베트남의 섬유 산업은 수출 물량 측면에서 계속 확장되고 있지만, 성장의 이면에는 잘 드러나지 않는 의존성이 자리하고 있습니다. 대부분의 공장이 여전히 수입 원자재에 의존해 가동되고 있으며, 그중 상당한 비중을 중국에서 조달하고 있습니다. 원자재 비용 상승, 지속가능성 기준 강화, 무역협정 요건은 이러한 모델을 점차 전략적 병목으로 전환시키고 있습니다. 글로벌 바이어들이 추적가능성과 공급 안정성을 요구하면서 베트남의 외부 원자재 의존은 단순한 비용 문제가 아닌 그 이상의 의미를 갖게 되었습니다. 이는 어떤 제조업체가 경쟁력을 유지하고 어떤 기업이 도태될 위험에 처할지를 결정하는 핵심 요인으로 부상하고 있습니다.

Vietnam’s Import market of raw materials

출처: Vico Logistics

베트남의 원자재 수입 의존도 개요

베트남은 세계 주요 섬유 및 의류 수출국 가운데 하나로, 2024년 수출액은 약 $44십억 달러에 달했습니다. 그러나 산업의 원자재 수요 중 국내에서 충당되는 비중은 30-40%에 불과합니다[1]. 면화, 원사, 원단의 대부분은 수입되며, 특히 전체 투입 원자재의 절반 이상을 공급하는 중국으로부터의 수입 비중이 높습니다. 그 결과 베트남의 섬유·의류(T&G) 산업은 수입 원자재에 대한 구조적 과잉 의존으로 인해 외부 충격에 크게 노출되어 있습니다. 이러한 의존도는 상당한 수준입니다. 2024년 베트남은 국내 수요를 충족하기 위해 합성섬유의 약 40%, 면사 50%, 원단 수요의 무려 64%~80%를 수입에 의존했습니다[2]. 원단 수입 비용만 해도 2024년 $26.37십억 달러에 달해 이러한 투입재 수요의 막대한 규모를 보여줍니다.

이러한 핵심 수입품의 물량과 금액은 빠르게 증가하고 있습니다. 2025년 첫 8개월 동안 베트남은 섬유·가죽·신발용 원부자재 및 부자재를 186.3억 달러 규모로 수입했으며, 이는 전년 동기 대비 3% 증가한 수치입니다[3].

Vietnam’s Textile and Leather material imports by country, September 2025

100% = US$661.94백만 달러

출처: B&Company가 다음 자료를 바탕으로 집계 The Shiv Data

2025년 첫 8개월 동안 중국은 여전히 최대 공급국으로, 약 30개국에서 투입재를 조달했음에도 수입액은 전년 동기 대비 7% 증가한 109억 달러를 기록했습니다. 대만은 14억 달러로 뒤를 이었으며, 전년 동기 대비 1.8% 증가했습니다. 한편 대한민국으로부터의 수입액은 12.9억 달러에 달했지만, 전년 대비 9.3% 감소했습니다. 2025년 9월 베트남의 섬유·가죽·신발용 원부자재 및 부자재 수입액은 US$661.94백만 달러로 증가했으며, 이는 8월 대비 전월 대비 13.98% 증가한 수치입니다. 중국은 계속해서 최대 공급원으로, US$396.24백만 달러 상당의 상품을 공급했으며 전월 대비 5.69% 증가했습니다[4].

중국산 투입재에 대한 이러한 높은 의존도는 베트남의 수직적 통합 달성을 저해하고 상당한 경쟁 과제를 야기합니다.

수입 의존의 근본 원인

베트남의 수입 중심 구조는 비용 우위와 생산능력 제약이 함께 작용한 결과입니다. 중국 공급업체는 경쟁력 있는 가격, 대규모 물량, 신속한 납기를 제공하므로, 촉박한 리드타임으로 운영되는 공장에 가장 편리한 조달처가 됩니다[5]. 그러나 문제는 가격에만 국한되지 않습니다. 국내 상류 부문의 생산능력도 여전히 제한적입니다. 섬유 산업에는 7,000개 이상의 기업이 존재하지만, 원사를 생산하는 기업은 약 12%, 원단을 생산하는 기업은 18%에 불과하며, 대다수인 약 68%는 주로 의류 조립에 집중하고 있습니다[6]. 방적, 제직, 염색에 대한 투자가 수출 성장에 뒤처지면서 현지 공급은 필요한 물량이나 일관성을 충족하지 못하고 있으며, 수입이 계속해서 그 격차를 메우고 있습니다.

Vietnam’s Fabric and Cotton Import

출처: VICO

수입 의존을 강화하는 또 다른 요인은 베트남 의류 기업의 약 70%를 차지하는 재단·봉제·마감(CMT) 모델의 지배력입니다[7]. CMT 방식에서는 바이어가 모든 원단과 부자재를 공급하고 현지 공장은 재단과 봉제에만 집중합니다. 그 결과 원자재 조달은 해외 파트너의 통제를 받으며, 국내 기업이 자체 공급망을 개발할 유인은 제한적이었습니다.

외국인 투자 패턴도 이러한 의존을 강화했습니다. 많은 외국인직접투자(FDI) 기업은 기존 공급업체 네트워크를 활용하기 위해 본국으로부터의 수입을 계속하고 있습니다. 베트남의 많은 섬유·의류 공장은 중국, 대만, 한국 등의 투자자가 운영하는 역내 생산 네트워크에 속해 있습니다. 이러한 투자자들은 기존 공급업체 관계를 활용하기 위해 본국 또는 중국에서 원자재를 수입하는 경우가 많습니다.

마지막으로 무역 및 물류 측면의 고려사항은 역사적으로 수입에 유리하게 작용해 왔습니다. 최근까지 베트남의 주요 시장에 대한 접근은 현지 원자재 보유 여부에 좌우되지 않았기 때문에 공급망을 현지화할 즉각적인 유인이 거의 없었습니다. 베트남 최대 의류 시장인 미국은 베트남과 자유무역협정을 체결하지 않았으므로 원자재의 원산지와 관계없이 베트남산 의류에는 일반 관세가 적용되며, 현지 원단 사용에 따른 단기적 이점이 상쇄됩니다. 그러나 미·중 무역 긴장이 고조되고 공급망 원산지에 대한 감시가 강화되면서 중국산 원자재와 관련된 규제 리스크가 커졌고, 이에 따라 구매업체들은 보다 다변화되고 투명한 조달을 선호하게 되었습니다.

수입 원자재에 대한 과도한 의존의 위험

글로벌 시장의 변동성이 커지고 규정 준수 기준이 강화됨에 따라 해외 공급업체에 지나치게 의존하는 데 따른 위험은 제조업체와 투자자들이 더 이상 간과하기 어려운 수준으로 커지고 있습니다.

출처: 베트남 브리핑

공급원 다변화를 위한 베트남의 전략

공급망 취약성이 더욱 명확해지면서 베트남 섬유산업은 의존에서 다변화로 전환하고 있습니다. 기업들은 새로운 조달처를 모색하고, 국내 상류 부문 생산 역량에 투자하며, 지속 가능하고 추적 가능한 원자재 솔루션을 도입하고 있습니다. 이러한 공급원 다변화 전략은 단순한 리스크 완화 조치에 그치지 않고, 경쟁력을 강화하고 무역협정 요건을 충족하며 장기 성장을 확보하는 경로이기도 합니다.

다국가 조달

특히 중국과 같은 단일 국가에 대한 의존도를 낮추는 것은 리스크를 다변화하는 가장 직접적인 방법입니다. 베트남 기업들은 인도, 방글라데시, 태국, 한국 및 미국 등 더 많은 국가를 원자재 공급업체 네트워크에 포함시키고 있습니다. 예를 들어 인도와 미국은 면섬유의 핵심 공급처로 부상했으며, 한국, 대만 및 일본은 고급 원단과 원사를 공급합니다. 여러 국가에 주문을 분산하면 제조업체는 유연성을 확보할 수 있습니다. 한 공급처에 차질이 발생하거나 가격이 인상되더라도 다른 지역의 원자재를 활용해 생산을 계속할 수 있기 때문입니다. 투자자는 베트남 파트너사가 신뢰할 수 있는 해외 공급업체를 발굴하고 장기 계약을 협상하도록 지원하거나, 전용 공급망을 확보하기 위해 해외 상류 기업(예: 호주의 조면공장 또는 인도의 방적·제직 공장)에 투자함으로써 이를 촉진할 수 있습니다. 또한 FTA 회원국을 활용하는 것도 효과적인 전략입니다. 한국이나 일본에서 원단을 조달하면 완제품 의류가 특혜관세 적용을 위한 원산지 요건을 충족할 수 있습니다.

국내 상류 부문 투자

베트남 내 방적, 제직, 편직 및 염색 역량을 확대함으로써 제조업체는 리드타임을 단축하고 품질을 관리하며 규정 준수 수준을 높일 수 있습니다. 정부 인센티브와 전용 산업단지는 이러한 전환을 뒷받침하며, 최근의 US$200 million Top Textiles 원단 공장과 같은 소재 생산시설을 건설하거나 합작투자를 설립할 기회를 외국인 투자자에게 제공합니다[12]. 방적 공장이나 물 절약형 염색 공장 등 규모는 작지만 부가가치가 높은 프로젝트도 수요가 높습니다. 정부는 아직 대부분 수입에 의존하는 재생 폴리에스터, 스판덱스 원사 및 기능성 섬유에 대한 투자를 장려하고 있습니다. 이러한 투입재에 대한 내수 수요가 큰 만큼, 상류 생산은 조달처를 다변화할 뿐만 아니라 베트남 내에서 더 큰 가치를 창출할 수 있습니다.

지속 가능한 투입재

ESG 고려사항이 필수 요건이 되면서, 전략적 다변화의 한 형태로 지속 가능한 방식으로 조달된 소재에 집중하는 방안이 부상하고 있습니다. 여기에는 유기농, 재활용 또는 국제 노동 기준을 준수하는 것으로 인증된 면화, 원사 및 원단을 다양한 공급처에서 조달하는 것이 포함됩니다. 예를 들어 베트남 제조업체들은 Xinjiang 문제를 피할 뿐만 아니라 구매자에게 윤리적 조달을 보장하는 Better Cotton Initiative (BCI) 또는 U.S. Cotton Trust Protocol 인증 면화를 점점 더 많이 찾고 있습니다[13].

일부 베트남 기업은 인도와 터키에서 유기농 면화를, 대만에서 재생 원사를 수입하기 시작했으며, 이를 표준 투입재를 보완하거나 대체하는 데 활용하고 있습니다. 또한 베트남 북서부 지역에서 유기농 면화 재배를 개발하거나 농업 폐기물(바나나 섬유 등)로부터 섬유를 생산하는 시설을 건설하는 등 현지의 지속 가능한 소재 생산에 투자할 기회도 나타나고 있습니다[14]. 투자자에게 지속 가능한 공급망을 지원하는 것은 프리미엄 시장 부문에 진입하고 규제 리스크(예: UFLPA)에 대비하는 기회를 열어줄 수 있습니다. 이는 소재의 출처를 검증할 수 있기 때문입니다.

디지털 조달

온라인 소싱 플랫폼과 전자조달 도구를 활용하면 공장은 가격을 비교하고 실시간으로 재고 여부를 확인하며 단일 공급업체에 의존하는 대신 검증된 여러 공급업체에 주문할 수 있습니다. 블록체인이나 클라우드 데이터베이스를 활용하는 경우가 많은 가시성 시스템은 원산지에서 공장까지 소재를 추적하여 규정 준수를 지원하고 구매자의 신뢰를 높일 수 있습니다. 투자자는 파트너십이나 SaaS 모델을 통해 이러한 솔루션을 도입할 수 있으며, AI 기반 수요 예측은 기업이 재고를 계획하고 특정 공급업체에 대한 막판 의존도를 낮추는 데 도움을 줍니다.

합작 투자

이러한 파트너십은 베트남 기업의 현지 시장 지식과 노동 기반을 외국 기업의 기술 전문성과 자본과 결합합니다. Vinatex가 일본 파트너인 TOMS Co., Ltd.와 염색 공장을 설립한 합작투자와 같은 사례가 있습니다.  양측은 꽝찌성 Dien Sanh 산업단지에 섬유·염색·봉제 복합단지를 개발하는 신규 회사를 설립하기 위해 합작투자 계약을 협상하고 체결했습니다. 이 프로젝트는 국내 원단 및 염색 역량을 확대하여 베트남이 FTA에 따른 원산지 요건을 충족하고 수입 소재에 대한 의존도를 낮추도록 설계되었습니다. 합작투자는 상류와 하류 부문 간의 파트너십으로도 구성될 수 있습니다. 예를 들어 주요 의류 수출업체가 면화 생산업체와 협력하여 베트남에 조면 및 방적 시설에 투자함으로써 안정적인 면사 공급을 확보하는 모델은 가정에 기반하지만 실용적인 방식입니다.

투자자 관점의 시사점

특히 중국에 대한 베트남의 원자재 수입 의존도는 명확한 공급망 리스크를 초래하지만, 동시에 매력적인 투자 기회를 창출합니다. 외국인 투자자는 베트남의 현지화 목표에 발맞춤으로써 보다 회복력 있는 섬유 공급망으로 전환하는 국가의 구조적 변화에 기여하고 그 혜택을 누릴 수 있습니다.

현재 제조업체는 조달 모델을 재평가하고 상류 생산 역량에 공동 투자하며 규정을 준수하는 다변화된 공급업체를 선점해야 할 시점입니다. 신규 투자자에게는 그린필드 섬유 소재 프로젝트부터 공급망 규정 준수를 위한 기술 솔루션에 이르기까지 다양한 기회가 있습니다. 정부 인센티브, 증가하는 내수 수요 및 변화하는 구매자 기대는 모두 베트남의 다변화 여정을 지원하는 이해관계자에게 유망한 미래를 시사합니다.

궁극적으로 중국산 수입 원자재 의존 위험에 대응하는 것은 단순한 리스크 관리상의 필요성을 넘어 성장 전략입니다. 안정적이고 윤리적이며 자립적인 생태계 구축을 지원함으로써, 투자자들은 베트남 섬유 산업 성공 스토리의 다음 단계를 형성하는 데 중요한 역할을 하게 될 것입니다.

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[1] https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[2] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 섬유 산업 업데이트 [PDF]. https://www.vietcap.com.vn/

[3] Vietnam General Department of Customs. (2025년 10월 6일). 베트남 국제 무역 예비 평가: 2025년 첫 8개월간의 4대 주요 상품군. https://www.customs.gov.vn/

[4] the-shiv. (2025년 10월 20일). 베트남의 섬유 및 신발 소재 수입, 9월 전월 대비 13.98% 증가… 중국과 미국이 주요 공급국. https://the-shiv.com/textile-footwear-materials-imports-for-vietnam-up-13-98-percent-month-on-month-in-september-china-and-usa-top-suppliers/

[5] Vietnam Briefing. (날짜 미상). 베트남 섬유 및 의류 산업의 투자 기회 포착. https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[6] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 베트남 섬유 산업 업데이트. https://www.vietcap.com.vn/

[7] Nguyen, D. (2023년). 베트남의 주요 의류 수출 품목: 종합 개요. Medium. https://medium.com/@davenguyen95/vietnams-key-apparel-export-categories-a-comprehensive-overview-82ce935298cf

[8] Promotional Products Association International (PPAI). (날짜 미상). 베트남에서 조달할 때의 장단점. https://www.ppai.org/media-hub/pros-and-cons-of-sourcing-from-vietnam/

[9] Vietnam Briefing. (2020년 12월 22일). 베트남 섬유 산업: 2020년과 그 이후의 과제 및 계획. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-textile-industry-issues-plan-2020-beyond.html/

[10] Vietnam Briefing. (날짜 미상). 미국 관세 압박 속 베트남 섬유 산업: 위험과 기회. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-textile-sector-amid-us-tariff-pressures-risks-and-opportunities.html/

[11] B&Company Vietnam. (날짜 미상). 베트남 친환경 의류 소재 공급 능력 및 투자 기회. https://b-company.jp/supply-capacity-and-investment-opportunities-in-environmentally-friendly-garment-materials-in-vietnam/

[12] Vy, V. (2024년 7월 16일). 일본 투자 섬유 및 염색 공장, 남딘성에서 가동 시작. VnEconomy. https://en.vneconomy.vn/japanese-invested-textile-and-dyeing-factory-opens-in-nam-dinh.htm

[13] AINVEST 투자 보고서. (2025년 4월 10일). 베트남의 무역 협정 탐색: 관세 이후 환경에서의 산업별 기회와 위험. https://www.ainvest.com/news/navigating-vietnam-trade-deal-sector-specific-opportunities-risks-post-tariff-world

[1] 베트남 브리핑. (nd). 베트남 섬유 및 의류 산업의 투자 기회 포착. https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[2] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 섬유 산업 업데이트 [PDF]. https://www.vietcap.com.vn/

[3] Vietnam General Department of Customs. (2025년 10월 6일). 베트남 국제 무역 예비 평가: 2025년 첫 8개월간의 4대 주요 상품군. https://www.customs.gov.vn/

[4] the-shiv. (2025년 10월 20일). 베트남의 섬유 및 신발 소재 수입, 9월 전월 대비 13.98% 증가… 중국과 미국이 주요 공급국. https://the-shiv.com/textile-footwear-materials-imports-for-vietnam-up-13-98-percent-month-on-month-in-september-china-and-usa-top-suppliers/

[5] 베트남 브리핑. (nd). 베트남 섬유 및 의류 산업의 투자 기회 포착. https://www.vietnam-briefing.com/news/seizing-investment-opportunities-vietnams-textile-garment-industry.html/

[6] Vietcap Securities. (2024년 10월 18일). 섬유 산업 업데이트 [PDF]. https://www.vietcap.com.vn/

[7] Nguyen, D. (2023년). 베트남의 주요 의류 수출 품목: 종합 개요. Medium. https://medium.com/@davenguyen95/vietnams-key-apparel-export-categories-a-comprehensive-overview-82ce935298cf

[8] Promotional Products Association International (PPAI). (날짜 미상). 베트남에서 조달할 때의 장단점. https://www.ppai.org/media-hub/pros-and-cons-of-sourcing-from-vietnam/

[9] Vietnam Briefing. (2020년 12월 22일). 베트남 섬유 산업: 2020년과 그 이후의 과제 및 계획. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-textile-industry-issues-plan-2020-beyond.html/

[10] 베트남 브리핑. (nd). 미국 관세 압박 속 베트남 섬유 산업: 위험과 기회. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-textile-sector-amid-us-tariff-pressures-risks-and-opportunities.html/

[11] B&Company Vietnam. (날짜 미상). 베트남 친환경 의류 소재 공급 능력 및 투자 기회. https://b-company.jp/supply-capacity-and-investment-opportunities-in-environmentally-friendly-garment-materials-in-vietnam/

[12] Vy, V. (2024년 7월 16일). 일본 투자 섬유 및 염색 공장, 남딘성에서 가동 시작. VnEconomy. https://en.vneconomy.vn/japanese-invested-textile-and-dyeing-factory-opens-in-nam-dinh.htm

[13] AINVEST 투자 보고서. (2025년 4월 10일). 베트남의 무역 협정 탐색: 관세 이후 환경에서의 산업별 기회와 위험. https://www.ainvest.com/news/navigating-vietnam-trade-deal-sector-specific-opportunities-risks-post-tariff-world

[14] B&Company Vietnam. (2025년). 베트남 친환경 의류 소재 공급 능력 및 투자 기회. https://b-company.jp/supply-capacity-and-investment-opportunities-in-environmentally-friendly-garment-materials-in-vietnam/