国内のライドヘイリング市場は、頻繁な淘汰を伴う激しい競争によって特徴づけられる。現在、市場は主にGrab、Xanh SM（GSM）、Beの3社によって支配されている。.

– Grab: 2014年にベトナムへ参入して以来、Grabは市場リーダーの地位を維持し、2023年末時点で60%のシェアを占めている[8]. .その成功の背景には、ライドヘイリング、フードデリバリー、金融サービスを含む幅広いサービス構成、広範なドライバーネットワーク、積極的なプロモーションがあり、第一想起ブランドとなっている[9].

– GSM: 最も新しい参入企業の一つであるにもかかわらず、GSMは急速な成長を遂げ、2023年のサービス開始から7カ月以内に、18%の市場シェアを獲得して第2位となった。.[10]. .国内で急速に事業を拡大したことに加え、GSMは国際市場にも進出しており、インドネシアに戦略的に参入して同国初の電動ライドヘイリングサービスとなった[11].

– Be: 2018年に設立されたベトナムのスタートアップ企業Beは、2023年に9%の市場シェアを確保し、強力な国内勢として台頭した[12]. .「オールインワン」プラットフォームとして位置づけられるBeは、戦略的提携を通じて差別化を図っており、GSMを通じた電動二輪車ライドヘイリングや、FWD Vietnam Insuranceとの提携による金融サービスなどの選択肢を提供している[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

出典： カフェF

新たなライドヘイリングブランドの台頭は、他の業界プレーヤーの衰退ももたらしている。2024年には、当時インドネシアの有力な業界プレーヤーだったGoJekが、2022年の市場シェア30%から2024年には7%へ低下したことを受け、市場から撤退した[14]. 2018年、業界の大手企業であるUberは、ベトナム市場への参入から4年が経過し、35万人のドライバーと提携していたにもかかわらず、東南アジアでの事業を直接の競合企業であるGrabに売却せざるを得なかった。こうした業界再編は、ベトナムのライドヘイリング市場の変動性と競争の激しさをさらに浮き彫りにしている。.

Boltのベトナム・ライドヘイリング市場参入の可能性

激しい競争が続く一方で、ライドヘイリングおよびフードデリバリーのユニコーン企業であるBoltが参入の可能性を示しており、ベトナムのライドヘイリング市場は依然として魅力的である。.

2013年に設立されたエストニアのスタートアップ企業は、50カ国・600都市以上に事業を拡大している[15]. 2024年には21億米ドルの売上高を報告し、Uberと競合しながら、欧州およびアフリカで最も急成長するテクノロジー企業の一つに位置付けられている。東南アジアでは、Boltはタイ（2020年）とマレーシア（2024年）でサービスを開始した。.

世界的な事業拡大とIPOに向けた準備を進めるBoltにとって、ベトナムは次の進出先となる可能性がある。同社はホーチミン市で複数の求人を掲載し、アプリを一般向けにダウンロード可能にしたほか、アプリ内で利用可能な言語の一つとしてベトナム語を導入した。公表された発表はまだないものの、これらの動きはBoltが同国に拠点を設立する可能性を示している。.

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

出典： Bolt

Boltの参入は、国内市場に大きな変化をもたらす可能性がある。従来のライドヘイリングサービスに加えて、フード・食料品配送、レンタル、法人向けモビリティソリューションの提供も見込まれている。同社の競争優位性は、ドライバーや提携先に対する競争力のある手数料体系、競合他社を下回る運賃、そして若年層をターゲットとした若々しいブランドイメージにある[16]. 競争力のあるサービス構成と戦略的な市場アプローチにより、Boltはベトナム企業2社の力強い成長モメンタムを崩すとともに、国内市場におけるGrabの優位性をさらに弱める可能性がある。.

投資先ではなく「事業パートナー」として見る

ベトナムのライドヘイリング市場は、急速な都市化、デジタルトランスフォーメーション、消費者による利用の拡大を背景に、東南アジアで最もダイナミックかつ競争の激しい分野の一つとなっている。同市場では、激しい競争と新規参入企業の急成長を背景に、大手企業の撤退を含む業界再編が頻繁に起きている。Boltの参入の可能性に代表される新規参入やイノベーションは、ベトナムのライドヘイリング産業の将来を形作る上で重要な役割を果たすことになる。.

[1] Statista Market Insights. ライドヘイリング – ベトナム <評価>

[2] Vietnamnews. ライドヘイリング市場で競争が一段と激化 <評価>

[3] Vietnamplus. デジタルインフラの整備が国家的なデジタルトランスフォーメーションの飛躍への道を開く <評価>

[4] VnEconomy. 公共交通機関の市場シェアを35%まで引き上げる課題、ハノイが専用バスレーンを導入へ <評価>

[5] VnExpress. 若者がピーク時間帯にライドヘイリングサービスを選ぶ理由 <評価>

[6] Vietnambiz. ライドヘイリングアプリと電子ウォレットの提携：生き残りに向けた共生関係か <評価>

[7] VnExpress. 若者がピーク時間帯にライドヘイリングサービスを選ぶ理由 <評価>

[8] Vietnamnet. ベトナムのライドヘイリング市場、2029年までにUS$2.16 billionに達する見込み <評価>

[9] Vietnamnews. ライドヘイリング市場で競争が一段と激化 <評価>

[10] Vietnamnet. ベトナムのライドヘイリング市場、2029年までにUS$2.16 billionに達する見込み <評価>

[11] Vietnamplus. Xanh SM、インドネシアでサービス開始へ、初の電気タクシーに <評価>

[12] Vietnamnet. ベトナムのライドヘイリング市場、2029年までにUS$2.16 billionに達する見込み <評価>

[13] BrandsVietnam. 純粋なライドヘイリングアプリから、Beはいかにして多機能な消費者向けプラットフォームへ発展したのか <評価>

[14] Investment News. ベトナムのライドヘイリング市場：Gojek撤退により三つどもえの競争が激化 <評価>

[15] VIR. Uberの競合Bolt、ベトナムのライドヘイリング市場に参入へ <評価>

[16] VIR. ベトナムのライドヘイリング市場、世界企業と国内企業の競争を引き付ける <評価>

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