지난 10년간 일본의 전반적인 무역 구조는 미·중 무역 갈등, 코로나19 팬데믹, 공급망 재편 노력, 새로운 지역 무역 협정 시행 등 주요 변동에도 불구하고 놀라울 정도로 안정적인 상태를 유지해 왔습니다. 2012년부터 2025년까지 아세안은 일본 전체 무역량(수입+수출)의 약 15%를 꾸준히 차지했으며, 중국은 약 21%, 나머지 64%는 기타 국가들과의 교역이 될 것으로 예상됩니다.

그러나 아세안 내 무역 역학은 상당한 변화를 겪었으며, 베트남은 일본의 가장 빠르게 성장하는 지역 무역 파트너 중 하나로 부상했습니다. 태국은 총 무역량 기준으로 일본의 최대 아세안 무역 파트너 자리를 꾸준히 유지해 왔지만, 베트남은 지난 10년간 연평균 10.6%의 성장률을 기록하며 주변 국가들의 연평균 성장률 3.6%를 크게 웃도는 강력한 성장세를 보였습니다.

Japan’s trading volume (import + export) with ASEAN countries

단위: 빌 JPY

출처: B&Company 종합자료 (일본 관세청)

베트남이 일본-아세안 무역에서 점점 더 중요한 위치를 차지하는 데에는 다른 많은 아세안 국가들에 비해 VJEPA, AJCEP, CPTPP, RCEP와 같은 광범위한 지역 무역 협정에 참여하고 있다는 점이 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 그 결과, 베트남은 EPA 특혜 제도를 활용한 수입액 기준으로 일본의 주요 무역 파트너 중 하나이며, 중국에 이어 아세안 내에서 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이는 특혜 무역 체제가 일본을 중심으로 하는 지역 공급망 내에서 베트남의 제조 및 수출 기지로서의 입지를 강화하는 데 중요한 역할을 했다는 것을 보여줍니다.

Japan’s imports using EPAs by regions and top countries

단위: 빌 JPY

출처: B&Company 종합자료 (일본 관세청)

동시에 베트남의 EPA 활용 구조는 잠재적으로 중요한 취약점을 드러냅니다. 태국의 대일 특혜 수출품목은 여러 산업 분야에 걸쳐 비교적 다양하지만, 베트남의 EPA 활용은 섬유 및 의류 관련 제품(HS50~67)에 집중되어 있으며, 2025년에는 EPA 제도를 활용한 총 수입액의 약 60%를 차지할 것으로 예상됩니다. 섬유 및 의류 관련 제품은 이미 베트남의 대일 수출에서 가장 큰 비중을 차지하는 품목 중 하나이지만, EPA 활용은 이러한 분야에 더욱 집중되어 있습니다. 현재 일본이 베트남에서 가장 많이 수입하는 품목은 전기기계(HS85)이며, 그 뒤를 이어 기계, 목재 및 제지, 잡화, 농수산물, 플라스틱 및 고무, 가공식품 및 음료, 화학제품, 운송 장비, 가죽 제품, 광학 기기 등이 있습니다. 그러나 섬유 및 의류 제품에 비해 이러한 여러 분야는 EPA 특혜 제도를 활용한 수입에서 차지하는 비중이 여전히 상대적으로 낮습니다. 이는 베트남의 대일 수출 구조가 점차 다변화되었음에도 불구하고, 경제동반자협정(EPA) 체계에서 얻는 실질적인 이점은 여전히 의류, 신발, 섬유와 같은 노동집약적 산업에 집중되어 있음을 시사한다.

Use of FTAs in imports from Vietnam by sector in 2025

단위: %, 100% = 17억 엔

출처: B&Company 종합자료 (일본 관세청)

이 문제는 2022년 일본에서 발효된 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)의 맥락에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 과거에는 베트남과 같은 아세안 수출국들이 일본 시장에서 중국산 섬유 및 신발 제품에 대해 관세 우대 혜택을 누렸습니다. 그러나 RCEP는 많은 중국산 수출품에 대한 관세를 점진적으로 인하하여 아세안 공급업체들이 누려왔던 특혜 격차를 좁히고 있습니다. 예를 들어, 섬유 및 신발 품목의 경우 2022년 RCEP 하에서 중국산 제품에 적용되는 평균 관세율은 여전히 약 4.3%였습니다.[1], 이는 ASEAN 수출업체에 적용되는 AJCEP 특혜에 따른 약 0.7%와 비교됩니다. 그러나 이러한 관세 격차는 시간이 지남에 따라 점진적으로 좁아져 2041년까지 AJCEP 수준으로 수렴될 것으로 예상됩니다. 결과적으로, RCEP(역내포괄적경제파트너십)에 따라 중국 제품이 일본 시장에 대한 우대 접근권을 확대함에 따라 노동집약적 수출 분야에서 베트남이 역사적으로 누려온 이점의 일부가 점차 약화될 수 있다.

중요한 것은 이것이 베트남이 지역 공급망 내에서 전략적 중요성을 잃게 된다는 것을 의미하는 것은 아니라는 점입니다. 오히려 경쟁력의 기반 자체가 변화하고 있을 가능성이 큽니다. 과거에는 관세 우위와 저렴한 노동력이 베트남 수출 성장의 주요 동력이었습니다. 그러나 앞으로 일본 공급망에서 베트남의 경쟁력은 공급망 통합, 물류 효율성, 납기 단축, 제품 품질, ESG 규정 준수, 자동화 역량, 그리고 지원 산업 발전과 같은 요소들에 더욱 의존하게 될 것입니다. 이러한 전환은 베트남이 EPA 활용 범위를 전통적인 노동집약적 산업을 넘어 전자, 기계, 가공식품, 화학제품과 같은 고부가가치 산업으로 확대하고자 하는 목표를 고려할 때 특히 중요할 것입니다. 특히 섬유 부문에서 베트남은 재단, 봉제, 마감재 생산에만 집중하기보다는 원단 생산, 염색, 고부가가치 제조 역량에 대한 투자를 가속화해야 할 수도 있습니다.

일본 기업들에게 이러한 변화는 지역 소싱 전략이 단순한 저비용 최적화에서 벗어나 공급망 회복력과 역량 다변화로 점진적으로 진화할 가능성을 시사합니다. 베트남은 일본의 주요 아세안 제조 및 소싱 거점 중 하나로 남을 가능성이 높지만, 기존 경제동반자협정(EPA)에 따른 관세 우위가 점차 수렴됨에 따라 역내 경쟁이 심화될 수 있습니다. 동시에 아세안과 중국 간 관세 격차 축소는 일본 기업들이 관세 차이에만 의존하기보다는 아시아 전역에 걸쳐 다양한 생산 기지의 전략적 역할을 재평가하도록 유도할 수 있습니다. 따라서 베트남 제조업체와 정책 입안자들에게는 수출 성장 유지뿐만 아니라, 강력한 수출 실적에도 불구하고 EPA 활용이 제한적인 분야에서 산업 역량을 강화하는 것이 중요한 과제가 될 것입니다.

결론적으로, 지난 10년간 베트남이 일본-아세안 무역에서 이룬 성과는 실로 놀랍습니다. 하지만 이러한 성장을 뒷받침했던 경쟁 환경은 점차 변화하고 있습니다. 역내 무역 협정이 지속적으로 발전하고 중복됨에 따라, 아시아 지역 전반에 걸친 관세 우대 혜택은 이전보다 점차 차별화가 줄어들 수 있습니다. 이러한 환경에서 장기적인 경쟁력 유지는 우대 시장 접근뿐 아니라 산업 역량, 공급망 통합, 운영 효율성, 고부가가치 제조업 활동과 같은 요소에 점점 더 의존하게 될 것입니다.

메모:

• – EPA = 경제 파트너십 협정
• – VJEPA = 베트남-일본 경제동반자협정
• – AJCEP = 아세안-일본 포괄적 경제 파트너십
• – CPTPP = 포괄적이고 점진적인 환태평양경제동맹
• – RCEP = 역내 포괄적 경제 파트너십

B&Company가 지원할 수 있는 방법

B&Company는 베트남에서 일본 및 해외 고객사를 대상으로 폭넓은 지원 경험을 바탕으로 산업 분석, 공급망 평가, 공급업체 발굴, 시장 진출 평가 등 다양한 분야에 걸쳐 연구 및 자문 서비스를 제공합니다. 지역 시장에 대한 깊이 있는 이해와 현지 비즈니스에 대한 통찰력을 결합하여, B&Company는 기업들이 아세안 지역의 제조 경쟁력을 평가하고 변화하는 무역 및 소싱 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.

저희가 제공하는 지원 서비스는 다음과 같습니다.

- 베트남, 아세안 및 일본 관련 공급망 전반에 걸쳐 변화하는 경쟁 구도를 이해하기 위한 무역 및 산업 연구;

– 공급망 분석 및 경쟁사 벤치마킹을 통해 소싱 전략, 제조 배분 및 산업적 입지 변화를 파악합니다.;

- 베트남에서 제조 시설 확장, 공급업체 다변화 또는 현지화 전략을 검토하는 기업을 위한 시장 진출 및 투자 타당성 조사;

– 제조업체, 수출업체, 산업단지 운영업체, 무역회사 및 업계 전문가와의 심층 인터뷰를 통해 통계 데이터 이상의 운영 현실을 파악합니다.;

– 조달 및 공급망 다변화 계획을 지원하기 위한 공급업체 물색 및 산업 파트너 발굴;

- 베트남 전역의 광범위한 기업 데이터베이스와 지역 비즈니스 네트워크에 접근하여 잠재적인 공급업체, 제조업체 및 지원 산업을 파악할 수 있습니다.

관세 인센티브를 넘어 지역 내 경쟁 우위가 지속적으로 진화함에 따라, 아시아에서 장기적인 제조 및 소싱 전략을 평가하는 기업에게는 현지 시장 정보와 산업별 통찰력이 점점 더 중요해질 수 있습니다.

[1] 국제무역투자연구소(2023) https://trungtamwto.vn/file/22807/fta-seminar1207yoshioka.pdf

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