ベトナムのプラスチック産業は、包装、建設、電気・電子、自動車、消費財など多くの産業のサプライチェーンで重要な役割を果たす、最も成長の速い製造セクターの一つである。しかし、需要の拡大に伴い、この産業はより厳格な環境規制にも直面しており、それが新たな市場トレンドを形成している。その結果、ベトナムのプラスチック分野に参入する外国投資家にとって、機会と課題の両方が生じている。.

ベトナムのプラスチック産業の概要

包装、建設、自動車、消費財全般で力強い成長モメンタムと需要の拡大を背景に、ベトナムのプラスチック産業は東南アジアでも最もダイナミックな市場の一つとして存在感を高めている。Vietnam Plastics Association (VPA) によると、プラスチック産業は国民経済の重要セクターであり、2024年の市場規模は320億米ドルに達し、2023年比で23.9 %増、7,000社超を数える[1].

Expert Market Report によると、ベトナムのプラスチック市場の生産量は2025年に1,113万トンに達し、2034年までに2,300万トンを超える見通しで、年平均CAGRは8 %～9 %となる[2].

ベトナムのプラスチック市場規模予測（2025年～2034年）

単位：百万トン

出典： 専門家による市場調査

ベトナムのプラスチック産業は、最終需要の拡大と投資流入の加速という双方の要因によって成長している。まず、プラスチック加工施設へのFDIの増加が国内生産能力を強化し、製品ポートフォリオを拡大し、今後数年間のより強靭なプラスチック供給網を支えている。加えて、国内建設市場の継続的な拡大が、プラスチックパイプ、建材向けプラスチック、その他プロジェクト関連製品の需要を押し上げている。一方で、食品包装とEコマースの急増が短期的に大きな受注量を生み出している。さらに、自動車および電子機器製造のベトナムへの移転が進むことで、部品、筐体、スペアパーツに使われるエンジニアリングプラスチックの需要が高まっている。最後に、再生プラスチックを促進する中長期的な政策は、企業が技術に投資し、変化する市場要件に対応したグリーン製品を開発することを後押しすると見込まれる[3].

しかし、産業の原材料現地調達率は依然として低く、わずか15～20 %程度であり、バージンプラスチック樹脂（PE、PP、PVC、PETなど）の80～85 %はなお輸入に頼らざるを得ない。この高い輸入依存は、原油価格や為替レートの変動に対して、このセクターを特に脆弱にしている[4]. 。2024年、ベトナムのプラスチック原材料輸入額は118億米ドルに達し、2023年比で20.7 %増加した。国別では、中国、韓国、ASEAN、台湾、サウジアラビアが上位5供給元であり、中国が最大の輸入元である

Main categories of plastic products produced by Vietnam in 2024

単位：%、100%＝300万トン

出典： Viego

川下のプラスチック製品については、ベトナムは現在、年間総生産能力が約300万トンに達する各種プラスチック用途製品を製造している。最大の構成比は包装用プラスチックと家庭用プラスチック製品で、その後に建設用プラスチックとエンジニアリング用途のプラスチックが続く。.

輸出の観点から見ると、2024年のベトナムのプラスチック製品の輸出額は67億米ドルを超え、2023年比で29.81兆円増加しました。市場別では、米国、日本、ASEAN、EU、韓国が上位5カ国で、プラスチック製品輸出総額の83.11兆円を占めました。中でも米国は輸出額が42.41兆円増加し、輸出額を牽引しました。[6].

ベトナムのプラスチック製品は現在、190以上の国・地域に出荷されている。2025年1～8月期も業界は好調を維持し、自由貿易協定の直接的な恩恵と継続するサプライチェーン移転の波を追い風に、輸出は約20 %増加した。Bình Dươngにおける約13億米ドルのLEGOプロジェクトのような大型投資は、高度なプラスチック製造と先進高分子材料のハブとしてのベトナムの魅力が高まっていることを一層示している[7].

環境規制

ベトナムのプラスチック産業は、環境要件、グリーン基準、国際統合をめぐるコンプライアンス圧力が強まる中で、新たな発展段階に入っている。政策枠組みも、使い捨てプラスチックの削減、循環型経済の推進、特に拡大生産者責任（EPR）の実施強化へと明確にシフトしている). 主要な規制には以下が含まれる:

– 政令第05/2025/NĐ-CP号（2025年1月6日） EPRメカニズムの下で製造業者および輸入業者に課される義務として、プラスチック製品・包装、およびプラスチック部品を含む電子機器について、義務的リサイクル率とリサイクル仕様に関する詳細要件を定めている[8].

– 決定番号 687/QĐ-TTg (2022 年 6 月 7 日): プラスチック廃棄物の管理における循環型経済アプローチ、分別排出、EPRの適用を重視し、ベトナムの循環型経済発展に関する国家行動計画を承認している[9].

– 2020年環境保護法： ベトナムにおける最新の包括的な環境法であり、循環型経済の概念を初めて正式に取り入れ、国家の法的枠組みの中でEPRの義務化を定めたものだ。この法律はまた、廃棄物の分別、収集、処理に関する原則を示し、その後のプラスチック廃棄物および循環型経済の実施に関する規制の法的基盤となる[10].

– 政令 No. 08/2022/NĐ-CP: 使い捨てプラスチックの制限・禁止に向けたロードマップを明確にしており、以下を含む[11]:

– 2025年以降：使い捨てプラスチック製品および非生分解性プラスチック包装は、市場に投入または使用してはならない。.

– 2030年12月31日以降：使い捨てプラスチック製品（エコラベル認証取得品を除く）および非生分解性プラスチック包装の生産・輸入を全面停止する。.

– EPRの実施：プラスチック包装の製造業者および輸入業者は、規定に従い、回収・リサイクルの義務を履行するか、財政的拠出を行わなければならない。.

– この政令はまた、プラスチックくずの輸入に関連する環境保護 शुल्कを定めている。.

プラスチック業界におけるリサイクル動向

環境要件の厳格化を背景に、ベトナムのプラスチック分野はリサイクルと持続可能な素材への移行を加速しており、その傾向は以下に示すとおりだ。

– リサイクルバリューチェーンの拡大： プラスチック企業は、国際基準を満たすリサイクル工場への投資を増やしている。過去3～5年で、PETやHDPEなどのプラスチックを処理するハイテク施設が増加しており、ボトルtoボトル方式や食品グレードHDPEのリサイクルも含まれる。大手企業の多くは、自社の回収・選別システムの構築やリサイクル事業者との提携を進め、安定した原料供給の確保を図っている[12].

– 国民の意識の高まり: 消費者や小売業者は、環境配慮型製品への注目を高めている。スーパーマーケットチェーンや包装メーカーは、使い捨てプラスチックの代替と廃棄物の発生源分別を促進する取り組みを強化している。この流れにより、再生材または容易にリサイクル可能な包装への需要が拡大し、企業は製品設計の最適化を迫られている。例えば、より加工・リサイクルしやすい素材への転換などだ[13].

– バイオプラスチックと代替素材： まだ規模は小さいものの、バイオプラスチックは業界で最も高成長な分野と広く見なされている。ベトナムでは、持続可能性の潮流と政府支援を背景に、2025～2030年のCAGRは約~12.8%と予測されている。ただし、高コストと厳格な認証要件が依然として主要な障壁だ。2027年以降、ベトナムは東南アジアにおけるバイオベースポリマー生産の地域ハブとして台頭する可能性がある[14].

ベトナム・プラスチック業界の主要企業

ベトナムのプラスチック業界は、ベトナムに直接投資した外資系グループ、原材料生産を担う主要なベトナム企業、そして市場における主要な樹脂サプライヤーおよびディストリビューターなど、複数の有力企業によって牽引されている。.

表：ベトナム・プラスチック業界の主要プレーヤーの一部

出典：B&Company

総じて、ベトナムのプラスチック業界では、外資系直接投資企業と国内企業が並存している。Hyosung Vina ChemicalsとSCG Chemicalsは、PP、PE、PVCなどの基礎プラスチックに注力する大規模な外資系グループであり、原材料供給において重要な役割を担っている。一方、Binh Son Refining and PetrochemicalはPPの有力なベトナム企業であり、国内供給の強化に寄与している。生産者以外にも、市場にはAn Thanh Bicsolのような樹脂の流通・供給に特化した企業や、TPC Vinaのような国内PVCメーカー、さらにDuy Tanを含む包装材およびPETプラスチックメーカーが存在する。これは、業界のバリューチェーンが樹脂生産を超えて、川下のプラスチック製品製造や原材料取引活動にまで広がっていることを示している。.

海外投資家にとっての事業上の示唆

機会の観点では、ベトナムのプラスチック市場は中長期的に大きな成長余地を持つと広く見られている。. 2034年まで、ベトナムの需要は依然として大幅に増加すると予想される。プラスチックは包装、建設、エレクトロニクス、自動車など幅広い分野で使用されているため、海外企業が新工場を設立したり、プラスチック材料、プラスチック部品、包装ソリューションの生産を拡大したりする余地は十分にある。包装は引き続き最大のセグメントであり、梱包・出荷資材の需要を押し上げる電子商取引の成長にも支えられている。ベトナムは国内需要に対応するだけでなく、多くの市場にプラスチック製品を輸出しているため、投資家は国内販売と輸出志向の成長の両方を追求できる。.

課題の面では、ベトナムのプラスチック産業は依然として輸入原材料に大きく依存しており、コストは原油価格、為替レート、地政学的動向の変動に非常に敏感である。同時に、環境規制の厳格化により、企業は回収・リサイクルシステムやコンプライアンス管理への投資を増やす必要があり、操業コストが上昇している。さらに、タイやマレーシアなどの国々は、より発展した石油化学産業と強固な国内原料基盤を有しているため、地域間の競争は激しい。一方、ベトナム市場は依然として細分化されており、資本や熟練した技術人材の面で制約を抱える中小企業が多数存在する。.

外国人投資家への推奨事項

– 高成長、高利益率のセグメントに注力: 特に食品・電子商取引向けの包装、ならびにエレクトロニクス、自動車、ヘルスケア用途向けのエンジニアリングプラスチックを優先する

– 最初から「グリーン」要件に備える: 容易にリサイクルできる製品を設計し、環境コンプライアンス要件を満たすためのロードマップを策定するとともに、高品質なリサイクルおよび／またはバイオプラスチックの能力を開発する

– 原材料リスクの軽減: 調達先を多様化し、長期供給契約を確保するとともに、投入資材の供給可能性とコストを安定させるため、サプライヤーやリサイクル事業者との提携を検討する

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[1] ベトナムのプラスチック産業、320億米ドル規模に到達し、取り残されないために「グリーントランスフォーメーション」を加速 アクセス

[2] ベトナムのプラスチック市場規模、シェア、2035年レポート アクセス

[3] ベトナムのプラスチック産業分析：市場レポート、規模・予測 アクセス

[4] プラスチック産業は今後の期間における優先投資分野に含まれる アクセス

[5] ベトナム輸出入レポート2024 アクセス

[6] ベトナム輸出入レポート2024 アクセス

[7] ベトナムのプラスチック産業は大きな発展機会に直面している アクセス

[8] 環境保護法を指針とする政令第08/2022/ND-CP号を改正する政令第05/2025/ND-CP号 アクセス

[9] プラスチック汚染はプラスチックの責任ではなく、問題はその使用方法にある アクセス

[10] 2020年環境保護法（第72/2020/QH14号） アクセス

[11] 環境保護法を指針とする政令第08/2022/ND-CP号 アクセス

[12] ベトナムのプラスチック産業、320億米ドル規模に到達し、取り残されないために「グリーントランスフォーメーション」を加速 アクセス

[13] ベトナムのプラスチック産業、320億米ドル規模に到達し、取り残されないために「グリーントランスフォーメーション」を加速 アクセス

[14] ベトナムのプラスチック市場：成長動向と予測（2025～2030年） アクセス