시장 개요

베트남의 반도체 산업은 정부 정책, 글로벌 수요 증가 및 외국인 직접투자에 힘입어 빠른 성장세를 보이고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면[1], 시장 규모는 2025년 101억 6,000만 달러에 도달하고 2030년에는 165억 1,000만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 해당 기간의 연평균 성장률(CAGR)은 10.23%입니다.

Vietnam Semiconductor Market Size Projection

단위: 10억 달러

출처: 모르도르 정보부

현재 베트남의 강점은 외주 반도체 조립 및 테스트(OSAT) 사업에 있습니다. Intel, Amkor, Samsung, Hana Micron 등 다국적 기업들이 특히 박닌성과 타이응우옌성 등 북부 지역에 대규모 생산시설을 구축했으며, 이는 베트남이 역내 제조 허브로 자리 잡는 데 기여하고 있습니다.

웨이퍼 제조와 같은 업스트림 역량은 아직 부재하지만, 베트남은 보다 광범위한 반도체 생태계를 점진적으로 구축하고 있습니다. 국가 전략(결정문 제1018/QD-TTg)에 따르면, 정부는 2030년까지 최소 100개의 설계 기업과 1개의 소규모 칩 제조시설을 설립하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 스마트폰, 전기차(EV), 인공지능(AI), 산업 자동화 등 다운스트림 분야에서 증가하는 반도체 수요와 베트남이 이미 구축한 전자제품 제조 기반이 산업 성장을 뒷받침하고 있습니다.

2025년 상반기 주요 동향: 투자 및 확장

2025년 상반기는 글로벌 반도체 산업에서 베트남의 위상이 높아지고 있음을 재확인하는 시기였습니다. 다만 이 기간의 주요 프로젝트 이정표 대부분은 기존에 발표된 투자가 개발 및 준비 단계에서 계속 진행된 결과였습니다.

국내 기업 중 가장 활발한 행보를 보인 기업 중 하나는 FPT Semiconductor로, 베트남의 칩 설계 및 패키징 역량을 홍보하는 데 가시적인 진전을 보였습니다. 2025년 1월 FPT는 반도체 연구·개발 및 인력 양성 확대를 위해 다낭시와 전략적 협력 협약을 체결했습니다[2]. 이 사업의 일환으로 FPT는 다낭 하이테크 단지 내 첨단 패키징 및 자동 테스트 장비(ATE) 시설에 투자할 계획을 발표했습니다. 또한 5월에는 SEMICON Southeast Asia 2025에 참가해[3], 베트남에서 설계한 전력 관리 IC와 현지 IC 패키징 및 테스트 확대 계획을 포함하는 “FPT Chip Inside” 생태계를 선보였습니다.

FPT Corporation, 다낭시의 반도체 및 AI 전략적 파트너로 공식 선정

출처: FPT News

대규모 외국인 투자 프로젝트 몇 건도 2025년 상반기에 계속 개발 중이었지만, 이 기간에 신규 착공이나 인허가와 관련된 이정표가 나타나지는 않았습니다:

– Amkor Technology는 박닌성에서 계획된 16억 달러 규모의 확장을 계속 추진했지만, 2025년 상반기에는 신규 허가 발급이나 시설 개장이 이루어지지 않았습니다[4]. 회사는 3분기에 시험 생산을 시작하고 안정적인

– NVIDIA와 베트남 정부 간 AI 연구·개발 및 데이터센터 설립 협력 협약은 2024년 12월에 체결되었습니다[5]. 그러나 2025년 6월까지 공개된 업데이트나 건설 활동은 보고되지 않았으며, 해당 프로젝트는 초기 계획 단계에 머물러 있습니다.

– BE Semiconductor Industries(BESI)는 2025년 상반기에 신규 공장 공사를 시작하지 않았습니다. 사이공 하이테크 파크 시설의 1단계는 2024년 초부터 운영되고 있으며, 2단계는 2025년 6월에 시작될 예정이었습니다. 이에 따라 공사의 대부분은 하반기 또는 가까운 미래에 진행될 가능성이 높습니다[6].

– 2024년 중반 승인을 받은 Foxconn의 박장성 내 계획된 칩 관련 공장은 건설 및 인허가 단계에 머물렀습니다. 2025년 상반기에는 신규 착공이나 공식 발표가 없었으며, 생산은 여전히 2026년 중반에 시작될 것으로 전망됩니다[7].

전반적으로 2025년 상반기는 특히 2024년에 발표된 대규모 OSAT 시설 및 AI 중심 사업을 중심으로 지속적인 성장 동력과 기반 마련이 이어진 시기였습니다. 이 기간에 새로운 투자 발표는 많지 않았지만, FPT와 같은 국내 기업들이 현지 반도체 사업을 진전시키며 베트남의 장기적인 생태계 구축 목표를 향한 점진적인 진전을 보여주었습니다.

정부 전략 및 정책 지원

베트남 정부는 반도체 개발을 국가적 우선 과제로 설정했으며, 이는 외국인 투자를 유치하고 현지 역량을 구축하며 가치사슬을 고도화하기 위한 일련의 정책에 반영되어 있습니다. 이러한 접근의 핵심은 2024년 9월에 발표된 결정문 제1018/QĐ-TTg로[8], 2050년까지의 단계적 반도체 전략을 제시하고 있습니다

이 로드맵에 따라 베트남은 “C = SET + 1” 공식을 채택합니다. 여기서 C는 칩을, SET는 전문화(Specialization), 전자(Electronics), 인재(Talent)를 의미하며, “+1”은 베트남이 글로벌 반도체 사업을 위한 안전하고 전략적인 입지임을 뜻합니다.

이 계획은 세 단계로 구성됩니다:

– 1단계(2024~2030년): 최소 100개의 칩 설계 기업, 1개의 소규모 팹, 10개의 OSAT(패키징 및 테스트) 시설을 설립합니다.

– 2단계(2030~2040년): 설계 기업 200개, 팹 2개, OSAT 센터 15개로 확대합니다.

– 3단계(2040~2050년): 설계 기업 300개, 팹 3개, OSAT 시설 20개를 목표로 하며, 생산과 연구개발 모두에서 글로벌 리더십을 확보하는 것을 지향합니다.

이러한 목표를 뒷받침하기 위해 정부는 인적자원 개발 투자 계획을 수립했습니다. STEM 프로그램 확대, 대학 교육과정 고도화, FPT 및 Viettel과 같은 국내 기업과의 향후 협력을 통해 2030년까지 반도체 엔지니어 5만 명을 양성할 계획입니다[9]. 또한 20개 고등교육기관에 걸쳐 4개의 국가 공동 반도체 연구실을 현대화하고, 기술적 준비 역량을 강화하기 위해 전문 강사 1,300명을 양성하는 계획도 포함되어 있습니다[10].

베트남은 첨단기술 프로젝트를 위한 경쟁력 있는 인센티브 체계도 제공합니다. 요건을 충족하는 반도체 투자는 다음과 같은 혜택을 받을 수 있습니다:

– 최대 15년간 최저 10%의 법인소득세율

– 4년간 법인소득세 전액 면제 후 9년간 50% 감면

– 제조 장비에 대한 토지 임대료 면제

또한 정부는 반도체 개발 국가운영위원회를 설립했습니다[11], . 총리가 위원장을 맡는 이 위원회는 부처 간 협력을 조율하고 규제 절차를 간소화하는 역할을 합니다. 디지털기술산업법의 통과와 Vietnam Semiconductor Innovation Network의 출범은 국제 파트너십을 심화하고 프로젝트 승인을 신속화하기 위한 제도적 지원을 더욱 분명히 보여줍니다.

베트남의 반도체 성장으로 수혜를 입는 주요 산업

베트남의 성장하는 반도체 산업은 외국인 투자만 유치하는 데 그치지 않고, 여러 주요 산업의 성장도 지원하고 있습니다. 베트남에서 설계 및 패키징되는 칩이 늘어나면서 다양한 산업이 비용, 효율성, 혁신 측면에서 혜택을 얻고 있습니다

전자 및 통신

베트남은 주요 전자제품 수출국으로, 2024년 수출액은 US$126.5 billion에 달했습니다[12]. Samsung과 MediaTek 같은 기업은 이곳에서 스마트폰과 통신 기기를 생산하며, 이러한 제품에는 전력 제어, 신호 처리, 메모리 등에 사용되는 다양한 유형의 칩이 필요합니다.

전기차(EV) 및 자동차

베트남의 EV 시장은 다음과 같은 기업들이 주도하며 빠르게 성장하고 있습니다 빈패스트. 전기차에는 배터리 시스템, 센서, 제어 장치, 운전자 지원 기능을 위한 다양한 반도체 부품이 필요합니다.

하노이와 호찌민시 같은 주요 도시에서는 대기오염 저감을 목표로 지방정부가 2025~2026년부터 도심 지역에서 휘발유 구동 오토바이를 제한하는 계획을 발표했습니다[13]. 이러한 정책은 반도체 의존도가 높은 전기 이륜차와 승용 EV에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. EV 보급이 확대됨에 따라 현지 칩 설계, 패키징 및 테스트 역량에 대한 수요도 그에 맞춰 증가할 것입니다.

인공지능 및 데이터센터

베트남은 NVIDIA와 협력하여 AI 연구 및 데이터센터를 개발하고 있으며, 이에 따라 AI와 머신러닝에 사용되는 고성능 칩에 대한 수요가 증가할 것입니다. 이러한 추세를 뒷받침하기 위해 FPT는 NVIDIA와 협력하여 미화 2억 달러 규모의 ‘AI Factory’를 구축하고 있습니다’[14] — 이는 베트남의 AI 개발과 스마트 애플리케이션을 가속화하도록 설계된 고성능 컴퓨팅 인프라입니다.

의료 기술

베트남에서는 디지털 헬스 도구와 스마트 의료기기의 활용도 증가하고 있습니다. 칩은 스캔, 모니터링, 진단 장비에 사용됩니다. NVIDIA와 VinBrain의 파트너십은[15] 이 분야가 더욱 중요해지고 AI와도 긴밀히 연결되고 있음을 보여줍니다.

전망 및 주요 시사점

베트남의 반도체 부문은 2025년 상반기에도 정책의 일관성, 지속적인 투자 집행, 글로벌 및 국내 기업의 참여 확대에 힘입어 성장 모멘텀을 이어갔습니다. 주요 프로젝트 대부분이 여전히 개발 단계에 머물러 있지만, 특히 FPT와 같은 현지 기업의 꾸준한 진전은 외국 기업 주도의 제조를 넘어 생태계가 성숙하고 있음을 시사합니다.

향후 베트남은 OSAT 운영, AI 협력 및 정부의 지원 정책 측면에서 강점을 보유하고 있어 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다. 그러나 공급망 전반에서 더 많은 가치를 확보하려면 인력 확대, 인프라 준비도 및 업스트림 역량과 관련된 과제를 해결해야 합니다. EV, AI, 헬스케어 및 전자제품 분야에서 칩 수요가 증가함에 따라, 장기적인 역량 강화가 정책 및 산업의 우선 과제로 유지된다면 베트남은 아시아 반도체 생태계에서 전략적 거점으로 자리매김할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-semiconductor-market

[2] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-hop-tac-cung-da-nang-phat-trien-linh-vuc-ban-dan-va-tri-tue-nhan-tao

[3] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-gioi-thieu-he-sinh-thai-fpt-chip-inside-tai-semicon-sea-2025

[4] https://theinvestor.vn/amkor-increases-vietnam-investment-to-16-bln-production-to-start-next-year-2025-d10997.html

[5] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-12-9/Vietnam-partner-with-NVIDIA-to-establish-an-AI-Resv6lq3b.aspx

[6] https://english.thesaigontimes.vn/dutch-semiconductor-firm-to-spend-us42-million-expanding-business-in-hcmc

[7] https://vietnamnet.vn/en/foxconn-to-invest-80-million-usd-in-chip-manufacturing-expansion-in-vietnam-2338799.html

[8] https://datafiles.chinhphu.vn/ (Decision 1018/QD-TTg 2024)

[9] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-5-3/Vietnam-to-soon-implement-project-on-human-resourc3s3j0h.aspx

[10] https://vietnamnews.vn/economy/1722855/viet-nam-charts-path-to-deeper-integration-in-global-semiconductor-supply-chain.html

[11] https://en.vneconomy.vn/national-steering-committee-on-semiconductor-industry-set-up.htm

[12] https://vietnamnews.vn/economy/1691325/electronics-industry-booms-in-2024-with-record-export-turnover.html

[13] https://vietnamnews.vn/society/1721291/ha-noi-to-ban-fossil-fuel-motorbikes-from-inner-city-by-july-2026.html

[14] https://vietnamnews.vn/economy/1654395/fpt-and-nvidia-ink-mou-to-build-200m-ai-factory.html

[15] https://vietnamnews.vn/economy/1688629/nvidia-acquires-vingroup-s-ai-healthcare-solution-company.html