国内の配車市場は、頻繁な淘汰を伴う激しい競争によって特徴づけられる。現在、市場は主にGrab、Xanh SM（GSM）、Beの3社によって支配されている。.

– Grab： Grabは2014年にベトナムへ参入して以来、市場リーダーの地位を維持し、2023年末には60%のシェアを占めた[8]. その成功の要因は、配車、フードデリバリー、金融サービスを含む幅広いサービス展開に加え、広範なドライバーネットワークと積極的なプロモーションにあり、第一想起されるブランドとなっている[9].

– GSM： 最も新しい参入企業の一つであるにもかかわらず、GSMは急速な成長を遂げ、2023年のサービス開始から7カ月以内に18%の市場シェアを獲得して第2位となった。.[10]. GSMは国内で急速に事業を拡大しただけでなく、インドネシアへの戦略的参入など、海外市場にも進出し、同国初の電動配車サービスとなった[11].

– Be： 2018年に設立されたベトナムのスタートアップ企業Beは、2023年に9%の市場シェアを確保し、国内の有力な競合企業へと成長した[12]. 「オールインワン」プラットフォームとして位置づけられるBeは、戦略的提携を通じて差別化を図っており、GSMによる電動二輪車配車サービスや、FWD Vietnam Insuranceとの提携による金融サービスなどの選択肢を提供している[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

出典: カフェF

新たな配車ブランドの台頭は、他の業界プレーヤーの衰退ももたらしている。2024年には、当時インドネシアの有力な業界プレーヤーであったGoJekが、市場シェアを2022年の30%から2024年の7%へ落とした後、市場から撤退した[14]. 2018年、業界の巨大企業であるUberは、ベトナム市場に参入して4年が経過し、350.000人のドライバーと提携していたにもかかわらず、直接の競合相手であるGrabに東南アジアでの事業を売却せざるを得なかった。こうした市場再編は、ベトナムのライドヘイリング市場の不安定性と競争の激しさをさらに浮き彫りにしている。.

Boltのベトナム・ライドヘイリング市場参入の可能性

激しい競争にもかかわらず、ベトナムのライドヘイリング市場は依然として魅力的であり、ライドヘイリングおよびフードデリバリーのユニコーン企業であるBoltが参入の可能性を示している。.

2013年に設立されたエストニアのスタートアップ企業は、50カ国の600都市以上に事業を拡大している[15]. 2024年には売上高21億米ドルを報告し、Uberと競争しながら、欧州およびアフリカで最も急成長するテクノロジー企業の一つに位置付けられた。東南アジアでは、Boltはタイ（2020年）とマレーシア（2024年）でサービスを開始している。.

IPOに先立つグローバル展開の中で、ベトナムはBoltの次の進出先になると見られる。同社はホーチミン市で複数の求人を掲載し、アプリを一般向けにダウンロード可能にしたほか、アプリ内で利用可能な言語の一つとしてベトナム語を導入している。公式発表はまだないものの、これらの動きはBoltがベトナムに拠点を設立する可能性を示している。.

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

出典: Bolt

Boltの参入は国内市場に大きな変化をもたらすと見込まれる。従来のライドヘイリングサービスに加え、フードおよび食料品の配送、レンタル、法人向けモビリティソリューションも提供すると予想される。競争優位性は、ドライバーおよび提携先に対する競争力のある手数料体系、競合より低い運賃、そして若年層をターゲットとした若々しいブランドイメージにある[16]. 競争力のあるサービス構成と戦略的な市場アプローチにより、Boltはベトナムの2社が持つ強い成長モメンタムを揺るがすとともに、国内市場におけるGrabの優位性をさらに低下させる可能性がある。.

まとめ

ベトナムのライドヘイリング市場は、急速な都市化、デジタルトランスフォーメーション、消費者による利用の拡大を背景に、東南アジアで最もダイナミックかつ競争の激しいセクターの一つとなっている。市場では頻繁に再編が起きており、激しい競争と新規プレーヤーの急成長を理由に、大手企業が相次いで撤退している。Boltの参入可能性に代表される新規参入やイノベーションは、ベトナムのライドヘイリング業界の将来を形作る上で重要な役割を果たすことになる。.

[1] Statista Market Insights. ライドヘイリング – ベトナム <評価>

[2] Vietnamnews. ライドヘイリング市場で競争が一段と激化 <評価>

[3] Vietnamplus. デジタルインフラ開発が国家のデジタルトランスフォーメーションの飛躍への道を開く <評価>

[4] VnEconomy. 公共交通機関の市場シェアを35%まで引き上げる課題、ハノイが専用バスレーンを導入へ <評価>

[5] VnExpress. 若者がラッシュアワーにライドヘイリングサービスを選ぶ理由 <評価>

[6] Vietnambiz. ライドヘイリングアプリが電子ウォレットと連携：生き残りに向けた共生関係か？ <評価>

[7] VnExpress. 若者がラッシュアワーにライドヘイリングサービスを選ぶ理由 <評価>

[8] Vietnamnet. ベトナムのライドヘイリング市場、2029年までにUS$2.16 billionに到達へ <評価>

[9] Vietnamnews. ライドヘイリング市場で競争が一段と激化 <評価>

[10] Vietnamnet. ベトナムのライドヘイリング市場、2029年までにUS$2.16 billionに到達へ <評価>

[11] Vietnamplus. Xanh SM、インドネシアでサービス開始へ、初の電気タクシーに <評価>

[12] Vietnamnet. ベトナムのライドヘイリング市場、2029年までにUS$2.16 billionに到達へ <評価>

[13] BrandsVietnam. 純粋なライドヘイリングアプリから、Beはいかにしてマルチサービスの消費者向けプラットフォームへと発展したのか？ <評価>

[14] Investment News. ベトナムのライドヘイリング市場：Gojekの撤退で三つどもえの競争が激化 <評価>

[15] VIR. Uberの競合Bolt、ベトナムのライドヘイリング市場に進出へ <評価>

[16] VIR. ベトナムのライドヘイリング市場、グローバル企業と国内企業の競争を誘引 <評価>

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