越南物流行业正在快速推进数字化，这主要受到政策推动和行业需求的驱动。作为《国家数字化转型计划（截至2025年，展望2030年）》重点优先发展的八大行业之一，物流业预计将借助先进技术降低运营成本；在物流费用仍是企业沉重负担的市场环境下，这一点至关重要。在此背景下，国内TMS平台、GPS跟踪系统以及AI驱动的路线优化工具目前在越南的应用正迅速扩大。大型3PL企业和电子商务企业的采用程度最高，但数据质量问题和车队碎片化仍然制约着大规模实施。.

Organizational structure of the Ministry of Transport

来源： Luat Viet Nam

市场概览：规模、特征与数字化采用情况

越南物流与货运市场规模已相当可观，并且仍在持续扩大。该行业已取得显著进展：2023年，越南物流绩效指数（LPI）升至3.3，在139个经济体中排名第43位，而2010年排名第53位[1]. 。2023年，越南在东盟地区排名第5，与菲律宾并列，落后于新加坡、马来西亚和泰国。近期估算显示，2024年越南物流市场总规模达到806.5亿美元，预计复合年增长率约为6.40%，到2034年市场规模将达到1,499.8亿美元[2].

。目前，越南拥有超过3,000家物流企业，其中89%为本土企业，且主要为中小企业（约占95%），但它们仅控制约30%的市场份额。外国企业占据其余市场份额，尤其是在冷链物流等高价值细分领域。越南物流成本仍处于较高水平，约占GDP的18%，显著高于全球14%的平均水平，也高于新加坡（8.5%）和泰国（15.5%）等国家[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

来源：B&Company根据以下资料整理 工贸部报告

一项针对464家物流企业开展的全国性调查显示，越南物流行业仍处于数字化转型的早期阶段。超过90%的企业仍处于基础数字化阶段（第1—2级），其中第2级——基础连接，占比达73.5%。仅有少数企业进入高级阶段：5%达到第3级——可视化，而达到第6级——自适应能力的企业比例极低，仅为0.4%[4]. 。这些发现凸显出物流企业需要弥合的数字化成熟度差距，以提升竞争力并采用AI、基于GPS的优化工具和运输管理系统（TMS）等技术。TMS是一种软件平台，通过管理运输运营、路线规划、承运商选择、货运预订、跟踪和运输文件，帮助企业规划、执行和优化货物运输。.

越南物流服务企业当前的数字化转型水平

100% = 464家物流企业

来源： 《2023年越南物流报告》

此外，尽管运输管理系统（TMS）、仓库管理系统（WMS）和订单管理系统（OMS）具有较大的发展潜力，但其采用率仍然有限，受访企业中分别仅有11.0%、10.1%和6.3%使用这些系统。.

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 464家物流企业

来源： 《2023年越南物流报告》

公路运输领域的TMS采用情况

公路运输在越南物流行业中占据最大份额，占国内货运总量的70%以上。2025年第一季度，公路货运量估计为5.258亿吨，同比增长16.2%；货运周转量达到319亿吨公里，同比增长5.9%[5]. 。此外，公路运输仍是TMS、GPS和AI路线优化应用最为广泛的细分领域。.

越南的TMS应用始于大型3PL企业和国际货运代理商，目前正逐步扩展至本地卡车运输企业、分销商和零售商。事实表明，基于TMS的装载、调度和路线规划解决方案能够显著缩短规划时间、减少车队规模和总路线距离，同时支持电子交货证明和详细运营报告等功能[6].

尽管越南公路运输/物流行业对TMS的兴趣日益增长，但其采用率仍较为有限且不均衡，主要集中于大型车队或3PL企业，而非高度分散的小型承运商。根据科技部于2024年3月发布的一项调查，73%的中大型物流企业已采用运输管理系统（TMS），高于2021年的58%[7]. 。然而，许多中小企业仍处于数字化早期阶段（例如使用GPS跟踪和电子表格），尚未采用具备路径优化、分析和系统集成功能的完整TMS。.

GPS跟踪与车联网渗透率

2024年越南车队管理市场规模为7,172万美元，预计2024年至2032年的复合年增长率（CAGR）将达到11.39%[8]. 。在越南车队管理市场中，GPS跟踪设备市场正在快速扩张，主要受运输和物流活动增加、车队管理需求增长，以及电子商务和基础设施进一步数字化转型的推动。GPS技术已成为各行业实现路径优化、实时可视化和运营控制的关键工具。2024年GPS跟踪设备市场规模约为2,865万美元，占越南车队管理市场价值的40%，预计2025年至2032年将以11.98 %的强劲复合年增长率增长。.

越南车队管理市场（2024–2032年）

单位 = 百万美元

来源： Data Bridge

GPS跟踪市场兼有全球品牌（Teltonika、Queclink等）和本土供应商，如Vietmap、Taris及Khanh Hoi，并得到Smartlog和EMDDI等软件提供商的支持。目前，大多数长途运输和城市配送车队均已将GPS跟踪作为标准配置，从而实现实时监控、驾驶员行为分析、燃油管理，以及与TMS和AI路径规划引擎的无缝集成。越南道路运输法规要求商用车辆安装行程监控设备和GPS跟踪器，推动了本土车联网生态系统的发展。此外，由于越南市场以中小企业为主，许多道路运输运营商仍是小型车队或车主兼司机，调度工作仍依赖电话、电子表格和基础GPS。.

AI在路径优化中的新兴作用

越南也正在成为智能物流创新的活跃中心，Abivin vRoute等平台提供AI驱动的车辆路径规划解决方案，可减少行驶距离、规划时间和燃油消耗。科技部已公开认可Abivin vRoute是智能物流领域的领先创新案例，有助于减少排放并提高道路运输效率。.

然而，AI路径优化目前仅被领先的3PL企业、大型货主和技术能力较强的企业采用，尚未在高度分散的卡车运输市场中广泛普及。其主要限制因素在于结构和组织层面，而非纯粹的技术问题。有关影响越南物流业数字化转型因素的研究指出，资金约束、专业IT/AI人才缺乏、许多中小企业数字技能不足，以及系统集成能力薄弱，是关键障碍[9].

总体而言，国内TMS、GPS和AI在优化道路运输路径方面的应用，正迅速从试点项目迈向大型车队的广泛采用，但小型卡车运输企业的数字化成熟度仍然有限。.

采用TMS、GPS和AI优化道路运输路径的主要企业

AI驱动的路径优化在快速增长的电子商务物流企业中最为成熟，例如Viettel Post、GHN、Shopee Express、Ninja Van和J&T Express，以及DHL和FedEx等全球运营商。这些企业均结合使用TMS、GPS车联网和AI，以管理复杂且高业务量的配送网络。包括Transimex、Gemadept、Vinafco和AL,S在内的传统3PL企业已广泛采用TMS和GPS，但仅处于开始整合分析功能或基于AI的路径规划阶段。这表明了一个清晰的趋势：在配送密度和时效要求最高的领域，AI的采用程度最强；而传统道路运输服务商仍主要聚焦于基础数字化工具。.

B&Company的综合分析

数字化转型的关键驱动因素

电子商务与当日配送推动路径优化需求增长

越南电子商务行业快速扩张，预计到2025年将达到570亿美元[10] 加剧了对高效路径规划的需求。包裹量激增带来了更密集的末端配送网络、更频繁的退货以及日益复杂的城市配送路径。在此环境下，大型3PL企业、快递承运商和在线零售商已成为国内TMS平台及AI驱动路径优化工具的早期采用者，以减少配送失败并最大限度降低空驶里程。.

数字化转型与绿色物流

与此同时，越南2030年国家物流发展目标强调将物流成本降低至GDP的16-18%[11], ，提高外包比例并提升行业效率。这一政策方向促使物流企业加快数字化转型，尤其是通过AI、数据分析和自动化路径规划系统，降低燃料使用量，并支持越南绿色物流和净零排放承诺。这些措施使TMS、GPS和AI成为实现运营成本节约及环境目标的核心赋能技术。.

通过GPS数据加强监管与执法

监管趋严同样影响着市场行为。对驾驶时长、超速和车辆载重限制的更严格规定，越来越依赖基于GPS的行程监测数据进行执法。这推动运输企业采用更可靠的车联网和TMS解决方案，以生成符合监管要求的数字记录。同时，企业对智能调度和路径优化引擎的兴趣也不断增强，这些工具可帮助车队满足法律要求，同时保持准时配送绩效。.

不断发展的本地软件生态系统

最后，越南软件生态系统正在不断发展，新的本地供应商正提供针对当地卡车运输运营定制的云端TMS/FMS平台。这些系统具备价格可负担的SaaS定价模式、与越南常用GPS设备的集成能力，以及与电子发票和ERP/WMS平台的兼容性。行业分析显示，对集成式车队管理和路径规划解决方案的需求正在上升，尤其是在面临成本压力和服务水平要求的3PL企业及大型货主中。.

数字化转型的主要障碍

高成本与资本有限

越南大多数物流企业都是中小企业，资金实力有限，因此数字化转型构成了重大负担。其中三分之二的企业资本低于30亿越南盾[12] 由于缺乏资金，许多企业认为，与短期运营需求相比，运输管理系统（TMS）、车联网技术和人工智能驱动的路径规划成本过高。综合系统需要在软件、硬件、培训及持续维护方面投入大量前期资金，许多企业难以证明这类投入的合理性。因此，数字化转型往往被视为只有大型企业才能推进的事项，导致规模较小的运营商采用现代优化技术的速度更慢。.

专业人才短缺与IT能力有限

人工智能驱动的优化需要较强的IT能力、项目管理技能以及具备数字素养的员工队伍，而许多物流企业都缺乏这些能力。《2024年越南物流报告》的调查结果显示，66.6%的企业缺乏内部数字化专家，53.7%的企业难以找到具备足够技术技能的员工。在缺少能够管理和整合新系统的合格人员的情况下，企业往往不愿部署预测性路径规划或自动调度等先进技术。.

技术基础设施薄弱与网络安全担忧

技术限制也阻碍了基于人工智能的路径优化技术的采用。许多物流企业仍在使用过时或相互割裂的IT基础设施，难以支持实时数据交换、系统集成或高性能分析。对网络安全和数据保护的担忧进一步抑制了企业采用云平台或人工智能赋能平台的意愿，因为企业担心潜在的数据泄露或运营风险。.

运营中断、客户准备度与监管障碍

许多物流企业仍不愿采用先进的路径规划技术，因为数字化转型可能扰乱日常运营，并需要投入大量时间进行组织调整。客户准备度是另一项限制因素，因为许多货主和合作伙伴仍在采用人工流程，降低了运输企业升级自身系统的动力。此外，技术频繁变化和客户期望不断演变，也使企业难以承诺采用长期数字化工具。监管框架也可能不明确或调整滞后，导致合规要求存在不确定性，并限制新型数字化解决方案的部署速度。.

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[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/