국내 생산 측면에서 베트남은 현재 PVC, PP, PET, PS, PE와 같은 핵심 원자재를 연간 약 300만 톤의 생산 능력으로 생산하고 있습니다. 플라스틱 제품은 신재와 재활용 수지 모두로 제조되어 공급 유연성을 제공합니다. 이러한 역량 덕분에 베트남은 포장재, 소비재부터 건축 자재, 자동차 부품, 컴퓨터 부품과 같은 첨단 플라스틱에 이르기까지 다양한 제품을 경쟁력 있게 생산할 수 있습니다.

시장 동향: 플라스틱 수지의 미래를 형성하다

베트남의 플라스틱 수지 산업은 소비 패턴의 변화, 지속 가능성에 대한 요구, 산업의 업그레이드에 따라 상당한 변화를 겪고 있습니다.

지속 가능한 플라스틱으로의 전환

환경 문제에 대한 우려가 커지고 지속가능성을 향한 세계적인 압력이 증가함에 따라 재활용 플라스틱 수지(rPET, rPP, rPE)와 바이오플라스틱에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 베트남의 재활용 플라스틱 소비량은 2024년에 290.6킬로톤으로 추산되며, 2033년에는 561.7킬로톤에 이를 것으로 예상되어 연평균 7.221톤의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 높은 소비량에도 불구하고 재활용률은 여전히 낮은 수준입니다. 일부 연구에 따르면 전국적으로 플라스틱 폐기물의 약 3분의 1만이 적절하게 재활용되고 있으며, 이는 선진국 시장과 비교했을 때 상당한 격차를 보여줍니다. 이에 대응하여 베트남 정부는 2025년까지 플라스틱 폐기물 수거 및 처리량을 501톤으로, 2030년까지 플라스틱 포장재에 재활용 플라스틱 함량을 251톤으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 아직 초기 단계이지만, 재활용 플라스틱 시장은 향후 몇 년 동안 연평균 151톤 이상의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

이에 따라 베트남의 많은 글로벌 및 국내 브랜드들이 지속 가능한 포장 방식을 도입하기 시작했습니다. 예를 들어, 2022년 코카콜라 베트남은 % 재활용 PET(rPET) 100장으로 만든 병을 출시하여 베트남에서 매년 약 2,000톤의 새로운 플라스틱 사용을 줄일 것으로 예상됩니다. 네슬레 밀로 베트남 또한 2020년 밀로 브렉퍼스트 드링크에 1,600만 개 이상의 종이 빨대를 출시하여 약 6.7톤의 플라스틱 폐기물을 줄이는 데 기여했습니다.

포장 및 제조를 중심으로 한 하류 소비 확대

베트남 플라스틱 수지 시장을 형성하는 주요 추세는 포장 및 수출 지향 제조업을 중심으로 한 다운스트림 산업의 급속한 성장입니다. 이러한 성장은 식음료 포장, 전자상거래 물류, 소비재에 대한 수요 증가에 힘입어 촉진됩니다. 포장 부문만 해도 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.7%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 가볍고 유연한 플라스틱 형태로의 구조적 전환을 반영합니다. 다국적 전자 및 자동차 제조업체들이 베트남으로 생산 시설을 이전함에 따라 ABS, PC, PA와 같은 고급 엔지니어링 수지에 대한 수요는 기존 PE 및 PP 소비와 함께 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 지속적인 다운스트림 성장은 베트남이 범용 및 고성능 수지 공급업체 모두에게 잠재력이 큰 시장이라는 입지를 더욱 강화합니다.

국내 공급 제약으로 인한 수입 수지 의존도 증가

세 번째 주요 추세는 베트남의 수지 수입 의존도가 높다는 점인데, 이는 국내 석유화학 생산 능력의 제한으로 인한 구조적 격차입니다. 업계 추산에 따르면 베트남에서 사용되는 플라스틱 원료 중 70%가 수입되고 있으며, 특히 PE, PP, PVC가 주요 원료입니다.[4]선적 데이터는 수입 의존도 증가를 더욱 시사합니다. 2023년 9월부터 2024년 8월까지 베트남은 플라스틱 원자재 39,516건의 선적을 기록했는데, 이는 이전 12개월 대비 1,67% 증가한 수치입니다. 이러한 수입 의존도는 국내 가공업체들을 국제 원유 가격 변동, 환율 변동, 화물 운송 차질, 지정학적 충격에 노출시킵니다. 그러나 동시에 이는 국제 수지 공급업체, 유통업체, 그리고 무역업체들이 시장 입지를 확대할 수 있는 명확한 진입점을 마련해 줍니다.

그러나 베트남은 주요 국내 기업들이 생산을 확대함에 따라 이러한 의존도를 점차 줄이고 있습니다. 2023년 롱손 석유화학(LSP)은 최근 연간 140만 톤의 PE 및 PP 생산 능력을 갖춘 공장을 가동하기 시작했으며, 효성 비나 케미칼과 BSR은 국내 폴리프로필렌 및 플라스틱 펠릿 생산량을 확대하여 공급 자립을 향한 초기 단계를 예고하고 있습니다.

주요 플레이어

베트남 플라스틱 수지 시장은 PP와 PVC와 같은 범용 수지 분야에서 특히 소수의 대규모 석유화학 생산업체가 주도하는 역동적인 시장입니다. 효성, SCG Chemicals(롱손 석유화학을 통해), TPC Vina와 같은 국제 및 지역 기업들은 규모의 경제와 첨단 기술을 바탕으로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 빈손 정유 및 석유화학 JSC와 PVFCCo와 같은 국내 기업들은 국내 공급에 중요한 역할을 하며, 종종 자체 에너지 또는 화학 단지를 활용합니다.

또한, 하류 제조업체의 다양한 요구를 충족하기 위해 특수 플라스틱 수지를 주로 수입하는 국제 공급업체(예: Siam Cement Group, Dow Chemical)도 상당수 존재합니다. 또한, 시장에는 수지를 가공하고 혼합하여 맞춤형 솔루션을 제공하는 소규모 국내 플라스틱 컴파운딩 업체와 재활용 업체도 다수 있습니다. 가격, 제품 품질, 공급 안정성, 그리고 지속 가능한 제품 제공의 증가가 경쟁을 촉진합니다.

B&Company의 합성

외국인 투자자를 위한 의미: 기회, 과제 및 실행 가능한 단계

베트남의 강력한 수요 성장, 수입 의존도, 변화하는 규제 환경을 고려할 때, 플라스틱 수지 부문은 외국 투자자에게 매력적인 기회와 심각한 과제를 모두 제공합니다.

기회

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도전 과제

B&Company의 합성

외국인 투자자를 위한 실행 가능한 의미

베트남 플라스틱 수지 시장에 진출하는 외국 투자자는 범용 수지 경쟁보다는 부가가치 부문에 집중해야 합니다. 엔지니어링 플라스틱, 의료용 폴리머, 고성능 컴파운드 등 연간 10~12%의 성장률을 보이는 틈새 시장을 공략하면 수익성이 향상될 뿐만 아니라 베트남의 자동차 및 전자 산업 성장에 발맞춰 나갈 수 있습니다. 여기에 R&D 투자 및 기술 이전을 병행하면 제품의 정교함을 높이고 혁신 및 산업 고도화와 관련된 인센티브를 확보하는 데 도움이 될 수 있습니다.

베트남이 2030년까지 포장재 내 재활용 함량을 25%로 제한한다는 목표를 제시함에 따라 지속가능성 중심 투자는 점점 더 매력적으로 다가오고 있습니다. rPET, rPP, rPE 또는 바이오플라스틱 분야의 역량을 개발함으로써 기업은 규제 및 소비자의 기대를 충족하는 동시에 친환경 투자 인센티브 혜택을 누릴 수 있습니다. 재활용이나 폐쇄형 루프 수지 시스템과 같은 순환 경제 원칙에 부합하는 프로젝트는 특히 유리한 입지를 갖추고 있습니다.

시장을 효과적으로 개척하기 위해 외국 기업은 푸미 플라스틱 생산 JSC나 빈손 정유 및 석유화학 JSC와 같은 현지 기업과 전략적 파트너십이나 합작 투자를 체결해야 합니다. 이러한 협력은 규제 통찰력, 유통망 접근성, 그리고 현지 자재 요건 준수를 제공합니다. 특히, 법령 19/2025에 따른 신속 처리 절차와 세제 혜택이 적용되는 산업 또는 수출 가공 구역에 위치한 프로젝트의 경우 더욱 그렇습니다.

EVFTA 99% 관세 철폐를 포함한 베트남의 광범위한 FTA 네트워크는 수지 수출 또는 재수출에 이상적인 거점을 제공합니다. 외국 투자자는 ASEAN 및 EU 시장을 대상으로 현지화된 컴파운딩 또는 가공 허브를 설립하여 원가 경쟁력과 우대 무역 접근성을 활용할 수 있습니다.

마지막으로, 회복탄력성을 확보하기 위해 기업은 공급망 최적화와 인력 개발을 우선시해야 합니다. 현지 배합 또는 창고 운영을 통한 수직적 통합은 휘발성 수지 수입 의존도를 줄일 수 있으며, 직업 훈련 기관과의 파트너십이나 사내 교육 프로그램은 첨단 제조 분야의 기술 격차를 해소하는 데 도움이 될 것입니다.

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2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다. 

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[1] 전문가 시장 조사. (nd). 베트남 플라스틱 시장 규모, 점유율, 분석, 보고서 2024-2032. https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-plastics-market

[2] 베트남 산업 및 무역 정책 및 전략 연구소(nd). 베트남 플라스틱 산업 개요 (1부). https://vioit.org.vn/en/strategy-policy/overview-of-vietnam-s-plastic-industry–part-1–4796.4144.html

[3] 모르도르 정보부. (nd). 베트남 플라스틱 시장 성장, 추세 및 예측(2024~2029년). https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-plastics-market

[4] 베트남 뉴스(2024년 2월 21일). 베트남 플라스틱 산업, 수입 원자재 의존도 낮춰. https://vietnamnews.vn/economy/1635842/vn-plastics-industry-to-reduce-dependence-on-imported-raw-materials.html

[5] 효성비나케미칼(주). 회사소개. https://hyosungvinachemicals.com/ve-chung-toi/

[6] VietnamPlus. (2024년 6월 17일). 플라스틱 폐기물 감소는 지속 가능한 전자상거래 발전의 핵심. https://special.vietnamplus.vn/2024/06/17/plastic-waste-reduction-key-to-sustainable-e-commerce-development/

[7] PwC 베트남. (nd). 베트남: 법인세 공제 및 인센티브. https://taxsummaries.pwc.com/vietnam/corporate/tax-credits-and-incentives

[8] 베트남 브리핑(2024년 5월 29일). 2025년 베트남 임금: 개요, 추세 및 영향. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-wages-in-2025-overview-trends-implications.html/