시장 개요

베트남의 반도체 산업은 정부 정책, 글로벌 수요 증가 및 외국인직접투자(FDI)에 힘입어 빠른 성장세를 보이고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면[1], 시장 규모는 2025년 101억 6,000만 달러에 달하고 2030년에는 165억 1,000만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 해당 기간의 연평균성장률(CAGR)은 10.23%입니다.

Vietnam Semiconductor Market Size Projection

단위: 10억 달러

출처: 모르도르 정보부

현재 베트남의 경쟁력은 주로 반도체 후공정 조립 및 테스트(OSAT) 분야에 있습니다. Intel, Amkor, Samsung, Hana Micron과 같은 다국적 기업들은 특히 Bac Ninh 및 Thai Nguyen과 같은 북부 지역에 대규모 생산시설을 구축했으며, 이는 베트남이 역내 제조 허브로 자리매김하는 데 기여하고 있습니다.

웨이퍼 제조와 같은 전공정 역량은 아직 부재하지만, 베트남은 보다 광범위한 반도체 생태계를 점진적으로 구축하고 있습니다. 국가 전략(Decision No. 1018/QD-TTg)에 따르면, 정부는 2030년까지 최소 100개의 설계 기업과 1개의 소규모 칩 제조시설을 설립하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 베트남의 확립된 전자제품 제조 기반과 스마트폰, 전기자동차(EV), 인공지능(AI), 산업 자동화를 비롯한 후방 산업의 반도체 수요 증가도 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.

2025년 상반기 주요 동향: 투자 및 확장

2025년 상반기는 글로벌 반도체 산업에서 베트남의 위상이 높아지고 있음을 재확인하는 시기였습니다. 다만 이 기간 중 주요 프로젝트의 진행 상황 대부분은 앞서 발표된 투자가 개발 및 준비 단계에서 계속 추진된 결과였습니다.

국내 기업 중 가장 활발한 행보를 보인 기업 중 하나는 FPT Semiconductor로, 베트남의 칩 설계 및 패키징 역량을 강화하는 데 가시적인 진전을 보였습니다. 2025년 1월, FPT는 반도체 연구·개발 및 인력 교육을 확대하기 위해 Đà Nẵng시와 전략적 협력 협약을 체결했습니다[2]. 이 계획의 일환으로 FPT는 Đà Nẵng 하이테크 구역 내 첨단 패키징 및 자동 테스트 장비(ATE) 시설에 투자할 계획을 발표했습니다. 또한 5월에는 SEMICON Southeast Asia 2025에 참가해[3], 베트남에서 설계한 전력관리 IC와 현지 IC 패키징 및 테스트 규모 확대 계획을 포함하는 “FPT Chip Inside” 생태계를 선보였습니다.

FPT Corporation이 공식적으로 반도체 및 AI 분야에서 Da Nang시의 전략적 파트너가 되다

출처: FPT News

대규모 외국인 투자 프로젝트 몇 건도 2025년 상반기 동안 계속 개발이 진행되었지만, 이 기간에 신규 착공이나 인허가와 관련된 이정표가 새롭게 발생하지는 않았습니다:

– Amkor Technology는 Bắc Ninh에서 계획된 16억 달러 규모의 확장을 계속 추진했지만, 2025년 상반기에는 신규 인허가나 가동 개시가 이루어지지 않았습니다[4]. 회사는 3분기에 시험 생산을 시작하고 안정적인

– NVIDIA와 베트남 정부 간 AI 연구·개발 및 데이터센터 설립을 위한 협력 협약은 2024년 12월에 체결되었습니다[5]. 그러나 2025년 6월까지 공개된 업데이트나 건설 활동은 보고되지 않았으며, 프로젝트는 여전히 초기 계획 단계에 머물러 있습니다.

– BE Semiconductor Industries(BESI)는 2025년 상반기에 신규 공장 공사를 시작하지 않았습니다. Saigon Hi-Tech Park 시설의 1단계는 2024년 초부터 운영되고 있으며, 2단계는 2025년 6월 착공이 계획되어 있었습니다. 이에 따라 공사의 대부분은 하반기 또는 가까운 시일 내에 진행될 가능성이 높습니다[6].

– 2024년 중반 승인을 받은 Foxconn의 Bắc Giang 내 계획된 칩 관련 공장은 건설 및 인허가 단계에 머물렀습니다. 2025년 상반기에는 신규 착공이나 공개 발표가 없었으며, 생산은 여전히 2026년 중반 시작될 것으로 예상됩니다[7].

전반적으로 2025년 상반기는 지속적인 성장 모멘텀과 기반 조성이 이루어진 시기였으며, 특히 2024년에 발표된 대규모 OSAT 시설 및 AI 중심 사업을 중심으로 이러한 흐름이 나타났습니다. 이 기간에 신규 투자 발표는 많지 않았지만, FPT와 같은 국내 기업들이 현지 반도체 사업을 진전시키면서 베트남의 장기적인 생태계 구축 목표를 향한 점진적인 발전을 시사했습니다.

정부 전략 및 정책 지원

베트남 정부는 반도체 산업 발전을 국가적 우선순위로 설정했으며, 이는 외국인 투자를 유치하고 현지 역량을 구축하며 가치사슬 상위 단계로 이동하는 것을 목표로 한 일련의 정책에 반영되어 있습니다. 이러한 접근의 핵심은 2024년 9월에 발표된 Decision No.1018/QĐ-TTg로[8], 2050년까지의 단계별 반도체 전략을 제시하고 있습니다

이 로드맵에 따라 베트남은 “C = SET + 1” 공식을 채택합니다. 여기서 C는 반도체를, SET는 전문화(Specialization), 전자(Electronics), 인재(Talent)를 의미하며, “+1”은 베트남이 글로벌 반도체 사업을 위한 안전하고 전략적인 입지임을 나타냅니다.

이 계획은 세 단계로 구성됩니다.

– 1단계(2024~2030년): 최소 100개의 칩 설계 기업, 1개의 소규모 제조 공장, 10개의 OSAT(패키징 및 테스트) 시설 설립.

– 2단계(2030~2040년): 설계 기업 200개, 제조 공장 2개, OSAT 센터 15개로 확대.

– 3단계(2040~2050년): 설계 기업 300개, 팹 3개, OSAT 공장 20개를 목표로 하며, 생산과 연구개발 모두에서 글로벌 리더십 확보를 지향.

이러한 목표를 뒷받침하기 위해 정부는 인적 자본 개발 투자 계획을 수립했습니다. 확대된 STEM 프로그램, 대학 교육과정 개편, 그리고 FPT 및 Viettel과 같은 국내 기업과의 향후 파트너십을 통해 2030년까지 반도체 엔지니어 5만 명을 양성하는 것을 목표로 합니다[9]. 또한 20개 고등교육기관에 걸쳐 4개의 국가 공동 반도체 연구실을 현대화하고, 기술 역량 강화를 위해 전문 강사 1,300명을 양성하는 계획도 포함하고 있습니다[10].

베트남은 첨단기술 프로젝트를 위한 경쟁력 있는 인센티브 체계도 제공합니다. 요건을 충족하는 반도체 투자는 다음과 같은 혜택을 받을 수 있습니다.

– 최대 15년간 10%까지 낮아지는 법인소득세율

– 4년간 법인소득세 전액 면제 후 9년간 50% 감면

– 제조 장비에 대한 토지 임대료 면제

또한 정부는 반도체 개발 국가운영위원회를 설립했습니다[11], . 총리가 위원장을 맡는 이 위원회는 부처 간 협력을 조율하고 규제 절차를 간소화합니다. 디지털기술산업법의 통과와 Vietnam Semiconductor Innovation Network의 출범은 국제 파트너십을 확대하고 프로젝트 승인을 신속화하기 위한 제도적 지원을 더욱 분명히 보여줍니다.

베트남의 반도체 성장으로 수혜를 입는 주요 산업

베트남의 성장하는 반도체 산업은 외국인 투자만 유치하는 데 그치지 않고, 여러 주요 산업의 성장도 뒷받침하고 있습니다. 베트남에서 설계 및 패키징되는 반도체가 늘어나면서 많은 산업이 비용, 효율성, 혁신 측면에서 혜택을 얻고 있습니다

전자 및 통신

베트남은 주요 전자제품 수출국으로, 2024년 수출액은 US$126.5 billion에 달했습니다[12]. Samsung 및 MediaTek과 같은 기업들은 이곳에서 스마트폰과 통신기기를 생산하며, 이러한 제품에는 전력 제어, 신호, 메모리 등에 사용되는 다양한 유형의 반도체가 필요합니다.

전기자동차(EV) 및 자동차

베트남의 EV 시장은 다음과 같은 기업들이 주도하며 빠르게 성장하고 있습니다 빈패스트. 전기자동차에는 배터리 시스템, 센서, 제어 장치, 운전자 지원 기능을 위한 다양한 반도체 부품이 필요합니다.

하노이와 호찌민시와 같은 주요 도시에서는 대기오염 저감을 목표로 2025~2026년부터 도심 지역에서 휘발유 구동 오토바이를 제한하는 계획을 지방정부가 발표했습니다[13]. 이러한 정책은 반도체에 크게 의존하는 전기 이륜차와 승용 EV에 대한 수요를 확대할 것으로 예상됩니다. EV 보급이 증가함에 따라 현지 칩 설계, 패키징 및 테스트 역량에 대한 수요도 함께 늘어날 것입니다.

인공지능 및 데이터센터

베트남은 NVIDIA와 협력하여 AI 연구 및 데이터센터를 개발하고 있으며, 이에 따라 AI와 머신러닝에 사용되는 고성능 칩 수요가 증가할 전망입니다. 이러한 추세를 지원하기 위해 FPT는 NVIDIA와 협력하여 미화 2억 달러 규모의 ‘AI Factory’를 구축하고 있습니다’[14] — 이는 베트남의 AI 개발과 스마트 애플리케이션을 가속화하도록 설계된 고성능 컴퓨팅 인프라입니다.

헬스케어 기술

베트남에서는 디지털 헬스 도구와 스마트 의료기기의 활용도 증가하고 있습니다. 반도체는 스캔, 모니터링, 진단 장비에 사용됩니다. NVIDIA와 VinBrain의 파트너십은[15] 이 분야가 더욱 중요해지고 있으며 AI와도 긴밀하게 연계되고 있음을 보여줍니다.

전망 및 핵심 시사점

베트남의 반도체 부문은 2025년 상반기에도 정책의 일관성, 지속적인 투자 집행, 글로벌 및 국내 기업의 참여 확대를 바탕으로 성장 모멘텀을 이어갔습니다. 주요 프로젝트 대부분이 여전히 개발 단계에 머물렀지만, 특히 FPT와 같은 현지 기업의 꾸준한 진전은 외국 주도의 제조를 넘어 생태계가 성숙하고 있음을 시사합니다.

Looking forward, Vietnam’s strengths in OSAT operations, AI collaboration, and supportive government policy provide a solid foundation. However, challenges in workforce scale-up, infrastructure readiness, and upstream capabilities must be addressed to capture more value across the supply chain. As chip demand rises in EVs, AI, healthcare, and electronics, Vietnam is well positioned to become a strategic node in Asia’s semiconductor landscape — provided long-term capability building remains a policy and industry priority.

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-semiconductor-market

[2] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-hop-tac-cung-da-nang-phat-trien-linh-vuc-ban-dan-va-tri-tue-nhan-tao

[3] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-gioi-thieu-he-sinh-thai-fpt-chip-inside-tai-semicon-sea-2025

[4] https://theinvestor.vn/amkor-increases-vietnam-investment-to-16-bln-production-to-start-next-year-2025-d10997.html

[5] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-12-9/Vietnam-partner-with-NVIDIA-to-establish-an-AI-Resv6lq3b.aspx

[6] https://english.thesaigontimes.vn/dutch-semiconductor-firm-to-spend-us42-million-expanding-business-in-hcmc

[7] https://vietnamnet.vn/en/foxconn-to-invest-80-million-usd-in-chip-manufacturing-expansion-in-vietnam-2338799.html

[8] https://datafiles.chinhphu.vn/ (Decision 1018/QD-TTg 2024)

[9] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-5-3/Vietnam-to-soon-implement-project-on-human-resourc3s3j0h.aspx

[10] https://vietnamnews.vn/economy/1722855/viet-nam-charts-path-to-deeper-integration-in-global-semiconductor-supply-chain.html

[11] https://en.vneconomy.vn/national-steering-committee-on-semiconductor-industry-set-up.htm

[12] https://vietnamnews.vn/economy/1691325/electronics-industry-booms-in-2024-with-record-export-turnover.html

[13] https://vietnamnews.vn/society/1721291/ha-noi-to-ban-fossil-fuel-motorbikes-from-inner-city-by-july-2026.html

[14] https://vietnamnews.vn/economy/1654395/fpt-and-nvidia-ink-mou-to-build-200m-ai-factory.html

[15] https://vietnamnews.vn/economy/1688629/nvidia-acquires-vingroup-s-ai-healthcare-solution-company.html