베트남의 전자산업은 빠르게 성장하며 주요 경제 기반이자 글로벌 제조 허브로 자리 잡았습니다. 높은 수출 실적을 바탕으로 큰 잠재력을 보이고 있지만, 조립, 낮은 국내 부가가치, FDI에 대한 의존도는 여전히 높은 수준입니다.

최근에는 Samsung과 같은 주요 기업의 공급망에 참여하는 베트남 기업이 늘어나면서 현지화가 진전되고 있지만, 여전히 낮은 부가가치 단계에 머물러 있습니다. 정부는 특히 반도체 분야에서 명확한 정책을 바탕으로 관련 추진 과제를 적극적으로 이행하고 있습니다. 가치사슬의 상위 단계로 도약하기 위해 베트남은 시스템적 과제를 극복하고 “공장’에서 고부가가치 글로벌 공급망 거점으로 전환하기 위한 과감한 조치를 취해야 합니다.

산업 규모 및 경제적 기여 개요

전자산업은 베트남의 주요 경제 성장 동력 중 하나로 자리 잡았으며, 전체 제조업의 17.8%를 차지하고 있습니다(VCCI의 2023년 보고서 기준). 이는 전자산업이 핵심 선도 분야로 자리매김했음을 보여줍니다[1]. 전자산업의 수출 규모는 눈에 띄는 성장을 거듭해 2024년 공식적으로 1,000억 달러를 넘어섰으며, 이는 2013년 이후 가장 높은 수준입니다. 구체적으로 2024년 전자산업의 총수출액은 약 1,265억 달러로 2023년 대비 15.53% 증가했으며, 국가 전체 수출액의 3분의 1 이상을 차지했습니다.

이 중 컴퓨터·전자제품·부품 부문은 2024년 725억 8,000만 달러로 2023년 대비 26.6% 증가했으며, 휴대전화 및 부품은 539억 달러로 2023년 대비 2.9% 증가했습니다.[2]

2014~2024년 전자제품·컴퓨터·부품 수출액

단위: 10억 달러

출처: 베트남 통계청(GSO), 베트남 관세청

이러한 현실은 글로벌 경제가 어려운 상황에서도 높은 성장률을 유지하며 전자산업이 중요한 경제 기반으로 자리 잡았음을 보여줍니다. 통계청 자료에 따르면 2024년 컴퓨터·전자제품·부품의 수출액은 69억 달러 증가해 전년 동기 대비 29.1% 늘어나며 가장 높은 증가율을 기록했습니다. 이러한 높은 성장률은 글로벌 공급망의 재편과 베트남에 진출한 세계적인 기술 기업들의 영향에 힘입은 바가 큽니다. 그러나 규모의 성장이 국내 부가가치의 증가를 의미하는 것은 아닙니다. 산업 보고서에 따르면 전자산업 수출액의 약 95%는 여전히 FDI 부문에서 발생하고 있어, 성장이 핵심 기술 역량보다는 조립 및 가공 활동에 주로 기반하고 있음을 보여줍니다. 연구개발(R&D), 칩 설계, 브랜드 개발과 같이 가장 높은 부가가치를 창출하는 핵심 활동은 여전히 해당 기업들의 본국에서 수행되고 있습니다.[3]

그러나 전략적 전환이 시작되었습니다. 베트남은 현재 성장 모델의 한계를 인식하고 더 높은 부가가치 단계로 도약하기 위한 의도적인 조치를 취하고 있습니다.

베트남 전자산업의 현지화 수준 현황

수출액 측면에서 강력한 진전을 이루었음에도 베트남 전자산업의 현지화율은 약 5-10%에 불과해 여전히 매우 낮습니다[4], 이는 글로벌 공급망에 대한 높은 의존도를 보여줍니다.

베트남 전자산업의 현지화

출처: Vietnamnews.vn

현재 베트남에는 전자산업에 참여하는 기업이 2,000개 이상으로 전체 기업 수의 54.8%를 차지하지만, 대부분이 중소기업이며 주로 단순 가공 단계만 수행하고 기술이나 설계 역량을 실질적으로 확보하지 못하고 있습니다.[5] “생산할 수 있는 능력’과 기술을 ”자체적으로 확보하고 통제할 수 있는 능력“ 사이의 큰 격차는 핵심적인 문제입니다. 국내 기업은 텔레비전과 휴대전화 같은 완제품 전자제품을 생산할 수 있지만[6], 대부분은 여전히 수입 부품을 조립하는 방식으로 생산됩니다.[7]

국내 기업은 Samsung과 같은 대형 FDI 기업의 공급망에 참여하고 있지만 그 역할은 제한적입니다. 현재 Samsung의 공급망에는 총 340개의 베트남 기업이 참여하고 있으나, 1차 협력업체는 약 35~39개에 불과합니다. 또한 베트남 기업은 주로 소모품, 포장재, 인쇄 제품을 공급하고 있으며, 공급액은 해당 기업들이 필요로 하는 부품 및 예비부품 규모에 비해 매우 작은 수준입니다.[8]

베트남 전자산업의 수입 의존도는 매우 높습니다. 컴퓨터·전자제품·부품 수입액은 2024년 1,020억 달러를 넘어 사상 처음으로 1,000억 달러를 돌파했으며, 전년 대비 21.4% 증가했습니다.[9] 이 범주는 2025년 첫 8개월 동안 베트남 전체 수입액의 약 36%를 차지합니다. 최대 수입 공급국은 중국으로, 2025년 8월 기준 수입액은 334억 8,000만 달러에 달했습니다.[10]

가장 중요한 수입 품목 중 하나는 반도체 칩입니다. 베트남 국내 기업은 칩 연구·설계·생산에서 사실상 자급자족이 불가능하며, 전적으로 수입에 의존해야 합니다. 가공용 칩 부족으로 소비자 전자제품부터 자동차에 이르기까지 베트남의 많은 제조업이 어려움을 겪고 있습니다.[11]

현행 정책 및 지원 메커니즘

결정서 제68/QD-TTg호는 2020년까지 국내 수요의 45%, 2025년까지 65%를 충족한다는 야심 찬 목표를 설정했습니다. 그러나 최근 전문가 분석에 따르면 전자산업의 실제 현지화율은 약 5~10%에 불과합니다. 이러한 격차는 새롭고 보다 현실적인 접근 방식이 필요함을 보여줍니다.

베트남 정부의 현행 전략은 제품 현지화에서 부가가치 창출로 초점을 전환했으며, 보다 현실적이면서도 전략적인 목표로 2030년까지 전자 및 반도체 산업에서 10~15%의 부가가치를 창출한다는 목표를 제시하고 있습니다.[12] 이러한 전환은 표면적인 지표를 추구하기보다 글로벌 공급망에서 설계, 패키징, 테스트와 같은 고부가가치 단계에서 가치를 확보하는 데 초점을 둔 보다 성숙한 정책 결정 기조를 반영합니다.

베트남 반도체 및 전자산업

출처: 정부 뉴스

2050년을 향한 비전을 바탕으로 한 베트남의 2030년 반도체 및 전자산업 발전 전략은 C = SET + 1이라는 도약 공식에 기반합니다.[13] 이 공식은 전문화된 칩(에스인재)티와 생태계 구축(이자형생태계)을 통해 베트남을 글로벌 반도체 공급망에서 안전한 목적지(+1)로 만드는 데 초점을 둡니다. 제조 비용과 복잡성이 지나치게 높은 칩 제조 분야에서 강대국과 경쟁하려 하기보다, 베트남은 지식과 지리적 입지가 결정적인 역할을 하는 설계, 패키징, 테스트 등의 단계에 집중하는 보다 실용적인 경로를 선택하고 있습니다.[14]

구체적인 지원 정책에는 우대 세율이 포함됩니다. 예를 들어 첨단기술 투자 프로젝트는 15년간 10%의 우대 법인소득세(CIT) 세율을 적용받을 수 있습니다.[15] 또한 베트남 정부는 전략적 투자자와 다국적 기업을 유치하기 위해 투자지원기금을 연구·설립하고 있습니다. 또 다른 중요한 메커니즘은 행정 절차를 간소화하고 반도체 부문 기업에 보다 우호적인 투자 환경을 조성하기 위한 “원스톱 서비스” 메커니즘의 구축입니다. [16]

결론 및 전략적 제언

베트남은 특히 조립 및 가공 분야에서 글로벌 전자제품 제조 허브로 성공적으로 자리매김했으며, 현재는 보다 높은 부가가치를 창출하는 단계로 나아가고 있습니다. 베트남 기업의 FDI 공급망 참여 확대는 강력한 현지화 동력을 보여주지만, 인적 자원, 연구개발(R&D), 지원산업 측면에서는 여전히 과제가 남아 있습니다.

FDI 투자자에게 이는 기회이자 이점으로 작용합니다. 베트남 정부는 2025년 전자제품 수출 $1,400억 달러라는 야심 찬 목표와 장기적인 반도체 개발 계획을 포함해 명확한 전략적 비전을 제시했습니다. 이를 달성하기 위해 베트남은 다음 사항을 우선시하고 있습니다:

– 인적 자원의 획기적 강화 FDI 기업 및 대학과의 공동 교육을 통해 숙련된 첨단기술 인력을 확보합니다.

– R&D 인센티브 강화 혁신을 촉진하기 위해 지원 정책, 세제 혜택 및 지식재산권 보호를 제공합니다.

– 공급망 고도화 베트남 국내 기업이 글로벌 표준을 보다 효과적으로 충족하고 고부가가치 공정에 통합될 수 있도록 합니다.

– 선별적 FDI 유치 자본뿐만 아니라 실질적인 기술 이전과 현지 R&D 개발도 중시합니다.

베트남은 비전과 정책 측면에서 “준비”되어 있으며, 단순한 “공장”이 아니라 글로벌 기술 지도에서 FDI를 위한 전략적이고 고부가가치의 거점이 될 수 있는 내재적 역량을 구축하고 있습니다.

[1] VCCI-HCM, 베트남 전자산업의 현황 (https://vcci-hcm.org.vn/hien-trang-cua-nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam/ )

[2] Baodautu.vn, 전자제품 수출 1,400억 달러 달성 목표 (https://baodautu.vn/xuat-khau-dien-tu-huong-toi-moc-140-ty-usd-d239625.html)

[3] Ministry of Industry and Trade of The Socialist Republic of Vietnam, 전자산업의 가치사슬이 전환됨 (https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/cong-nghiep-dien-tu-can-tao-buoc-dot-pha-de-phat-trien.html )

[4] Ministry of Industry and Trade of The Socialist Republic of Vietnam, 베트남 전자산업의 다양한 강점과 발전 잠재력 (https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[5] Congnghieptieudung.vn, 전자 지원산업과 공급망에 대한 심층 참여 과제 (https://congnghieptieudung.vn/cong-nghiep-ho-tro-dien-tu-va-bai-toan-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-dt48176 )

[6] GSO, 전자제품, 컴퓨터 및 부품의 수출입 – 2024년 성장 동력 및 전망 (https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2024/10/xuat-nhap-khau-dien-tu-may-tinh-va-linh-kien-dong-luc-tang-truong-va-ky-vong-nam-2024/ )

[7] Ministry of Industry and Trade of The Socialist Republic of Vietnam, 베트남 전자산업의 다양한 강점과 발전 잠재력 (https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[8] 베트남 사회주의 공화국 산업무역부, 베트남 일부 산업의 현지화율 개선 (https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/ty-le-noi-dia-hoa-cua-mot-so-nganh-cong-nghiep-tai-viet-nam-da-duoc-cai-thien.html )

[9] Kinhte.congthuong.vn, 베트남의 컴퓨터, 전자제품 및 부품 수입액 1,020억 달러 초과 (https://kinhte.congthuong.vn/nhap-khau-may-vi-tinh-san-pham-dien-tu-va-linh-kien-cua-viet-nam-dat-hon-102-ty-usd-366133.html )

[10] VnEconomy.vn, 베트남은 중국에서 컴퓨터 및 부품을 가장 많이 수입 (https://vneconomy.vn/viet-nam-nhap-khau-nhom-hang-may-tinh-va-linh-kien-nhieu-nhat-tu-trung-quoc.htm )

[11] Vietnamplus.vn, 가공용 칩 부족으로 베트남의 많은 제조업이 어려움에 직면 (https://www.vietnamplus.vn/thieu-hut-chip-xu-ly-nhieu-nganh-san-xuat-tai-viet-nam-gap-kho-post713522.vnp )

[12] Vjst.vn, 2030년까지의 베트남 반도체 산업 발전 전략 및 2050년 비전 (https://vjst.vn/chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-2050-69695.html )

[13] B&Company Vietnam, 베트남의 컴퓨터 및 전자제품 제조: 기업 개요와 외국인 투자 동향 – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[14] Congly.vn, 베트남은 반도체 산업의 고부가가치 부문에 점진적으로 진입 중 (https://congly.vn/viet-nam-tung-buoc-tien-vao-khau-gia-tri-cao-trong-nganh-ban-dan-492852.html )

[15] B&Company Vietnam, 베트남의 컴퓨터 및 전자제품 제조: 기업 개요와 외국인 투자 동향 – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[16] Baochinhphu.vn, 반도체 산업 발전 촉진을 위한 메커니즘 및 정책 완비    (https://baochinhphu.vn/hoan-thien-cac-co-che-chinh-sach-thuc-day-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ban-dan-102250106210838727.htm )

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