ベトナムは、国内需要の拡大、輸出志向型の生産、旺盛な外国投資流入を背景に、東南アジアで最も急速に成長しているプラスチック製造拠点の一つである。この産業の基盤となるのが、包装材、消費財、自動車部品、電子機器、産業製造に不可欠な基礎原料であるプラスチック樹脂である。グローバル企業がサプライチェーンをベトナムへ分散させるなか、プラスチック樹脂の需要は引き続き拡大しているが、同国は依然として一次原料の多くを輸入に依存している。.

高品質再生樹脂

出典： Teong Chuan

ベトナムのプラスチック樹脂セクターの市場概況

ベトナムでは過去10年間でプラスチック消費が急速に拡大し、ASEANで最もダイナミックなプラスチック市場の一つとなっている。ベトナム・プラスチック協会（VPA）によると、ベトナムのプラスチック消費量は2025年に約1,120万トンに達し、総需要は2034年までに約2,300万トンに達すると予測されている。これはCAGRで約8-9%に相当し[1], 、域内でも高い水準にある。.

しかし、国内の樹脂供給は依然として限られている。現在、樹脂需要のうち国内で生産されているのは平均でわずか15-35%にとどまり、残りは一次プラスチック原料として輸入しなければならない[2]. 。2025年1～7月、ベトナムは553万トンのプラスチック樹脂を輸入し、その金額はUS$73億米ドルを超えた。前年同期比で数量は18.8%、金額は11.6%増加した[3]. 。主な輸入樹脂にはPE、PP、PVC、PET、エンジニアリングプラスチックが含まれ、ベトナムが世界の製造業において果たす役割の拡大を支えている。.

ベトナムのプラスチック市場規模（2025～2034年）

出典： 専門家による市場調査

Main categories of plastic products produced by Vietnam in 2024

100% = 300万トン

出典： Viegoglobal

国内生産に関しては、ベトナムは現在、PVC、PP、PET、PS、PEなどの主要原料を生産しており、合計生産能力は年間約300万トンに達する。プラスチック製品はバージン樹脂と再生樹脂の双方から製造されており、同国の供給に柔軟性をもたらしている。この生産能力により、ベトナムは包装材や消費財から建設資材、自動車部品やコンピューター部品などの高機能プラスチックに至るまで、幅広い製品を競争力を持って生産できる。.

市場動向：プラスチック樹脂の将来を形作る要因

ベトナムのプラスチック樹脂産業は、消費パターンの変化、サステナビリティ需要、産業の高度化を背景に、大きな変革を遂げている。.

持続可能なプラスチックへの移行

環境への懸念の高まりと持続可能性への世界的な圧力により、再生プラスチック樹脂（rPET、rPP、rPE）とバイオプラスチックへの関心が高まっています。ベトナムで消費される再生プラスチックの量は、2024年に290.6キロトンと推定され、2033年までに561.7キロトンに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は7,22%に相当します。消費量が多いにもかかわらず、リサイクル率は依然として低く、一部の調査では、全国でプラスチック廃棄物の約3分の1しか適切にリサイクルされていないと推定されており、先進市場と比較して大きなパフォーマンスのギャップがあることが強調されています。これを受けて政府は、2025年までにプラスチック廃棄物の収集・処理率を50%に、2030年までにプラスチック包装に25%の再生素材を使用することを目標としています。再生プラスチック市場はまだ初期段階ではありますが、今後数年間で15%を超えるCAGRで成長すると予測されています。

これを受け、ベトナムでは多くのグローバルブランドおよび国内ブランドが、持続可能な包装慣行の導入を開始している。例えば、Coca‑Cola Vietnamは2022年に、100 %再生PET（rPET）を使用したボトルを導入し、ベトナムで年間約2,000トンの新規プラスチック使用を回避できると見込まれている。Nestlé MILO Vietnamも2020年、MILO Breakfast Drink向けに1,600万本を超える紙ストローを導入し、プラスチック廃棄物を約6.7トン削減することに貢献した

包装材と製造業が牽引する下流消費の拡大

ベトナムのプラスチック樹脂市場を形成する主要な動向の一つは、下流産業、特に包装材および輸出志向型製造業の急速な拡大である。この成長は、食品・飲料包装、電子商取引物流、消費財に対する需要の高まりによって促進されている。包装材セグメント単独では、2025年から2032年にかけてCAGR 7.7%で成長すると予測されており、軽量で柔軟なプラスチック形態への構造的な移行を反映している。多国籍の電子機器および自動車メーカーが生産をベトナムへ移転するなか、ABS、PC、PAなどの高グレードエンジニアリング樹脂の需要は、従来型のPEおよびPP消費とともに拡大を続けている。この持続的な下流成長により、ベトナムは汎用樹脂および高機能樹脂のサプライヤー双方にとって、高い潜在力を持つ市場としての地位を強めている。.

国内供給制約による輸入樹脂への依存度の上昇

第3の特徴的な動向は、ベトナムが樹脂輸入に大きく依存していることであり、これは国内の石油化学生産能力が限られていることに起因する構造的な需給ギャップである。業界推計によると、ベトナムで使用されるプラスチック原料の70%は輸入品であり、特にPE、PP、PVCへの依存が大きい[4]. 出荷データは輸入依存の加速をさらに示している。2023年9月から2024年8月まで、ベトナムではプラスチック原材料の出荷が39,516件記録され、前年同期比で167%増加した。この依存は、国内加工業者を世界の原油価格の変動、為替変動、輸送の混乱、地政学的ショックにさらす。一方で、国際的な樹脂サプライヤー、販売業者、トレーダーにとっては、市場での存在感を拡大する明確な参入機会を同時に生み出している。.

しかし、主要な国内企業が生産能力を拡大する中、ベトナムはこの依存を徐々に低減している。2023年には、Long Son Petrochemicals（LSP）が年間140万トンのPEおよびPP生産能力で操業を開始したほか、Hyosung Vina ChemicalsとBSRが国内のポリプロピレンおよびプラスチックペレットの生産量を拡大しており、供給自給化に向けた初期段階を示している。.

主要人物

ベトナムのプラスチック樹脂市場は、特にPPやPVCなどの汎用樹脂において、少数の大規模石油化学メーカーが支配するダイナミックな市場である。Hyosung、SCG Chemicals（Long Son Petrochemicalsを通じて）、TPC Vinaなどの国際・地域企業は、規模の経済と先進技術の恩恵を受け、大きな市場シェアを有している。Binh Son Refining and Petrochemical JSCやPVFCCoなどの国内企業は、現地供給において重要な役割を担っており、統合型のエネルギーまたは化学コンプレックスを活用していることが多い。.

また、下流メーカーの多様なニーズに応えるため、主に特殊プラスチック樹脂を輸入する国際サプライヤー（例：Siam Cement Group、Dow Chemical）も大きな存在感を示している。さらに市場には、樹脂を加工・ブレンドして用途に合わせたソリューションを生み出す、多数の小規模な国内コンパウンダーやリサイクル業者も存在する。競争は、価格、製品品質、供給の信頼性、そして高まりつつある持続可能な製品・サービスによって左右される。.

B&Companyの統合

外国投資家への示唆：機会、課題、実行可能なステップ

ベトナムでは需要が大きく伸び、輸入依存度が高く、規制環境も変化しているため、プラスチック樹脂セクターは外国投資家にとって魅力的な機会と重大な課題の両方をもたらしている。.

参入機会

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課題

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外国人投資家にとっての実行可能な示唆

ベトナムのプラスチック樹脂市場に参入する外国人投資家は、コモディティ樹脂で競争するのではなく、付加価値セグメントを優先すべきである。エンジニアリングプラスチック、医療グレードポリマー、高性能コンパウンドなど、年間10-12%で成長するニッチカテゴリーをターゲットとすることで、より高い利益率が得られ、拡大するベトナムの自動車・電子機器セクターとの整合性も高まる。これにR&D投資と技術移転を組み合わせることで、製品の高度化を促進し、イノベーションや産業高度化に関連する優遇措置の獲得につなげられる。.

ベトナムが2030年までに包装材へのリサイクル材25%の使用を義務付ける方針を掲げていることから、サステナビリティを重視した投資の魅力が高まっている。rPET、rPP、rPE、またはバイオプラスチックの生産能力を構築することで、企業は規制および消費者の期待に応えながら、グリーン投資優遇措置の恩恵を受けられる。リサイクルやクローズドループ型樹脂システムなど、サーキュラーエコノミーの原則に沿ったプロジェクトは、特に有利な立場にある。.

市場を効果的に開拓するため、外国企業はPhu My Plastics Production JSCやBinh Son Refining and Petrochemical JSCなどの現地企業と戦略的提携または合弁事業を形成すべきである。これらの協業により、規制に関する知見、販売ネットワークへのアクセス、現地調達要件への適合が得られる。特に工業団地や輸出加工区に所在するプロジェクトでは、Decree 19/2025に基づく迅速手続きや税制優遇措置が適用される。.

EVFTAによる99%の関税撤廃を含むベトナムの幅広いFTAネットワークは、樹脂の輸出または再輸出の拠点として理想的な環境を提供する。外国人投資家は、ASEANおよびEU市場に供給する現地化されたコンパウンディングまたは加工拠点を設立することで、コスト競争力と特恵貿易アクセスを活用できる。.

最後に、レジリエンスを確保するため、企業はサプライチェーンの最適化と人材育成を優先すべきである。現地でのコンパウンディングや倉庫運営による垂直統合は、価格変動の大きい樹脂輸入への依存を低減できる。また、職業教育機関との連携や社内研修プログラムは、高度製造におけるスキルギャップへの対応に役立つ。.

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[1] Expert Market Research.（n.d.）。. ベトナムのプラスチック市場規模、シェア、分析、レポート 2024～2032年. https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-plastics-market

[2] Vietnam Institute for Industrial and Trade Policy and Strategy.（n.d.）。. ベトナムのプラスチック産業の概要（パート1）. https://vioit.org.vn/en/strategy-policy/overview-of-vietnam-s-plastic-industry–part-1–4796.4144.html

[3] Mordor Intelligence.（n.d.）。. ベトナムのプラスチック市場の成長、動向、予測（2024～2029年）. https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/vietnam-plastics-market

[4] Vietnam News.（2024年2月21日）。. ベトナムのプラスチック産業、輸入原材料への依存を低減へ. https://vietnamnews.vn/economy/1635842/vn-plastics-industry-to-reduce-dependence-on-imported-raw-materials.html

[5] Hyosung Vina Chemicals.（n.d.）。. 会社案内. https://hyosungvinachemicals.com/ve-chung-toi/

[6] VietnamPlus.（2024年6月17日）。. 持続可能な電子商取引の発展に向け、プラスチック廃棄物削減が重要. https://special.vietnamplus.vn/2024/06/17/plastic-waste-reduction-key-to-sustainable-e-commerce-development/

[7] PwC Vietnam.（n.d.）。. ベトナム：法人—税額控除および優遇措置. https://taxsummaries.pwc.com/vietnam/corporate/tax-credits-and-incentives

[8] Vietnam Briefing.（2024年5月29日）。. 2025年のベトナムの賃金：概要、動向、示唆. https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-wages-in-2025-overview-trends-implications.html/