海産物は、コールドチェーンの安定性、冷蔵コンテナの確保、そしてタイムリーな配送に依存するため、最も大きな打撃を受ける可能性が高い。輸送コストの上昇、コンテナ不足、輸送時間の長期化はいずれも腐敗や価格下落のリスクを高める。生鮮果物の輸出業者も同様の課題に直面しており、航海時間の長期化は賞味期限の短縮や出荷拒否につながる可能性がある。

対照的に、コーヒー、コショウ、カシューナッツ、および一部の加工食品は、保存期間が長く価格も高いため、より影響を受けにくい可能性がある。しかし、輸送費、保険料、運転資金の需要増加は輸出業者にとって引き続き重荷となるため、これらの品目も影響を免れることはできない。

企業の事例研究は、どこで問題が生じているかを示している。

ベトナム企業はすでにその影響を感じ始めている

シメクスコ・ダクラクは、戦争リスク保険料がコンテナ1個あたり最大2,000米ドル増加したと発表した。中東は同社のコーヒー輸出収入の約8130トンを占めるに過ぎないが、コショウ輸出の18130トンを占めており、この分野はより脆弱である。同社は同地域への新規注文を停止し、買い手に支払いの迅速化を求め、リスク軽減のため一部の出荷を回収した。.

ヴィナT&Tグループは、生鮮果物の輸出におけるリスクの高まりを指摘している。賞味期限が限られているため、輸送時間が長くなると、腐敗、拒否、価格下落のリスクが高まる。これに対し、同社は完全管理型の冷蔵コンテナへの切り替え、冷蔵倉庫の拡張、買い手との損失分担協定の交渉などを実施しているが、これらの対策はコスト増にもつながる。.

Transimex社も深刻な混乱を報告している。同社の貨物輸送量の40～501トンが中東を経由してヨーロッパと米国東海岸に向かうため、航路の停止や出荷のキャンセルにより、同社は貨物を倉庫に戻して代替便を待たざるを得なくなっている。燃料価格の高騰も、貨物輸送、保険、倉庫業全体に圧力を加えている。.

水産物業界では、市場の損失よりも収益性が主な懸念事項となっている。ゴダコ・シーフード社は、中東への直接的な進出は依然として限定的であるものの、燃料価格の高騰により輸送、養殖、加工コストが上昇していると述べている。.

ベトナム株式市場はこれらのリスクに急激に反応した。アナリストらは、市場の反応はインフレ率の上昇、金融引き締め、輸送コストの上昇、燃料価格変動に敏感な輸出志向型セクターの成長見通しの弱さに対する懸念を反映していると指摘している。農水産および物流セクターでは、上場企業が既に明らかな経営難に直面している。

農水産分野における主要企業の時価総額

単位：10億VND

出典：Vietstock

混乱は選択的な機会も生み出している

この話は必ずしも悪い面ばかりではない。従来のサプライチェーンを混乱させているこの紛争は、海外のバイヤーに代替サプライヤーを探すよう促している。VietnamPlusの報道によると、Dawnskyは、最近の地政学的緊張の高まりを受けて、特に中東とヨーロッパ市場からの農産物輸出注文が約10倍に増加したという。VIRの情報筋によると、輸入業者が中東や近隣諸国からの供給が途絶えたため、ヨーロッパでは生鮮農産物の需要が急増している。これらの事例は、戦争が単に需要を消滅させているのではなく、最も迅速に行動でき、物流を最も柔軟に管理できる輸出業者に注文を再分配していることを示唆している。

これはベトナムにとって重要な違いである。紛争はマクロ経済にマイナスの影響を与えているが、ミクロレベルでは勝者を生み出す可能性もある。強力な販売網、多様な輸送ルート、そして運賃の再交渉能力を持つ輸出業者は、全体的なコストが上昇しても市場シェアを獲得できる場合がある。言い換えれば、課題は世界的な需要が存在するかどうかではなく、どの企業が依然として利益を上げて需要を満たせるかということにある。

結論

要するに、米イラン戦争は、中東における需要の急激な落ち込みよりも、物流、保険、燃料、保存コストの広範な上昇を通じて、ベトナムの農水産業に深刻な打撃を与える可能性が高い。水産物と生鮮食品は、時間的制約が厳しく、コールドチェーンへの依存度が高いため、最も大きなリスクに直面する。しかし、この混乱は、機敏なベトナムの輸出業者にとって、ヨーロッパや一部の湾岸諸国市場で代替需要を獲得する選択的な機会も生み出している。したがって、政策面およびビジネス面における重要な課題は、単にショックを「耐える」ことではなく、競合他社よりも迅速に対応することである。

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米イラン関係がベトナム市場に与える影響を研究する

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[1] https://vietnamnews.vn/economy/1767150/agriculture-sector-develops-scenarios-to-respond-to-export-risks.html

[2] https://wtocenter.vn/chuyen-de/29802-middle-east-tensions-push-up-logistics-costs-for-viet-nam-exports