电子制造业：越南准备通过本地化提升价值链吗？

电子制造：越南准备通过本地化提升价值链吗？

259 月2025

B&Company

电气与电子 / 制造业

B&Company自2008年以来是第一家专门从事越南市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本节“越南简报”中，B&Company的年轻研究人员将提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的及时信息。.

本文以英语撰写，其他语言版本使用自动翻译。请参考英文版以获取准确的内容。尽管我们努力确保原始信息的准确性，但请对每条信息进行单独核实。解释和未来展望都是每位研究人员的个人意见。.

越南电子产业快速发展，已成为重要经济支柱和全球制造业中心。凭借强劲的出口表现，该产业展现出巨大潜力，但仍依赖组装、较低的国内增加值和外国直接投资（FDI）。.

近期，越来越多的越南企业加入了Samsung等主要企业的供应链，表明本土化取得了进展，但仍处于价值链较低端。越南政府正在积极推进相关工作，尤其是在半导体领域。为提升价值链地位，越南需要采取大胆行动，克服系统性挑战，从“工厂”转变为全球高价值供应链目的地。.

规模与经济贡献概览

电子产业已成为越南经济增长的关键驱动力之一，占整个制造业的17.8%（根据VCCI 2023年报告），进一步确立了其作为尖端领域的地位[1]. 。该产业的出口规模实现了显著增长，2024年正式突破1000亿美元大关，达到2013年以来的最高水平。具体而言，2024年电子产业出口总额接近1265亿美元，较2023年增长15.53%，占越南全国出口总额的三分之一以上。.

其中，计算机、电子产品及零部件行业2024年出口额达到725.8亿美元，较2023年增长26.6%；手机及零部件出口额达到539亿美元，较2023年增长2.9%。.[2]

2014—2024年电子产品、计算机及零部件出口额

单位：亿美元
Export value of electronic products, computers and components in the period 2014-2024

来源：越南统计总局（GSO）、越南海关

这一现实表明，电子产业已成为重要支柱，即使在全球经济充满挑战的背景下，仍保持较高增长率。根据越南统计总局的数据，2024年计算机、电子产品及零部件出口额位居首位，达到69亿美元，同比增长29.1%。该产业的强劲增长部分得益于全球供应链转移以及全球领先科技企业在越南的布局。然而，规模扩大并不意味着国内增加值同步提升。行业报告显示，该产业约95%的出口价值仍来自FDI部门，表明增长主要源于组装和加工活动，而非核心技术能力。研发、芯片设计和品牌开发等能够创造最高价值的核心活动，仍由这些企业保留在其母国。.[3]

然而，一项战略性转变已经开始。越南意识到当前增长模式的局限性，正有意识地采取措施，向价值链更高端环节迈进。.

越南电子产业本土化水平现状

尽管出口额取得强劲增长，越南电子产业的本土化率仍然很低，仅约为5-10%[4], ，显示出其对全球供应链的高度依赖。.

越南电子产业本土化情况

Localization in Vietnam's electronics industry

来源：Vietnamnews.vn

目前，越南有超过2,000家企业参与电子产业，占企业总数的54.8%，但其中大多数为中小企业，主要从事简单加工环节，尚未真正掌握相关技术或设计能力。.[5] “能够生产”与“能够掌握”技术之间的巨大差距，是一个核心问题。越南国内企业能够生产电视机和手机等电子成品[6], ，但其中大多数仍是利用进口零部件进行组装。.[7]

越南国内企业参与了Samsung等大型FDI企业的供应链，但所发挥的作用较为有限。目前，Samsung供应链中共有340家越南企业，但其中仅约35至39家是一级供应商。此外，越南企业主要供应耗材、包装和印刷产品，其供应价值与这些企业对零部件及备件的需求相比非常有限。.[8]

越南电子产业对进口的依赖程度非常高。2024年，计算机、电子产品及零部件进口额超过1020亿美元，首次突破1000亿美元大关，较上年增长21.4%。.[9] 该类别占2025年前8个月全国进口总额的近36%。最大的进口供应来源是中国，2025年8月进口额达到334.8亿美元。.[10]

最重要的进口类别之一是半导体芯片。国内企业几乎无法在芯片研发、设计和生产方面实现自给，必须完全依赖进口来源。加工芯片短缺已给越南众多制造业带来困难，从消费电子到汽车行业均受到影响。.[11]

现行政策与支持机制

第68/QD-TTg号决定设定了宏伟目标：到2020年满足45%的国内需求，到2025年满足65%的国内需求。但近期专家分析表明，电子行业的实际本地化率仅约为5-10%。这一差距凸显了采取全新且更切合实际方法的必要性。.

政府当前的战略已将重点从产品本地化转向价值增值，并提出了更为审慎但具有战略意义的目标：到2030年，实现电子和半导体行业10-15%的价值增值。.[12] 这一转变体现出政策制定思路更加成熟，重点在于获取全球供应链中的高价值环节（如设计、封装和测试），而不是追求表面指标。.

越南半导体和电子行业

Vietnam's semiconductor and electronics industry

来源：政府新闻

越南《2030年半导体和电子行业发展战略（展望至2050年）》以突破性公式 C = SET + 1 为基础。.[13] 该公式重点发展专业化芯片 (年代专业化)、高素质人力资源 (电视人才)，并建设生态系统 (埃生态系统)，使越南成为全球半导体供应链中的安全目的地 (+1)。越南没有试图与芯片制造领域的行业巨头竞争（这条道路成本高昂且复杂），而是选择了更为务实的发展路径，重点关注设计、封装和测试等环节，在这些环节中，知识和地理位置发挥着决定性作用。.[14]

Specific support policies include preferential tax rates. For example, investment projects in high technology can enjoy a preferential corporate income tax (CIT) rate of 10% for 15 years.[15] 此外，政府正在研究设立投资支持基金，以吸引战略投资者和跨国公司。另一项重要机制是建立“一站式服务”机制，以简化行政程序，为半导体行业企业营造更加有利的投资环境。. [16]