越南物流业正在政策推动和行业需求的驱动下快速实现数字化。作为《国家数字化转型计划（截至2025年，展望2030年）》重点发展的八大行业之一，物流业预计将利用先进技术降低运营成本；在物流费用仍是企业沉重负担的市场环境中，这一点至关重要。在此背景下，越南国内TMS平台、GPS跟踪系统和AI驱动的路径优化工具的应用正在迅速扩大。大型3PL企业和电商企业的采用率最高，但数据质量问题和车队碎片化仍在制约大规模实施。.

Organizational structure of the Ministry of Transport

来源： Luat Viet Nam

市场概览：规模、特征与数字化应用

越南物流和货运市场规模已较为可观，并且仍在不断扩大。该行业已取得显著进展，越南物流绩效指数（LPI）在2023年升至3.3，在139个经济体中排名第43位，而2010年排名第53位[1]. 。2023年，越南在东盟地区排名第5，与菲律宾并列，落后于新加坡、马来西亚和泰国。近期估算显示，2024年越南物流市场总规模达到806.5亿美元，预计复合年增长率约为6.40%，到2034年将达到1,499.8亿美元[2].

目前，越南拥有超过3,000家物流企业，其中89%为本土企业，且大多为中小企业（约95%）；然而，这些企业仅控制约30%的市场份额。外国企业占据其余市场份额，尤其是在冷链物流等高价值细分领域。越南物流成本仍然较高，约占GDP的18%，显著高于全球平均水平14%，也高于新加坡（8.5%）和泰国（15.5%）等国家[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

来源：B&Company根据以下资料整理 工业和贸易部报告

一项针对464家物流企业的全国性调查显示，越南物流业仍处于数字化转型的早期阶段。超过90%的企业仍处于基础数字化阶段（第1—2级），其中第2级——基础连接占比为73.5%。仅有少数企业进入高级阶段：5%达到第3级——可视化，另有极少数企业（0.4%）达到第6级——自适应能力[4]. 。这些发现凸显出物流企业必须弥合的显著数字化成熟度差距，以提升竞争力并采用AI、基于GPS的优化以及运输管理系统（TMS）等技术。TMS是一种软件平台，通过管理运输运营、路径规划、承运商选择、货运预订、跟踪和货运文件，帮助企业规划、执行并优化货物运输。.

越南物流服务企业当前的数字化转型水平

100% = 464家物流企业

来源： 《2023年越南物流报告》

此外，尽管运输管理系统（TMS）、仓库管理系统（WMS）和订单管理系统（OMS）具有较大的发展潜力，但其采用率仍然有限，接受调查的企业中分别仅有11.0%、10.1%和6.3%使用这些系统。.

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 464家物流企业

来源： 《2023年越南物流报告》

道路运输领域的TMS采用情况

道路运输在越南物流业中占据最大份额，占国内货运总量的70%以上。2025年第一季度，道路货运量估计为5.258亿吨，同比增长16.2%；货运周转量达到319亿吨公里，同比增长5.9%[5]. 。此外，道路运输仍是TMS、GPS和AI路径优化应用最主要的领域。.

越南TMS的应用最初始于大型3PL企业和国际货运代理商，但正在逐步扩展至本地卡车运输企业、分销商和零售商。研究显示，基于TMS的装载、调度和路径规划解决方案能够显著减少规划时间、车队规模和总行驶距离，同时支持电子交付证明和详细的运营报告等功能[6].

尽管越南公路运输/物流行业对 TMS 的兴趣日益浓厚，但其采用程度仍较为有限且不均衡，主要集中于大型车队或 3PL，而非分散的小型承运商。根据科技部于 2024 年 3 月发布的一项调查，73% 的中大型物流企业已采用运输管理系统（TMS），高于 2021 年的 58%[7]. 然而，许多中小企业仍处于数字化早期阶段（例如使用 GPS 跟踪和电子表格），尚未采用具备路径优化、分析和系统集成功能的完整 TMS。.

GPS 跟踪与车联网渗透率

越南车队管理市场在 2024 年的规模为 7,172 万美元，预计 2024 年至 2032 年期间将以 11.39% 的复合年增长率增长[8]. 越南车队管理市场中的 GPS 跟踪设备市场正在快速扩张，主要受运输和物流活动增加、车队管理需求增长，以及电子商务和基础设施领域数字化转型扩大等因素驱动。GPS 技术已成为各行业实现路径优化、实时可视化和运营控制的必要工具。2024 年 GPS 跟踪设备市场规模约为 2,865 万美元，占越南车队管理市场价值的 40%，预计 2025 年至 2032 年将以 11.98 % 的强劲复合年增长率增长。.

越南车队管理市场（2024–2032 年）

单位 = 百万美元

来源： Data Bridge

GPS 跟踪市场既有全球品牌（Teltonika、Queclink 等），也有 Vietmap、Taris 和 Khanh Hoi 等本土供应商，并由 Smartlog 和 EMDDI 等软件提供商提供支持。如今，GPS 跟踪已成为大多数长途运输和城市车队的标准配置，可实现实时监控、驾驶员行为分析、燃油管理，以及与 TMS 和 AI 路径规划引擎的无缝集成。越南道路运输法规要求商用车辆安装行程监控设备和 GPS 跟踪器，推动了本土车联网生态系统的发展。此外，由于越南市场以中小企业为主，许多公路运输运营商仍是小型车队或个体车主，依靠电话、电子表格和基础 GPS 管理调度。.

AI 在路径优化中的新兴作用

越南也正成为智能物流创新的活跃枢纽，Abivin vRoute 等平台提供 AI 驱动的车辆路径规划解决方案，可减少行驶距离、规划时间和燃油消耗。科技部已公开认可 Abivin vRoute 是智能物流领域的领先创新方案，有助于减少排放并提高公路运输效率。.

然而，AI 路径优化目前仅被领先的 3PL、大型货主和技术能力较强的企业采用，尚未在分散的卡车运输市场中广泛普及。其主要局限来自结构和组织层面，而不完全是技术问题。有关影响越南物流业数字化转型因素的研究指出，资金约束、专业 IT/AI 人才缺乏、许多中小企业数字技能不足，以及系统集成能力薄弱，是关键障碍[9].

总体而言，利用本土 TMS、GPS 和 AI 优化公路运输路径，正迅速从试点项目走向大型车队的广泛采用，但小型卡车运输企业的数字化成熟度仍然有限。.

采用 TMS、GPS 和 AI 优化公路运输路径的主要企业

AI 驱动的路径优化在 Viettel Post、GHN、Shopee Express、Ninja Van 和 J&T Express 等快速发展的电子商务物流企业，以及 DHL 和 FedEx 等全球运营商中最为成熟。这些企业均结合使用 TMS、GPS 车联网和 AI，以管理复杂且高运量的配送网络。包括 Transimex、Gemadept、Vinafco 和 AL,S 在内的传统 3PL 已广泛采用 TMS 和 GPS，但才刚开始整合分析功能或基于 AI 的路径规划。这表明了一个清晰趋势：配送密度和时效要求越高的企业，AI 采用程度越强；而传统公路运输服务商仍主要专注于基础数字化工具。.

B&Company的综合

数字化转型的关键驱动因素

电子商务和当日配送正在推动对路径优化的需求

越南电子商务行业快速扩张，预计到 2025 年将达到 570 亿美元[10] 这加剧了对高效路径规划的需求。包裹量激增带来了更密集的末端配送网络、更频繁的退货以及日益复杂的城市配送路线。在这一环境下，大型 3PL 服务商、快递承运商和在线零售商已成为国内 TMS 平台及 AI 驱动路径优化工具的早期采用者，以减少配送失败并降低空驶里程。.

数字化转型与绿色物流

At the same time, national logistics development goals for 2030 emphasize reducing logistics costs to 16-18% of GDP[11], ，提高外包比例并改善行业效率。这一政策方向推动物流企业加快数字化转型，尤其是通过 AI、数据分析和自动化路径规划系统，减少燃料消耗，并支持越南的绿色物流和净零排放承诺。此类措施使 TMS、GPS 和 AI 成为实现运营节约与环境目标的核心推动因素。.

通过 GPS 数据加强监管与执法

监管趋严也在塑造市场行为。对于驾驶时长、超速和车辆载重限制的更严格规定，越来越依赖基于 GPS 的行程监测数据进行执法。这促使运输企业采用更可靠的车联网和 TMS 解决方案，以生成符合监管要求的数字记录。同时，这也提升了企业对智能排程和路径优化引擎的兴趣，帮助车队满足法律要求，同时实现准时配送绩效。.

不断扩大的本地软件生态系统

最后，越南的软件生态系统正在不断发展，新的国内供应商正提供针对本地卡车运输运营定制的云端 TMS/FMS 平台。这些系统具有价格实惠的 SaaS 定价模式，可与越南常用 GPS 设备集成，并兼容电子发票及 ERP/WMS 平台。行业分析显示，市场对集成式车队管理和路径规划解决方案的需求不断增长，尤其来自面临成本压力和服务水平要求的 3PL 服务商及大型货主。.

数字化转型的主要障碍

高成本与有限资本

越南大多数物流企业都是资金实力有限的中小企业，因此数字化转型构成了重大负担。其中三分之二的企业资本低于30亿越南盾[12] 且由于缺乏资金，许多企业认为，与短期运营需求相比，运输管理系统（TMS）、车联网技术和人工智能驱动的路径规划成本过高。综合系统需要在软件、硬件、培训和持续维护方面进行大量前期投入，许多企业难以证明这些投入的合理性。因此，数字化转型往往被视为只有大型企业才能推进的事项，导致规模较小的运营商采用现代优化技术的速度较慢。.

技能型劳动力短缺与IT能力有限

人工智能驱动的优化需要较强的IT能力、项目管理技能以及具备数字素养的劳动力，而许多物流企业缺乏这些能力。Vietnam Logistics report 2024的调查结果显示，66.6%的企业缺乏内部数字化专家，53.7%的企业难以找到具备足够技术技能的员工。在缺乏能够管理和整合新系统的合格人员的情况下，企业往往不愿部署预测性路径规划或自动调度等先进技术。.

技术基础设施薄弱与网络安全担忧

技术限制也阻碍了基于人工智能的路径优化的采用。许多物流企业仍在使用过时或碎片化的IT基础设施，难以支持实时数据交换、系统集成或高性能分析。对网络安全和数据保护的担忧进一步降低了企业采用基于云或人工智能平台的意愿，因为它们担心潜在的数据泄露或运营风险。.

运营中断、客户准备度与监管障碍

许多物流企业仍不愿采用先进的路径规划技术，因为数字化转型可能扰乱日常运营，并需要投入大量时间进行组织调整。客户准备度是另一项制约因素，因为许多货主和合作伙伴仍依赖手工流程，降低了运输企业升级自身系统的动力。此外，技术频繁变化和客户期望不断演变，使企业难以承诺采用长期数字化工具。监管框架也可能不明确或调整缓慢，从而造成合规不确定性，并限制新型数字化解决方案的部署速度。.

*如果您希望引用本文中的任何信息，请善意地引用来源，并附上原文链接，以尊重版权。.

[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/