베트남의 제조업은 국가 경제 성장의 주요 동력 중 하나이자 외국인 투자자들에게 매력적인 요소로 자리매김했습니다. 지난 20년간 베트남은 전자제품, 의류, 신발, 기계, 자동차 부품, 그리고 점점 더 다양한 첨단 기술 제품의 주요 생산 기지로 발전해 왔습니다. 그러나 이러한 산업에서 사용되는 원자재, 부품, 그리고 특수 생산 투입재의 상당 부분은 여전히 수입에 의존하고 있습니다.

이러한 구조적 취약점을 해결하기 위해 베트남 정부는 2026년 5월 25일자 결정 제929/QD-TTg호를 통해 2026~2035년 산업 발전 지원 프로그램을 승인했습니다. 이 프로그램은 국내 제조업 역량 강화, 국산화율 증대, 베트남 공급업체 지원, 그리고 지역 및 글로벌 가치 사슬 참여 확대를 목표로 합니다.

외국인 투자자에게 있어 이러한 전략은 부품이나 산업 자재를 직접 생산하는 기업뿐만 아니라 제조업체의 구매 결정, 투자 인센티브, 공급업체 개발 활동, 기술 이전 계획, 그리고 베트남 기업과의 잠재적 협력에도 영향을 미칠 수 있습니다.

베트남 지원 산업: 견조한 성장세에도 불구하고 여전히 부족한 부분이 많다

지원 산업은 일반적으로 최종 제품 제조에 사용되는 재료, 부품, 예비 부품, 액세서리 및 생산 투입물을 생산하는 기업을 의미합니다. 베트남에서 이 부문은 기계 공학, 전자, 자동차, 섬유, 의류, 가죽, 신발 및 첨단 기술 제조업을 포함한 광범위한 산업 분야를 포괄합니다.

2020년~2025년 기간 동안 부문별 지원 산업 기업 비율 분포

원천: 베트남 산업통상부

베트남이 규모가 크고 기술적으로 더욱 발전된 제조 프로젝트를 유치함에 따라 지원 산업의 발전이 점점 더 중요해지고 있습니다. 가공 및 제조업은 베트남의 경쟁력 있는 노동 비용, 확장되는 산업 인프라, 자유 무역 협정 네트워크, 그리고 주요 아시아 공급망과의 근접성에 힘입어 외국인 직접 투자의 가장 큰 투자 대상입니다.

그럼에도 불구하고 베트남의 국내 공급망 생태계는 여전히 불균형적입니다. 수천 개의 기업이 부품 및 산업 투입재 생산에 참여하고 있지만, 다국적 제조업체에 직접 공급할 수 있는 기업은 소수에 불과합니다. 많은 국내 기업은 여전히 중소기업 규모이며 생산 규모, 재정 능력, 기술, 경영 시스템, 제품 개발, 국제 인증 및 품질 일관성 측면에서 어려움을 겪고 있습니다.

Supporting industries as a key link in Vietnam’s supply chains

출처: Vietnamnetplus

결과적으로 외국인 투자 제조업체들은 특히 높은 정밀도, 엄격한 추적성, 첨단 소재 또는 국제 기술 표준을 요구하는 제품의 경우 수입 자재 및 부품에 크게 의존하는 경향이 있습니다. 이는 국내 부가가치 창출을 제한하고 제조업체를 물류 차질, 환율 변동, 지정학적 위험, 무역 및 원산지 규정 변경에 더욱 취약하게 만듭니다.

2026~2035 프로그램의 주요 목표

제929/QD-TTg호 결정은 베트남의 지원 산업 역량 강화를 위한 10년 로드맵을 수립했습니다. 이 프로그램은 스마트 전자, 에너지 장비, 철도, 자동차, 기계 공학, 자동화, 첨단 산업, 섬유, 의류, 가죽 및 신발 등의 분야를 우선적으로 육성합니다.

이 프로그램의 주요 목표 중 하나는 현지화율을 높이는 것이지만, 산업별로 목표치는 크게 다릅니다. 섬유 및 신발과 같은 분야는 이미 국내 공급망이 비교적 잘 발달되어 있는 반면, 전자 및 첨단 기술 제조업은 여전히 수입 원자재에 대한 의존도가 높습니다.

목표 현지화율

이러한 목표는 베트남이 단순히 최종 조립 설비를 확장하는 것보다는 국내에서 창출되는 부가가치의 비중을 점진적으로 늘리려는 의도를 보여줍니다. 이러한 정책 방향은 베트남이 수출 성장세를 보였지만 여전히 수입 원자재, 기계 및 핵심 부품에 의존하는 산업 분야에 특히 중요합니다.

이 프로그램에는 기업 역량 강화를 위한 구체적인 목표도 포함되어 있습니다. 정부는 단순히 해당 부문에서 활동하는 기업 수로 진척도를 측정하는 대신, 생산 관리, 연구 개발, 기술 응용, 시범 생산 및 인적 자원 개선을 통해 기업을 지원할 계획입니다.

기업 지원 목표

이러한 목표는 정책 방향의 중요한 변화를 반영합니다. 정부는 더 많은 부품 제조업체를 유치하는 것뿐만 아니라 다국적 기업과 글로벌 OEM(주문자 생산 방식) 업체의 요구 사항을 충족할 수 있는 자격을 갖춘 공급업체 그룹을 구축하고자 합니다.

기본 인센티브에서 역량 개발로의 전환

새로운 프로그램은 세금 감면이나 토지 우선 배정 같은 기존 지원 조치를 넘어섭니다. 기업이 국제 경쟁력을 갖추는 데 필요한 기술 역량에 더욱 중점을 두고 있습니다.

계획된 조치에는 시험, 검사, 품질 인증, 표준 개발, 연구 개발, 시범 생산, 기술 이전, 스마트 제조, 디지털 전환, 에너지 효율, 재생 에너지 사용, 폐수 처리, 재활용 재료 및 환경적으로 책임 있는 생산에 대한 지원이 포함됩니다.

이는 베트남 공급업체들이 직면한 실질적인 어려움을 반영합니다. 단순히 새로운 기계를 구입하는 것만으로는 주요 자동차, 전자 또는 산업 제조업체의 공급업체 자격을 얻기에 충분하지 않습니다. 기업은 안정적인 제품 품질, 공정 관리, 추적성, 비용 경쟁력, 납기 신뢰성, 결함 관리, 환경 규정 준수 및 지속적인 생산 개선 능력을 입증해야 합니다.

Smart-factory and supplier-development activities in Vietnam

출처: Moit

따라서 이 전략은 우선 공급망 내에서 지원 산업 기업과 주요 제조업체 간의 긴밀한 협력을 제안합니다. 국내외 대형 제조업체의 기술 및 조달 요구 사항을 활용하여 공급업체 개발 프로그램, 교육 활동 및 기술 향상 지원을 설계할 수 있습니다.

제929호 결정은 또한 합작 투자, 사업 제휴 및 인수 합병을 국내 기업 강화 메커니즘으로 제시합니다. 이는 외국 기업이 처음부터 사업을 설립하는 대신 기존 제조업체와의 파트너십을 통해 베트남에 진출할 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.

외국인 투자에 미치는 영향

베트남에서 이미 사업을 운영하고 있는 해외 제조업체들에게 이 프로그램은 현지 조달을 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다. 탄탄한 국내 공급망 구축은 납기 단축, 운송 및 재고 비용 절감, 수입 부품 관련 차질 발생 가능성 감소에 도움이 될 수 있습니다. 또한 현지 조달은 수출업체가 EVFTA 및 CPTPP와 같은 자유무역협정의 원산지 규정을 준수하는 데에도 기여할 수 있습니다.

하지만 현지화가 즉시 이루어질 가능성은 낮습니다. 많은 분야에서 베트남 공급업체는 국제 표준을 충족하기 위해 기술 지원, 시험 생산, 장비 투자 및 시간이 필요할 것입니다. 따라서 해외 제조업체는 공급업체 발굴, 기술 감사, 시정 조치, 샘플 생산, 품질 안정화 및 주문량의 점진적 확대를 포함하는 단계별 공급업체 개발 모델을 채택해야 할 수도 있습니다.

이 전략은 외국인 투자 제조업체들이 국내 공급망 개발에 더욱 적극적으로 기여할 것이라는 기대감을 높일 수도 있습니다. 이 프로그램은 모든 외국인 투자 프로젝트에 대해 단일한 의무적인 현지화 비율을 설정하지는 않지만, 향후 투자 유치 정책은 현지 조달, 기술 이전, 인력 개발 또는 베트남 기업과의 협력 등을 입증할 수 있는 기업에 더욱 유리하게 작용할 가능성이 높습니다.

이러한 이유로 공급업체 개발은 공장 가동 후 조달 문제로 다루기보다는 시장 진출 단계부터 고려해야 합니다. 투자자는 프로젝트 위치를 선정할 때 공급업체, 기술 인력, 연구 기관, 시험 시설 및 산업 서비스 제공업체의 가용성을 평가해야 할 수 있습니다.

해외 공급업체 및 기술 제공업체를 위한 새로운 기회

2026년부터 2035년까지 시행될 이 프로그램은 베트남에서 활동하는 외국 제조업체들에게 현지 조달의 중요성을 더욱 부각시킬 것으로 예상됩니다. 탄탄한 공급망 구축은 납기 단축, 물류 비용 절감, 수입 부품 의존도 감소는 물론, EVFTA(유럽연합-베트남 자유무역협정) 및 CPTPP(포괄적·진보적·평화적·환태평양경제동맹)와 같은 협정의 원산지 규정 준수에도 도움이 될 수 있습니다.

하지만 현지화는 점진적으로 진행될 것입니다. 많은 베트남 공급업체들은 여전히 장비, 기술 지원 및 품질 개선에 대한 투자를 필요로 합니다. 따라서 해외 제조업체들은 단계적인 공급업체 개발 프로그램을 도입하고 시장 진출 단계부터 공급업체 확보 가능성을 평가해야 할 수도 있습니다.

이 전략은 자동화, 정밀 기계, 공구, 시험 장비, 산업용 소프트웨어, 첨단 소재 및 환경 솔루션 분야의 해외 공급업체들에게도 기회를 창출합니다. 전자, 자동차, 기계 공학, 에너지, 철도, 섬유 및 신발 산업 전반에 걸쳐 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

Automotive and component manufacturing in Vietnam

출처: 베트남뉴스

제품과 함께 교육, 유지보수, 기술 이전을 제공하는 해외 공급업체는 장비만 제공하는 회사보다 더 유리한 위치에 있을 가능성이 높습니다.

더 읽어보기 

베트남의 컴퓨터 및 전자 제조: 회사 개요 및 외국인 투자 동향

베트남 의료기기 제조산업 및 외국인 투자 상황

* 본 기사의 내용을 인용하고자 하는 경우, 저작권을 존중하기 위해 원문 링크와 함께 출처를 명시해 주시기 바랍니다.