베트남의 글로벌 농식품 허브로서의 잠재력: 기회와 과제

기본적인 강점과 장점에도 불구하고, 베트남은 글로벌 농식품 허브가 되기 위해 반드시 해결해야 할 체계적인 약점에 직면해 있습니다.
베트남

237월2025

B&Company

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B&Company는 2008년부터 베트남에서 시장 조사 및 투자 컨설팅을 전문으로 하는 최초의 일본 기업입니다.

이번 "베트남 브리핑" 섹션에서는 B&Company의 젊은 연구자들이 베트남의 산업 동향, 소비자 동향, 사회 운동에 대한 시기적절한 정보를 제공합니다.

본 문서는 영어로 작성되었으며, 다른 언어 버전은 자동 번역을 통해 제공됩니다. 정확한 내용은 영어 버전을 참조하시기 바랍니다. 원문 정보의 정확성을 위해 최선을 다하고 있으나, 각 정보는 개별적으로 확인하시기 바랍니다. 해석 및 향후 전망은 각 연구자의 개인적인 의견입니다.

베트남은 세계 농산물 및 식품 중심지로 도약할 강력한 잠재력을 가진 것으로 널리 알려져 있습니다. 이는 탄탄한 국내 생산 기반과 2024년 1조 4,624억 달러로 사상 최고치를 기록한 수출 급증에 힘입은 것입니다.[1]베트남은 다양한 자연환경, 광범위한 자유무역협정(FTA), 우호적인 정부 정책, 그리고 글로벌 FDI 기업들의 높은 관심 등 상당한 이점을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 발전 경로는 높은 물류비, 취약한 심층 가공 역량, 분산된 국가 브랜드, 점점 더 엄격해지는 식품 안전 및 기술 장벽, 그리고 고급 인력 부족과 같은 수많은 어려움에 직면해 있습니다.

베트남의 농업 강점

베트남은 획기적인 발전을 이루고 글로벌 농식품 허브가 되겠다는 야망을 실현하는 데 도움이 될 수 있는 기초적인 강점과 전략적 이점을 보유하고 있습니다.

세부
강력한 생산 능력과 수출 모멘텀 ▪ 풍부한 출력: 2024년, 자연재해와 홍수 등 극심한 기상 현상에도 불구하고 농업 부문은 쌀 생산량이 4,346만 톤에 달하며 국가 식량 안보를 확보했습니다. 수산업(총 생산량: 950만 톤, 전년 대비 25.% 증가)과 임업(벌채량: 2,333만 m³, 전년 대비 79.% 증가)과 같은 고부가가치 부문 또한 인상적인 성장을 기록했습니다.[2].

▪ 기록 수출 가치: 2024년 농림수산품 총 수출액은 1조 4,000억 달러로 2023년 대비 185억 1,000만 달러 증가하여 1조 4,000억 달러의 무역흑자를 기록했습니다. 주요 품목군에서는 과일 및 채소(71억 2,000만 달러), 쌀(57억 5,000만 달러), 커피(54억 8,000만 달러)가 큰 폭으로 증가했습니다. [3].

▪ 글로벌 시장 진출: 베트남 농산물은 현재 약 200개국과 영토에 수출되고 있으며, 이를 통해 베트남은 동남아시아에서 두 번째로 큰 농산물 수출국이자 세계에서 15번째로 큰 농산물 수출국이라는 지위를 확보했습니다.[4].

심층적 통합 및 정부 지원 ▪ 전략적 무역 이점: 베트남은 17개의 FTA를 체결하고 이행하여 60개 이상의 주요 경제국과 광범위한 무역 네트워크를 형성했습니다. 이러한 협정을 통해 관세가 대폭 철폐되거나 인하되어 베트남 제품은 지역 경쟁사보다 경쟁력을 확보할 수 있게 되었습니다.

▪ 명확한 정치적 의지: 정부는 "2050년 비전을 포함한 2021~2030년 지속 가능한 농업 및 농촌 개발 전략"(결정 150/QĐ-TTg)을 발표하여 "생산 중심의 사고방식"에서 "농업 경제 중심의 사고방식"으로 전환하고 부가가치와 지속가능성에 중점을 두었습니다. 또한 정부는 구체적인 정책 조치를 통해 첨단 기술, 유기농, 청정 농업을 장려합니다.

전략적 위치와 강력한 FDI 유입 ▪ 중심적 위치: 동남아시아의 중심부에 위치하고 주요 국제 운송로와 대규모 소비 시장과 가까운 베트남은 지역 공급망의 중요한 연결 고리가 될 잠재력을 가지고 있으며, 특히 롱탄 국제공항과 같은 주요 인프라 프로젝트가 완공을 앞두고 있습니다.

▪ 촉매적 FDI: 농업 분야 FDI는 빠르게 성장하고 있으며, 2025년 초 기준 약 537개의 활성 프로젝트가 진행 중이고 약 50만 개의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 네슬레, 드 휴스, CP 그룹, JBS, 펩시코와 같은 주요 기업들은 자본뿐만 아니라 첨단 기술, 현대적인 경영 방식, 그리고 글로벌 가치 사슬과의 통합을 통해 농업 분야에 투자하고 있습니다.[5].

주요 제한 사항 및 과제

엄청난 잠재력에도 불구하고 베트남은 지속 가능한 부문 개발을 위해 해결해야 할 체계적인 약점에 직면해 있습니다.

한정 세부
물류 및 콜드체인 병목 현상 ▪ 과도한 비용: 물류 비용은 농산물 가치의 20~25%를 차지하며, 이는 태국(12%, 12%, 14 ... [6] 이는 태국이 미국, EU, 호주, 중동 등 주요 시장으로 가는 직항편과 해상 항로를 자주 운항하기 때문일 수 있습니다.

▪ 부족한 인프라: 생산 지역과 항구를 연결하는 운송 시스템은 여전히 미개발 상태입니다. 지역 물류 허브가 부족하고, 냉장 보관 시설과 특수 창고 시설도 심각하게 부족합니다.

▪ 수확 후 손실률 높음: 보존 기술이 부족하고 냉장 유통 시스템이 부족하여 수확 후 손실이 심각하며, 특히 과일과 채소의 경우 손실률이 30~35%로 추산되어 막대한 자원 낭비가 발생합니다.[7].

제한된 심층 처리 및 약한 브랜딩 ▪ 원자재 수출 의존도: 베트남 농산물 수출의 약 80~90%는 원자재 또는 반가공 형태로, 낮은 부가가치를 창출합니다. 최종 제품을 생산하기 위한 심층 가공 능력의 제한은 농업 부문의 지속 가능한 발전을 저해하는 가장 중요한 "구조적 장벽" 중 하나로 남아 있습니다. [8]

▪ 미개발된 브랜딩: 수출 농산물의 약 80%는 고유한 브랜드, 로고 또는 라벨이 부족합니다. 특히, 거의 80%가 외국 브랜드로 판매되고 있습니다. 이는 악순환을 초래합니다. 심층 가공 없이는 브랜드 제품이 없고, 브랜드가 없으면 시장 인지도가 낮습니다. [9].

기술적 장벽과 식품 안전 문제 ▪ 더욱 엄격해진 수입 기준: EU, 일본, 미국, 중국 등 주요 수입국들은 위생 및 식물위생(SPS) 기준을 강화하고 있습니다. 2024년 베트남은 식품 안전 관련 WTO 통보 건수 1,029건으로 역대 최대를 기록했습니다. 2025년 첫 두 달 동안 EU는 베트남 농산물에 대해 4건의 새로운 경고를 발령했습니다.[10].

▪ 더욱 엄격한 추적성 요구 사항: 국제 표준(예: GlobalGAP)을 준수하고 신뢰할 수 있고 투명한 추적성 시스템을 구축하는 것은 고수준 시장에서의 시장 접근 및 지속 가능성을 위한 전제 조건이 되었습니다.

숙련된 인력 부족 ▪ 노동 위기: 농업 부문은 양적, 질적 측면에서 이중적인 노동력 위기에 직면해 있습니다. 첨단 기술을 적용할 수 있는 전문가와 인력이 부족합니다. 젊고 교육받은 노동자들은 저소득과 제한된 발전 기회로 인해 이 부문을 떠나는 경우가 늘어나고 있으며, 이는 농업 부문의 현대화를 저해하고 있습니다.

▪ 낮은 노동 생산성: 농업 노동 생산성은 모든 경제 부문에서 국가 평균의 38.1%에 불과합니다.[11].

베트남은 세계적인 농식품 허브가 될 수 있는 강력한 잠재력을 가지고 있지만, 이 비전을 실현하려면 깊이 뿌리박힌 구조적 장벽을 해소하고 부가가치 전환을 가속화해야 합니다.

B&Company가 농업 분야 FDI 투자자를 지원하는 방법

B&Company는 2008년부터 베트남에서 광범위한 경험을 바탕으로 다음과 같은 주요 서비스 분야를 통해 농업 부문에 관심이 있는 FDI 투자자를 지원할 수 있습니다.

B&Company 서비스 설명
시장 조사 및 분석 ▪ 심층적인 산업 보고서: 특정 농업 부문(예: 차 산업 전망, 생산 및 수출 추세, 배출 감소 기술, 농업 부산물 활용)에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

▪ 맞춤형 시장 조사: 시장 규모, 공급망, 경쟁자, 소비자 선호도를 파악하기 위해 양적 설문 조사(예: 소비자 및 기업 설문 조사)와 질적 인터뷰(예: 심층 인터뷰, 포커스 그룹)를 실시합니다.

▪ 기업 데이터베이스 접근: 잠재적 파트너, 공급업체 또는 고객을 선별, 분석 및 식별하는 데 도움을 줍니다.

시장 진입 및 전략 컨설팅 ▪ 시장 진입 전략: 기회 평가 및 타겟 세그먼트 식별부터 사업 계획까지 FDI 기업에 맞춤형 진입 전략을 조언하고 개발합니다.

▪ 법률 지원 및 회사 설립: 투자 등록 증명서(IRC), 기업 등록 증명서(ERC) 및 기타 필요한 라이센스 취득을 지원합니다.

▪ 초기 설정 지원: 사무실 설정, 현지 채용, 인력 교육 등 라이선스 취득 이후 업무에 대한 도움을 제공합니다.

비즈니스 매칭 및 파트너 검색 ▪ 파트너 식별 및 평가: 네트워크와 데이터베이스를 활용하여 잠재적 파트너(예: 유통업체, 합작 투자 파트너, 원자재 공급업체)를 식별, 접근하고 평가합니다.

▪ 회의 및 현장 방문 조정: 생산 현장과 농장 지역으로의 사업 회의 및 현장 견학을 조직하여 직접적인 시장 평가를 실시합니다.

▪ 협상 지원: 초기 협상부터 공식적인 파트너십 계약까지 원활하게 진행합니다.

M&A 자문 ▪ 타겟 식별 및 평가: 투자자의 M&A 전략에 맞는 농업 회사를 식별하고 평가합니다.

▪ 실사 지원: 사업 및 시장 관점에서 대상 회사에 대한 실사 프로세스를 조정합니다.


[1] 베트남 정부는 2024년 기준 62,4 USD USD | 베트남+(VietnamPlus)

[2] Sản xuất nông, lâm nghiep 및 2024년 đáp ứng nhu cầu trong nuac và xuất khẩu

[3] https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-ky-luc-624-ty-usd-trong-nam-2024-post1004019.vnp

[4] https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-ky-luc-624-ty-usd-trong-nam-2024-post1004019.vnp

[5] Thu hút đầu tù FDI vào nông nghiep: vẫn còn nhiều viđec cần làm

[6] TTWTO VCCI – Chi phí Logistics cao khiến xuất khẩu nông sản nhiều thuận lợi nhung kém cạnh tranh

[7] TTWTO VCCI – Chi phí Logistics cao khiến xuất khẩu nông sản nhiều thuận lợi nhung kém cạnh tranh

[8] Cấp thiết xây dựng thhong hiđu quốc gia cho nông sản Viet

[9] Xây dựng thong hiđu nông sản Viet Nam

[10] 베트남 2024년 1,000통 | BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

[11] Bai-bao-ve-Nong-nghiep-4.0-Duc_KTNN-Lan-2.pdf

 

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2008년부터 베트남에서 시장 조사 전문 기업으로 활동해 온 최초의 일본 기업입니다. 산업 보고서, 업계 관계자 인터뷰, 소비자 설문 조사, 비즈니스 매칭 등 폭넓은 서비스를 제공합니다. 또한, 최근에는 베트남 기업 90만 개 이상의 데이터베이스를 구축하여 파트너 발굴 및 시장 분석에 활용하고 있습니다.

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