Vietnam-US trading value record 2020-2024

단위: 10억 달러

출처: 베트남 관세총국 및 산업무역부

베트남에 대한 영향 평가

미국이 수입을 강화하고 보호무역주의를 확대하는 추세는 되돌릴 수 없습니다. 이는 국내 제조업을 회복하기 위한 전략의 일환이기 때문입니다. 수출 중심 경제인 베트남으로서는 이러한 압박을 피하기 어렵습니다.

이 정책으로 인해 가장 직접적인 부정적 영향을 받을 것으로 당초 예상된 산업에는 섬유 및 신발, 가구 및 인테리어 제품, 수산물, 전자제품 및 부품 [9]. 이러한 산업은 베트남의 대미 수출액에서 상당한 비중을 차지하며, 많은 기업이 이 시장에 크게 의존하고 있습니다. 이 가운데 섬유 및 신발 산업은 현재 미국이 해당 분야 기업들의 최대 수출 시장이라는 점에서 가장 민감한 산업으로 평가됩니다. 가구 및 인테리어 제품 산업 역시 베트남산 목재 제품이 미국 시장에 광범위하게 유통되고 있어 취약한 상황입니다. 마찬가지로 높은 수출 물량을 자랑하는 전자제품 및 부품 산업은 관세 인상으로 생산비가 증가할 경우 공급망 차질과 주문 감소 위험에 직면할 수 있습니다.

또한 이 정보는 베트남 내 외국인 투자자, 특히 미국 시장을 대상으로 제품을 생산하는 다국적 기업의 투자 심리에 상당한 영향을 미쳤습니다. “Made in Vietnam” 제품의 비용을 갑작스럽게 증가시키는 관세 인상은 가격 경쟁력을 약화시키고, 기업들이 생산라인의 현지 유지, 축소 또는 역내 다른 국가로의 일부 이전을 재검토하도록 만들고 있습니다. 해당 국가들은 더 낮거나 관세가 없다는 장점이 있습니다. 상호 관세율을 비교해 보면, 비용 최적화를 모색하는 외국인 투자자에게 역내 여러 국가가 실제로 매력적인 대안이 될 수 있으며, 예를 들어 싱가포르(10%), 필리핀(17%), 말레이시아(24%), 인도네시아(32%), 태국(36%) [13]. 이에 따라 FDI 유입의 수혜를 받아 온 산업용 부동산 시장, 산업단지 인프라 및 물류 산업도 입주율 하락과 생산 공간·창고·물류 서비스 수요 감소를 통해 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

그러나 이 정책은 국내 생산에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 베트남은 이 시기를 활용해 전문 제조업을 발전시킬 수 있습니다. 현재 중국은 미국으로부터 가장 높은 관세를 부과받는 국가이지만, 베트남과의 지리적 근접성과 양호한 외교 관계로 인해 대미 수출 시 보복 관세를 회피하려는 공장에 전략적 거점으로 평가되고 있습니다. Trump 행정부는 상품의 원산지 판정에 큰 중요성을 두고 있으며, 제품이 수출국의 상품으로 인정될 수 있는지를 평가하기 위해 “실질적 변형(Substantial Transformation)” 원칙을 적용합니다 [10]. 베트남에서의 제조 공정이 제품의 구조나 기능에 중대한 변화를 가하지 않은 채 단순 가공 또는 조립에 국한된다면, 미국은 여전히 해당 제품을 중국산으로 간주하고 높은 보복 관세를 부과할 수 있습니다. 반면 베트남의 생산 공정이 충분히 심화되어 구조나 기능에 명확한 변화를 유발한다면, 해당 제품은 베트남산으로 인정되어 더 낮은 세율을 적용받을 수 있습니다.

이는 과거 베트남이 전문 제조업보다는 주로 가공 및 조립 기지로 알려져 있었다는 점에서 특히 유리합니다. 중국 기업으로부터 기술과 첨단 생산 공정이 이전되면 베트남은 전자, 기계, 섬유 등의 분야를 중심으로 고부가가치 산업을 발전시킬 수 있습니다. 단기적으로는 적응에 시간이 필요하기 때문에 이러한 이전이 수출 제품을 크게 변화시키지 못할 수 있지만, 장기적으로는 베트남이 노동자의 숙련도를 높이고 제품 품질을 개선하며 생산성을 향상시키는 견고한 기반을 제공하여 보다 지속 가능한 국내 제조업 발전에 기여할 것입니다.

베트남 정부의 초기 대응 조치와 기업에 미치는 영향

베트남 정부는 미국의 관세 조치에 대응하기 위한 대책을 신속하게 시행했습니다. 외교적 측면에서는 당 총서기 To Lam이 미국 대통령 Donald Trump와 전화 통화를 갖고 보다 공정한 양자 간 조세 체계를 제안했습니다 [11]. 이와 동시에 총리는 미국의 경제 및 무역 정책 조정에 선제적으로 대응하기 위해 영향을 면밀히 모니터링·평가하고 적절한 전략을 권고하는 특별 태스크포스를 설립했습니다. 협상 대표단은 양국 간 경제 및 무역 현안을 논의하기 위해 당 총서기 To Lam의 특사 자격으로 미국을 방문했습니다 . [12]. Deputy Prime Minister Ho Duc Phoc met with U.S. Trade Representative Jamieson Greer during this visit. The delegation achieved its first positive outcome as the U.S. agreed to initiate negotiations on a reciprocal trade agreement. This agreement will include provisions on tariffs and propose immediate exchanges between technical teams from both sides. Domestically, the government convened meetings with associations and export businesses to explore the possibility of reducing import tariffs on certain U.S. goods to balance trade and support businesses in maintaining their market presence. Vietnam’s proactive approach during the tariff suspension and negotiation period is deemed essential.

For businesses, domestic exporters must quickly implement adaptive measures to address the pressure from the U.S.’s reciprocal tariff. The top priority is market diversification—many textiles, furniture, and seafood enterprises have actively sought new customers in regions like the Middle East, Europe, and Japan to reduce dependence on the U.S. market, which accounts for a significant share of total export turnover. Simultaneously, businesses must enhance production optimization by tightly controlling input materials, improving product quality, and especially ensuring transparency in origin to meet increasingly stringent traceability requirements from the U.S. The high tariffs imposed by the U.S. also aim to curb Chinese goods disguised as Vietnamese exports to the U.S., making clear traceability of Vietnamese goods even more critical.

Although the ability of Chinese enterprises to shift production to Vietnam will benefit Vietnam’s domestic manufacturing economy, there are still some risks regarding the determination of product origin. The U.S. applies the principle of “Substantial Transformation” to assess whether a product qualifies as Vietnamese goods. If the manufacturing process in Vietnam does not create significant changes, the product may be considered Chinese goods and subjected to high retaliatory tariffs. China has clearly played a major role in Vietnam’s export boom to the U.S, from raw materials to finished products [2]. However, China is not the central story. Therefore, from a governmental perspective, Vietnam needs to actively promote technology transfer—not only for Chinese enterprises looking to invest in Vietnam but also for businesses from other countries—to enhance the depth of production within Vietnam. From a business perspective, enterprises need to diversify their sources of raw materials to comply with U.S. product evaluation principles. Vietnam can take advantage of this situation and increase investment capital to move up the value chain, gradually reducing dependence on foreign inputs.

결론

In conclusion, the recent escalation of U.S. tariffs on Vietnamese imports highlights significant challenges for the trade relationship between the two nations, despite their long-standing partnership. While Vietnam remains a vital export-oriented economy, these tariffs are poised to pressure key industries like textiles, furniture, and electronics, demanding swift adaptation and diversification efforts. At the same time, the move reinforces the U.S.’s strategic pivot toward domestic manufacturing and trade protectionism, which carries broader implications for global commerce. Vietnam’s proactive government measures and businesses’ resilience will be critical during this transitional period. The outcome will depend heavily on bilateral negotiations and collaborative efforts to address trade imbalances fairly.

[1] Phap Luat Doanh Nhan News. Nearly 120 billion USD of Vietnamese goods to the U.S. in 2024, electronics and textiles take a large share.

[2] Lowy Institute. Made in Vietnam or Backdoor Chinese Exports?

[3] NBC News. Trump tariffs: President announces 90-day pause – what to know.

[4] Reuters. US starts collecting Trump’s 10% tariff, smashing global trade norms.

[5] Vietnam Plus. The U.S. imposes a 46% tariff on some imported goods from Vietnam.

[6] SGGP. Trade between Vietnam and the U.S. in recent years.

[7] Vietnam Briefing. Understanding the US tariff list and its implications for Vietnam.

[8] VnEconomy. How does the U.S. calculate the 46% tariff on Vietnam?

[9] Thanh Tra. The U.S. imposes a 46% countervailing duty on Vietnamese goods, which sectors are most affected?

[10] U.S. Department of Commerce. Rules of Origin and Substantial Transformation.

[11] VnExpress. General Secretary Tô Lâm has a phone conversation with President Trump.

[12] VOV. Vietnam, the U.S. agree to start negotiations on a trade deal.

[13] VTV Online, ASEAN convenes special meeting on U.S. tax policy.

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