베트남은 국내 수요 증가, 수출 지향적 생산, 강력한 외국인 투자 유입에 힘입어 동남아시아에서 가장 빠르게 성장하는 플라스틱 제조 허브 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 이 산업의 근간은 포장재, 소비재, 자동차 부품, 전자제품 및 산업 제조에 사용되는 핵심 원재료인 플라스틱 수지입니다. 글로벌 기업들이 공급망을 베트남으로 다변화함에 따라 플라스틱 수지 수요는 계속 증가하고 있지만, 베트남은 여전히 기초 원재료 수입에 크게 의존하고 있습니다.

고품질 재생 수지

출처: Teong Chuan

베트남 플라스틱 수지 시장 개요

베트남은 지난 10년간 플라스틱 소비가 빠르게 확대되면서 ASEAN에서 가장 역동적인 플라스틱 시장 중 하나로 부상했습니다. Vietnam Plastics Association(VPA)에 따르면, 베트남의 플라스틱 소비량은 2025년 약 1,120만 톤에 달했으며, 총수요는 2034년까지 약 2,300만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 약 8~9%의 연평균 성장률(CAGR)에 해당하며[1], 역내 최고 수준 중 하나입니다.

그러나 국내 수지 공급은 여전히 제한적입니다. 현재 평균적으로 수지 수요의 15~35%만 국내에서 생산되고 있으며, 나머지는 기초 플라스틱 원재료로 수입해야 합니다[2]. 2025년 1~7월 베트남은 555만 톤의 플라스틱 수지를 수입했으며, 수입액은 73억 US$를 초과했습니다. 이는 전년 동기 대비 물량 기준 18.8%, 금액 기준 11.6% 증가한 수치입니다[3]. 주요 수입 수지로는 PE, PP, PVC, PET 및 엔지니어링 플라스틱이 있으며, 이는 글로벌 제조업에서 베트남의 역할 확대를 뒷받침하고 있습니다.

베트남 플라스틱 시장 규모(2025~2034년)

출처: 전문가 시장 조사

Main categories of plastic products produced by Vietnam in 2024

100% = 300만 톤

출처: Viegoglobal

국내 생산 측면에서 베트남은 현재 PVC, PP, PET, PS, PE 등 주요 원재료를 생산하고 있으며, 연간 총생산능력은 약 300만 톤에 달합니다. 플라스틱 제품은 버진 수지와 재생 수지를 모두 사용해 제조되므로, 베트남은 공급 측면에서 유연성을 확보하고 있습니다. 이러한 생산 역량을 바탕으로 베트남은 포장재와 소비재부터 건설자재, 자동차 부품 및 컴퓨터 부품과 같은 고기능성 플라스틱에 이르기까지 다양한 제품을 경쟁력 있게 생산할 수 있습니다.

시장 동향: 플라스틱 수지의 미래를 형성하는 요인

베트남의 플라스틱 수지 산업은 소비 패턴의 변화, 지속가능성에 대한 요구, 산업 고도화에 힘입어 중대한 변화를 겪고 있습니다.

지속가능한 플라스틱으로의 전환

환경 문제에 대한 우려와 지속가능성에 대한 전 세계적인 압력이 커지면서 재활용 플라스틱 수지(rPET, rPP, rPE)와 바이오플라스틱에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 베트남의 재활용 플라스틱 소비량은 2024년 290.6킬로톤으로 추산되며, 2033년까지 561.7킬로톤에 이를 것으로 예상되며, 이는 연평균 성장률 7.22%에 해당합니다. 높은 소비량에도 불구하고 재활용률은 여전히 낮습니다. 일부 연구에 따르면 전국적으로 플라스틱 폐기물의 약 3분의 1만이 제대로 재활용되는 것으로 추산되며, 이는 선진국 시장과 비교했을 때 상당한 재활용률 격차를 보여줍니다. 이에 따라 베트남 정부는 2025년까지 플라스틱 폐기물 수거 및 처리율을 50%로, 2030년까지 플라스틱 포장재에 25%의 재활용 소재를 사용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 아직 초기 단계이지만 재활용 플라스틱 시장은 향후 몇 년 동안 연평균 성장률 15% 이상으로 성장할 것으로 예상됩니다.

이에 대응해 베트남의 글로벌 및 국내 브랜드 다수는 지속가능한 포장 관행을 도입하기 시작했습니다. 예를 들어 2022년 Coca‑Cola Vietnam은 100 % 재생 PET(rPET)로 만든 병을 출시했으며, 이를 통해 베트남에서 매년 약 2,000톤의 신규 플라스틱 사용을 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다. Nestlé MILO Vietnam 또한 2020년 MILO Breakfast Drink를 위해 1,600만 개 이상의 종이 빨대를 출시하여 약 6.7톤의 플라스틱 폐기물 감축에 기여했습니다

포장재와 제조업이 주도하는 다운스트림 소비 확대

베트남 플라스틱 수지 시장을 형성하는 주요 동향 중 하나는 다운스트림 산업, 특히 포장재 및 수출 지향적 제조업의 빠른 확장입니다. 이러한 성장은 식음료 포장재, 전자상거래 물류 및 소비재에 대한 수요 증가에 의해 견인되고 있습니다. 포장재 부문만 해도 2025년부터 2032년까지 7.7%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 것으로 전망되며, 이는 경량 및 유연한 플라스틱 형태로의 구조적 전환을 반영합니다. 다국적 전자제품 및 자동차 제조업체들이 생산 거점을 베트남으로 이전함에 따라, 기존 PE 및 PP 수요와 함께 ABS, PC, PA와 같은 고급 엔지니어링 수지 수요도 계속 확대되고 있습니다. 이러한 지속적인 다운스트림 성장은 범용 수지 및 고기능성 수지 공급업체 모두에게 베트남을 높은 잠재력을 지닌 시장으로 자리매김하게 합니다.

국내 공급 제약으로 인한 수입 수지 의존도 증가

세 번째 주요 동향은 제한적인 국내 석유화학 생산능력으로 인해 발생하는 구조적 격차와 함께, 베트남이 수지 수입에 크게 의존하고 있다는 점입니다. 업계 추산에 따르면 베트남에서 사용되는 플라스틱 원재료의 70%가 수입되며, 특히 PE, PP 및 PVC의 수입 의존도가 높습니다[4]. 선적 데이터는 수입 의존도가 가속화되고 있음을 추가로 보여줍니다. 2023년 9월부터 2024년 8월까지 베트남의 플라스틱 원료 선적 건수는 39,516건으로, 이전 12개월 기간 대비 167% 증가했습니다. 이러한 의존도는 국내 가공업체를 국제 원유 가격 변동, 환율 변동성, 운송 차질 및 지정학적 충격에 노출시킵니다. 그러나 동시에 국제 수지 공급업체, 유통업체 및 트레이더가 시장 입지를 확대할 수 있는 명확한 진입 기회를 창출합니다.

그러나 주요 국내 기업들이 생산을 확대하면서 베트남은 이러한 의존도를 점진적으로 낮추고 있습니다. 2023년에는 Long Son Petrochemicals (LSP)가 연간 140만 톤의 PE 및 PP 생산능력으로 최근 가동을 시작했으며, Hyosung Vina Chemicals와 BSR은 현지 폴리프로필렌 및 플라스틱 펠릿 생산량을 확대하고 있어 공급 자급화로 나아가는 초기 단계임을 보여주고 있습니다.

주요 플레이어

베트남 플라스틱 수지 시장은 특히 PP 및 PVC와 같은 범용 수지를 중심으로 소수의 대규모 석유화학 생산업체가 지배하는 역동적인 시장입니다. Hyosung, Long Son Petrochemicals를 통한 SCG Chemicals, TPC Vina와 같은 국제 및 지역 기업들은 규모의 경제와 첨단 기술을 기반으로 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. Binh Son Refining and Petrochemical JSC 및 PVFCCo와 같은 국내 기업들은 현지 공급에 핵심적인 역할을 하며, 통합 에너지 또는 화학 단지를 활용하는 경우가 많습니다.

또한 Siam Cement Group, Dow Chemical과 같은 국제 공급업체도 상당수 존재하며, 이들은 주로 다운스트림 제조업체의 다양한 수요를 충족하기 위해 특수 플라스틱 수지를 수입합니다. 시장에는 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 수지를 가공하고 배합하는 다수의 소규모 현지 컴파운더 및 재활용업체도 있습니다. 경쟁은 가격, 제품 품질, 공급 신뢰성, 그리고 점점 중요해지는 지속 가능한 제품을 중심으로 이루어집니다.

B&Company의 종합

외국인 투자자를 위한 시사점: 기회, 과제 및 실행 방안

베트남의 강한 수요 증가세, 수입 의존도 및 변화하는 규제 환경을 고려할 때, 플라스틱 수지 부문은 외국인 투자자에게 매력적인 기회와 중대한 과제를 동시에 제시합니다.

기회

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도전 과제

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외국인 투자자를 위한 실행 가능한 시사점

베트남 플라스틱 수지 시장에 진출하는 외국인 투자자는 범용 수지에서 경쟁하기보다 부가가치 부문을 우선시해야 합니다. 연간 10-12% 성장하고 있는 엔지니어링 플라스틱, 의료용 폴리머, 고성능 컴파운드와 같은 틈새 분야를 공략하면 더 높은 마진을 확보할 수 있으며, 베트남의 확대되는 자동차 및 전자 산업과도 부합합니다. 여기에 R&D 투자와 기술 이전을 결합하면 제품의 고도화를 추진하고 혁신 및 산업 고도화와 연계된 인센티브를 확보하는 데 도움이 됩니다.

베트남이 2030년까지 포장재에 25%의 재활용 원료 함량을 도입하겠다는 의지를 보이고 있는 만큼, 지속가능성에 초점을 둔 투자의 매력도가 높아지고 있습니다. rPET, rPP, rPE 또는 바이오플라스틱 관련 역량을 개발하면 기업은 규제 및 소비자 기대에 부응하는 동시에 녹색 투자 인센티브의 혜택을 누릴 수 있습니다. 재활용 또는 폐쇄형 수지 시스템과 같이 순환경제 원칙에 부합하는 프로젝트는 특히 유리한 위치를 확보할 수 있습니다.

시장에 효과적으로 대응하기 위해 외국 기업은 Phu My Plastics Production JSC 또는 Binh Son Refining and Petrochemical JSC와 같은 현지 기업과 전략적 파트너십 또는 합작투자를 구성해야 합니다. 이러한 협력은 규제 관련 인사이트, 유통 네트워크에 대한 접근성, 현지 조달 요건 준수를 가능하게 하며, 특히 Decree 19/2025에 따른 신속 처리 절차와 세제 혜택이 적용되는 산업단지 또는 수출가공구역 내 프로젝트에 유용합니다.

EVFTA의 99% 관세 철폐를 포함한 베트남의 광범위한 FTA 네트워크는 베트남을 수지 수출 또는 재수출의 이상적인 거점으로 만듭니다. 외국인 투자자는 ASEAN 및 EU 시장을 대상으로 현지 컴파운딩 또는 가공 거점을 구축함으로써 비용 경쟁력과 특혜 무역 접근성을 활용할 수 있습니다.

마지막으로 회복탄력성을 확보하기 위해 기업은 공급망 최적화와 인력 개발을 우선시해야 합니다. 현지 컴파운딩 또는 창고 운영을 통한 수직적 통합은 변동성이 큰 수지 수입에 대한 의존도를 낮출 수 있으며, 직업교육기관과의 협력 또는 사내 교육 프로그램은 첨단 제조 분야의 숙련 인력 부족 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.

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2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다. 

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[1] Expert Market Research. (n.d.). 베트남 플라스틱 시장 규모, 점유율, 분석 및 보고서 2024–2032. https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-plastics-market

[2] Vietnam Institute for Industrial and Trade Policy and Strategy. (n.d.). 베트남 플라스틱 산업 개요 (1부). https://vioit.org.vn/en/strategy-policy/overview-of-vietnam-s-plastic-industry–part-1–4796.4144.html

[3] Mordor Intelligence. (n.d.). 베트남 플라스틱 시장 성장, 동향 및 전망(2024–2029). https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-plastics-market

[4] Vietnam News. (2024, February 21). 베트남 플라스틱 산업, 수입 원자재 의존도 축소 추진. https://vietnamnews.vn/economy/1635842/vn-plastics-industry-to-reduce-dependence-on-imported-raw-materials.html

[5] Hyosung Vina Chemicals. (n.d.). 회사소개. https://hyosungvinachemicals.com/ve-chung-toi/

[6] VietnamPlus. (2024, June 17). 지속가능한 전자상거래 발전의 핵심인 플라스틱 폐기물 감축. https://special.vietnamplus.vn/2024/06/17/plastic-waste-reduction-key-to-sustainable-e-commerce-development/

[7] PwC Vietnam. (n.d.). 베트남: 기업 – 세액공제 및 인센티브. https://taxsummaries.pwc.com/vietnam/corporate/tax-credits-and-incentives

[8] Vietnam Briefing. (2024, May 29). 2025년 베트남 임금: 개요, 동향 및 시사점. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-wages-in-2025-overview-trends-implications.html/