베트남 목재 시장은 강력한 수출 실적과 증가하는 내수 수요에 힘입어 빠르게 성장하는 분야입니다. 가치사슬은 투입재(국내 및 수입 स्रोत 포함), 1차 가공, 제조, 그리고 대형 글로벌 시장과 확대되는 내수 소비를 모두 아우르는 산출 단계로 구성됩니다. 본 기사에서는 외국 수출업체를 위한 법적 고려사항과 규정 준수 요건을 파악하기 위해 목재 수입 현황을 살펴봅니다. 이어서 목재 가공 및 유통 기업의 지리적 분포를 분석하고, 베트남의 수출 경쟁력과 변화하는 내수 시장 동향을 검토합니다. 마지막으로, 성공적인 시장 진입과 장기적 경쟁력 확보를 모색하는 외국 목재 수출업체를 위한 권고사항을 제시합니다.

베트남 목재 시장의 가치사슬

The supply chain in Vietnam timber market can be summarized as follows. Raw materials are sourced directly from domestic plantation forests and imported timber, accounting for 75% and 25% respectively[1]. Raw timber enters primary processing, where it is sawn, peeled into veneer, kiln-dried, or turned into plywood and other semi-finished materials. These materials flow into secondary manufacturing, a highly developed sector that produces furniture, interior components, flooring, packaging and craft products for both export and domestic use. Finished products move through wholesalers, exporters and distributors to two major markets: global export markets (78%) and the domestic market (22%)[2].

Vietnam timber value chain

출처 : B&Company의 종합

베트남 목재 및 목재 제품 수입

현행 수입 현황

In 2024, Vietnam’s import value of timber and wood products reached over USD 2.8 billion, marking a strong 28.1% increase compared with 2023.

Vietnam import value of timber and wood products 2021-2024

단위: 10억 달러

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

Vietnam’s wood-processing industry relies heavily on imported sawn wood and round logs, which together represented more than 50% of the total import value in 2024. Timbers from Vietnamese plantation forests mostly have small diameter, which could be used for veneer, providing input for plywood production. Importing is an important source for large diameter timbers which are commonly used for outdoor or indoor wooden products[3].

Imported timber and wood products value distribution 2023 -2024

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

Sawn wood is the largest import category, accounting for 32.8% of Vietnam’s total wood import value in 2024. US, Laos, Brazil, and Chile remained the dominant suppliers.

Vietnam imported sawn wood origins distribution (2024)

100%= 923.1 million USD

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

Round logs accounted for 17.7% of the total import value, remaining one of the two most critical raw materials for Vietnam’s wood-processing sector. The market was dominated by round logs from the US, Belgium, Cameroon, France and German, which account for 51% the total imported quantity.

Vietnam imported round logs origins distribution (2024)

100%= 497.8 million USD

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA 및 Forest Trends

목재 및 목재 제품 수입에 대한 법적 고려사항

핵심 규제 체계는 베트남 목재 합법성 보증 시스템(VNTLAS)으로, 수입 목재가 모두 합법적으로 벌채, 가공 및 수출되었음을 입증하도록 요구합니다. 이 체계에 따라 수출업체는 산림 원산지 서류, 벌채 허가서 또는 산림관리 기록, 공급망 추적 서류, 판매계약서, 송장, 포장명세서, 그리고 학명과 수량을 명시한 상세한 목재 신고서 등 완전한 법적 문서를 제출해야 합니다. 이러한 문서는 세관에서 검토되며, 베트남 정부의 목재 수입 규정에 명시된 요건과 일치해야 합니다[4].

또한 CITES(멸종위기에 처한 야생동식물종의 국제거래에 관한 협약)에서 목재 수종이 멸종위기종 또는 규제 대상인지 확인해야 합니다. 수출업체는 베트남에서 허용되는 수종을 확인하기 위해 베트남의 수입 가능 목재 수종 목록을 참고할 수도 있습니다[5].

검역 및 식물위생 조치 역시 목재의 종류와 가공 방식에 따라 고려해야 할 사항입니다. 베트남은 원목, 생재 및 수피나 생물성 물질이 남아 있는 모든 제재목에 대해 식물위생증명서(Phytosanitary Certificate)를 요구합니다. 목재 및 목재 제품은 일반적으로 제44류 HS 코드로 분류되며, 식물검역 처리가 필요한 HS 코드 목록에는 HS4403, HS4404, HS4406, HS4407, HS4415 및 HS4421이 포함됩니다[6]. 식물검역이 필요한 경우, 제품 샘플은 식물위생 샘플링 방법에 관한 국가 기술규정에 따라 채취되어 해충 판별 기관으로 보내집니다[7]. 열처리 방식은 일반적으로 ISPM 15 표준과 관련되며, 팔레트, 크레이트 등 목재 포장재에만 적용되고 완제품 목재에는 적용되지 않습니다[8].

베트남에는 베트남이 적합하다고 인정하고 목재 합법성 보증 시스템에 따라 합법적인 목재를 국내로 활발히 수출하는 국가 또는 지역 목록도 있습니다. 5개 대륙에 걸친 51개국 가운데 일본도 그중 하나입니다[9].

시장의 목재 가공업체 및 유통업체

베트남에서 목재 가공업체는 주로 동남부 지역, 홍강 삼각주, 그리고 산림이 조성된 산지에 위치해 있습니다. VSIC 코드 16210(베니어, 합판 및 베니어 패널 제조)과 16220(건축용 목공품 및 목재 가공제품 제조) 기준으로 대부분은 초소형 기업입니다. 동남부 지역은 소규모 및 중소 가공업체의 비중이 가장 높아 해당 지역 전체 가공업체의 43%를 차지합니다. 산지 또한 지역 내 가공업체의 41%가 중소기업입니다.

Wood processors in Vietnam (2023)

출처: B&Company 기업 데이터베이스(VSIC 코드: 16210, 16220)

베트남의 목재 시장은 외국 공급업체, 가공 공장, 국내 최종 사용자를 잇는 핵심 연결고리 역할을 하는 다양한 유통업체와 도매업체 네트워크가 담당하고 있습니다. VSIC 코드 46631(대나무, 원목 및 가공 목재의 건축자재 도매) 기준으로 2023년 베트남 전역에는 다양한 규모의 기업이 약 5,000개 있습니다. 이 중 55%는 초소형, 43%는 소규모 및 중소기업이며, 나머지 2%(약 100개사)는 대기업으로 분류됩니다. 이들 기업은 주로 동남부 지역(호찌민, 빈즈엉, 동나이성)과 홍강 삼각주(하노이, 박닌, 남딘성)에 위치해 있습니다.

Wood wholesalers in Vietnam (2023)

출처: B&Company 기업 데이터베이스(VSIC 코드: 46631)

베트남에서 목재 도매업체는 더 이상 저가의 국내산 목재를 대량 시장에 공급하는 데만 초점을 두지 않고, 화이트오크, 레드오크, 애시, 월넛, 비치, 메이플, 파인, 앨더와 같은 고품질 수입 수종을 점점 더 유통하고 있습니다. 대표적인 유통업체로는 베트남의 선도적인 목재 수입·도매업체로 널리 인정받는 Tavico(Tan Vinh Cuu), 유럽과 미국산 수입 하드우드 전문업체 Nam Bac Timber, 그리고 가구 및 인테리어 제조업체에 프리미엄 수입 목재를 적극 공급하는 Phuong Nam Wood, Lidowood, GreenEcoLife, My Duc Wood가 있습니다.

베트남 목재 수출 및 국내 목재 소비

베트남의 목재 및 목재제품 산업은 2024년 163억 달러에 달하며, 국가에서 가장 역동적인 수출 부문 중 하나입니다. 베트남의 주요 해외 시장은 미국으로, 수출된 목재 및 목재제품의 절반 이상을 소비하고 있습니다. 중국은 베트남 목재 및 목재제품의 두 번째로 큰 시장으로, 수출액의 11%를 차지합니다. 그 외 주요 시장으로는 일본과 한국, 그리고 EU 국가들이 있습니다. 정부는 이를 더욱 확대해 2025년까지 목재 수출 200억 달러, 2030년까지 250억 달러를 목표로 하고 있습니다^[10].

베트남의 목재 및 목재 제품 수출액(2024년)

100%= 163억 달러

출처: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA, DOWA, and Forest Trends

베트남의 주요 수출 강점은 목재 가구, 합판, MDF(중밀도 섬유판), 패널 제품 및 혁신적인 대나무 기반 제품입니다.[11]. 시장 수요는 지속가능성, 추적 가능성, 인증을 갖춘 목재로 이동하고 있으며, 이에 따라 베트남은 인증 산림 면적을 확대하고 공급망을 고도화하고 있습니다. 베트남은 2030년까지 FSC 인증 산림을 100만 헥타르 이상 확보하는 것을 목표로 하며, 이는 “친환경” 및 저탄소 목재제품으로 향하는 글로벌 추세와도 부합합니다[12]. 많은 제조업체들도 마진을 높이고 원자재 또는 반가공 수출 의존도를 줄이기 위해 고부가가치 제품군과 디자인 중심 가구로 전환하고 있습니다.

강한 글로벌 입지와 더불어, 베트남은 급속한 도시화, 인프라 개발, 그리고 향상된 생활수준을 갖춘 중산층 확대에 힘입어 목재제품에 대한 국내 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 1억 명의 베트남 시민을 대상으로 한 국내 시장의 목재 소비는 2025년까지 50억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2030년까지 추가 성장이 전망됩니다[13].

국내 수요의 핵심 트렌드는 가구, 건축 자재, 장식용 품목을 포함한 부가가치가 더 높은 국내 생산 목재 제품으로의 전환이며, 이는 소비자 선호와 지역 산업을 장려하는 정부 정책을 모두 충족하기 위한 것입니다. 확대되는 도시 시장과 국내에서 조달한 플랜테이션 목재의 보장된 품질이 이러한 성장을 견인하고 있지만, 업계는 특히 고급 가구 및 건축 용도의 고품질 원목과 이국종에 대해서는 여전히 수입에 의존하고 있습니다[14].

트렌드는 전통적 장인정신과 현대적이고 지속가능한 기술을 통합하는 방향으로 가고 있습니다. 도시 중심지가 확장되고 정부가 친환경 건축 기준을 장려함에 따라, 건설 분야에서 지속가능한 현지 조달 목재에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전은 국내 시장을 확대하는 동시에 목재 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하려는 베트남의 장기 비전과도 부합합니다.

비즈니스 시사점 및 권고사항

베트남의 목재 시장은 강한 수입 수요, 국내 소비 증가, 그리고 깊이 통합된 목재 가공 산업에 힘입어 해외 수출업체에게 기회를 제공합니다. 시장에 효과적으로 진입하기 위해, 해외 수출업체는 다음 요소를 고려할 것을 권고합니다:

수출업체는 먼저 법적 준수와 리스크 감소를 우선시해야 합니다. 베트남 규정은 특히 목재 제품의 추적 가능성과 지속가능한 조달을 포함한 완전하고 정확한 적법성 서류를 요구합니다. 또한 수출업체는 특정 HS 범주에 해당하는 제품에 대해 검역 및 식물위생 요건도 충족해야 합니다. 따라서 해외 수출업체는 자사 제품이 어떤 범주에 해당하는지, 그리고 각 범주에 어떤 절차와 처리가 필요한지를 파악하기 위해 현재의 산업 관련 법규 문서를 면밀히 조사해야 합니다.

베트남 수입업체와의 파트너십은 규제 절차, 통관, 검사 과정에서의 지원을 받기 위해 권장됩니다. 현지 수입업체는 변화하는 VNTLAS 요건을 신속히 반영하고, 검사 당국과의 관계를 유지하며, 수출업체에 최적의 서류 준비와 선적 준비에 대해 조언할 수 있습니다. 또한 이들의 물류 역량은 downstream 구매자의 리스크를 줄이고 제품 승인 가능성을 높입니다.

현지 파트너는 베트남 목재 가치사슬의 후속 단계인 가공, 제조, 유통에서 매우 중요합니다. 베트남의 유통 시스템에는 약 5,000개의 도매업체와 수많은 가공업체가 포함되어 있으며, 이들은 호찌민시, 빈증, 동나이, 하노이, 박닌과 같은 주요 산업단지에 집중되어 있습니다. 이들은 대부분 영세 및 중소기업 규모이므로, 거래 성사 전에 수출업체가 직접 확인할 필요가 있을 수 있습니다. 숙련된 가공업체는 수입 목재를 현지 기준에 맞게 조정하여 최종 사용자의 부담을 줄이고 경쟁력을 높일 수 있습니다.

마지막으로, 국내 시장을 고려할 때 수출업체는 베트남의 증가하는 고품질 건축 자재, 장식용 목재, 엔지니어드 제품 수요에 맞춰 제안을 현지화해야 합니다. 표준화된 규격, 사전 마감 처리된 표면, 내구성이 높고 지속가능한 소재를 제공하는 것은 도시형 주거와 친환경 건축 기준의 트렌드와 잘 부합합니다. 건축가, 디자이너, 부동산 개발업체와의 협업은 가시성을 높이고 장기적인 시장 침투를 강화하는 데도 도움이 됩니다.

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[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html

[1] https://www.apec.org/docs/default-source/groups/egilat/2024/timberlegalityguidancetemplateforvietnam-march2024.pdf?sfvrsn=1961dea8_2&

[2] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[3]https://snrd-asia.org/wp-content/uploads/2025/09/Report-on-domestic-timber-trade-VPA-FLEGT-supply-chain-and-market-issues_VN.pdf

[4] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/09/102.signed.pdf

[5] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[6] https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/12/15-2.pdf

[7] https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/vbhn_19_thong_tu_33_va_thong_tu_03_cua_bo_nnptnt.pdf

[8] https://www.ippc.int/largefiles/ISPM_15_Vietnamese_2012-12-11.pdf

[9] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-4832-QD-BNN-TCLN-2020-cong-bo-Danh-muc-cac-loai-go-da-nhap-khau-vao-Viet-Nam-458434.aspx

[10] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-327-QD-TTg-2022-De-an-phat-trien-nganh-cong-nghiep-che-bien-go-ben-vung-506116.aspx

[11] https://van.nongnghiepmoitruong.vn/wood-exports-set-a-record-surpassing-17-billion-usd-d414834.html

[12] https://vneconomy.vn/phan-dau-den-nam-2030-co-1-trieu-ha-rung-dat-chung-chi-ben-vung.htm

[13]https://vietnamnews.vn/society/1661931/viet-nam-aims-to-reach-25-billion-in-wood-and-timber-exports-by-2030.html

[14] https://moit.gov.vn/tin-tuc/xuc-tien-thuong-mai/mo-rong-thi-truong-trong-nuoc-cho-nganh-go-viet.html