ベトナムのスマートホームデバイス市場における外国ブランドの機会

ベトナム、住宅デジタル化で加速するプレミアム市場の勝機

2026年1月26日

B&Company

B&Companyは、2008年からベトナムにおいて市場調査および投資コンサルティングを専門とする日本の初の企業です。.

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ベトナムのスマートホーム市場は、急速な都市化とデジタルインフラの整備を背景に、2028年までに5億USDを超える規模へと成長する見通しだ。世帯普及率は2028年に25.7%に達すると予測されており、特にエネルギー管理やセキュリティ分野での需要が急増している。安価な中国製品や現地ブランドが台頭する一方で、信頼性とエコシステム統合に優れる欧米・日本などの外国ブランドにとっては、都市部の中・高所得層を中心に、質と安全性を担保するプレミアムセグメントでの勝機が大きく広がっている。

急成長を遂げる市場規模と背景

ベトナムのスマートホーム市場は、デジタルインフラの劇的な改善と都市化の進展に伴い、極めて有望な成長軌道を描いている。

【図1】スマートホーム市場の収益予測（百万USD）

Vietnam smart homes market size (2024 - 2033)

出典： Statista

2024年の市場収益は約3億5,859万USDに達し、2024年から2028年にかけて11.41%の複合年間成長率（CAGR）を維持することで、2028年には5億640万USDに達すると予測されている。2018年時点ではわずか20〜30社程度であった関連事業者は、現在では大手からスタートアップまで含め600〜700社にまで急増しており、市場の熱気はかつてないほど高まっている。[2]この成長を支える最大の要因は、ハノイやホーチミンといった大都市におけるインターネット接続の拡大と、それに伴う消費者の可処分所得の向上である。

セグメント別に見ると、2024年にはスマート家電が1億6,521万USDと市場の過半数を占める圧倒的なシェアを記録した。これに続き、デバイス間の連携を司る制御・接続デバイスが5,159万USD、家庭の安全を守るホームセキュリティデバイスが4,888万USDと、シームレスな統合と安全確保に対する強い需要を反映している。[3].

【図2】製品カテゴリー別収益構成（2024年）

（約3.6億USD）
【図2】製品カテゴリー別収益構成（2024年）

出典： Statista

普及率の拡大と消費者ニーズの変容

ベトナムにおけるスマートホームの世帯普及率は、2024年の15.4%から2028年には25.7%へと大幅に上昇する見込みだ。[4]注目すべきは、消費者の関心が単なる利便性から、エネルギー効率や持続可能性といったESG（環境・社会・ガバナンス）重視の行動へとシフトしている点である。事実、エネルギー管理セグメントのユーザー数は2028年には426万人に達すると予測されており、2024年のランキング最下位付近から、スマート家電を抜いて第2位のセグメントへと躍進する見通しだ。[5].

【図3】注目製品カテゴリーの利用者数予測（2024年）

（百万人）
【図3】注目製品カテゴリーの利用者数予測（2024年）

(2028e)

（百万人）
Number of Users in Vietnam by Smart Home Segment (2028e)

出典：

一方で、導入コストの幅も広がっており、一式パッケージを導入するには通常540〜960USDを要するが、限定的なニーズであれば15〜50USDという低価格から利用できる環境が整いつつある。[6].

また、消費者のスマートホームデバイスに対する支出額も急増している。スマート家電の平均支出額は2017年の33.8USDから2023年には約99USD近くまで上昇し、制御・接続性分野も着実に成長を続けている。[7].

市場動向と重要な最新情報

5Gインフラの商用化と製造拠点の転換

ICTインフラの高度化は、スマートホームの普及を加速させる重要なエンジンとなっている。ベトナム政府は2024年に5Gの商用展開を認可し、ViettelやVNPTといった通信大手が基地局の整備を急ピッチで進めている。2024年末時点で人口の26%をカバーする5G網は、将来的に90%のカバレッジ達成を目指しており、この広帯域・低遅延なネットワークがクラウド制御デバイスのリアルタイム自動化を可能にしている。[8]

さらに、ベトナムはスマートホームデバイスの戦略的製造拠点としても台頭している。Appleは2024年10月、新型スマートホームデバイスの生産をベトナムで行う計画を発表した。これにはセキュリティカメラや家庭用コマンドハブが含まれており、従来中国に集中していた製造拠点の移転は、ベトナムの製造インフラの質の高さと、「チャイナ・プラス・ワン」戦略の重要性を裏付けている。[9]

競合状況：外資・国内・中国ブランドの三極構造

ベトナム市場は、国際的なテクノロジー大手と現地の専門企業が混在する、中程度の細分化市場である。Xiaomiに代表される中国メーカーは、100USD以下の手頃な価格帯で高品質なデバイスを提供し、マス市場を席巻している。一方で、SamsungやGoogleといったグローバルブランドは、「Matter」プロトコルのような共通規格への対応や、広範なエコシステム統合を武器に、将来性とブランドの信頼性を重視する層を惹きつけている。

エントリーレベルのスマートホームデバイスは、2024年時点でスマート電球、スマートプラグ、基本的な自動化キットが100米ドル未満で入手可能となり、マスマーケット価格帯に到達しました。この手頃な価格設定により、スマートホームデバイスは裕福なアーリーアダプターだけでなく、より多くの人が利用できるようになり、ベトナムで拡大を続ける中流階級への普及が加速しています。中国メーカー、特にXiaomiは、価格に敏感なベトナムの消費者の支持を得る競争力のある価格で高品質な製品を提供することで、低価格帯市場を席巻しています。[10].

侵入、火災、漏電への懸念が高まる中、ベトナムの家庭ではセキュリティが最優先事項となっています。2025年までに、消費者はスマートホームシステムが単なる警報機能にとどまらず、インテリジェントで予測的な保護機能を提供することを期待しています。[11]

LumiやFPT、BKAVといったベトナム国内企業は、ベトナム語によるフルサポートや、熱帯の気候に適したハードウェア設計、そして全国に張り巡らされた販売代理店ネットワークを通じて、独自の強みを発揮している。特にLumiは、6,000㎡のIoT工場を運営し、ベトナムブランドとして初めてCE認証を取得するなど、国際水準の品質を武器に国内市場でのプレゼンスを確立している。

【図4】：スマートホーム市場を牽引する主要企業の動向

番号.	企業名	ベトナム設立	国	主な製品	【会社概要】
1	パナソニック株式会社	1971	日	Smart appliances, air purifiers, refrigerators, washing machines, energy management devices	ホームIoTソリューションを通じて、快適で人間中心、そして環境に優しい住空間の創造に注力しています。パナソニックのホームIoT技術は、スマートフォンからエアコン、照明、カーテンなどを操作できるようにし、スマートデバイスとホームファニチャーを一元化されたエコシステムに統合します。
2	FPTコーポレーション	1988	Vietnam	FPT Play Box+, smart lighting, security solutions, entertainment systems	FPTスマートホームは、強力なデジタルおよび通信エコシステムを活用し、ベトナムでローカライズされたスマートホームソリューションを提供しています。高いブランド認知度と全国展開を背景に、セキュリティ、エネルギー管理、AI対応デバイスに注力し、コネクテッドリビングのための信頼できるマスマーケットプラットフォームとしての地位を確立しています。
3	Bosch	1994	ドイツ	Home Connect ecosystem (smart connectivity platform), refrigerators, dishwashers, ovens, SmartGrow indoor gardening system with voice assistant integration	Positions itself in the premium segment, targeting mid-to-high-end Vietnamese consumers seeking quality, innovation, and modern living solutions. The company’s Home Connect platform serves as the central smart home ecosystem, rapidly expanding its distribution network to 1,000 distributor stores.
4	シュナイダーエレクトリック	1994	フランス	ホームオートメーションシステム、エネルギー管理、照明制御、スマートスイッチ	世界をリードする企業は、建物、データセンター、工場、インフラ、電力網を、コネクテッドでオープンなエコシステムとして運用することを可能にします。そのソリューションは、スマートデバイス、ソフトウェアベースのインフラ、AI対応システム、デジタルサービスを組み合わせ、インテリジェントなエネルギー管理と自動化をサポートします。
5	BKAV Corporation (BKAV SmartHome経由)	1995	Vietnam	スマートホームシステム、セキュリティカメラ、統合スマートホームパッケージ	セキュリティソフトウェア/ハードウェアのベトナムの先駆者。別荘/高級市場をターゲットにしたスマートホームシステムに参入。独自のハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームを開発し、シームレスなシステムの相互運用性と集中管理を実現。
6	Google LLC（Nest）	2003	アメリカ合衆国	Nestサーモスタット、カメラ、ディスプレイ、Google Homeスピーカー、Chromecast	Vietnamese language support was launched in 2019, tripling sales within two weeks. Extensive smart home device integration through Google Assistant and Matter protocol.
7	サムスン電子	2008	韓国	SmartThingsハブ、スマート家電、テレビ、ディスプレイ、Family Hub冷蔵庫	ベトナムで強力なプレゼンスを持つグローバルテクノロジーリーダー。2023年にベトナムでSmartThingsプラットフォームを立ち上げ、Matterプロトコルをサポートする包括的なスマートホームデバイスエコシステム統合を提供します。
8	小米科技株式会社	2010	中国	Mi Home ecosystem, smart speakers, cameras, sensors, air purifiers, robotic vacuums, lighting	Dominant in affordable smart home device segment, offering a diverse product portfolio at competitive prices. Mi Home platform is extensively used in Vietnam despite requiring Chinese server connections.
9	ルミベトナム	2012	Vietnam	Smart switches, controllers, door locks, LED lights, curtains, sensors, lighting systems	Pioneer in Vietnam’s smart home device market, operating a 6,000 m² IoT factory with 150 distributors nationwide serving over 70,000 customers. First Vietnamese brand to receive CE and QUACERT certifications, with products exported to 9 countries[12].
10	アップル社	2015	アメリカ合衆国	HomeKitプラットフォーム、HomePod、Apple TV 4K、互換アクセサリ	Premium smart home device ecosystem with strong security and privacy focus. Limited but growing presence in Vietnam’s high-end market segment. Apple is preparing to expand its manufacturing operations in Vietnam to begin entering the smart home market and reduce its reliance on China.
11	ヒューノニック	2017	Vietnam	低価格のスマートホームデバイス：スマートスイッチ、ソケット、センサー、パッケージソリューション	統合型スマートホーム・エコシステムの構築に注力しています。アプリのダウンロード数は100万件近くに達しており、Hunonicはベトナム人の生活習慣に合わせたユーザーフレンドリーなソリューションを設計しています。シンプルな設置、直感的な操作性、そして様々な住宅タイプへの幅広い互換性を重視しています。
12	Amazon.com	2019	アメリカ合衆国	Echoスピーカー、Ringセキュリティデバイス、Alexaプラットフォーム	Leading voice assistant platform with extensive third-party smart home device integration. Growing presence in Vietnam despite no official Vietnamese language support. Through devices such as Blink security cameras and the Echo Show, users can monitor their homes, receive doorbell alerts, interact with Alexa.

B&Company合成

外国ブランドにとっての勝機と市場参入の要諦

現在も世帯普及率が16%を下回るベトナム市場は、外国ブランドにとって先行者利益を得る絶好のチャンスである。[13]安価な中国製デバイスと、設置に特化した国内企業の間に存在する「高信頼性・高セキュリティ・優れたソフトウェア体験」を求める中・高級セグメントこそが、外資ブランドの主戦場となる。特に都市部の高級マンションや別荘の所有者は、サイバーセキュリティの保証や透明性の高いデータガバナンスを重視しており、世界的認知度の高いブランドを品質と安全性の象徴として選好する傾向にある。

成功の鍵は、不動産開発業者や通信事業者との戦略的パートナーシップを通じたB2B2Cモデルの採用にある。新築物件にスマート機能を標準装備することで、顧客獲得コストを抑えつつ市場浸透を加速させることが可能だ。一方で、ベトナム語による迅速なアフターサポートや、現地独自の住宅構造への適応といったローカライズも不可欠である。製造拠点としてのベトナムの地位を活用しながら、「Made in Vietnam」への信頼感とグローバルブランドの技術力を融合させることが、成長著しいベトナム市場を勝ち抜く最短ルートとなるだろう。[14].

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。.

B&Company

2008年よりベトナムで市場調査を専門とする初の日本企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど、幅広いサービスを提供しています。さらに、ベトナム国内の90万社以上の企業を網羅したデータベースを構築し、パートナー企業の探索や市場分析にご活用いただけるようになりました。.

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。.

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[1] Statista. Smart Home Vietnam (https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam)

[2] VnEconomy、Thị trường Smarthome Việt Nam tăng trưởng “nóng” nhưng chưa được chuẩn hóa và xanh (2024)、以下で入手可能:
https://vneconomy.vn/techconnect/thi-truong-smarthome-viet-nam-tang-truong-nong-nhung-chua-duoc-chuan-hoa-va-xanh.htm

[3] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[4] FPT スマートホーム、FPT スマートホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[5] Vconnex、Thị trường nhà thông minh Việt Nam và thế giới giai đoạn 2024–2028 (2024)、以下で入手可能:
https://vconnex.vn/thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-va-the-gioi-2024-den-2028/

[6] ベトナムネット、 Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ入手可能: https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html

[7] Statista、「スマートホーム - ベトナム市場の見通し（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.statista.com/outlook/cmo/smart-home/vietnam

[8] エキスパートマーケットリサーチ「ベトナムICT市場規模、シェア、展望（2024年）」は、以下から入手可能です。
https://www.marketresearch.com/Expert-Market-Research-v4220/Vietnam-ICT-Size-Share-Outlook-41226136/

[9] ベトナム情報通信省（MIC）によると、ベトナムの5Gネットワークは26%の人口をカバー（2024年）、出典：
https://beta-en.mic.gov.vn/viet-nams-5g-network-covers-26-of-population-197250716153449052.htm

[10] MMOSITE、Xiaomi mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam (2024)、以下で入手可能:
https://mmosite.vn/xiaomi-mo-rong-he-sinh-thai-tai-viet-nam/

[11] Eurostellar、Xu hướng スマートホーム、hiện đại 2025 (2025)、以下で入手可能:
https://www.eurostellar.com/post/xu-huong-smarthome-hien-dai-2025

[12] Báo Phú Thọ、Lumi Smart Factory tiên phong đổi mới sáng tạo và phát triển、以下で入手可能です。
https://baophutho.vn/lumi-smart-factory-tien-phong-doi-moi-sang-tao-va-phat-trien-238256.htm

[13] FPT スマートホーム、FPT スマートホームはベトナム 3 年目 (2024 年) で入手可能です。
https://fptsmarthome.vn/tin-tuc/fpt-smart-home-dan-dau-thi-truong-nha-thong-minh-viet-nam-sau-3-nam/

[14] Vietnamnet、Nhà thông minh tại Việt Nam ngày càng rẻ (nd)、以下で入手可能:
https://vietnamnet.vn/nha-thong-minh-tai-viet-nam-ngay-cang-re-i5013301.html