Thị trường gọi xe công nghệ trong nước có mức độ cạnh tranh rất cao, với những đợt đào thải diễn ra thường xuyên. Hiện nay, thị trường chủ yếu do ba bên chi phối, gồm Grab, Xanh SM (GSM) và Be.

– Grab: Kể từ khi gia nhập Việt Nam vào năm 2014, Grab đã duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, nắm giữ 60% thị phần vào cuối năm 2023[8]. Thành công của hãng đến từ danh mục dịch vụ rộng—bao gồm gọi xe công nghệ, giao đồ ăn và dịch vụ tài chính—cùng với mạng lưới tài xế lớn và các chương trình khuyến mãi mạnh tay, giúp thương hiệu luôn ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong tâm trí khách hàng[9].

– GSM: Mặc dù là một trong những doanh nghiệp mới gia nhập, GSM đã đạt tăng trưởng nhanh chóng, vươn lên vị trí thứ hai với 18% thị phần chỉ trong bảy tháng sau khi ra mắt vào năm 2023.[10]. Ngoài việc mở rộng nhanh chóng trong nước, GSM còn bước ra các thị trường quốc tế, chẳng hạn như chiến lược gia nhập Indonesia để trở thành dịch vụ gọi xe điện đầu tiên của quốc gia này[11].

– Be: Ra mắt năm 2018, startup Việt Nam Be đã nổi lên như một đối thủ nội địa đáng gờm, giành 9% thị phần vào năm 2023[12]. Định vị là nền tảng “all-in-one”, Be tạo sự khác biệt thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, cung cấp các lựa chọn thay thế như dịch vụ gọi xe hai bánh điện qua GSM và dịch vụ tài chính hợp tác với FWD Vietnam Insurance[13].

Be’s collaboration with Hanoi Metro to promote green transportation

Nguồn: Cà phêF

Sự trỗi dậy của các thương hiệu gọi xe công nghệ mới cũng kéo theo sự suy giảm của các doanh nghiệp khác trong ngành. Năm 2024, GoJek, khi đó là một doanh nghiệp nổi bật trong ngành đến từ Indonesia, đã rời khỏi thị trường sau khi thị phần giảm từ 30% năm 2022 xuống 7% năm 2024[14]. Năm 2018, Uber, một “ông lớn” trong ngành, đã buộc phải bán hoạt động tại Đông Nam Á cho đối thủ trực tiếp Grab sau 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam và hợp tác với 350.000 tài xế. Những biến động này càng làm nổi bật tính biến động và mức độ cạnh tranh khốc liệt của thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam.

Tiềm năng gia nhập thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam của Bolt

Mặc dù cạnh tranh gay gắt, thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam vẫn rất hấp dẫn, với Bolt, một kỳ lân trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn, đang phát tín hiệu về khả năng gia nhập.

Được thành lập vào năm 2013, startup Estonia này đã mở rộng hoạt động tới hơn 600 thành phố trên 50 quốc gia[15]. Năm 2024, Bolt ghi nhận doanh thu 2,1 tỷ USD, nằm trong nhóm các công ty công nghệ tăng trưởng nhanh nhất châu Âu và châu Phi trong khi cạnh tranh với Uber. Tại Đông Nam Á, Bolt đã ra mắt ở Thái Lan (2020) và Malaysia (2024).

Việt Nam dường như là điểm đến tiếp theo của Bolt trong quá trình mở rộng toàn cầu trước IPO. Công ty đã đăng nhiều tin tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh, mở ứng dụng cho tải công khai, đồng thời bổ sung tiếng Việt là một trong các ngôn ngữ khả dụng trong ứng dụng. Dù chưa có thông báo công khai nào được đưa ra, những động thái này cho thấy khả năng Bolt sẽ hiện diện tại quốc gia này.

Bolt’s website introduces Vietnamese layout, signifying possible market entry

Nguồn: Bolt

Sự xuất hiện của Bolt được kỳ vọng sẽ làm xáo trộn thị trường nội địa. Ngoài các dịch vụ gọi xe truyền thống, công ty dự kiến sẽ cung cấp giao đồ ăn và giao hàng tạp hóa, cho thuê xe, cũng như các giải pháp di chuyển cho doanh nghiệp. Lợi thế cạnh tranh của Bolt nằm ở cơ chế hoa hồng hấp dẫn dành cho tài xế và đối tác, mức giá thấp hơn đối thủ, cùng hình ảnh thương hiệu trẻ trung nhắm tới nhóm khách hàng trẻ[16]. Danh mục dịch vụ cạnh tranh cùng cách tiếp cận thị trường chiến lược có thể giúp Bolt tác động mạnh đến đà tăng trưởng của hai doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tiếp tục làm suy yếu vị thế thống lĩnh của Grab trên thị trường nội địa.

Phần kết luận

Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam là một trong những lĩnh vực năng động và cạnh tranh nhất Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng ngày càng tăng. Thị trường đã chứng kiến nhiều đợt thanh lọc, với các doanh nghiệp lớn rút lui do cạnh tranh gay gắt và sự tăng trưởng nhanh của các đối thủ mới. Những người mới gia nhập và các đổi mới, như khả năng Bolt tham gia thị trường, sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tương lai của ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam.

[1] Statista Market Insights. Gọi xe – Việt Nam <Đánh giá>

[2] Vietnamnews. Thị trường gọi xe công nghệ chứng kiến cạnh tranh ngày càng khốc liệt <Đánh giá>

[3] Vietnamplus. Phát triển hạ tầng số mở đường cho những đột phá trong chuyển đổi số quốc gia <Đánh giá>

[4] VnEconomy. Thách thức nâng thị phần vận tải công cộng lên 35%, Hà Nội sẽ triển khai làn xe buýt riêng <Đánh giá>

[5] VnExpress. Vì sao giới trẻ chọn dịch vụ gọi xe công nghệ trong giờ cao điểm <Đánh giá>

[6] Vietnambiz. Ứng dụng gọi xe công nghệ hợp tác với ví điện tử: mối quan hệ cộng sinh để tồn tại? <Đánh giá>

[7] VnExpress. Vì sao giới trẻ chọn dịch vụ gọi xe công nghệ trong giờ cao điểm <Đánh giá>

[8] Vietnamnet. Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam dự kiến đạt US$2,16 tỷ vào năm 2029 <Đánh giá>

[9] Vietnamnews. Thị trường gọi xe công nghệ chứng kiến cạnh tranh ngày càng khốc liệt <Đánh giá>

[10] Vietnamnet. Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam dự kiến đạt US$2,16 tỷ vào năm 2029 <Đánh giá>

[11] Vietnamplus. Xanh SM sẽ ra mắt tại Indonesia, trở thành hãng taxi điện đầu tiên <Đánh giá>

[12] Vietnamnet. Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam dự kiến đạt US$2,16 tỷ vào năm 2029 <Đánh giá>

[13] BrandsVietnam. Từ một ứng dụng gọi xe thuần túy, Be đã phát triển thành nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ như thế nào? <Đánh giá>

[14] Investment News. Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam: Gojek rút lui, cuộc đua ba bên càng gay gắt <Đánh giá>

[15] VIR. Đối thủ của Uber là Bolt sẽ thâm nhập thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam <Đánh giá>

[16] VIR. Thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam thu hút cạnh tranh từ cả các tập đoàn toàn cầu lẫn nội địa <Đánh giá>

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào trong bài viết này, vui lòng trích dẫn nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.