전자제품 제조: 베트남은 현지화를 통해 가치 사슬을 높일 준비가 되었는가?

259월2025

B&Company

B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구원들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향 및 사회 운동에 대한 시의적절한 정보를 제공합니다.

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Vietnam’s electronics industry has grown rapidly, becoming a key economic pillar and global manufacturing hub. With strong export performance, it shows great potential but remains reliant on assembly, low domestic value added, and FDI.

최근 더 많은 베트남 기업들이 삼성과 같은 주요 기업의 공급망에 합류하면서, 아직은 저부가가치 단계에 있지만 현지화에 진전을 보이고 있습니다. 정부는 특히 반도체 분야에서 명확한 정책을 추진하고 있습니다. 가치 사슬을 발전시키기 위해 베트남은 시스템적 난관을 극복하고 "공장"에서 고부가가치 글로벌 공급망 목적지로 전환하기 위한 과감한 조치가 필요합니다.

규모 및 경제적 기여도 개요

The electronics industry has become one of Vietnam’s key economic growth drivers, accounting for 17.8% of the entire manufacturing industry (based on report of VCCI in 2023), affirming its position as a spearhead field[1]. The export scale of the industry has witnessed remarkable growth, officially surpassing the 100 billion USD mark in 2024, the highest level since 2013. Specifically, the total export turnover of the electronics industry in 2024 reached nearly 126.5 billion USD, up 15.53% compared to 2023, contributing more than one-third of the country’s total export turnover.

이 중 컴퓨터, 전자, 부품 분야는 2024년에 725억 8천만 달러에 도달하여 2023년 대비 26.6%가 증가했습니다. 반면 휴대폰 및 부품 분야는 539억 달러에 도달하여 2023년 대비 2.9%가 증가했습니다.[2]

2014~2024년 기간 동안 전자제품, 컴퓨터 및 부품의 수출 가치

단위: 10억 달러

출처: 베트남 통계청(GSO), 베트남 세관

This reality shows that the electronics industry has become an important pillar, maintaining a high growth rate even in the context of achallenging global economy. According to data from the General Statistics Office, the export turnover of computers, electronic products and components led with 6.9 billion USD, up 29.1% over the same period in 2024. This strong growth rate is partly driven by the shift in the global supply chain and the presence of leading global technology corporations in Vietnam. However, growth in scale does not mean an increase in domestic value. Industry reports indicate that about 95% of the industry’s export value still belongs to the FDI sector, showing that growth mainly comes from assembly and processing activities rather than core technology capabilities. Core activities that bring the highest value, such as R&D, chip design, and brand development are still retained by these corporations in their home countries.[3]

그러나 전략적 변화가 시작되고 있습니다. 베트남은 현재 성장 모델의 한계를 인식하고 더 높은 가치 단계로 도약하기 위해 의도적인 조치를 취하고 있습니다.

Localization level situation of Vietnam’s electronics industry

Despite strong progress in export turnover, the localization rate of Vietnam’s electronics industry remains very low, only about 5-10%[4]글로벌 공급망에 대한 큰 의존도를 보여줍니다.

Localization in Vietnam’s electronics industry

출처: Vietnamnews.vn

베트남은 현재 전자산업에 참여하는 기업이 2,000여 개에 달하며, 전체 기업 수의 54.8%를 차지하지만, 대부분은 중소기업으로, 주로 간단한 가공 단계를 수행하며 기술이나 설계에 대한 충분한 지식이 없습니다.[5] The big difference between “being able to produce” and “being able to master” the technology is a core issue. Domestic enterprises can produce finished electronic products such as televisions and phones[6]하지만 대부분은 여전히 수입 부품을 사용하여 조립됩니다.[7]

Domestic enterprises participate in the supply chain of large FDI corporations such as Samsung but with a modest role. There are currently a total of 340 Vietnamese enterprises in Samsung’s supply chain, but only about 35 to 39 enterprises are tier 1 suppliers. In addition, Vietnamese enterprises mainly supply consumables, packaging, and printing products, with a supply value very small compared to the needs of components and spare parts of these corporations.[8]

The dependence of Vietnam’s electronics industry on imports is huge. The import turnover of computers, electronic products and components exceeded the 102 billion USD mark in 2024, surpassing the 100 billion USD mark for the first time and increasing by 21.4% compared to the previous year.[9] This category accounts for nearly 36% of the country’s total import turnover in the first 8 months of 2025. The largest import supply comes from China, reaching 33.48 billion USD in August 2025.[10]

가장 중요한 수입 품목 중 하나는 반도체 칩입니다. 국내 기업들은 칩 연구, 설계, 생산을 자급자족하기 어려워 전량 수입에 의존해야 합니다. 반도체 칩 부족은 가전제품부터 자동차까지 베트남의 여러 제조 산업에 어려움을 초래했습니다.[11]

현재 정책 및 지원 메커니즘

결정 제68/QD-TTg는 2020년까지 국내 수요 45%, 2025년까지 65%를 달성한다는 야심 찬 목표를 설정했지만, 최근 전문가 분석에 따르면 전자 산업의 실제 국산화율은 5~10% 수준에 불과합니다. 이러한 격차는 새롭고 더욱 현실적인 접근 방식의 필요성을 강조합니다.

정부의 현재 전략은 제품 현지화에서 가치 증대로 초점을 옮겨, 2030년까지 전자 및 반도체 산업에서 10-15% 가치 증대를 달성한다는 보다 겸손하지만 전략적인 목표를 설정했습니다.[12] 이러한 변화는 표면적인 지표를 쫓는 것보다는 글로벌 공급망에서 고부가가치 단계(예: 디자인, 패키징, 테스트)를 포착하는 데 중점을 두는 보다 성숙한 정책 결정 사고방식을 반영합니다.

Vietnam’s semiconductor and electronics industry

출처: 정부 뉴스

Vietnam’s semiconductor and electronics industry development strategy to 2030, with a vision to 2050, is built on the breakthrough formula C = SET + 1.[13] 이 공식은 특수 칩 개발에 중점을 둡니다.에스전문화된), 고품질의 인적 자원(티alent) 및 생태계 구축(이자형베트남을 안전한 목적지로 만들기 위해 (+1) 글로벌 반도체 공급망에서 베트남은 비용이 너무 많이 들고 복잡한 칩 제조 분야의 강자들과 경쟁하는 대신, 설계, 패키징, 테스트와 같은 지식과 지리적 위치가 결정적인 역할을 하는 단계에 집중하는 보다 실용적인 길을 선택하고 있습니다.[14]

구체적인 지원 정책에는 세율 우대 등이 포함됩니다. 예를 들어, 첨단 기술 투자 프로젝트는 15년간 10%의 법인소득세(CIT) 우대 세율을 적용받을 수 있습니다.[15] In addition, the Government is researching and establishing an Investment Support Fund to attract strategic investors and multinational corporations. Another important mechanism is the establishment of a “One-Stop Service” mechanism to simplify administrative procedures, creating a more favorable investment environment for enterprises in the semiconductor sector. [16]

결론 및 전략적 권장 사항

베트남은 특히 조립 및 가공 분야에서 세계적인 전자 제조 허브로 성공적으로 자리매김했으며, 이제 고부가가치 단계로 나아가고 있습니다. 베트남 기업의 FDI 공급망 참여 증가는 강력한 현지화 추진력을 보여주지만, 인적 자원, R&D 및 지원 산업 분야에서는 여전히 어려움이 남아 있습니다.

FDI 투자자들에게 이는 기회이자 이점입니다. 베트남 정부는 2025년까지 전자제품 수출 1조 4천억 달러($1,400억) 달성과 같은 야심 찬 목표와 반도체 개발 장기 계획을 포함하여 명확한 전략적 비전을 제시했습니다. 이를 달성하기 위해 베트남은 다음과 같은 우선순위를 두고 있습니다.

– Human resource breakthroughs FDI 기업 및 대학과의 공동 교육을 통해 숙련된 첨단 기술 인력을 확보합니다.

– Stronger R&D incentives 혁신을 촉진하기 위한 지원 정책, 세금 혜택, IP 보호 등을 제공합니다.

– Supply chain enhancement 이를 통해 국내 기업은 글로벌 표준을 더 잘 충족하고 더 높은 가치의 프로세스에 통합될 수 있습니다.

– Selective FDI attraction 자본뿐만 아니라 의미 있는 기술 이전과 국내 R&D 개발에도 중점을 둡니다.

베트남은 비전과 정책 면에서 "준비"되어 있으며 단순한 "공장"이 아닌 "공장"이 되기 위한 본질적인 역량을 구축하고 있습니다. 글로벌 기술 지도에서 FDI를 위한 전략적 고부가가치 목적지.

[1] VCCI-HCM, Current status of Vietnam’s electronics industry (https://vcci-hcm.org.vn/hien-trang-cua-nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam/ )

[2] Baodautu.vn, 전자제품 수출 1,400억 달러 목표 (https://baodautu.vn/xuat-khau-dien-tu-huong-toi-moc-140-ty-usd-d239625.html)

[3] 베트남 사회주의 공화국 산업통상부, 전자 산업은 가치 사슬을 전환했습니다(https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/cong-nghiep-dien-tu-can-tao-buoc-dot-pha-de-phat-trien.html )

[4] Ministry of Industry and Trade of The Socialist Republic of Vietnam, Vietnam’s electronics industry has many advantages and development potential (https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[5] Congnghieptieudung.vn, 전자 지원 산업과 공급망에 대한 심층 참여 문제(https://congnghieptieudung.vn/cong-nghiep-ho-tro-dien-tu-va-bai-toan-tham-gia-sau-vao-chuoi-cung-ung-dt48176 )

[6] GSO, Export and import of electronics, computers and components – growth drivers and expectations for 2024 (https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2024/10/xuat-nhap-khau-dien-tu-may-tinh-va-linh-kien-dong-luc-tang-truong-va-ky-vong-nam-2024/ )

[7] Ministry of Industry and Trade of The Socialist Republic of Vietnam, Vietnam’s electronics industry has many advantages and development potential (https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/nganh-cong-nghiep-dien-tu-viet-nam-nhieu-loi-the-va-tiem-nang-phat-trien.html )

[8] 베트남 사회주의 공화국 산업통상부는 베트남 일부 산업의 현지화율이 향상되었다고 밝혔습니다.https://moit.gov.vn/tin-tuc/phat-trien-cong-nghiep/ty-le-noi-dia-hoa-cua-mot-so-nganh-cong-nghiep-tai-viet-nam-da-duoc-cai-thien.html )

[9] Kinhte.congthuong.vn, Vietnam’s imports of computers, electronic products and components reached over 102 billion USD (https://kinhte.congthuong.vn/nhap-khau-may-vi-tinh-san-pham-dien-tu-va-linh-kien-cua-viet-nam-dat-hon-102-ty-usd-366133.html )

[10] VnEconomy.vn에 따르면 베트남은 중국에서 가장 많은 컴퓨터와 부품을 수입합니다.https://vneconomy.vn/viet-nam-nhap-khau-nhom-hang-may-tinh-va-linh-kien-nhieu-nhat-tu-trung-quoc.htm )

[11] Vietnamplus.vn, 가공칩 부족으로 베트남의 많은 제조업계가 어려움에 직면하고 있습니다.https://www.vietnamplus.vn/thieu-hut-chip-xu-ly-nhieu-nganh-san-xuat-tai-viet-nam-gap-kho-post713522.vnp )

[12] Vjst.vn, Vietnam’s semiconductor industry development strategy to 2030, vision to 2050 (https://vjst.vn/chien-luoc-phat-trien-cong-nghiep-ban-dan-viet-nam-den-nam-2030-tam-nhin-2050-69695.html )

[13] B&Company Vietnam, Computer & Electronics Manufacturing in Vietnam: Overview of companies and Foreign Investment trends – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[14] Congly.vn, 베트남은 점차 반도체 산업의 고부가가치 부문에 진출하고 있습니다.https://congly.vn/viet-nam-tung-buoc-tien-vao-khau-gia-tri-cao-trong-nganh-ban-dan-492852.html )

[15] B&Company Vietnam, Computer & Electronics Manufacturing in Vietnam: Overview of companies and Foreign Investment trends – B&Company (https://b-company.jp/computer-electronics-manufacturing-in-vietnam-overview-of-companies-and-foreign-investment-trends/ )

[16] Baochinhphu.vn, 반도체 산업 발전을 촉진하기 위한 메커니즘 및 정책 완성(https://baochinhphu.vn/hoan-thien-cac-co-che-chinh-sach-thuc-day-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ban-dan-102250106210838727.htm )

B&Company

2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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