베트남의 플라스틱 제품은 현재 190개국 이상으로 수출되고 있습니다. 2025년 첫 8개월 동안에도 산업은 강세를 이어가며 수출이 약 2억 1300만 톤 증가했는데, 이는 자유무역협정의 직접적인 혜택과 지속적인 공급망 이전 물결에 힘입은 결과입니다. 빈즈엉에 레고가 약 13억 달러를 투자하는 프로젝트와 같은 대규모 투자는 첨단 플라스틱 제조 및 고급 고분자 소재 허브로서 베트남의 매력이 더욱 커지고 있음을 보여줍니다.[7].

환경 규제

베트남 플라스틱 산업은 환경 규제, 친환경 기준 및 국제 통합에 대한 압력이 강화됨에 따라 새로운 발전 단계에 진입했습니다. 정책 프레임워크 또한 일회용 플라스틱 감축, 순환 경제 촉진, 특히 생산자 책임 확대(EPR) 제도의 시행 강화 방향으로 분명히 전환되고 있습니다.)주요 규정은 다음과 같습니다.

– 시행령 제05/2025/NĐ-CP호 (2025년 1월 6일): 이 문서는 EPR(생산자 책임 확대) 제도에 따라 제조업체와 수입업체에 부과되는 의무 사항인 플라스틱 제품 및 포장재, 그리고 플라스틱 부품을 포함하는 전자 기기에 대한 의무 재활용률 및 재활용 규격에 대한 상세 요건을 제공합니다.[8].

– 결정 번호 687/QDH-TTg(2022년 6월 7일): 베트남의 순환 경제 발전 국가 행동 계획을 승인하며, 플라스틱 폐기물 관리에서 순환 경제 접근법, 분리수거 및 생산자 책임 확대(EPR)의 적용을 강조한다.[9].

– 2020년 환경보호법: 베트남의 가장 최근 제정된 포괄적인 환경법은 처음으로 순환 경제 개념을 공식적으로 포함하고 있으며, 국가 법률 체계 내에서 생산자 책임 확대(EPR)를 의무화하고 있습니다. 또한, 이 법은 폐기물 분리, 수거 및 처리에 대한 원칙을 규정하여 플라스틱 폐기물 및 순환 경제 구현에 관한 후속 규정의 법적 기반을 제공합니다.[10].

– 법령 번호 08/2022/NDH-CP: 일회용 플라스틱 사용을 제한하고 금지하기 위한 로드맵을 명확히 합니다.[11]:

– 2025년 이후: 일회용 플라스틱 제품과 생분해되지 않는 플라스틱 포장재는 더 이상 시장에 출시되거나 사용되어서는 안 됩니다.

– 2030년 12월 31일 이후: 일회용 플라스틱 제품(친환경 인증 라벨이 부착된 제품 제외) 및 생분해되지 않는 플라스틱 포장재의 생산 및 수입을 전면 중단한다.

– EPR(생산자 책임 확대) 시행: 플라스틱 포장재 제조업체와 수입업체는 규정에 따라 수거 및 재활용 의무를 이행하거나 재정적 기여를 해야 합니다.

– 또한 해당 법령은 플라스틱 폐기물 수입과 관련된 환경 보호 수수료를 규정하고 있습니다.

플라스틱 산업의 재활용 동향

강화되는 환경 규제를 배경으로 베트남 플라스틱 산업은 재활용 및 지속 가능한 소재로의 전환을 가속화하고 있으며, 이는 다음과 같은 추세에 반영되어 있습니다.

– 재활용 가치 사슬의 확장: 플라스틱 기업들은 국제 표준을 충족하는 재활용 공장에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 지난 3~5년 동안 PET, HDPE와 같은 플라스틱을 처리하는 첨단 시설들이 점차 늘어나고 있으며, 여기에는 병에서 병으로 재활용하는 방식과 식품 등급 HDPE 재활용 시설도 포함됩니다. 많은 대기업들은 또한 자체적인 수집 및 분류 시스템을 구축하고 재활용 업체와 협력하여 안정적인 원료 공급을 확보하고 있습니다.[12].

– 높아지는 대중의 인식: 소비자와 소매업체는 환경 친화적인 제품에 더욱 큰 관심을 기울이고 있습니다. 슈퍼마켓 체인과 포장재 제조업체들은 일회용 플라스틱을 대체하고 폐기물 분리수거를 장려하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 이러한 추세는 재활용 또는 재활용이 용이한 포장재에 대한 수요를 증가시키고 있으며, 기업들은 제품 설계를 최적화하도록 유도하고 있습니다. 예를 들어, 가공 및 재활용이 더 쉬운 소재로 전환하는 것입니다.[13].

– 바이오플라스틱 및 대체 소재: 아직 생산량은 적지만, 바이오플라스틱은 산업에서 가장 빠르게 성장하는 분야로 널리 인식되고 있습니다. 베트남에서는 지속가능성 트렌드와 정부 지원에 힘입어 바이오플라스틱 시장이 2025년부터 2030년까지 연평균 약 12.81톤(TP3T) 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 높은 비용과 엄격한 인증 요건은 여전히 주요 장벽으로 남아 있습니다. 2027년부터 베트남은 동남아시아에서 바이오 기반 폴리머 생산의 지역 허브로 부상할 가능성이 있습니다.[14].

베트남 플라스틱 산업 선도 기업

베트남 플라스틱 산업은 베트남에 직접 투자한 외국 기업, 원자재 생산 분야의 주요 베트남 기업, 그리고 시장의 주요 수지 공급업체 및 유통업체를 포함한 여러 저명한 기업들이 주도하고 있습니다.

표: 베트남 플라스틱 산업의 주요 업체들

B&Company의 합성

전반적으로 베트남 플라스틱 산업은 외국인 직접 투자 기업과 국내 기업들이 공존하는 특징을 보입니다. 효성비나화학과 SCG화학은 PP, PE, PVC와 같은 기본 플라스틱 생산에 주력하는 대규모 외국 기업으로, 원자재 공급에 중요한 역할을 합니다. 반면, 빈선정유화학은 베트남의 대표적인 PP 생산 업체로서 국내 공급망 강화에 기여하고 있습니다. 생산 업체 외에도 안탄빅솔과 같은 수지 유통 및 공급 전문 기업, TPC비나와 같은 국내 PVC 생산 업체, 그리고 두이탄을 비롯한 포장재 및 PET 플라스틱 생산 업체들이 시장에 존재합니다. 이는 플라스틱 산업의 가치 사슬이 수지 생산을 넘어 하류의 플라스틱 제품 제조 및 원자재 거래 활동까지 확장되어 있음을 보여줍니다.

외국인 투자자를 위한 사업적 시사점

기회 측면에서 볼 때, 베트남 플라스틱 시장은 중장기적으로 상당한 성장 잠재력을 제공하는 것으로 널리 인식되고 있습니다. 2034년까지 베트남의 플라스틱 수요는 지속적으로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 플라스틱은 포장, 건설, 전자, 자동차 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있기 때문에 외국 기업들이 플라스틱 소재, 플라스틱 부품, 포장 솔루션 생산 시설을 새로 설립하거나 확장할 수 있는 충분한 기회가 있습니다. 포장재는 여전히 가장 큰 시장 부문이며, 전자상거래의 성장으로 포장 및 운송 자재 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 베트남은 국내 수요를 충족하는 것 외에도 다양한 시장에 플라스틱 제품을 수출하고 있어 투자자들은 국내 판매와 수출 지향적인 성장을 모두 추구할 수 있습니다.

베트남 플라스틱 산업은 여전히 수입 원자재에 크게 의존하고 있어 유가, 환율, 지정학적 상황 변화에 따라 비용이 매우 민감하게 변동하는 문제점을 안고 있습니다. 또한, 점점 더 엄격해지는 환경 규제로 인해 기업들은 수거 및 재활용 시스템과 규정 준수 관리에 더 많은 투자를 해야 하므로 운영 비용이 증가하고 있습니다. 게다가 태국, 말레이시아와 같은 국가들은 석유화학 산업이 더욱 발달하고 국내 원료 기반이 탄탄한 반면, 베트남 시장은 자본과 숙련된 기술 인력이 부족한 중소기업들이 많아 시장 구조가 파편화되어 있어 지역 경쟁이 매우 치열합니다.

외국인 투자자를 위한 권장 사항

– 고성장, 고수익 부문에 집중하세요: 특히 식품 및 전자상거래용 포장재와 전자제품, 자동차 및 의료 분야에 사용되는 엔지니어링 플라스틱을 우선시해야 합니다.

– 처음부터 "친환경" 요건을 준비하세요: 제품을 쉽게 재활용할 수 있도록 설계하고, 환경 규제 요건을 충족하기 위한 로드맵을 수립하며, 고품질 재활용 및/또는 생분해성 플라스틱 분야의 역량을 개발합니다.

– 원자재 위험 감소: 공급원을 다변화하고, 장기 공급 계약을 확보하며, 공급업체 및 재활용 업체와의 파트너십을 고려하여 투입재의 가용성과 비용을 안정화해야 합니다.

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[1] 베트남 플라스틱 산업, 320억 달러 규모로 성장…뒤처지지 않기 위해 ‘녹색 전환’에 박차를 가하다 입장

[2] 베트남 플라스틱 시장 규모, 점유율 및 2035년 보고서 입장

[3] 베트남 플라스틱 산업 분석: 시장 보고서, 규모 및 전망 입장

[4] 플라스틱 산업은 향후 우선 투자 대상 그룹에 포함됩니다. 입장

[5] 베트남 수출입 보고서 2024 입장

[6] 베트남 수출입 보고서 2024 입장

[7] 베트남 플라스틱 산업은 큰 발전 기회를 맞이하고 있습니다. 입장

[8] 환경보호법 시행규칙 제08/2022/ND-CP호를 개정하는 시행규칙 제05/2025/ND-CP호 입장

[9] 플라스틱 오염은 플라스틱 자체의 잘못이 아니라, 우리가 플라스틱을 사용하는 방식의 문제입니다. 입장

[10] 2020년 환경보호법(제72/2020/QH14호) 입장

[11] 환경보호법에 관한 시행령 제08/2022/ND-CP호 입장

[12] 베트남 플라스틱 산업, 320억 달러 규모로 성장…뒤처지지 않기 위해 ‘녹색 전환’에 박차를 가하다 입장

[13] 베트남 플라스틱 산업, 320억 달러 규모로 성장…뒤처지지 않기 위해 ‘녹색 전환’에 박차를 가하다 입장

[14] 베트남 플라스틱 시장: 성장 추세 및 전망(2025~2030) 입장