Ngành logistics của Việt Nam đang nhanh chóng chuyển đổi số, được thúc đẩy bởi động lực chính sách và nhu cầu của ngành. Là một trong tám ngành được ưu tiên trong Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, logistics được kỳ vọng sẽ tận dụng các công nghệ tiên tiến để giảm chi phí vận hành — yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chi phí logistics vẫn là gánh nặng đáng kể đối với doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng các nền tảng TMS trong nước, hệ thống theo dõi GPS và công cụ tối ưu hóa tuyến đường sử dụng AI tại Việt Nam đang nhanh chóng mở rộng. Mức độ ứng dụng cao nhất được ghi nhận ở các doanh nghiệp 3PL lớn và doanh nghiệp thương mại điện tử, trong khi các vấn đề về chất lượng dữ liệu và đội xe phân mảnh tiếp tục hạn chế việc triển khai trên quy mô đầy đủ.

Organizational structure of the Ministry of Transport

Nguồn: Luat Viet Nam

Tổng quan thị trường: quy mô, đặc điểm và mức độ ứng dụng công nghệ số

Thị trường logistics và vận tải hàng hóa của Việt Nam hiện đã đạt quy mô đáng kể và đang tiếp tục mở rộng. Ngành đã đạt được những tiến bộ đáng chú ý, với Chỉ số Năng lực Logistics (LPI) của Việt Nam tăng lên 3,3 vào năm 2023, đưa Việt Nam đứng thứ 43 trong số 139 nền kinh tế, so với vị trí thứ 53 vào năm 2010[1]. Năm 2023, Việt Nam cũng xếp thứ 5 trong khu vực ASEAN, đồng hạng với Philippines và đứng sau Singapore, Malaysia và Thái Lan. Các ước tính gần đây cho thấy tổng giá trị thị trường logistics đạt 80,65 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) dự kiến khoảng 6.40%, đạt 149,98 tỷ USD vào năm 2034[2].

Hiện nay, Việt Nam có hơn 3.000 doanh nghiệp logistics, trong đó 89% là doanh nghiệp trong nước và chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ (khoảng 95%); tuy nhiên, các doanh nghiệp này chỉ kiểm soát khoảng 30% thị trường. Các doanh nghiệp nước ngoài chi phối phần thị phần còn lại, đặc biệt trong những phân khúc có giá trị cao như logistics chuỗi lạnh. Chi phí logistics của Việt Nam cũng vẫn ở mức cao, tương đương khoảng 18% GDP, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 14% và cao hơn các quốc gia như Singapore (8.5%) và Thái Lan (15.5%)[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

Nguồn: B&Company tổng hợp từ Báo cáo của Bộ Công Thương

Một cuộc khảo sát trên toàn quốc với 464 doanh nghiệp logistics cho thấy ngành logistics Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số. Hơn 90% doanh nghiệp vẫn đang ở giai đoạn số hóa cơ bản (Cấp độ 1–2), trong đó Cấp độ 2 – Kết nối cơ bản chiếm 73.5%. Chỉ một tỷ lệ nhỏ đã tiến tới các giai đoạn nâng cao: 5% (Cấp độ 3 – Trực quan hóa) và chỉ 0.4% đạt Cấp độ 6 – Năng lực thích ứng[4]. Những kết quả này cho thấy khoảng cách đáng kể về mức độ trưởng thành số mà các doanh nghiệp logistics cần thu hẹp để nâng cao năng lực cạnh tranh và ứng dụng các công nghệ như AI, tối ưu hóa dựa trên GPS và Hệ thống Quản lý Vận tải (TMS). Đây là nền tảng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, thực hiện và tối ưu hóa việc vận chuyển hàng hóa thông qua quản lý hoạt động vận tải, lập tuyến, lựa chọn đơn vị vận chuyển, đặt vận chuyển hàng hóa, theo dõi và quản lý chứng từ lô hàng.

Mức độ chuyển đổi số hiện tại của các doanh nghiệp dịch vụ logistics tại Việt Nam

100% = 464 doanh nghiệp logistics

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2023

Bên cạnh đó, mặc dù Hệ thống Quản lý Vận tải (TMS), Hệ thống Quản lý Kho hàng (WMS) và Hệ thống Quản lý Đơn hàng (OMS) có tiềm năng phát triển lớn, mức độ ứng dụng vẫn còn hạn chế; lần lượt chỉ 11.0%, 10.1% và 6.3% doanh nghiệp được khảo sát sử dụng các hệ thống này.

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 464 doanh nghiệp logistics

Nguồn: Báo cáo Logistics Việt Nam 2023

Thực trạng ứng dụng TMS trong vận tải đường bộ

Vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành logistics Việt Nam, với hơn 70% tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển nội địa. Trong quý 1/2025, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ ước đạt 525,8 triệu tấn, tăng 16.2%, trong khi khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 31,9 tỷ tấn-km, tăng 5.9% so với cùng kỳ năm trước[5]. Bên cạnh đó, vận tải đường bộ vẫn là phân khúc chủ yếu ứng dụng TMS, GPS và công nghệ tối ưu hóa tuyến đường bằng AI.

Việc ứng dụng TMS tại Việt Nam bắt đầu với các doanh nghiệp 3PL lớn và đơn vị giao nhận quốc tế, nhưng đang dần mở rộng sang các doanh nghiệp vận tải đường bộ trong nước, nhà phân phối và nhà bán lẻ. Các giải pháp xếp hàng, điều phối và lập kế hoạch tuyến đường dựa trên TMS được ghi nhận là giúp giảm đáng kể thời gian lập kế hoạch, quy mô đội xe và tổng quãng đường di chuyển, đồng thời hỗ trợ các chức năng như xác nhận giao hàng điện tử và báo cáo vận hành chi tiết[6].

Mặc dù sự quan tâm đến TMS trong lĩnh vực vận tải đường bộ/logistics của Việt Nam đang gia tăng, mức độ áp dụng vẫn còn khiêm tốn và không đồng đều, chủ yếu tập trung ở các đội xe lớn hoặc doanh nghiệp 3PL thay vì các đơn vị vận tải nhỏ lẻ, phân mảnh. Theo một khảo sát do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố vào tháng 3 năm 2024, 73% doanh nghiệp logistics quy mô vừa và lớn đã áp dụng Hệ thống Quản lý Vận tải (TMS), tăng từ 58% vào năm 2021[7]. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp SME vẫn đang ở giai đoạn số hóa ban đầu (ví dụ: theo dõi GPS và sử dụng bảng tính), thay vì triển khai TMS đầy đủ với các tính năng tối ưu hóa tuyến đường, phân tích dữ liệu và tích hợp hệ thống.

Mức độ thâm nhập của giải pháp theo dõi GPS và viễn thông

Thị trường Quản lý Đội xe tại Việt Nam được định giá 71,72 triệu USD vào năm 2024 và dự kiến tăng trưởng với tốc độ CAGR 11.39% trong giai đoạn 2024–2032[8]. Một phân khúc của thị trường quản lý đội xe tại Việt Nam – thị trường thiết bị theo dõi GPS – đang mở rộng nhanh chóng, nhờ hoạt động vận tải và logistics gia tăng, nhu cầu ngày càng lớn đối với quản lý đội xe, cũng như quá trình chuyển đổi số sâu rộng hơn trong lĩnh vực thương mại điện tử và cơ sở hạ tầng. Công nghệ GPS đã trở nên thiết yếu đối với việc tối ưu hóa tuyến đường, khả năng quan sát theo thời gian thực và kiểm soát hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Thị trường thiết bị theo dõi GPS được định giá khoảng 28,65 triệu USD vào năm 2024, chiếm 40% giá trị thị trường quản lý đội xe tại Việt Nam và được dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR cao 11,98 % trong giai đoạn 2025–2032.

Thị trường Quản lý Đội xe tại Việt Nam (2024–2032)

Đơn vị = Triệu USD

Nguồn: Data Bridge

Thị trường theo dõi GPS có sự hiện diện của cả các thương hiệu toàn cầu (Teltonika, Queclink, v.v.) và các nhà cung cấp trong nước như Vietmap, Taris và Khanh Hoi, được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp phần mềm như Smartlog và EMDDI. Theo dõi GPS hiện là tính năng tiêu chuẩn trên hầu hết các đội xe đường dài và đô thị, cho phép giám sát theo thời gian thực, phân tích hành vi tài xế, quản lý nhiên liệu và tích hợp liền mạch với TMS cũng như các công cụ định tuyến AI. Quy định về vận tải đường bộ tại Việt Nam yêu cầu phương tiện kinh doanh vận tải phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và thiết bị theo dõi GPS, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái viễn thông trong nước vững mạnh. Bên cạnh đó, do Việt Nam có tỷ trọng doanh nghiệp SME chiếm ưu thế, nhiều đơn vị vận tải đường bộ là các đội xe nhỏ hoặc chủ xe trực tiếp lái xe, vẫn quản lý điều phối bằng điện thoại, bảng tính và GPS cơ bản.

Vai trò mới nổi của AI trong tối ưu hóa tuyến đường

Việt Nam cũng đang trở thành một trung tâm năng động về đổi mới logistics thông minh, với các nền tảng như Abivin vRoute cung cấp giải pháp định tuyến phương tiện dựa trên AI, giúp giảm quãng đường, thời gian lập kế hoạch và mức tiêu thụ nhiên liệu. Bộ Khoa học và Công nghệ đã công khai ghi nhận Abivin vRoute là một đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực logistics thông minh, góp phần giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận tải đường bộ.

Tuy nhiên, tối ưu hóa tuyến đường bằng AI hiện chỉ được sử dụng bởi các doanh nghiệp 3PL hàng đầu, các chủ hàng lớn và những doanh nghiệp có năng lực công nghệ, chưa được áp dụng rộng rãi trong thị trường vận tải đường bộ phân mảnh. Những hạn chế chính mang tính cơ cấu và tổ chức thay vì thuần túy kỹ thuật. Các nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến chuyển đổi số trong ngành logistics Việt Nam chỉ ra rằng hạn chế về vốn, thiếu nhân lực chuyên môn về CNTT/AI, kỹ năng số còn thấp tại nhiều doanh nghiệp SME và khả năng tích hợp hệ thống yếu là những rào cản chính[9].

Nhìn chung, việc sử dụng TMS, GPS và AI trong nước để tối ưu hóa định tuyến vận tải đường bộ đang nhanh chóng chuyển từ các dự án thí điểm sang áp dụng rộng rãi trong các đội xe lớn, mặc dù mức độ trưởng thành số của các công ty vận tải đường bộ quy mô nhỏ vẫn còn hạn chế.

Các đơn vị áp dụng TMS, GPS và AI chủ chốt trong tối ưu hóa định tuyến vận tải đường bộ

Tối ưu hóa tuyến đường dựa trên AI phát triển tiên tiến nhất trong nhóm các doanh nghiệp logistics thương mại điện tử tăng trưởng nhanh như Viettel Post, GHN, Shopee Express, Ninja Van và J&T Express, cùng các doanh nghiệp toàn cầu như DHL và FedEx. Các doanh nghiệp này kết hợp TMS, viễn thông GPS và AI để quản lý các mạng lưới giao hàng phức tạp, khối lượng lớn. Các doanh nghiệp 3PL truyền thống, bao gồm Transimex, Gemadept, Vinafco và AL,S, đã áp dụng rộng rãi TMS và GPS nhưng mới bắt đầu tích hợp phân tích dữ liệu hoặc định tuyến dựa trên AI. Điều này cho thấy một xu hướng rõ ràng: mức độ áp dụng AI mạnh nhất ở những nơi mật độ giao hàng và yêu cầu về thời gian cao nhất, trong khi các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ truyền thống vẫn tập trung vào các công cụ số nền tảng.

Sự tổng hợp của B&Company

Các động lực chính của chuyển đổi số

Thương mại điện tử và giao hàng trong ngày đang thúc đẩy nhu cầu tối ưu hóa tuyến đường

Ngành thương mại điện tử Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng, dự kiến đạt 57 tỷ USD vào năm 2025[10] đã làm gia tăng nhu cầu lập kế hoạch tuyến đường hiệu quả. Sự bùng nổ khối lượng bưu kiện đã tạo ra các mạng lưới giao hàng chặng cuối dày đặc hơn, tần suất hoàn trả cao hơn và các tuyến giao hàng đô thị ngày càng phức tạp. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp 3PL lớn, đơn vị chuyển phát nhanh và nhà bán lẻ trực tuyến đã trở thành những nhóm tiên phong áp dụng các nền tảng TMS nội địa và công cụ tối ưu hóa tuyến đường dựa trên AI nhằm giảm giao hàng không thành công và hạn chế quãng đường xe chạy rỗng.

Chuyển đổi số và logistics xanh

At the same time, national logistics development goals for 2030 emphasize reducing logistics costs to 16-18% of GDP[11], tăng cường thuê ngoài và cải thiện hiệu quả toàn ngành. Định hướng chính sách này khuyến khích các doanh nghiệp logistics đẩy nhanh chuyển đổi số, đặc biệt thông qua AI, phân tích dữ liệu và các hệ thống lập kế hoạch tuyến đường tự động nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các cam kết về logistics xanh và phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam. Những biện pháp này đưa TMS, GPS và AI trở thành các yếu tố nền tảng cho cả việc tiết kiệm chi phí vận hành lẫn đạt được các mục tiêu môi trường.

Tăng cường quy định và thực thi thông qua dữ liệu GPS

Việc siết chặt quy định cũng định hình hành vi thị trường. Các quy định nghiêm ngặt hơn về thời gian lái xe, chạy quá tốc độ và giới hạn tải trọng phương tiện ngày càng dựa vào dữ liệu giám sát hành trình được trích xuất từ GPS để thực thi. Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp vận tải áp dụng các giải pháp viễn thông tin học và TMS đáng tin cậy hơn, có khả năng tạo hồ sơ số tuân thủ quy định. Đồng thời, xu hướng này cũng làm gia tăng sự quan tâm đến các công cụ lập lịch thông minh và tối ưu hóa tuyến đường, giúp đội xe đáp ứng các yêu cầu pháp lý mà vẫn bảo đảm hiệu suất giao hàng đúng hạn.

Hệ sinh thái phần mềm trong nước đang phát triển

Cuối cùng, hệ sinh thái phần mềm của Việt Nam đang mở rộng, với các nhà cung cấp trong nước mới cung cấp nền tảng TMS/FMS trên nền tảng đám mây, được thiết kế phù hợp với hoạt động vận tải đường bộ địa phương. Các hệ thống này có mức giá SaaS phải chăng, khả năng tích hợp với các thiết bị GPS phổ biến tại Việt Nam và tương thích với nền tảng hóa đơn điện tử cùng ERP/WMS. Các phân tích ngành cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp tích hợp quản lý đội xe và lập kế hoạch tuyến đường, đặc biệt trong nhóm doanh nghiệp 3PL và chủ hàng lớn đang chịu áp lực về chi phí và yêu cầu về mức độ dịch vụ.

Các trở ngại chính của chuyển đổi số

Chi phí cao và nguồn vốn hạn chế

Phần lớn các công ty logistics tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) với năng lực tài chính hạn chế, khiến chuyển đổi số trở thành một gánh nặng đáng kể. Trong đó, hai phần ba doanh nghiệp có vốn dưới 3 tỷ đồng[12] và thiếu nguồn vốn, nhiều doanh nghiệp cho rằng TMS, hệ thống viễn thông và giải pháp định tuyến ứng dụng AI quá tốn kém so với nhu cầu vận hành ngắn hạn. Các hệ thống toàn diện đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu đáng kể cho phần mềm, phần cứng, đào tạo và bảo trì liên tục, khiến nhiều doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp lý của khoản đầu tư này. Do đó, chuyển đổi số thường được nhìn nhận là lĩnh vực chỉ các doanh nghiệp lớn mới có thể theo đuổi, khiến các đơn vị vận hành quy mô nhỏ chậm hơn trong việc áp dụng các công nghệ tối ưu hóa hiện đại.

Thiếu hụt nhân lực có chuyên môn và năng lực CNTT hạn chế

Tối ưu hóa dựa trên AI đòi hỏi năng lực CNTT vững vàng, kỹ năng quản lý dự án và lực lượng lao động có năng lực số – những năng lực mà nhiều doanh nghiệp logistics còn thiếu. Các phát hiện trong Báo cáo Logistics Việt Nam 2024 cho thấy 66.6% doanh nghiệp thiếu chuyên gia số nội bộ và 53.7% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự có kỹ năng kỹ thuật phù hợp. Khi không có nhân sự đủ năng lực để quản lý và tích hợp các hệ thống mới, doanh nghiệp thường ngần ngại triển khai các công nghệ tiên tiến như định tuyến dự báo hoặc điều phối tự động.

Hạ tầng kỹ thuật yếu và những lo ngại về an ninh mạng

Những hạn chế về kỹ thuật cũng cản trở việc áp dụng tối ưu hóa tuyến đường dựa trên AI. Nhiều doanh nghiệp logistics vẫn vận hành trên nền tảng CNTT lỗi thời hoặc phân mảnh, gây khó khăn cho việc trao đổi dữ liệu theo thời gian thực, tích hợp hệ thống hoặc thực hiện phân tích hiệu năng cao. Những lo ngại về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu càng khiến doanh nghiệp e ngại áp dụng các nền tảng dựa trên đám mây hoặc tích hợp AI, do lo sợ các vụ vi phạm dữ liệu tiềm ẩn hoặc rủi ro vận hành.

Gián đoạn vận hành, mức độ sẵn sàng của khách hàng và rào cản pháp lý

Nhiều doanh nghiệp logistics vẫn ngần ngại áp dụng các công nghệ định tuyến tiên tiến vì chuyển đổi số có thể làm gián đoạn hoạt động hằng ngày, đồng thời đòi hỏi nhiều thời gian và sự điều chỉnh đáng kể về mặt tổ chức. Mức độ sẵn sàng của khách hàng cũng là một hạn chế, khi nhiều chủ hàng và đối tác vẫn vận hành theo các quy trình thủ công, làm giảm động lực để các công ty vận tải nâng cấp hệ thống của chính mình. Bên cạnh đó, những thay đổi thường xuyên về công nghệ và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng khiến doanh nghiệp khó cam kết với các công cụ số trong dài hạn. Khung pháp lý cũng có thể chưa rõ ràng hoặc chậm thích ứng, tạo ra sự không chắc chắn về việc tuân thủ và hạn chế tốc độ triển khai các giải pháp số mới.

* Nếu bạn muốn trích dẫn bất kỳ thông tin nào từ bài viết này, xin vui lòng ghi rõ nguồn cùng với liên kết đến bài viết gốc để tôn trọng bản quyền.

[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/