ベトナムの製造業は、同国の主要な成長エンジンの一つであり、外国投資家にとっての魅力を支える中核的な柱となっている。この20年余りの間に、同国は電子機器、衣料、履物、機械、自動車部品、さらに拡大する高付加価値製品の生産拠点として発展してきた。しかし、これらの産業で使用される材料、部品、特殊な生産投入財のかなりの部分は、依然として輸入に依存している。.

この構造的弱点に対処するため、ベトナム政府は2026年5月25日付の決定第929/QD-TTg号に基づき、2026～2035年の裾野産業発展プログラムを承認した。このプログラムは、国内製造能力の強化、現地化率の向上、ベトナム企業の支援、ならびに地域およびグローバルなバリューチェーンへの参画拡大を目的としている。.

外国投資家にとって、この戦略は部品や工業材料を直接生産する企業に限らず関連性がある。製造業者の調達判断、投資インセンティブ、サプライヤー育成活動、技術移転計画、ベトナム企業との潜在的な協力にも影響を及ぼす可能性がある。.

ベトナムの裾野産業：堅調な成長と依然として残る格差

裾野産業とは一般に、最終製品の製造に使用される材料、部品、スペアパーツ、付属品、生産投入財を生産する企業を指す。ベトナムでは、この分野は機械工学、電子機器、自動車、繊維、衣料、皮革、履物、高付加価値製造など、幅広い産業を含む。.

裾野産業における企業のセクター別構成比、2020～2025年期

出典： ベトナム商工省

ベトナムがより大規模で技術的に高度な製造プロジェクトを誘致する中で、裾野産業の発展はますます重要になっている。加工・製造業は引き続き対内直接投資の最大の受け皿であり、ベトナムの競争力のある労働コスト、拡充する産業インフラ、自由貿易協定のネットワーク、主要なアジアのサプライチェーンへの近接性によって支えられている。.

それでも、ベトナムの国内サプライヤー・エコシステムには依然としてばらつきがある。部品や工業投入財の生産に関わる企業は数千社に上るものの、多国籍メーカーに直接供給できる企業は限られている。多くの地場企業は依然として小規模または中堅規模にとどまり、生産規模、財務力、技術、管理システム、製品開発、国際認証、品質の一貫性に関する課題に直面している。.

Supporting industries as a key link in Vietnam’s supply chains

出所：Vietnamnetplus

その結果、外資系メーカーは、特に高精度、厳格なトレーサビリティ、高度な材料、または国際技術基準を要する製品について、引き続き材料や部品を輸入に大きく依存する傾向がある。これは国内で付加価値を生み出す余地を制約し、メーカーを物流の混乱、為替変動、地政学リスク、貿易条件および原産地規則要件の変更によりさらされやすくしている。.

2026～2035年プログラムの主要目標

決定第929/QD-TTg号は、ベトナムの裾野産業能力を改善するための10年ロードマップを定めている。このプログラムは、スマートエレクトロニクス、エネルギー機器、鉄道、自動車、機械工学、自動化、高付加価値産業、繊維、衣料、皮革、履物などの分野を優先している。.

プログラムの主要目標の一つは現地化率の引き上げであるが、目標は産業ごとに大きく異なる。繊維や履物などの分野はすでに比較的発達した国内供給基盤を持つ一方、電子機器や高付加価値製造は依然として輸入投入財への依存度が高い。.

現地化率の目標

これらの目標は、ベトナムが単に最終組立能力を拡大するのではなく、国内で創出される付加価値の比率を段階的に高めようとしていることを示している。この政策方針は、ベトナムが力強い輸出成長を実現している一方で、材料、機械、コア部品を輸入に依存している産業にとって特に重要である。.

このプログラムには、企業の高度化に向けた具体的な目標も含まれている。進捗を当該分野で事業を行う企業数だけで測るのではなく、政府は生産管理、R&D、技術適用、試作生産、人材の各分野における企業の能力向上を支援する方針だ。.

企業支援目標

これらの目標は、政策上の重点が重要な転換を迎えていることを示している。政府は、単に部品メーカーをさらに誘致することを目指すだけでなく、多国籍企業や世界的なOEMの要件を満たせる適格サプライヤー群の形成も進めようとしている。.

基本的なインセンティブから能力開発への転換

新たなプログラムは、税制優遇や優先的な用地確保といった従来型の支援策を超えるものだ。国際競争力を持つ企業になるために必要な技術的能力に、より重点を置いている。.

計画されている施策には、試験、検査、品質認証、標準策定、R&D、試作生産、技術移転、スマート製造、デジタル変革、省エネルギー、再生可能エネルギーの利用、排水処理、再生材の活用、環境配慮型生産への支援が含まれる。.

これは、ベトナムのサプライヤーが直面する実務上の課題を反映している。新しい機械を導入するだけでは、大手自動車、電子機器、工業製造企業のサプライヤーとして認定されるには不十分だ。企業は、安定した製品品質、工程管理、トレーサビリティ、コスト競争力、納期信頼性、不良品管理、環境コンプライアンス、そして生産を継続的に改善できる能力も示さなければならない。.

Smart-factory and supplier-development activities in Vietnam

出所: Moit

したがって、この戦略は、優先供給網における裾野産業企業と主要メーカーとのより緊密な連携を提案している。大手の国内企業および外資系メーカーの技術要件や調達要件を、サプライヤー育成プログラム、研修活動、技術高度化支援の指針として活用できる可能性がある。.

決定第929号はまた、国内企業を強化する仕組みとして、合弁事業、事業提携、合併・買収を位置付けている。これにより、外国企業はゼロから事業を立ち上げるのではなく、既存メーカーとのパートナーシップを通じてベトナムに参入する機会を得られる可能性がある。.

外国投資への示唆

すでにベトナムで事業を行っている外国メーカーにとって、このプログラムは現地調達の魅力を一段と高める可能性がある。国内サプライヤー基盤が強化されれば、納期短縮、輸送・在庫コストの削減、輸入部品に影響する混乱へのエクスポージャー抑制につながる。現地調達は、EVFTAやCPTPPなどの自由貿易協定における原産地規則への対応にも役立つ可能性がある。.

もっとも、ローカライゼーションが直ちに進むとは考えにくい。多くの分野で、ベトナムのサプライヤーは、国際基準を満たすために技術支援、試作、設備投資、そして時間を必要とする。そのため、外国メーカーは、サプライヤーの選定、技術監査、是正措置、サンプル生産、品質の安定化、受注量の段階的拡大を含む段階的なサプライヤー育成モデルを採用する必要があるかもしれない。.

また、この戦略により、外資系メーカーに対して国内サプライチェーンの発展へより積極的に貢献することへの期待が高まる可能性がある。このプログラムは、すべての外資投資案件に一律のローカライゼーション比率を設けるものではないが、今後の投資促進では、現地調達、技術移転、人材育成、またはベトナム企業との協力を示せる企業が、より優遇される傾向が強まる可能性がある。.

このため、サプライヤー育成は、工場稼働後の調達上の課題として扱うのではなく、市場参入段階から検討すべきだ。投資家は、プロジェクト立地を選定する際に、サプライヤー、技術労働者、研究機関、試験施設、産業サービス事業者の有無を評価する必要があるかもしれない。.

海外サプライヤーおよび技術提供企業にとっての新たな機会

2026～2035年のプログラムは、ベトナムの外国製造業者にとって地場調達の重要性を高める見込みである。サプライヤー基盤の強化により、リードタイムや物流コスト、輸入部品への依存を削減できる可能性があり、EVFTAやCPTPPなどの協定に基づく原産地規則への適合も後押しする。.

ただし、現地化は段階的に進む見通しである。ベトナムの多くのサプライヤーは、なお設備投資、技術支援、品質向上を必要としている。そのため、外国製造業者は段階的なサプライヤー育成プログラムを採用し、市場参入の段階からサプライヤーの供給可能性を評価する必要がある。.

この戦略は、海外の自動化、精密機械、工具、試験設備、産業用ソフトウェア、高機能材料、環境ソリューションの提供企業にも機会を生み出す。需要は、電子機器、自動車、機械工学、エネルギー、鉄道、繊維、履物の各分野で拡大すると見込まれる。.

Automotive and component manufacturing in Vietnam

出典: Vietnamnews

製品に加えて、研修、保守、技術移転を組み合わせて提供する海外サプライヤーは、設備のみを提供する企業よりも有利な立場に立つ可能性が高い。.

詳細を読む 

ベトナムのコンピューターおよび電子機器製造業：企業の概要と外国投資の動向

ベトナムの医療機器製造業と外国投資状況

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。.