出典: B&Company ベトナム企業データベース

同業界は南東部と紅河デルタに大きく集中しており、2023年には両地域で業界全体の純売上高の91%超を占めた。2023年の純売上高ではビンズオン省が4億6,600万米ドルで全国をリードし、業界全体の31%を占めた。これにハノイ（4億2,000万米ドル、28%）、ドンナイ省（2億9,700万米ドル、20%）、ホーチミン市（1億3,400万米ドル、9%）が続いた。.

2023年の地域別ベトナム医療機器製造業の純売上高と企業数

出典: B&Company ベトナム企業データベース

ベトナムの医療機器製造業への外国投資

外国投資は、ベトナムの医療機器製造業の発展において重要な役割を果たしている。保健省（MoH）は、ベトナムの製造企業は主に小規模・零細企業であると指摘している[8]一方、国内企業は小規模または零細企業が多く、研究開発やハイテク製造能力が限られるため、外資企業や輸入製品との競争に苦戦している。さらに、原材料の輸入税が高く、コスト面でのプレッシャーも抱えている。[9]. 。その結果、FDI企業が市場を支配しており、2023年には13億米ドル超の売上高を生み出した。その中でも、日本は2023年の企業数と純売上高の双方で首位となり、同業界には多数の主要メーカーが存在する（表1）。.

2023年の投資元別ベトナム医療機器製造業の純売上高

出典: B&Company ベトナム企業データベース

表1：2023年の純売上高による主要医療機器製造企業

出典: B&Company ベトナム企業データベース

国内需要の高まりと政府の政策により、対内外国投資は増加すると見込まれる。ベトナム政府は、国民向けの一般的な医療サービスを支援・改善するため、インフラ、施設、設備を整備する医療分野の中期投資資金として、2021年から2025年にかけて約10億米ドルを配分する計画である[10], 。これは、高齢化に伴う需要の増加によってさらに後押しされる。2024年、ホーチミン市は2030年までの製薬産業発展プロジェクトを発表し、2045年を見据えたビジョンを示した[11]. この取り組みは、2031年の稼働開始が見込まれるレ・ミン・スアン2工業団地に、医薬品および医療機器製造向けの338ヘクタールの専門工業クラスターを設立し、外国投資を誘致することを目指している[12][13].

ベトナムの工場で医療機器・設備を製造する様子

出典： Thanh nien

ベトナムの医療機器製造業は拡大しており、国内企業と外資系企業の双方に機会を提供している。政府は、優遇政策を通じて外国投資と国内生産を積極的に促進している。国内供給が需要のわずか10%にとどまるなか、ベトナムは依然として輸入に大きく依存している[14], 、これにより国際投資家にとって魅力的な市場が形成されている。.

ベトナムの医療機器製造業は高い成長性を有する一方、製造業者が認識し、備えておくべき課題も存在する。医療費支出は増加しているものの、同程度の経済規模を持つ国々と比較するとGDP比では依然として低く、市場拡大を制約する可能性がある。さらに政府は、安全性を確保するため、医療機器の供給および流通認証に関して厳格な規制を課している。企業は、分類に応じて製品をIMDAまたは省の保健局に登録する必要がある[15], ため、有効な書類の取得に2～3年を要する場合がある[16] 。こうした規制上の障壁は、生産、流通、投資計画を複雑化させる可能性がある。.

2014年から2022年までのベトナムおよびその他の国・地域グループにおけるGDPに占める現在の医療費支出の割合

出典： WHO

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムの医療機器製造業は成長の重要な段階にあり、大規模な外国投資がその拡大を後押ししている。課題は残るものの、良好な投資環境と高まる医療需要を背景に、ベトナムは国際的な医療機器メーカーにとって非常に魅力的な進出先となっている。.

[1] GSO. ベトナムにおける急速な人口高齢化の動向、現状および解決策 <評価>

[2] UNFPA. ベトナム – 高齢化 <評価>

[3] GSO. ベトナム統計年鑑 – 2023 <評価>

[4] Investment Newspaper. 外国投資家を引き付けるベトナムの医療機器市場 <評価>

[5] International Trade Administration. ベトナム国別商務ガイド – ヘルスケア <評価>

[6] Vietnam Government Portal.  ベトナム標準産業分類システムを制定する決定第27/2018/QĐ-TTg号 <評価>

[7] VSICコード26600（放射線機器、電気医療機器および電気治療機器の製造）に該当する企業は、通常、コンピュータ、電子製品および光学製品の製造に分類されるため、除外した。.

[8] B&Compmany Vietnamの企業データベースによると、同分野の小規模企業および零細企業は、2023年の国内企業全体の約90%（588社中526社）を占めた。.

[9] MoH. 「2030年を見据えた2025年までの国内医療機器産業発展」に関する提案書案 <評価>

[10] Vietnam Government Portal. 2021～2025年中期公共投資計画に関する政令第29/2021/QH15号 <評価>

[11] Ho Chi Minh City Government Portal. 2030年まで、2045年を見据えた医薬品産業発展プロジェクトを承認する決定第657/QD-UBND号 <評価>

[12] The SaigonTimes. ホーチミン市における医薬品工業団地の設立：企業に必要な優遇措置とは <評価>

[13] sGovernment News. 国内医療機器産業の発展 <評価>

[14] Investment News. ベトナムの医療機器の90%は輸入に依存 <評価>

[15] Vietnam Government Portal. 医療機器の管理に関する政令第98/2021/ND-CP号 <評価>

[16] Thanh nien. 国内製造の医療機器、輸入品との激しい競争に直面 <評価>

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