2025年7月23日
最新ニュースとレポート / ベトナムブリーフィング
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ベトナムは、農産物・食品のグローバルな生産・供給拠点となる大きな潜在力を有すると広く評価されている。これは、強固な国内生産基盤と輸出額の急増に支えられており、輸出額は2024年に過去最高の$62.4 billionに達した[1]. ベトナムは、多様な自然条件、広範な自由貿易協定ネットワーク、政府による支援政策、世界のFDI企業からの強い関心など、大きな優位性を有している。一方で、その発展過程には、高い物流コスト、脆弱な高度加工能力、分散した国家ブランド、ますます厳格化する食品安全基準・技術的障壁、高度人材の不足など、多くの課題が存在する。.
ベトナムの農業上の強み
ベトナムは、ブレークスルーを生み出し、グローバルな農業・食品ハブとなるという目標の実現を後押しする基盤的な強みと戦略的優位性を有している。.
| 強み | 詳細 |
| 強固な生産能力と輸出モメンタム | ▪ 豊富な生産量: 2024年、自然災害や洪水などの異常気象に見舞われたにもかかわらず、農業部門は国家の食料安全保障を確保し、コメの生産量は4,346万トンに達した。水産業(総生産量950万トン、2.5%増)や林業(伐採木材2,333万m³、7.9%増)などの高付加価値分野も、目覚ましい成長を記録した[2].
▪ 過去最高の輸出額: 2024年の農林水産物の総輸出額は$62.4 billionに達し、2023年比で18.5%増加した結果、$18.6 billionの貿易黒字を生み出した。主要品目群では、果物・野菜($7.12 billion)、コメ($5.75 billion)、コーヒー($5.48 billion)などが大幅な伸びを示した [3]. ▪ グローバル市場でのプレゼンス: ベトナムの農産物は現在、約200の国・地域に流通しており、東南アジアで第2位、世界で第15位の農産物輸出国としての地位を確立している[4]. |
| 深化する統合と政府の支援 | ▪ 戦略的な貿易上の優位性: ベトナムは17件のFTAに署名・発効させ、60を超える主要経済圏との広大な貿易ネットワークを形成している。これらの協定により関税が大幅に撤廃・削減され、ベトナム製品は域内の競合国に対する競争優位性を得ている。.
▪ 明確な政治的コミットメント: 政府は「2021~2030年持続可能な農業・農村開発戦略(2050年を見据えたビジョン)」(Decision 150/QĐ-TTg)を策定し、「生産重視の考え方」から「農業経済重視の考え方」への転換を示した。そこでは、付加価値と持続可能性に重点が置かれている。政府はまた、具体的な政策措置を通じて、ハイテク農業、有機農業、クリーン農業を推進している。. |
| 戦略的な立地と強力なFDI流入 | ▪ 中心的な立地: 東南アジアの中心に位置し、主要な国際海運ルートや大規模消費市場に近接するベトナムは、地域サプライチェーンの重要な結節点となる潜在力を有している。特に、Long Thanh International Airportなどの主要インフラプロジェクトが完成に近づいていることが追い風となっている。.
▪ 成長を促すFDI: 農業分野へのFDIは急速に拡大しており、2025年初頭時点で約537件の稼働中プロジェクトがあり、約50万人の雇用を創出している。Nestlé、De Heus、C.P. Group、JBS、PepsiCoなどの大手企業は、資本だけでなく、先進技術、現代的な経営手法、グローバル・バリューチェーンへの統合ももたらしている[5]. |
主な制約と課題
大きな潜在力を有する一方で、ベトナムは、産業の持続的な発展に向けて対処すべき構造的な弱点を抱えている。.
| 制約 | 詳細 |
| 物流・コールドチェーンのボトルネック | ▪ 過大なコスト: 物流コストは農産物の価値の20~25%を占め、タイ(12%)や世界平均(14%)を大幅に上回っている。これにより、収益性と競争力が著しく損なわれている。例えばタイと比較すると、ベトナムの輸出業者は国際輸送費が高く、ハノイおよびホーチミン市からの輸送では$1~1.2/kg高い [6] , その一因は、米国、EU、オーストラリア、中東などの主要市場に向けた直行便や海運ルートの頻度が、タイの方が高いことにある。.
▪ 不十分なインフラ: 生産地と港湾を結ぶ輸送システムは依然として未整備である。地域物流ハブが不足しており、コールドストレージや専門倉庫施設も深刻に不足している。. ▪ 収穫後損失の多さ:保存技術やコールドチェーンシステムが未整備であるため、特に果物や野菜では、推定30~35%に及ぶ大幅な収穫後損失が発生し、膨大な資源の浪費につながっている。.[7]. |
| 高度加工の限定性とブランド力の弱さ | ▪ 生鮮・未加工品輸出への依存:ベトナムの農産物輸出の約80~90%は、生鮮・未加工または半加工品であり、付加価値が低い。最終製品を生産するための高度加工能力が限定的であることは、農業セクターの持続的発展を阻む最も重大な「構造的障壁」の一つであり続けている [8]
▪ ブランド開発の遅れ:輸出される農産物の約80%には、独自のブランド、ロゴ、ラベルがない。特に、その約80%は外国ブランドのもとで販売されている。これにより悪循環が生じている。高度加工がなければブランド製品は生まれず、ブランドがなければ市場での認知を得ることは難しい [9]. |
| 技術的障壁と食品安全上の懸念 | ▪ 輸入基準の厳格化:EU、日本、米国、中国などの主要輸入国・地域は、衛生植物検疫(SPS)基準を厳格化している。2024年、ベトナムは食品安全に関するWTO通報を過去最多となる1,029件受けた。2025年の最初の2か月だけで、EUはベトナム産農産物に対して4件の新たな警告を発出した[10].
▪ トレーサビリティ要件の厳格化:国際基準(GlobalGAPなど)への適合と、信頼性が高く透明性のあるトレーサビリティシステムの構築は、高水準市場へのアクセスと持続可能性の前提条件となっている。. |
| 熟練人材の不足 | ▪ 労働力危機:農業セクターは、量と質の両面で二重の労働力危機に直面している。先進技術を活用できる専門家や労働者が不足している。若く教育を受けた労働者は、低所得と限られた成長機会を理由にセクターを離れる傾向が強まっており、セクターの近代化を妨げている。.
▪ 労働生産性の低さ:農業の労働生産性は、全経済セクターの全国平均のわずか38.1%にとどまっている[11]. |
ベトナムは世界的なアグリフードハブとなる大きな潜在力を有しているが、このビジョンを実現するには、根深い構造的障壁に対処し、付加価値化を加速させる必要がある。.
B&Companyによる農業分野のFDI投資家支援
2008年以降、ベトナムで豊富な経験を有するB&Companyは、農業セクターに関心を持つFDI投資家に対し、以下の主要サービス分野を通じて支援を提供できる。
| B&Companyのサービス | 説明 |
| 市場調査・分析 | ▪ 詳細な業界レポート:特定の農業分野(茶産業の見通し、生産・輸出動向、排出削減技術、農業副産物の活用など)について、包括的な分析を提供する。.
▪ カスタム市場調査:市場規模、サプライチェーン、競合他社、消費者の嗜好を把握するため、定量調査(消費者・企業調査など)および定性調査(詳細インタビュー、フォーカスグループなど)を実施する。. ▪ 企業データベースへのアクセス:潜在的なパートナー、サプライヤー、顧客のスクリーニング、分析、特定を支援する。. |
| 市場参入と戦略コンサルティング | ▪ 市場参入戦略:投資機会の評価、ターゲットセグメントの特定から事業計画の策定まで、FDI企業向けにカスタマイズした市場参入戦略を助言・策定する。.
▪ 法務支援・会社設立:投資登録証明書(IRC)、企業登録証明書(ERC)その他必要な許認可の取得を支援する。. ▪ 初期立ち上げ支援:オフィスの設置、現地採用、従業員研修など、許認可取得後の業務を支援する。. |
| ビジネスマッチング・パートナー探索 | ▪ パートナーの特定・評価:当社のネットワークとデータベースを活用し、潜在的なパートナー(販売代理店、合弁パートナー、原材料サプライヤーなど)を特定し、アプローチおよび評価を行う。.
▪ 会議・現地訪問の調整:市場を直接評価できるよう、生産拠点や農業地域での商談および現地訪問を手配する。. ▪ 交渉支援:初期段階の交渉から正式な提携契約の締結までを支援する。. |
| M&Aアドバイザリー | ▪ 買収候補企業の特定・評価:投資家のM&A戦略に合致する農業関連企業を特定・評価する。.
▪ デューデリジェンス支援:事業および市場の観点から、対象企業に対するデューデリジェンスプロセスを調整する。. |
[1] ベトナムは 2024 年までに 62,4 米ドルを取得 |ベトナム+ (ベトナムプラス)
[2] Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nam 2024 đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu
[3] https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-ky-luc-624-ty-usd-trong-nam-2024-post1004019.vnp
[4] https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-ky-luc-624-ty-usd-trong-nam-2024-post1004019.vnp
[6] TTWTO VCCI – 高い物流コストにより、農産物輸出は多くの追い風がある一方で競争力に欠ける
[7] TTWTO VCCI – 高い物流コストにより、農産物輸出は多くの追い風がある一方で競争力に欠ける
[10] ベトナムは 2024 年に 1,000 ドルを支払う | BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
[11] 農業4.0に関する発表資料_ドゥック_KTNN-第2回.pdf
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| B&Company
2008年よりベトナムで市場調査を専門とする初の日本企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。さらに、ベトナム国内の90万社以上の企業を網羅したデータベースを構築し、パートナー企業の探索や市場分析にご活用いただけるようになりました。. ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。. info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913 |
