越南塑料树脂市场：行业概况和外国投资机遇

越南塑料树脂市场：行业概况和外国投资机会

1111 月2025

B&Company

B&Company是自2008年以来第一家专注于越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本节 “越南快讯 ”中，B&Company 的年轻研究人员将提供越南工业趋势、消费趋势和社会运动的及时信息。.

本文使用英语撰写，其它语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获得准确内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请分别检查每条信息。对信息的解释与未来展望是每位研究者的个人观点。.

越南是东南亚增长最快的塑料制造中心之一，国内需求增长、出口导向型生产以及大量外国投资流入共同推动了这一发展。塑料树脂是该行业的支柱，也是包装、消费品、汽车零部件、电子产品和工业制造的基础原材料。随着全球企业将供应链多元化布局至越南，塑料树脂需求持续上升，但该国仍高度依赖进口初级原材料。.

高品质再生树脂

High-quality recycled resin

来源： Teong Chuan

越南塑料树脂行业市场概览

过去10年，越南塑料消费快速增长，已成为东盟最具活力的塑料市场之一。据越南塑料协会（VPA）数据，越南在2025年消费了约1,120万吨塑料，预计到2034年总需求将达到约2,300万吨，复合年增长率（CAGR）约为8-9%[1], ，在该地区处于较高水平。.

然而，国内树脂供应仍然有限。目前，国内平均仅能满足15-35%的树脂需求，其余部分必须以初级塑料原材料的形式进口[2]. 。2025年1月至7月，越南进口塑料树脂555万吨，价值超过US$73亿美元，进口量和进口额同比分别增长18.8%和11.6%[3]. 。主要进口树脂包括PE、PP、PVC、PET和工程塑料，这些材料支撑着越南在全球制造业中的日益重要地位。.

越南塑料市场规模（2025-2034 年）

Vietnam plastics market size (2025 - 2034)

来源：专业市场研究

Main categories of plastic products produced by Vietnam in 2024

100% = 300万吨

Main categories of plastic products produced by Vietnam in 2024

来源： Viegoglobal

在国内生产方面，越南目前生产PVC、PP、PET、PS和PE等关键原材料，合计年产能接近300万吨。塑料产品既采用原生树脂生产，也采用再生树脂生产，使该国在供应方面具备灵活性。这一能力使越南能够以具有竞争力的方式生产从包装和消费品到建筑材料，以及汽车零部件和计算机组件等更高技术含量塑料在内的广泛产品。.

市场趋势：塑造塑料树脂的未来

在消费模式转变、可持续发展需求和产业升级的推动下，越南塑料树脂行业正在经历重大转型。.

向可持续塑料转型

日益增长的环境问题和全球对可持续发展的压力推动了人们对再生塑料树脂（rPET、rPP、rPE）和生物塑料的兴趣。越南2024年再生塑料消费量预计为290.6千吨，预计到2033年将达到561.7千吨，年复合增长率（CAGR）为7.221吨/立方吨。尽管消费量巨大，但回收率仍然很低：一些研究估计，全国只有约三分之一的塑料垃圾得到妥善回收，这凸显了越南与发达市场之间存在的巨大差距。为此，越南政府的目标是到2025年实现501吨/立方吨的塑料垃圾收集和处理量，到2030年实现塑料包装中使用251吨/立方吨的再生材料。尽管再生塑料市场仍处于起步阶段，但预计未来几年其年复合增长率将超过151吨/立方吨。

作为回应，越南的许多全球品牌和本土品牌开始采用可持续包装实践。例如，2022年，Coca‑Cola Vietnam推出了采用100 %再生PET（rPET）制成的瓶子，预计每年可减少越南约2,000吨新塑料的使用。Nestlé MILO Vietnam还于2020年为其MILO Breakfast Drink推出了超过1,600万根纸吸管，从而减少了约6.7吨塑料废弃物

包装和制造业引领下游消费扩张

塑料树脂市场的一项主要趋势是越南下游产业的快速扩张，尤其是包装业和出口导向型制造业。食品饮料包装、电子商务物流和消费品需求增长推动了这一发展。预计2025年至2032年，包装领域将以7.7%的复合年增长率增长，反映出市场正结构性转向轻量化、柔性塑料形式。随着跨国电子产品和汽车制造商将生产迁至越南，ABS、PC和PA等更高等级工程树脂的需求也在持续扩大，并带动传统PE和PP消费同步增长。下游产业的持续扩张进一步巩固了越南作为大宗树脂和高性能树脂供应商高潜力市场的地位。.

受国内供应限制影响，对进口树脂的依赖日益加深

第三个显著趋势是越南高度依赖树脂进口，这一结构性缺口源于国内石化产能有限。行业估计显示，越南使用的塑料原材料中有70%依赖进口，尤其是PE、PP和PVC[4]. 运输数据进一步表明进口依赖正在加速：从2023年9月至2024年8月，越南塑料原材料出货量达到39,516批次，较此前十二个月增长167%。这种依赖使国内加工企业易受全球原油价格波动、汇率波动、货运中断和地缘政治冲击的影响。然而，这也同时为国际树脂供应商、分销商和贸易商扩大市场份额创造了明确的切入点。.

不过，随着主要国内企业扩大产能，越南正逐步降低这种依赖。2023年，Long Son Petrochemicals (LSP) 近期开始运营，PE和PP年产能达到140万吨；与此同时，Hyosung Vina Chemicals和BSR正在扩大本地聚丙烯和塑料粒子的产量，标志着越南向供应自给迈出了早期步伐。.

关键人物

越南塑料树脂市场是一个充满活力的市场，主要由少数大型石化生产商主导，尤其是在PP和PVC等通用树脂领域。Hyosung、SCG Chemicals（通过Long Son Petrochemicals）和TPC Vina等国际及区域企业占据了较大的市场份额，并受益于规模经济和先进技术。Binh Son Refining and Petrochemical JSC和PVFCCo等国内企业对本地供应至关重要，通常依托其一体化能源或化工综合体。.

国际供应商也占据重要地位（例如Siam Cement Group、Dow Chemical），其主要通过进口特种塑料树脂来满足下游制造商的多样化需求。市场中还存在众多规模较小的本地塑料改性企业和回收企业，通过加工和混配树脂来打造定制化解决方案。市场竞争主要由价格、产品质量、供应可靠性以及日益受到重视的可持续产品驱动。.

No	姓名	成立年份	总部	国家	主要产品	容量
1	Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.	2007	巴地 – 头顿	韩国	PP	年产30万吨聚丙烯[5]
2	SCG Chemicals (Vietnam)	不适用	胡志明市	泰国	PE、PP、PVC、POF	POF年产量140万吨
3	Binh Son Refining and Petrochemical (BSR)	2008	广义	Vietnam	PP	年产15万吨聚丙烯
4	An Thanh Bicsol Co., Ltd.	2017	海防市	Vietnam	PE、PP、PVC、PS	每年出口约50万吨树脂
5	Tin Phat Plastic & Chemical Joint Stock Company	2018	胡志明市	Vietnam	PP、PE、PET	–
6	TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd.	1997	同奈	Vietnam	PVC	PVC年产能21万吨
7	Phu My Plastics Production JSC (PMP)	2007	巴地 – 头顿	Vietnam	PP	–
8	Stavian Chemical Joint Stock Company	2009	河内	Vietnam	PE、PP、PET、EVA、PVC、ABS、HIPS、GPPS	–
9	Duy Tan Plastics Manufacturing Corporation	1987	胡志明市	Vietnam	PET	PET年产能6万吨
10	Dow Chemical Vietnam	2016	胡志明市	美国	PE	–

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对外国投资者的启示：机遇、挑战与可执行措施

鉴于越南强劲的需求增长、进口依赖和不断变化的监管环境，塑料树脂行业为外国投资者带来了具有吸引力的机遇，同时也带来了关键挑战。.

机会

高需求与市场增长	根本驱动因素依然是越南强劲的经济增长、制造业扩张和不断增长的国内消费（预计到2024年人均塑料消费量将超过54公斤）。[6]），从而确保对塑料树脂的持续高需求。预计整体塑料树脂市场将以8-10%的复合年增长率增长
战略区位与出口枢纽	越南得天独厚的地理位置和遍布全国的15个自由贸易协定网络，使其成为生产塑料树脂和产品并出口到东盟、中国、欧盟、美国和其他市场的理想基地。预计到2024年，越南塑料出口额将达到14万亿55亿美元。
政府对制造业的支持	政府持续致力于吸引外商直接投资进入制造业，并提供具有吸引力的投资激励措施（例如，15 年内 10% 企业所得税优惠）。[7], ，营造了有利环境。2025年前八个月，制造和加工行业的FDI达到$153亿美元。.
循环经济兴起	推动可持续发展和循环经济（目标是到2025年收集50%的塑料废弃物）为再生塑料树脂生产、生物塑料和先进回收技术领域的投资打开了机会窗口。再生塑料的需求正以超过15%的复合年增长率增长。.
提升国内能力	越南约有70-801TP3吨塑料树脂需求依赖进口，这表明目前进口的高品质特种塑料树脂存在显著缺口，为先进树脂生产商提供了机遇。

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挑战

区域企业的竞争	该市场面临来自成熟区域石化巨头的激烈竞争（例如来自泰国、韩国和沙特阿拉伯的企业）；这些企业拥有较大的生产能力，并且通常受益于规模经济
原材料进口依赖	越南的石化生产仍高度依赖进口原油和石脑油，使本地塑料树脂价格容易受到全球油价波动的影响。.
环境法规	日益严格的环境法规（例如自2024年1月起实施的EPR制度以及塑料废弃物管理目标）在为可持续解决方案创造机遇的同时，也可能增加合规成本，并要求制造商进行适应性调整。.
劳动力技能	尽管越南拥有庞大的劳动力队伍（超过5,000万人），但为先进石化和塑料树脂生产寻找高技能技术人员和工程师仍可能是一项挑战。熟练劳动力的工资也在以每年8-10%的速度增长[8].
基础设施缺口	尽管情况正在改善，但部分地区在物流、电力供应或散装树脂处理所需的专业港口设施方面仍可能面临挑战，尤其是在主要工业枢纽以外的地区。.

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对外国投资者的可行建议

进入越南塑料树脂市场的外国投资者应优先关注增值细分市场，而非在通用树脂领域展开竞争。瞄准工程塑料、医用级聚合物和高性能复合材料等利基品类——其年增长率为10-12%——可带来更高利润率，并契合越南不断扩大的汽车和电子行业需求。将此类业务与研发投资及技术转让相结合，有助于提升产品技术含量，并获得与创新和产业升级相关的激励措施。.

鉴于越南承诺到2030年实现包装中再生材料含量达到25%，以可持续发展为重点的投资正日益受到青睐。发展rPET、rPP、rPE或生物塑料生产能力，可帮助企业满足监管要求和消费者期望，同时享受绿色投资激励。符合循环经济原则的项目，如回收利用或闭环树脂系统项目，尤其具备良好的发展前景。.

为有效应对市场，外国企业应与Phu My Plastics Production JSC或Binh Son Refining and Petrochemical JSC等本地企业建立战略合作关系或成立合资企业。这些合作可提供监管方面的洞察、分销网络准入以及对本地含量要求的合规支持，尤其适用于位于工业区或出口加工区的项目；此类项目可享受Decree 19/2025规定的快速审批程序和税收优惠。.

越南广泛的自由贸易协定网络，包括EVFTA取消99%关税，使其成为树脂出口或再出口的理想基地。外国投资者可通过建立服务于东盟和欧盟市场的本地化改性或加工枢纽，利用成本竞争力和优惠贸易准入。.

最后，为确保韧性，企业应优先推进供应链优化和 workforce development。通过本地改性或仓储实现垂直整合，可以降低对价格波动较大的树脂进口的依赖；而与职业院校合作或开展内部培训，则有助于弥补先进制造领域的技能缺口。.

*如果您希望引用本文中的任何信息，请善意地引用来源，并附上原文链接，以尊重版权。.

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自2008年以来，我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外，我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库，可用于寻找合作伙伴和分析市场。.

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[1] Expert Market Research. (n.d.). 越南塑料市场规模、份额、分析及报告（2024–2032年）. https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-plastics-market

[2] Vietnam Institute for Industrial and Trade Policy and Strategy. (n.d.). 越南塑料工业概况（第一部分）. https://vioit.org.vn/en/strategy-policy/overview-of-vietnam-s-plastic-industry–part-1–4796.4144.html

[3] Mordor Intelligence. (n.d.). 越南塑料市场增长、趋势与预测（2024–2029年）. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-plastics-market

[4] Vietnam News. (2024, February 21). 越南塑料行业将减少对进口原材料的依赖. https://vietnamnews.vn/economy/1635842/vn-plastics-industry-to-reduce-dependence-on-imported-raw-materials.html

[5] Hyosung Vina Chemicals. (n.d.). 关于我们. https://hyosungvinachemicals.com/ve-chung-toi/