ベトナムの木材市場の概要と外国輸出業者にとっての機会

2026年1月6日

B&Company

B&Companyは、2008年以来ベトナムで市場調査と投資コンサルティングを専門とする最初の日本企業です。

このコーナー「ベトナムブリーフィング」では、B&Companyの若手研究員がベトナムの産業動向、消費者動向、社会の動きなどについてタイムリーな情報を提供します。

この記事は英語で書かれており、他言語版は自動翻訳を使用しています。正確な内容については英語版をご参照ください。原文の正確性には万全を期しておりますが、個々の情報については別途ご確認ください。解釈や将来展望は各研究者の個人的な見解です。

ベトナムの木材市場は、強い輸出実績と国内需要の拡大に牽引されている急成長分野だ。バリューチェーンは、投入材（国内調達および輸入調達を含む）から一次加工、製造、そして最終製品へと広がり、最終製品は世界の大規模市場と拡大する国内消費の双方に供給される。本記事では、木材の輸入状況を検証し、海外輸出企業にとっての法的留意点とコンプライアンス要件を整理する。その後、加工・流通企業の地理的分布を分析し、続いてベトナムの輸出競争力と変化する国内市場動向を検討する。最後に、円滑な市場参入と長期的な競争力の確保を目指す海外木材輸出企業向けの提言を示す。.

ベトナム木材市場のバリューチェーン

ベトナム木材市場のサプライチェーンは、以下のように要約できる。原材料は国内の植林林からの供給と輸入木材から直接調達され、それぞれ75%、25%を占める[1]. 原木は一次加工工程に入り、製材、単板用の剥皮、乾燥、または合板その他の半製品への加工が行われる。これらの材料は、二次製造へと流れ込む。二次製造は高度に発達した分野であり、家具、内装部材、床材、包装、工芸品を輸出向けと国内向けの双方に生産する。完成品は卸売業者、輸出業者、流通業者を経て、2つの主要市場、すなわち世界の輸出市場（78%）と国内市場（22%）に向かう[2].

Vietnam timber value chain

Vietnam timber value chain

出典：B&Company

ベトナムの木材・木製品輸入

現在の輸入状況

2024年、ベトナムの木材・木製品の輸入額は28億米ドル超に達し、2023年比で28.%という大幅な増加となった。.

Vietnam import value of timber and wood products 2021-2024

単位：10億米ドル
Vietnam import value of timber and wood products 2021-2024

出所: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA and Forest Trends

ベトナムの木材加工産業は、製材と丸太の輸入に大きく依存しており、これらを合わせると2024年の総輸入額の50%超を占めた。ベトナムの植林林の木材は主に小径であり、単板として利用できるため、合板生産の投入材となる。輸入は、大径材の重要な供給源であり、これらは屋外用または屋内用の木製品に一般的に使用される[3].

Imported timber and wood products value distribution 2023 -2024

Imported timber and wood products value distribution 2023 -2024

出所: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA and Forest Trends

製材は最大の輸入品目であり、2024年のベトナムの木材総輸入額の32.8%を占めた。米国、ラオス、ブラジル、チリが引き続き主要供給国であった。.

Vietnam imported sawn wood origins distribution (2024)

100%= 9億2,310万米ドル
Vietnam imported sawn wood origins distribution (2024)

出所: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA and Forest Trends

丸太は総輸入額の17.7%を占め、ベトナムの木材加工部門にとって最も重要な2つの原材料のうちの1つであり続けた。市場は米国、ベルギー、カメルーン、フランス、ドイツ産の丸太が支配的であり、これらは輸入数量全体の51%を占める。.

Vietnam imported round logs origins distribution (2024)

100%= 4億9,780万米ドル
Vietnam imported round logs origins distribution (2024)

出所: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA and Forest Trends

木材・木製品輸入に関する法的留意点

中核となる規制体系はベトナム木材適法性保証システム（VNTLAS）であり、輸入木材がすべて合法的に伐採、加工、輸出されたことの証明を義務付けている。この制度の下では、輸出業者は、森林由来証明書、伐採許可証または森林管理記録、サプライチェーンのトレーサビリティ書類、売買契約書、請求書、梱包明細書、ならびに学名と数量を明記した詳細な木材申告書を含む完全な法的書類を提出しなければならない。これらの書類は税関で確認され、ベトナム政府の木材輸入規制に定められた要件と整合していなければならない[4].

加えて、木材種がCITES（絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約）において絶滅危惧種または規制対象として扱われるかを確認すべきだ。輸出業者は、ベトナムで輸入が認められている木材種の一覧も参照し、どの樹種が現在ベトナム国境を通過できるかを確認できる[5].

検疫および植物検疫措置も、木材の種類と加工状況に応じて考慮すべき要素だ。ベトナムでは、丸太、生材、樹皮または生物由来物質が残る製材について植物検疫証明書を求めている。木材・木製品はしばしばHSコード第44類に分類され、植物検疫処理の対象となるHSコードの一覧にはHS4403、HS4404、HS4406、HS4407、HS4415、HS4421が含まれる[6]. 。植物検疫が必要な場合は、国家技術規則に基づく植物検疫サンプリング方法に従って製品サンプルが採取され、害虫識別機関に送付される[7]. 熱処理方式は通常、ISPM 15基準に関連し、木製包装材（例：パレット、木箱）にのみ適用され、完成品の木材製品には適用されない[8].

ベトナムには、同国の木材合法性保証システムの下で、ベトナムが適合国・地域として認定し、合法木材を継続的に輸出している国・地域のリストもある。5大陸にまたがる51か国のうち、日本はその一つである[9].

市場における木材加工業者および流通業者

ベトナムでは、木材加工業者は主に南東部地域、紅河デルタ、および植林地のある山岳地域に立地している。VSICコード16210（単板、合板および化粧合板の製造）と16220（建築用木工品および建具の製造）に該当する事業者の大半は零細規模である。南東部地域では、小規模および中規模の加工業者が地域内の加工業者全体の43%を占め、最も高い割合となっている。山岳地域でも、地域内の加工業者の41%が中小企業である。.

Wood processors in Vietnam (2023)

Wood processors in Vietnam (2023)

出典：B&Company 企業データベース（VSICコード：16210、16220）

ベトナムの木材市場は、海外サプライヤー、加工工場、国内最終ユーザーの間をつなぐ主要な役割を果たす、多様な販売業者および卸売業者のネットワークによって支えられている。VSICコード46631（建設資材としての竹、原木および加工木材の卸売）に該当する企業は、2023年にベトナム全土で約5,000社存在する。そのうち55%が零細企業、43%が小規模および中規模企業であり、残りの2%（約100社）が大企業とみなされる。これらの企業は主に南東部地域（ホーチミン、ビンズオン、ドンナイ各省）と紅河デルタ（ハノイ、バクニン、ナムディン各省）に立地している。.

Wood wholesalers in Vietnam (2023)

Wood wholesalers in Vietnam (2023)

出典：B&Company 企業データベース（VSICコード：46631）

ベトナムでは、木材卸売業者はもはや低価格の国産木材を大衆市場向けに供給することだけに特化しておらず、白オーク、レッドオーク、アッシュ、ウォールナット、ブナ、メープル、パイン、アルダーなどの高品質な輸入樹種をますます取り扱うようになっている。代表的な流通業者には、ベトナム有数の木材輸入・卸売業者として広く認知されているTavico（Tan Vinh Cuu）、欧州および米国からの輸入広葉樹を専門とするNam Bac Timber、ならびにPhuong Nam Wood、Lidowood、GreenEcoLife、My Duc Woodがあり、いずれも家具・内装メーカー向けの高級輸入木材の供給で積極的な役割を果たしている.

ベトナムの木材輸出と国内木材消費

ベトナムの木材・木製品産業は、同国で最も活力のある輸出産業の一つであり、2024年の輸出額は163億米ドルに達した。ベトナムの主要な海外市場は米国で、輸出された木材・木製品の半分超を消費している。中国はベトナムの木材・木製品にとって2番目に大きな市場であり、輸出額の11%を占める。その他の主要市場には、日本、韓国、EU諸国が含まれる。政府はこの市場をさらに拡大することを目指しており、木材輸出額を2025年までに200億米ドル、2030年までに250億米ドルとする目標を掲げている^[10].

ベトナムの木材・木製品輸出額（2024年）

100%= 163億米ドル
Vietnam's timber and wood products export value (2024)

出典：VIFOREST、FPA Binh Dinh、HAWA、BIFA、DOWA、Forest Trends

ベトナムの輸出の主な強みは、木製家具、合板、MDF（中密度繊維板）、パネル製品、革新的な竹製品である。[11]. 市場需要は、持続可能で追跡可能、かつ認証済みの木材へと移行しており、ベトナムは認証森林面積の拡大とサプライチェーンの高度化を進めている。同国は、世界的な「グリーン」かつ低炭素の木製品への潮流に合わせ、2030年までにFSC認証森林を100万ヘクタール超確保することを目指している[12]. また、多くの製造業者が、利益率の向上と原木・半加工品輸出への依存低減を目的に、高付加価値製品ラインやデザイン重視の家具へと移行している.

ベトナムは、世界市場での強い存在感に加え、急速な都市化、インフラ開発、そして生活水準の向上した中間層の拡大を背景に、木製品に対する国内需要の急増も見せている。1億人のベトナム国民による国内市場の木材消費は2025年までに50億米ドルに達すると予測され、2030年にかけてもさらなる成長が見込まれる[13].

国内需要における重要なトレンドは、家具、建材、装飾品を含む、より高付加価値で国内生産の木製品へとシフトしていることです。これは、消費者の嗜好と、地場産業を促進する政府政策の双方に対応するものです。都市市場の拡大と、国内産プランテーション材の品質が保証されていることが、この成長を牽引していますが、特に高級家具や建築用途では、引き続き高品質の丸太や外来樹種を輸入に依存しています[14].

傾向としては、伝統的な職人技と現代的で持続可能な技術を統合する方向にあります。都市部の拡大と政府によるグリーンビルディング基準の推進に伴い、建設分野における持続可能な地場調達木材の需要は、今後さらに増加すると見込まれます。この動きは、国内市場の拡大と木材産業の国際競争力向上を同時に目指すVietnamの長期ビジョンとも整合しています。.

ビジネス上の示唆と提言

Vietnamの木材市場は、強い輸入需要、国内消費の拡大、そして高度に統合された木材加工産業に支えられ、海外輸出業者にとって機会を提供しています。市場に効果的に参入するため、海外輸出業者は以下の点を考慮することが推奨されます:

輸出業者はまず、法令遵守とリスク低減を優先する必要があります。Vietnamの規制では、木材製品のトレーサビリティや持続可能な調達を含め、完全かつ正確な適法性文書が求められます。また、特定のHS区分に該当する製品については、検疫および植物防疫要件も満たす必要があります。したがって、海外輸出業者は、自社製品がどの区分に該当するのか、また各区分でどの手続きと処理が必要なのかを把握するため、現行の産業関連法令文書を慎重に調査する必要があります。.

Vietnamの輸入業者との提携は、規制手続き、通関、検査プロセスを円滑に進めるうえで有効です。地場輸入業者は、変化するVNTLAS要件に迅速に対応し、検査当局との関係を維持し、輸出業者に最適な書類作成や出荷準備について助言できます。また、その物流能力により、下流の買い手にとってのリスクを低減し、製品受容性を高めることもできます。.

地場パートナーは、Vietnamの木材バリューチェーンのさらに後工程で重要です。具体的には、木材製品の加工、製造、流通です。Vietnamの流通システムには約5,000の卸売業者と多数の加工業者が含まれ、Ho Chi Minh City、Binh Duong、Dong Nai、Hanoi、Bac Ninhなどの主要工業地域に集中しています。これらの事業者は主に零細企業や中小企業であり、契約締結前に輸出業者が直接確認する必要がある場合があります。熟練した加工業者は、輸入木材を現地基準に適合させることができ、最終需要者の負担を軽減し、競争力を高めます。.

最後に、国内市場を踏まえると、輸出業者は、Vietnamで高品質な建材、装飾用木材、エンジニアード製品への需要が高まっていることに合わせて、自社の提案内容を調整すべきです。標準化された寸法、プレフィニッシュ表面、耐久性と持続可能性を備えた素材を提供することは、都市住宅やグリーンビルディング基準のトレンドとよく整合します。建築家、デザイナー、不動産開発業者との連携は、認知度向上と長期的な市場浸透をさらに後押しします。.

* この記事からの情報を引用する場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクと共に出典を引用してください。.

B&Company

2008年からベトナムで市場調査を専門とする初の日本企業です。業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。さらに、最近ではベトナム国内の90万社以上のデータベースを開発しており、パートナーを検索したり、市場を分析したりするために利用できます。.

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。.

info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913

[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html