越南半导体市场：2025年上半年主要动态及投资活动

0711 月2025

B&Company

制造业 / 半导体

B&Company 是第一家自 2008 年起在越南专门从事市场研究和投资咨询的日本公司。.

在本“越南简报”栏目中，B&Company 的青年研究人员将及时提供有关越南工业趋势、消费趋势和社会运动的信息。.

本文以英文撰写，其他语言版本为自动翻译版本。请以英文版本为准。尽管我们力求确保原始信息的准确性，但请您自行核实每条信息。文中的解读和未来展望均为各研究者的个人观点。.

市场概况

在政府政策、全球需求增长和外国直接投资的推动下，越南半导体产业正经历加速增长。据Mordor Intelligence报道。[1]预计到 2025 年，该市场规模将达到 101.6 亿美元，到 2030 年将增长至 165.1 亿美元，在此期间的复合年增长率将达到 10.23%。

Vietnam Semiconductor Market Size Projection

单位：亿美元

来源：魔多情报

越南目前的优势在于外包半导体组装和测试（OSAT）业务。英特尔、安靠、三星和韩亚美光等跨国公司已在越南建立了大型工厂，尤其是在北宁省和太原省等北部省份，这促进了越南成为区域制造业中心。

尽管越南目前仍缺乏晶圆制造等上游能力，但其半导体产业生态系统正在逐步完善。根据国家战略（第1018/QD-TTg号决定），政府的目标是到2030年至少建立100家设计公司和一家小型芯片制造厂。越南成熟的电子制造业基础以及智能手机、电动汽车、人工智能和工业自动化等下游行业对半导体需求的不断增长，也为该行业的增长提供了支撑。

2025年上半年亮点：投资与扩张

2025 年上半年再次印证了越南在全球半导体行业中日益提升的地位，尽管这一时期的大多数重大项目里程碑都与之前宣布的投资有关，这些投资目前正处于开发和准备阶段。

FPT Semiconductor是越南国内最活跃的企业之一，在提升越南芯片设计和封装能力方面取得了显著进展。2025年1月，FPT与岘港市签署战略合作协议，旨在扩大半导体研发和人才培养。[2]作为该计划的一部分，FPT宣布计划在岘港高新技术产业园区内投资建设先进封装和自动化测试设备（ATE）设施。该公司还参加了5月份举行的2025年东南亚半导体展（SEMICON Southeast Asia 2025）。[3]展示了其“FPT Chip Inside”生态系统，其中包括越南设计的电源管理IC，以及扩大本地IC封装和测试规模的雄心壮志。

FPT Corporation has officially become Da Nang City’s strategic partner in semiconductors and AI

来源：FPT新闻

2025年上半年，还有几个大型外商投资项目正在开发中，但在此期间并未取得新的建设或许可里程碑：

– Amkor Technology continued executing its planned USD 1.6 billion expansion in Bắc Ninh, but no new permits or openings occurred in H1 2025[4]该公司重申了其试生产计划，将于第三季度开始，并保持稳定。

– NVIDIA’s cooperation agreement with the Vietnamese government to establish an AI R&D and data center was signed in December 2024[5]截至 2025 年 6 月，尚未有公开更新或施工活动的消息；该项目仍处于早期规划阶段。

– BE Semiconductor Industries (BESI) did not begin any new factory work in the first half of 2025. Phase 1 of its Saigon Hi-Tech Park facility has been operating since early 2024, while Phase 2 was planned to start in June 2025 — meaning most of the construction will likely happen in the second half of the year or the near future[6].

– Foxconn’s planned chip-related factory in Bắc Giang, approved in mid-2024, remained in the construction and permitting phase. No new groundbreakings or public announcements were made in H1 2025, with production still projected to begin in mid-2026[7].

总体而言，2025 年上半年是持续发展势头和基础准备的时期，特别是为 2024 年宣布的大型 OSAT 设施和以人工智能为重点的计划。虽然在此期间新投资公告不多，但像 FPT 这样的国内企业推进了本地半导体计划，这标志着越南在实现长期生态系统目标方面取得了逐步进展。

政府战略和政策支持

越南政府已将半导体发展列为国家优先事项，并出台了一系列旨在吸引外资、培养本土能力和提升价值链的政策。这一方针的基石是2024年9月发布的第1018/QĐ-TTg号决定。[8]概述了到2050年的分阶段半导体战略

根据该路线图，越南采用“C = SET + 1”公式——其中 C 代表芯片，SET 代表专业化、电子和人才，“+1”表示越南是全球半导体业务的安全战略地点。

该计划分为三个阶段：

– Phase 1 (2024–2030): Establish at least 100 chip design companies, 1 small-scale fabrication plant, and 10 OSAT (packaging and testing) facilities.

– Phase 2 (2030–2040): Scale up to 200 design firms, 2 fabrication plants, and 15 OSAT centers.

– Phase 3 (2040–2050): Target 300 design companies, 3 fabs, and 20 OSAT plants, aiming for global leadership in both production and R&D.

为支持这些目标，政府制定了投资人力资本发展的计划。其目标是到2030年通过扩大STEM（科学、技术、工程和数学）项目、升级大学课程以及与FPT和Viettel等国内企业建立未来合作关系，培养5万名半导体工程师。[9]该战略还包括对分布在20所高等院校的四个国家共享半导体实验室进行现代化改造的计划，以及培训1300名专业讲师以提高技术准备水平。[10].

越南还为高科技项目提供具有竞争力的激励机制。符合条件的半导体投资可享受以下优惠：

– Corporate income tax rates as low as 10% for up to 15 years

– Four years of full CIT exemption, followed by 50% reduction for nine years

– Land lease exemptions for manufacturing equipment

此外，政府还成立了国家半导体发展指导委员会。[11]由总理主持的委员会负责协调各部委的工作，并简化监管流程。数字技术产业法的通过和越南半导体创新网络的启动，进一步体现了越南政府在深化国际合作和加快项目审批方面的制度支持。

受益于越南半导体产业增长的关键行业

越南蓬勃发展的半导体产业不仅吸引了外资，也带动了其他几个重要行业的增长。随着越来越多的芯片在越南设计和封装，许多行业在成本、效率和创新方面都受益匪浅。

电子和通信

越南是主要的电子产品出口国，预计2024年出口额将达到1265亿美元。[12]三星和联发科等公司在这里生产智能手机和通信设备，这些设备需要多种类型的芯片，例如用于电源控制、信号和存储的芯片。

电动汽车（EV）和汽车

在众多公司的引领下，越南电动汽车市场正在快速增长。 文法斯特电动汽车需要大量的半导体元件，用于电池系统、传感器、控制单元和驾驶辅助功能。

在河内和胡志明市等主要城市，地方政府已宣布计划从2025年至2026年起限制汽油动力摩托车在中心城区行驶，以减少空气污染。[13]这些政策预计将增加对电动两轮车和乘用电动汽车的需求，而这些车辆高度依赖半导体技术。随着电动汽车普及率的提高，对本地芯片设计、封装和测试能力的需求也将相应增长。

人工智能与数据中心

Vietnam is working with NVIDIA to develop AI research and data centers, which will increase demand for high-performance chips used in AI and machine learning. In support of this trend, FPT is partnering with NVIDIA to build a USD 200 million ‘AI Factory’[14] — 旨在加速越南人工智能发展和智能应用的高性能计算基础设施。

医疗保健技术

越南也越来越多地使用数字健康工具和智能医疗设备。芯片被用于扫描、监测和诊断等设备中。NVIDIA 和 VinBrain 之间的合作就是一个例证。[15] 这表明该领域的重要性日益凸显，并且与人工智能的联系也越来越紧密。

展望与要点

2025年上半年，越南半导体行业继续保持增长势头，这得益于政策的稳定性、持续的投资投入以及国内外企业的积极参与。尽管大多数重点项目仍处于开发阶段，但稳步推进——尤其是像FPT这样的本土企业取得的进展——表明越南半导体产业生态系统正在日趋成熟，不再仅仅依赖于外资主导的制造业。

展望未来，越南在OSAT运营、人工智能合作以及政府扶持政策方面的优势为其奠定了坚实的基础。然而，为了在整个供应链中创造更多价值，越南仍需解决劳动力规模扩张、基础设施准备和上游能力等方面的挑战。随着电动汽车、人工智能、医疗保健和电子产品领域对芯片的需求不断增长，如果越南能够将长期能力建设作为政策和产业的优先事项，那么它完全有能力成为亚洲半导体领域的战略节点。

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B&公司

自2008年以来，我们是首家专注于越南市场调研的日本公司。我们提供广泛的服务，包括行业报告、行业访谈、消费者调查和商业配对。此外，我们近期还建立了一个包含超过90万家越南企业的数据库，可用于寻找合作伙伴和分析市场。.

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[1] https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-semiconductor-market

[2] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-hop-tac-cung-da-nang-phat-trien-linh-vuc-ban-dan-va-tri-tue-nhan-tao

[3] https://fpt.com/en/news/fpt-news/fpt-gioi-thieu-he-sinh-thai-fpt-chip-inside-tai-semicon-sea-2025

[4] https://theinvestor.vn/amkor-increases-vietnam-investment-to-16-bln-production-to-start-next-year-2025-d10997.html

[5] https://www.mpi.gov.vn/en/Pages/2024-12-9/Vietnam-partner-with-NVIDIA-to-establish-an-AI-Resv6lq3b.aspx

[6] https://english.thesaigontimes.vn/dutch-semiconductor-firm-to-spend-us42-million-expanding-business-in-hcmc

[7] https://vietnamnet.vn/en/foxconn-to-invest-80-million-usd-in-chip-manufacturing-expansion-in-vietnam-2338799.html