ベトナムの関連産業の成長に伴い、精密製造技術への需要が高まっている

ベトナムの関連産業が成長するにつれ、精密製造技術に対する需要が高まっている。

2026年6月23日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

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1. 半導体を軸に動き出す日越協力

ベトナムの裾野産業は、精密機械工学、現地化、先端製造への需要が高まる中で成長している。電子、自動車、半導体、オートメーション分野が、高精度部品やエンジニアリングサービスへの需要を牽引している。これにより、投資、アウトソーシング、パートナーシップ、技術協力の面で日本企業に機会が生まれている。.

ベトナム裾野産業の概要

ベトナムの裾野産業は、2016～2025年期間において、より明確な国家政策の枠組みの下で発展してきた。2017年に公布され、2024年にDecision No. 71/QĐ-TTgで改正されたDecision No. 68/QĐ-TTgは、部品・スペアパーツ、繊維・衣料・皮革・履物向け裾野産業、ならびにハイテク産業向け裾野産業という3つの主要分野を重点対象としている。このプログラムは、技術支援、技術移転、FDI企業とのサプライヤー連携、信用インセンティブ、労働力訓練を通じて生産能力の向上に注力している。これらの施策は、企業成長により有利な環境の形成に寄与してきた[1]. しかし、業種構造はなお不均衡である。機械工学が企業数で28.6%と最大の比率を占める一方、繊維・衣料と皮革・履物を合わせると47.6%となり、多くの企業が依然として労働集約型製造に結びついていることが示されている。一方で、電子と自動車を合わせても23.8%にとどまる[2], 。これは、より技術集約度の高い裾野産業における能力が限定的であることを示している。.

出典： ベトナム商工省

所有形態の構成を見ると、この分野は主に民間企業と外国投資企業によって牽引されている。非国営企業が55.0%を占め、外国投資企業が39.7%を占めており、両者で全企業の94.7%を占める². 。これは、産業拡大において国内民間企業とFDI企業が重要な役割を果たしていることを反映する一方で、引き続き外資、技術、生産ネットワークへの依存が続いていることも示唆している。.

製品構成は、ベトナムの裾野産業が主として製造業のサプライチェーン内に位置づけられていることを裏付けている。裾野産業製品は総製品種類の68.8%を占め、完成品の31.2%の2倍以上に達している², 。これは、企業が材料、部品、コンポーネント、その他の中間財をますます生産するようになっていることを示している。.

しかし、主要産業のいくつかでは現地化率が依然として低く、繊維・衣料、皮革・履物で約45～50%、機械工学で15～20%、自動車組立でわずか5～20%にとどまる一方、電子機器生産は引き続き輸入部品への依存が大きい[3]. 。これらの数値は、ベトナムの産業エコシステムに大きなギャップがあることを示しており、国内サプライヤー基盤が輸入投入材を代替したり、多国籍メーカーの要件を十分に満たしたりするには、まだ十分に強くないことを示している。したがって、輸入依存を減らし、製造業におけるベトナムの付加価値獲得を高めるには、より強固な国内の裾野産業市場を育成することが必要である。この文脈では、精密機械加工は、サプライチェーン全体で求められる高精度部品、金型、治具、その他の標準化部品の生産を支えるため、ますます重要になる。.

ベトナムにおける精密機械工学・製造ノウハウへの高まる需要

ベトナムの機械工学産業には約3,100社の企業と53,000超の生産拠点があり、120万人超の労働者を雇用し、売上高は約VND 1.7 quadrillionに達している。2023年には、同分野はベトナムGDPの約24%に寄与しており、産業発展における重要な役割を示している[4]. 。しかし、精密工学の能力は地域の競合国と比べて相対的に未発達であり、高度製造業向けの高精度部品、金型、治具、その他の特殊機械部品を供給するベトナムの能力を制約している。.

このギャップは、高付加価値製造業が拡大を続ける中で、ますます重要になっている。電子産業は現在、最も強い成長ドライバーであり、2024年の輸出額は約USD 126.5 billionに達し、そのうち電子・部品がUSD 72.56 billion、携帯電話・部品がUSD 53.9 billionを占めている[5]. 。これらの分野では、回路関連部品、治工具、ロボットシステム部品、自動組立設備など、厳しい公差、高い再現性、安定した表面品質を備えた高精度部品が求められる[6].

他の分野でも、精密機械工学への需要が拡大している。自動車・二輪車では、カムシャフト、歯車、トランスミッションシステム、金型、ダイス、CNC加工部品などが必要となる⁶. 。医療機器市場は2025年に約17億7,000万米ドル規模に達すると予測されている[7], が、依然として輸入依存度が高く、手術器具、人工装具部品、その他の精密製品への需要を生み出している⁶. 。半導体分野では、Amkor Technologyによる16億米ドルの先端パッケージング工場[8] およびHana Micronによる9億3,000万米ドル規模の拡張計画[9] が、チップパッケージング設備、ロボティクス、回路関連アセンブリに使用される超精密部品の需要を押し上げている。航空宇宙分野は依然として規模が小さいものの、航空およびMROの発展により、高信頼性の航空機部品や制御システム部品への需要が徐々に生まれている。.

その結果、ベトナムの精密製造市場は、基礎的な機械加工から、より高付加価値・高精度の生産へと徐々に移行している。サプライヤーには、試作、精密測定、不良低減、安定した量産といった高度な対応力がますます求められている。しかし、電子・自動車用途向けの高精度金型製造など重要分野では、国内供給は依然として限られている。そのため市場はなお日本資本を中心とする外資系精密メーカーやその他の外資企業が主導している一方で、ベトナム企業も国際的な品質・信頼性基準に対応するため能力向上を続けている。.

Precision mechanics

出典： Yamaguchi Vietnam

こうした能力ギャップを踏まえると、ベトナムの精密製造業界には、外資系の専門企業と、能力を徐々に向上させている国内企業の双方が存在する。以下の表は、主要プレーヤーの順位付けではなく、精密製造分野の企業例を示すものである。.

ベトナムにおける精密製造企業の例

番号.	企業名	本社	発祥国	主な精密製造分野
1	Misumi Vietnam	北部	日	ファクトリーオートメーション向け精密機械部品、プレス金型、プラスチック金型、高機能機械、計測機器
2	Aizaki Vietnam	南部	日	5軸CNCフライス加工、CNC旋削、研削、ワイヤ放電加工、高精度金属部品
3	Takako Vietnam	南部	日	油圧ピストンポンプ、モーター、および関連精密部品
4	Yamaguchi Vietnam	北部	日	CNC精密加工、アルミダイカスト、治具設計・製作、表面処理、熱処理、産業用計測・試験機器の販売
5	Yamazen Vietnam	南部	日	CNC工作機械、マシニングセンタ、研削盤、切削工具、測定工具、自動化設備、および精密加工向け技術サポート
6	THACO Industries	南部	Vietnam	プラスチック射出成形金型、プレス金型、押出成形金型、ブロー金型、精密機械加工
7	Intech Group	北部	Vietnam	CNC精密加工、検査治具、組立治具、機械部品、CNC旋削、CNCフライス加工、レーザー切断
9	Hameco	北部	Vietnam	鋳造、製缶、CNC加工、熱処理、組立、金型／治工具、歯車、シャフト、フランジ、軸受、カップリング、大型加工部品
10	Duy Tan Precision Mold	南部	Vietnam	プラスチック金型の設計・製造

出典：B&Company

総じて、サポーティングインダストリーが中間財の供給へと移行し、メーカーが現地調達率の向上を進める中で、精密機械加工はニッチな専門領域ではなく、必要不可欠な能力になりつつある。より高い技術要件を満たせる企業は、単純な下請けを超えて、製造サプライチェーンにより深く参画できるようになる。.

日本企業への示唆

日本企業にとって、ベトナムは精密機械加工の有望な市場となる。ベトナムが国内製造業と裾野産業の強化を進めているためである。裾野産業企業の数は増加しているものの、複数の業界では現地調達率が依然として比較的低く、部品や外資系サプライヤーへの継続的な依存が示されている。これは、高度な生産能力、安定した品質管理、技術的ノウハウを持つ企業にとって、地域サプライチェーンの拡大と現地化活動を支援する機会となる。特にこの機会は、電子機器、自動車、二輪車、医療機器、半導体、自動化関連製造など、より高度な技術要件が求められる業界で重要性が高い。これらの分野では、精密部品、金型、治具、CNC加工部品、測定工具、生産技術支援への需要が今後拡大すると見込まれる。.

市場参入にあたって、日本企業は事業目的と求める統制レベルに応じて、さまざまな協業形態を検討できる。ベトナムに新たな製造会社またはエンジニアリング会社を設立することは、技術、品質、生産基準を直接管理する必要がある企業に適している場合がある。同時に、経験豊富なベトナム企業との協業も実務的な選択肢となる。特に、サプライヤー提携、技術協力、合弁事業、アウトソーシング、研修支援などを通じた連携が考えられる。この文脈では、日本企業はベトナムでの生産活動を拡大するだけでなく、現地化能力の向上と国内裾野産業エコシステムの強化にも貢献できる。.