: 야마구치 베트남

이러한 역량 격차를 감안할 때, 베트남의 정밀 제조 산업은 외국 투자 전문 기업과 점진적으로 역량을 강화하고 있는 국내 기업 모두를 포함하고 있습니다. 아래 표는 주요 기업 순위가 아닌, 정밀 제조 분야의 주요 기업들을 선별하여 보여주는 예시입니다.

베트남의 정밀 제조 기업 사례

출처 : B&Company의 종합

전반적으로, 지원 산업들이 중간재 공급으로 전환하고 제조업체들이 현지화 수준을 높이려 함에 따라, 정밀 기계 가공은 틈새 전문 기술이 아닌 필수 역량으로 자리 잡고 있습니다. 높은 기술 요구 사항을 충족할 수 있는 기업들은 기본적인 하청 생산 단계를 넘어 제조 공급망에 더욱 깊숙이 참여할 수 있는 유리한 위치에 서게 될 것입니다.

일본 기업에 미치는 영향

일본 기업들에게 베트남은 정밀 기계 가공 분야의 잠재적 시장으로 주목받고 있습니다. 베트남은 국내 제조업 및 지원 산업을 지속적으로 강화하고 있기 때문입니다. 지원 산업 기업의 수는 증가했지만, 여러 산업 분야의 국산화율은 여전히 상대적으로 낮아 수입 부품 및 해외 공급업체에 대한 의존도가 높은 상황입니다. 이는 선진 생산 능력, 안정적인 품질 관리, 그리고 기술력을 보유한 기업들에게 현지 공급망 확장 및 국산화 활동을 지원할 수 있는 기회를 제공합니다. 특히 전자, 자동차, 오토바이, 의료기기, 반도체, 자동화 관련 제조업 등 고도의 기술력을 요구하는 산업 분야에서 정밀 부품, 금형, 지그, CNC 가공 부품, 측정 도구, 생산 엔지니어링 지원 등에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되어 이러한 기회가 더욱 두드러집니다.

일본 기업들은 시장 진출 시 사업 목표와 필요한 통제 수준에 따라 다양한 형태의 협력 방안을 고려할 수 있습니다. 기술, 품질, 생산 표준을 직접 통제하고자 하는 기업의 경우, 베트남에 새로운 제조 또는 엔지니어링 회사를 설립하는 것이 적합할 수 있습니다. 동시에, 경험이 풍부한 베트남 기업들과의 협력 또한 실질적인 선택지가 될 수 있으며, 특히 공급업체 파트너십, 기술 협력, 합작 투자, 아웃소싱, 교육 지원 등을 통해 협력이 가능합니다. 이러한 협력을 통해 일본 기업들은 베트남에서 생산 활동을 확장할 뿐만 아니라 현지화 역량을 강화하고 국내 지원 산업 생태계를 증진하는 데 기여할 수 있습니다.

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베트남 제조업 전망: 주요 데이터, 정책 통찰력 및 주요 참여자

코치 베트남 지원 데스크: 코치와 베트남 간 비즈니스 교류 강화

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표지 사진: 야마구치 베트남

[1] https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/sua-doi-bo-sung-quyet-dinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-phat-trien-cong-nghiep-ho-tro-119240118061748761.htm?

[2] https://vsi.gov.vn/en/statistic.html

[3] https://vneconomy.vn/hop-tac-ket-noi-dua-cong-nghiep-ho-tro-viet-nam-ra-khoi-vung-khiem-ton.htm

[4] https://doanhnghiepvathuongmai.vn/bai-viet/nganh-co-khi-viet-nam-dat-nhieu-ky-vong-truoc-nhung-co-hoi-lon.phtml

[5] https://vietnamnews.vn/economy/1691325/electronics-industry-booms-in-2024-with-record-export-turnover.html?

[6] https://musashivn.vn/news/co-khi-chinh-xac-xu-huong-phat-trien-trong-nganh-cong-nghiep-hien-dai.html

[7] https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-medical-devices-market-outlook-projections-insights.html/

[8] https://en.vcci.com.vn/economic-news/amkor-eyes-further-expansion-in-bac-ninh-province-as-vietnams-semiconductor-push-gathers-pace-116972

[9] https://www.techinasia.com/news/south-koreas-hana-micron-boosts-vietnam-chip-ops-930m