2026년 2월 말부터 급격히 고조된 미국–이란 분쟁은 베트남 농림수산 부문에 직접 수출 붕괴를 통해 가장 먼저 타격을 줄 가능성은 낮다. 보다 즉각적인 전파 경로는 비용이다. 호르무즈 해협 및 인근 항로를 통한 운송이 차질을 빚으면서 유가, 운임, 보험료, 투입재 가격이 모두 더욱 변동성이 커졌다. 수입 연료와 외부 물류 네트워크에 여전히 의존하는 고도로 개방된 경제인 베트남의 경우, 이는 수산물, 커피, 쌀, 후추, 캐슈넛 및 가공식품 수출업체들이 주문량이 크게 약화되기 전부터도 마진 압박에 직면할 수 있음을 의미한다.

중동은 여전히 규모는 작지만 전략적으로 중요한 시장이다

첫눈에 중동 시장은 산업 전반의 위기를 촉발할 만큼 크지 않아 보일 수 있다. 2025년 베트남의 중동向 농림수산 수출액은 약 17억 4,000만 USD로, 해당 부문 전체 수출액의 2%를 조금 웃도는 수준에 불과했다. 그러나 이 시장은 무역 다변화와 물류 취약성이 교차하는 지점에 있어 전략적으로 중요하다. 분쟁이 1개월 지속될 경우 베트남의 농림수산 수출은 약 10억 USD 감소할 수 있으며, 3개월 지속되면 감소액은 30억~35억 USD에 달할 수 있다. 여기에는 중동에서의 5억~6억 USD, 유럽에서의 15억~16억 USD, 북아프리카에서의 2억~2억 5,000만 USD 감소가 포함된다[1].

또한 특정 품목군에서 이 지역의 중요성이 커지고 있다. 2025년 베트남은 중동에 약 12억 USD 규모의 농산물과 4억 100만 USD 규모의 수산물을 수출했으며, 수산물 수출은 2020년 이후 거의 두 배로 증가했다. UAE는 베트남산 농산물을 4억 4,500만 USD 이상 수입한 핵심 시장으로, 주요 품목은 캐슈넛, 후추, 쌀, 과일 및 채소였다. 수산물에서는 팡가시우스, 참치, 새우가 주요 수출 품목이었다. 또한 이 지역은 베트남 후추 및 향신료 수출의 약 15%를 차지한다[2].

Cashew has great potential for export to Middle East

출처: 베트남뉴스

따라서 중동은 틈새시장 이상의 의미를 갖는다. 특히 미국, EU, 중국에서 경쟁이 심화되고 있는 품목에 있어 베트남의 수출 다변화 전략상 중요한 목적지다. 동시에 중동의 지리적 위치는 해상 운송 차질, 전쟁위험 보험, 연료 가격 변동성에 대한 노출을 높인다.

첫 번째 충격은 상업적 충격이 아니라 물류 충격이다

베트남의 농수산물 수출업체에 전쟁이 미치는 가장 즉각적인 영향은 물류비다. 베트남 농업환경부는 유가 상승으로 농업 생산비가 3–5%, 운임이 25–35%, 선박이 분쟁 지역을 우회하면서 배송 기간이 7~14일 증가할 수 있다고 추산한다. 이에 따라 수출 자체는 여전히 가능할 수 있지만, 운송 비용은 상승하고 예측 가능성은 낮아진다.

최근 해운 데이터도 이러한 추세를 확인해 준다. Drewry World Container Index는 전주 대비 약 10%, 분쟁 이전 수준 대비 12–15% 상승했다. 운임도 아시아–유럽 항로에서 20% 이상, 아시아–지중해 항로에서 약 10% 상승했다. 주요 선사들은 전쟁위험 할증료와 유류 할증료를 추가했으며, 일부 선사는 베트남발 중동행 서비스를 중단하거나 신규 예약 접수를 중단했다.

수산물은 콜드체인의 안정성, 냉장 컨테이너 이용 가능성, 적시 배송에 의존하기 때문에 가장 큰 타격을 받을 가능성이 높다. 운임 상승, 컨테이너 부족, 운송 기간 연장은 모두 상품 부패 또는 가격 인하 위험을 높인다. 신선 과일 수출업체도 유사한 어려움에 직면한다. 운항 기간이 길어지면 유통기한이 짧아지고 선적이 거부될 수 있기 때문이다.

반면 커피, 후추, 캐슈넛 및 일부 가공식품은 유통기한이 길고 부가가치가 높아 상대적으로 회복력이 높을 수 있다. 그러나 운임과 보험료 상승, 운전자금 수요 증가가 계속 수출업체를 압박할 것이므로 이들 품목도 영향에서 자유롭지는 않다.

기업 사례는 피해가 발생하는 지점을 보여준다

베트남 기업들은 이미 영향을 체감하고 있다

– Simexco DakLak은 컨테이너당 전쟁위험 보험료가 최대 2,000 USD 상승했다고 밝혔다. 중동이 커피 수출 매출에서 차지하는 비중은 약 8%에 불과하지만, 후추 수출에서는 18%를 차지해 이 부문이 더욱 취약하다. 이 회사는 위험을 줄이기 위해 중동 지역에 대한 신규 주문을 중단하고, 구매자들에게 대금 지급을 앞당겨 달라고 요청했으며, 일부 선적을 회수했다.

– Vina T&T Group은 신선 과일 수출에 대한 위험이 커지고 있다고 지적했다. 유통기한이 제한적인 만큼 운송 기간이 길어지면 상품 부패, 수입 거부 또는 가격 인하 가능성이 높아진다. 이에 회사는 완전 제어식 냉장 컨테이너로 전환하고 저온 보관 역량을 확대했으며, 구매자와 손실 분담 계약을 협상했다. 다만 이러한 조치 역시 비용을 증가시킨다.

– Transimex 역시 상당한 차질이 발생했다고 보고했다. 유럽과 미국 동부 해안으로 향하는 화물의 40–50%가 중동을 통과하기 때문에, 항로 중단과 선적 취소로 인해 회사는 화물을 다시 보관 시설로 옮기고 대체 운항을 기다려야 했다. 연료 가격 상승은 운송, 보험 및 창고 비용 전반에도 부담을 가중하고 있다.

– 수산물 부문에서 주요 우려는 시장 손실보다는 수익성이다. Godaco Seafood는 중동에 대한 직접적인 노출은 제한적이라고 밝혔지만, 연료 가격 상승으로 운송, 양식 및 가공 비용이 증가하고 있다고 설명했다.

베트남 주식시장은 이러한 위험에 민감하게 반응했다. 이후 애널리스트들은 시장 반응이 인플레이션 상승, 통화 여건 긴축, 운송비 상승, 그리고 연료 가격에 민감하고 수출 중심적인 업종의 성장 전망 약화에 대한 우려를 반영한다고 분석했다. 농수산식품 및 물류 부문에서는 상장사들이 이미 뚜렷한 압박을 받고 있다.

농수산식품 부문 주요 기업의 시가총액

단위: 10억 VND

출처: Vietstock

혼란은 선별적인 기회도 창출하고 있다

상황이 전적으로 부정적인 것만은 아니다. 전통적인 공급망을 교란하는 동일한 분쟁이 일부 해외 구매자들로 하여금 대체 공급업체를 찾도록 유도하고 있다. VietnamPlus는 최근 지정학적 긴장이 고조된 이후 Dawnsky의 농산물 수출 주문이 약 10배 증가했으며, 특히 중동 및 유럽 시장에서 주문이 크게 늘었다고 보도했다. VIR의 또 다른 자료는 수입업체들이 중동 및 인접 국가의 공급 차질을 대체할 공급처를 찾으면서 유럽에서 신선 농산물 수요가 급증했다고 전했다. 이러한 사례는 전쟁이 단순히 수요를 없애는 것이 아니라, 더 신속하게 운송하고 물류를 가장 유연하게 관리할 수 있는 수출업체로 주문을 재분배하고 있음을 시사한다.

이는 베트남에 중요한 차이를 의미한다. 분쟁은 거시경제 측면에서 부정적인 충격이지만, 미시적 차원에서는 여전히 수혜 기업을 만들어낼 수 있다. 강력한 유통업체 네트워크, 다변화된 운송 경로, 운송비 재협상 능력을 갖춘 수출업체는 전반적인 비용이 상승하는 상황에서도 시장점유율을 확대할 수 있다. 다시 말해, 문제는 글로벌 수요가 존재하는지 여부보다는 어떤 기업이 수익성을 유지하면서 해당 수요를 충족할 수 있는지에 달려 있다.

결론

종합하면, 미–이란 전쟁은 중동 수요의 즉각적인 붕괴보다는 물류, 보험, 연료 및 보존 비용의 전반적인 상승을 통해 베트남 농수산식품 부문에 더 큰 타격을 줄 가능성이 높다. 수산물과 신선 농산물은 시간 민감도가 높고 콜드체인 의존도가 가장 크기 때문에 위험이 가장 크다. 그러나 이러한 혼란은 민첩한 베트남 수출업체들이 유럽 및 일부 걸프 시장에서 대체 수요를 확보할 수 있는 선별적인 기회도 열어주고 있다. 따라서 정책 및 기업 차원의 핵심 과제는 단순히 충격을 “견디는” 것이 아니라 경쟁사보다 신속하게 대응하는 데 있다.

더 보기 

미국과 이란 관계가 베트남 시장에 미치는 영향을 연구하십시오.

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[1] https://vietnamnews.vn/economy/1767150/agriculture-sector-develops-scenarios-to-respond-to-export-risks.html

[2] https://wtocenter.vn/chuyen-de/29802-middle-east-tensions-push-up-logistics-costs-for-viet-nam-exports