Thị trường gọi xe công nghệ trong nước có mức độ cạnh tranh gay gắt với nhiều đợt sàng lọc thị trường diễn ra thường xuyên. Hiện tại, thị trường chủ yếu do ba doanh nghiệp chi phối, gồm Grab, Xanh SM (GSM) và Be.

– Grab: Kể từ khi gia nhập Việt Nam năm 2014, Grab đã duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, nắm giữ 60% thị phần vào cuối năm 2023[8]. Thành công của hãng đến từ danh mục dịch vụ đa dạng—including gọi xe công nghệ, giao đồ ăn và dịch vụ tài chính—cùng với mạng lưới tài xế rộng lớn và các chương trình khuyến mãi mạnh tay, giúp thương hiệu luôn đứng đầu trong tâm trí khách hàng[9].

– GSM: Dù là một trong những doanh nghiệp gia nhập thị trường muộn nhất, GSM đã đạt mức tăng trưởng nhanh chóng, vươn lên vị trí thứ hai với 18% thị phần chỉ trong bảy tháng kể từ khi ra mắt vào năm 2023.[10]. Bên cạnh sự mở rộng nhanh chóng trong nước, GSM cũng đã tiến ra thị trường quốc tế, chẳng hạn như chiến lược thâm nhập Indonesia để trở thành dịch vụ gọi xe điện đầu tiên của quốc gia này[11].

– Be: Ra mắt vào năm 2018, startup Việt Nam Be đã nổi lên như một đối thủ nội địa đáng gờm, giành 9% thị phần vào năm 2023[12]. Được định vị là nền tảng “tất cả trong một”, Be tạo sự khác biệt thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, cung cấp các lựa chọn thay thế như dịch vụ gọi xe hai bánh điện thông qua GSM và dịch vụ tài chính hợp tác với FWD Vietnam Insurance[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

Nguồn: Cà phêF

Sự trỗi dậy của các thương hiệu gọi xe công nghệ mới nổi cũng kéo theo sự suy giảm của những doanh nghiệp khác trong ngành. Năm 2024, GoJek, khi đó là một doanh nghiệp nổi bật đến từ Indonesia, đã rút khỏi thị trường sau khi thị phần giảm từ 30% năm 2022 xuống còn 7% vào năm 2024[14]. Năm 2018, Uber, một tay chơi khổng lồ trong ngành, đã buộc phải bán hoạt động của mình tại Đông Nam Á cho đối thủ trực tiếp Grab sau 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam và đã hợp tác với 350.000 tài xế. Những biến động này tiếp tục nhấn mạnh tính biến động và mức độ cạnh tranh khốc liệt của thị trường gọi xe tại Việt Nam.

Tiềm năng gia nhập thị trường gọi xe Việt Nam của Bolt

Bất chấp cạnh tranh gay gắt, thị trường gọi xe Việt Nam vẫn hấp dẫn, với Bolt, một kỳ lân trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn, cho thấy tín hiệu có thể gia nhập.

Được thành lập năm 2013, startup đến từ Estonia đã mở rộng tới hơn 600 thành phố trên 50 quốc gia[15]. Năm 2024, doanh thu của công ty đạt 2,1 tỷ USD, xếp trong nhóm các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng nhanh nhất châu Âu và châu Phi trong khi cạnh tranh với Uber. Tại Đông Nam Á, Bolt đã ra mắt ở Thái Lan (2020) và Malaysia (2024).

Việt Nam dường như là điểm đến tiếp theo của Bolt trong quá trình mở rộng toàn cầu trước thềm IPO. Công ty đã đăng tuyển nhiều vị trí tại TP. Hồ Chí Minh, mở ứng dụng cho phép tải xuống công khai, đồng thời bổ sung tiếng Việt là một trong các ngôn ngữ có thể sử dụng trong ứng dụng. Dù chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, những động thái này cho thấy khả năng Bolt sẽ hiện diện tại Việt Nam.

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

Nguồn: Bolt

Sự gia nhập của Bolt được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cục diện thị trường nội địa. Ngoài các dịch vụ gọi xe truyền thống, công ty dự kiến sẽ cung cấp giao đồ ăn và giao hàng tạp hóa, dịch vụ cho thuê, cùng các giải pháp di chuyển cho doanh nghiệp. Lợi thế cạnh tranh của Bolt nằm ở hệ thống hoa hồng cạnh tranh với tài xế và đối tác, mức giá thấp hơn đối thủ, cùng hình ảnh thương hiệu trẻ trung hướng tới nhóm khách hàng trẻ[16]. Danh mục dịch vụ cạnh tranh cùng cách tiếp cận thị trường chiến lược có thể giúp Bolt phá vỡ đà tăng trưởng mạnh của hai doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tiếp tục làm suy giảm vị thế thống trị của Grab tại thị trường nội địa.

Kết luận

Thị trường gọi xe của Việt Nam là một trong những lĩnh vực năng động và cạnh tranh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số và mức độ chấp nhận ngày càng cao của người tiêu dùng. Thị trường đã chứng kiến nhiều đợt sàng lọc, với các thương vụ rút lui lớn do cạnh tranh khốc liệt và sự tăng trưởng nhanh của các đối thủ mới. Các bên gia nhập mới và các đổi mới, như khả năng Bolt gia nhập, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của ngành gọi xe tại Việt Nam.

[1] Statista Market Insights. Gọi xe – Việt Nam <Đánh giá>

[2] Vietnamnews. Thị trường gọi xe chứng kiến cạnh tranh gay gắt hơn <Đánh giá>

[3] Vietnamplus. Phát triển hạ tầng số mở đường cho những đột phá trong chuyển đổi số quốc gia <Đánh giá>

[4] VnEconomy. Thách thức nâng thị phần vận tải công cộng lên 35%, Hà Nội sẽ triển khai làn xe buýt riêng <Đánh giá>

[5] VnExpress. Vì sao giới trẻ chọn dịch vụ gọi xe trong giờ cao điểm <Đánh giá>

[6] Vietnambiz. Ứng dụng gọi xe bắt tay với ví điện tử: Mối quan hệ cộng sinh để tồn tại? <Đánh giá>

[7] VnExpress. Vì sao giới trẻ chọn dịch vụ gọi xe trong giờ cao điểm <Đánh giá>

[8] Vietnamnet. Thị trường gọi xe Việt Nam dự kiến đạt US$2,16 tỷ vào năm 2029 <Đánh giá>

[9] Vietnamnews. Thị trường gọi xe chứng kiến cạnh tranh gay gắt hơn <Đánh giá>

[10] Vietnamnet. Thị trường gọi xe Việt Nam dự kiến đạt US$2,16 tỷ vào năm 2029 <Đánh giá>

[11] Vietnamplus. Xanh SM sẽ ra mắt tại Indonesia, trở thành taxi điện đầu tiên <Đánh giá>

[12] Vietnamnet. Thị trường gọi xe Việt Nam dự kiến đạt US$2,16 tỷ vào năm 2029 <Đánh giá>

[13] BrandsVietnam. Từ một ứng dụng gọi xe thuần túy, Be đã phát triển thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ như thế nào? <Đánh giá>

[14] Investment News. Thị trường gọi xe Việt Nam: Gojek rút lui, làm nóng cuộc đua ba bên <Đánh giá>

[15] VIR. Đối thủ của Uber là Bolt sẽ thâm nhập thị trường gọi xe Việt Nam <Đánh giá>

[16] VIR. Thị trường gọi xe Việt Nam thu hút cạnh tranh từ cả toàn cầu lẫn trong nước <Đánh giá>

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, xin vui lòng ghi rõ nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.