– Openness to imported rice

– Competitive pressure from domestic premium rice

ベトナム：日本米にとって最も有望な新興市場

In terms of scale, Vietnam remains one of the region’s major rice markets. In 2025, paddy output reached 43.54 million tons, the highest level in four years[3]しかし需要面では市場は成熟しており、一人当たりの平均米消費量は2024年には月6.5kgに減少し、2008年から40%減少した。[4]つまり、今後の成長は、販売量の増加よりも、品質、細分化、そして米の消費方法に大きく左右されることを示唆している。

味覚の観点から見ると、ベトナムはまだジャポニカ米の自然な大規模市場とは言えません。メコンデルタ地域では、ST25、OM5451、ダイトム8、OM18といった高品質の白米や長粒種の香り米の生産が依然として中心であり、ジャポニカ米の作付面積は全体の約4%に過ぎません。そのため、実際には、日本米は日常的な大衆食よりも、寿司、おにぎり、弁当、和風ご飯料理といった特別な消費シーンに適していると言えます。

OM5451 rice – one of the most widely grown rice varieties in Vietnam

ソース： ヴィフード

同時に、ベトナムでは高級レストラン分野で明るい兆しが見られる。ミシュランガイド・ベトナム2025には181軒の飲食店が掲載され、前年比10%増加しており、質の高い食事体験への関心の高まりを反映している。また、所得の増加や食品の安全性、衛生、健康的なライフスタイルへの意識の高まりを背景に、消費者は伝統的な生鮮市場からスーパーマーケットや近代的な店舗へと徐々に移行しつつある。[5].

Vietnam’s Japanese food ecosystem is also expanding rapidly. As of May 2025, the country had 2,688 Japanese restaurants, including 1,219 in Ho Chi Minh City alone – nearly four times the 2015 level[6]それによって、特にレストラン、調理済み食品、そして本格的な日本食体験を維持する必要のある形態において、日本米の自然な販売チャネルが生まれる。

それでもベトナムは輸入米に対して比較的強力な保護政策を維持しており、最恵国待遇関税は40%と高いものの、ラオスやカンボジアなどの特定の近隣諸国に対しては割当制の0%の優遇措置が適用される。[7]そのため、日本米はマスマーケット全体で価格競争に勝つことは難しく、高級ニッチ市場の方が有利な立場にあると言えるだろう。

The biggest challenge for Japanese rice in Vietnam is competition from domestic premium varieties. According to USDA, OM5451, Dai Thom 8, and OM18 accounted for 60% of the 2025 winter-spring crop area and 68% of the summer-autumn crop area in the Mekong Delta, underscoring Vietnam’s growing focus on high-quality rice production and exports. In that context, Japanese rice stands out only when it is tied to the authenticity of Japanese cuisine and a country-of-origin value proposition that domestic rice cannot fully replicate.

タイ：日本米にとって現在最も適した国

タイは依然として米の主要消費市場であるが、明らかに成熟期に入っている。米国農務省（USDA）は、2025/26年度の国内米消費量を1,240万トンと予測しており、これは前年度とほぼ横ばいである。一方、一人当たりの消費量は2018年の100kgから近年は約75kgに減少している。[8]これは、市場の成長がもはや量ではなく、品質や特別な消費機会によってますます牽引されるようになっていることを示している。

一般的な味覚の好みという点では、タイは日本米にとって最も自然な市場とは言えない。タイの消費者は、特にホムマリのような長粒種の香り高い米に強い愛着を持っているのに対し、日本米は短粒種のジャポニカ米に属し、より柔らかく粘り気のある食感である。

Hom Mali – Thailand’s signature fragrant rice

ソース： フオンナムフード

しかしながら、タイは高級食品、特に都市部の消費者の間で、堅調な購買力を示している。米国農務省（USDA）によると、2025年1月時点でホムマリ米の価格は1トン当たり15,003バーツに達し、通常の白米の1トン当たり9,180バーツを大きく上回っている。この価格差は、消費者が米の品質とブランド価値に対してより高い価格を支払う意思があることを示唆している。

Thailand’s Japanese food ecosystem is another major advantage. JETRO’s latest survey counted 5,781 Japanese restaurants in 2025, up sharply from just 745 in 2007[9]これにより、タイはバンコクを中心とした地域で最も深く幅広い日本食産業の基盤を築き、レストランは日本米にとって最も自然な参入経路となっている。

しかし、市場へのアクセスは必ずしも容易ではない。米の輸入は依然として関税割当と厳格なライセンス管理の対象となっており、割当内関税は30%、割当外関税は52%となっている。[10] 輸入割当量は249,757トンだが、輸入食品全般は、許可、生産基準、表示に関する要件も遵守しなければならない。

高級米市場において、タイにはすでにホムマリという強力な国内ベンチマークが存在する。したがって、日本米が成長する余地があるのは、単なる高級米としてではなく、産地、品質、ストーリー、そして感覚的な精緻さを重視する本格的な日本食体験に欠かせない要素として位置づけられた場合に限られる。

インドネシア：日本米にとって最大の長期的な機会

インドネシアは依然として非常に大きな米市場であり、2024年には約2億8350万人の人口に支えられている。しかし、現在の市場は自由貿易よりも食料自給政策によって大きく左右されている。インド統計局（BPS）は、2025年の食用米生産量を3469万トンと報告しており、これは2024年比で13.29%の増加となる。[11]一方、米国農務省インドネシア事務所は、政府が2025/26年度にのみ特殊米の輸入を許可すると指摘した。これは、潜在的な需要は膨大であるにもかかわらず、輸入米の市場アクセスは現在、主に特殊な分野に限られていることを示唆している。

From a mass-market taste perspective, Indonesia is not the most natural fit for Japanese rice. The clearest signal is the government’s own position that imported rice is now intended only for specific restaurant uses, including Japanese rice for Japanese restaurants and basmati for Arab or Indian restaurants, because such needs cannot be replaced by domestic rice[12].

インドネシアには高級食品にお金を払う意欲のある都市部の消費者層が存在するが、その需要は主に中所得層と高所得層の世帯、そして専門的な近代的小売チャネルに集中している。英国統計局（BPS）によると、中流階級および中流階級を目指す層は人口の66.35%を占めるが、家計支出の81.49%を占めている。[13]一方、米国農務省インドネシア事務所は、健康的で栄養価が高く、高品質な製品に対する需要が引き続き増加していると指摘している。 [14].

MAFF’s 2025 survey estimated around 6,580 Japanese restaurants in Indonesia, an increase of 2,580 from the previous survey period. That places Indonesia among the more significant Japanese food markets in the region and confirms that a real niche exists for Japanese rice in foodservice[15].

インドネシアはかつて主要な米輸入国であったが、自給自足を目指して規制を強化し、2025/26年度からは国内産米で代替できない用途向けの特殊米のみ輸入を許可している。関税水準よりも厳格なライセンス制度が主な障壁となっているため、日本米は現在、高級レストランや加工需要向けの狭い市場に限定されており、幅広い小売市場への拡大は進んでいない。

Farmers cultivating rice in Indonesia

国別分析：日本の米はどの国で製品と市場の適合性を実現しているのか？

タイは、大量需要があるからではなく、日本食の価値を理解し受け入れる消費者層が既に存在するため、現在、日本米にとって最も適した市場と言える。大規模な日本食レストランの集積と、都市部における高いプレミアム需要が、既にニッチな市場を形成しているのだ。とはいえ、日本米が真に輝くのは、単なる高級米としてではなく、本格的な日本食体験の中核を成す要素として位置づけられた時だけである。

ベトナムは、適合性の深さという点ではまだタイに及ばないかもしれないが、適合性が最も急速に高まっている市場である。高級レストランの拡大と日本食フードサービスの急速な成長は、都市部の消費者が品質、体験、そしてブランドストーリーをより重視するようになっていることを示している。そのため、ベトナムは、日常的な食卓米の競争ではなく、フードサービス、調理済み食品、そして高級小売を通じて日本米が成長していく上で、最も有望な市場と言えるだろう。

Indonesia has the largest long-term upside thanks to its sizable middle class and rising interest in premium food, yet Japanese rice remains heavily constrained by policy. Although the Japanese restaurant network and household purchasing power are large enough to support a real customer niche, the government’s specialty-only import policy sharply narrows access. For now, the fit in Indonesia is highly selective and shaped more by policy windows than by underlying demand alone.

結論

これら3つの市場を総合的に見ると、日本米は米の需要が最も高い地域ではなく、高級志向、日本の外食産業、そして市場アクセスが一致する地域で最も好調なパフォーマンスを発揮することが示唆される。現状ではタイが最も適しており、ベトナムは最も有望な新興市場であり、インドネシアは参入障壁は低いものの、長期的な潜在力が最も高い市場である。輸出業者にとって、これは日本米を一般的な高級品として売り込むことよりも、各市場に最適なポジショニング、流通チャネル、消費環境をいかに見極めるかに成功の鍵がかかっていることを意味する。

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* この記事の情報を引用する場合は、著作権を尊重するため、出典と元の記事へのリンクを明記してください。.

[1] https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/kome_yusyutu/attach/pdf/kome_yusyutu-774.pdf

[2] https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/antei/attach/pdf/keiei_antei-298.pdf

[3] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2026/01/thong-cao-bao-chi-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2025/

[4] https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Quarterly_Ho+Chi+Minh+City_Vietnam_VM2025-0028.pdf

[5] https://www.jetro.go.jp/ext_images/agriportal/platform/vn/pf_vho_202512.pdf

[6] https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/05/bfb176ac0ce97af1.html

[7] https://www.vietnamtradeportal.gov.vn/index.php?id=11201&r=tradeInfo%2Fview

[8] https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain+and+Feed+Annual_Bangkok_Thailand_TH2025-0011.pdf

[9] https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/2025survey/japaneserestaurantsurvey202601.pdf

[10] https://www.wto.org/english/news_e/news_docs/s480_e.pdf

[11]https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2026/02/02/2545/luas-panen-padi-pada-tahun-2025-mencapai-sekitar-11-32-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sebanyak-60-21-juta-ton-gabah-kering-giling–gkg-.html

[12] https://en.antaranews.com/news/379265/indonesias-rice-imports-limited-to-specialty-dining-needs-sudaryono

[13]  https://www.bps.go.id/en/news/2024/10/25/622/kelas-

[14]https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Retail%20Foods%20Annual_Jakarta_Indonesia_ID2025-0036

[15] https://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/attach/pdf/160328_shokub-21.pdf