ベトナムの物流セクターでは、政策面の追い風と業界需要を背景に、デジタル化が急速に進んでいる。物流は、国家デジタルトランスフォーメーション・プログラム2025（ビジョン2030）で優先される8業種の一つであり、物流費が依然として企業にとって大きな負担となっている市場において、先端技術を活用して業務コストを削減することが期待されている。こうした背景のもと、ベトナムでは国内TMSプラットフォーム、GPS追跡システム、AIを活用したルート最適化ツールの導入が急速に拡大している。導入は大手3PL企業や電子商取引事業者で最も進んでいる一方、データ品質の問題や車両群の分散が、全面的な導入を引き続き制約している。.

Organizational structure of the Ministry of Transport

出典： Luat Viet Nam

市場概況：規模、特徴、デジタル導入状況

ベトナムの物流・貨物輸送市場は、すでに大規模であり、拡大を続けている。同業界は顕著な進展を遂げており、ベトナムの物流パフォーマンス指数（LPI）は2023年に3.3へ上昇し、2010年の53位から、139カ国・地域中43位となった[1]. 。2023年、ベトナムはASEAN域内でも5位となり、フィリピンと同順位で、シンガポール、マレーシア、タイに続く位置となった。最近の推計では、物流市場全体の価値は2024年に806.5億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）は約6.40%で、2034年には1,499.8億米ドルに達すると見込まれている[2].

。現在、ベトナムには3,000社を超える物流企業があり、その89%は国内企業で、その大半（約95%）は中小企業である。ただし、これらの企業が占める市場シェアは約30%にとどまる。残りのシェアは、特にコールドチェーン物流のような高付加価値分野において、外国企業が支配している。ベトナムの物流コストも依然として高く、GDPの約18%を占めている。これは世界平均の14%を大きく上回り、シンガポール（8.5%）やタイ（15.5%）よりも高い水準である[3].

Six Digital Maturity Levels of Logistics businesses

出所：B&Companyによる 商工省レポートの取りまとめ

物流企業464社を対象とした全国調査によると、ベトナムの物流セクターは依然としてデジタルトランスフォーメーションの初期段階にある。企業の90%超は、依然として基礎的なデジタル化（レベル1～2）の段階にあり、そのうちレベル2（基本的な接続性）が73.5%を占める。高度な段階に進んでいる企業は少数にとどまり、レベル3（可視化）が5%、レベル6（適応能力）を達成している企業はわずか0.4%である[4]. 。これらの結果は、物流企業が競争力を高め、AI、GPSを活用した最適化、輸送管理システム（TMS）などの技術を導入するために克服すべき、デジタル成熟度の大きな格差を示している。TMSとは、輸送業務、ルート設定、運送業者の選定、貨物予約、追跡、出荷書類を管理することで、企業による貨物の移動計画、実行、最適化を支援するソフトウェアプラットフォームである。.

ベトナムの物流サービス企業における現在のデジタルトランスフォーメーション水準

100% = 物流企業464社

出典： Vietnam Logistics Report 2023

さらに、輸送管理システム（TMS）、倉庫管理システム（WMS）、受注管理システム（OMS）は大きな発展可能性を有しているものの、導入は依然として限定的であり、導入企業の割合はそれぞれ11.0%、10.1%、6.3%にとどまる。.

Software currently used by logistics service enterprises in Vietnam

100% = 物流企業464社

出典： Vietnam Logistics Report 2023

道路輸送におけるTMS導入状況

道路輸送はベトナムの物流セクターで最大のシェアを占め、国内貨物輸送量全体の70%超を占めている。2025年第1四半期の道路貨物輸送量は5億2,580万トンと推定され、前年同期比で16.2%増加した。一方、貨物輸送量は319億トンキロに達し、前年同期比で5.9%増加した[5]. 。さらに、道路輸送はTMS、GPS、AIによるルート最適化が適用される主要な分野であり続けている。.

ベトナムにおけるTMSの導入は、大手3PL企業や国際フォワーダーから始まったが、現在では地場のトラック輸送企業、卸売業者、小売業者へと徐々に拡大している。TMSを基盤とする積載、配車、ルート計画ソリューションは、電子的な配送証明や詳細な業務報告などの機能を支援しながら、計画時間、車両台数、総走行距離を大幅に削減することが示されている[6].

ベトナムの道路輸送／物流セクターではTMSへの関心が高まっているものの、導入は依然として限定的かつ不均一であり、分散した小規模運送事業者ではなく、大規模フリートや3PLに主に集中している。2024年3月に科学技術省が公表した調査によると、中堅・大手物流企業の73%が輸送管理システム（TMS）を導入しており、2021年の58%から増加している[7]. 。しかし、多くの中小企業は、ルート最適化、分析、システム統合を備えたフル機能のTMSではなく、GPS追跡やスプレッドシートなど、依然としてデジタル化の初期段階にある。.

GPS追跡およびテレマティクスの普及率

ベトナムのフリート管理市場は2024年に7,172万米ドルと評価され、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.39%で成長すると見込まれている[8]. 。ベトナムのフリート管理市場を構成するGPS追跡デバイス市場は、輸送・物流活動の拡大、フリート管理需要の高まり、Eコマースおよびインフラにおけるデジタルトランスフォーメーションの進展を背景に急速に拡大している。GPS技術は、各分野におけるルート最適化、リアルタイムの可視化、業務管理に不可欠となっている。GPS追跡デバイス市場は2024年に約2,865万米ドルと評価され、ベトナムのフリート管理市場の市場価値の40%を占めており、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）11.98 %で力強く成長すると予測されている。.

ベトナムのフリート管理市場（2024～2032年）

単位 = 百万米ドル

出典： Data Bridge

GPS追跡市場には、グローバルブランド（Teltonika、Queclinkなど）と、Vietmap、Taris、Khanh Hoiなどの国内サプライヤーが参入しており、SmartlogやEMDDIなどのソフトウェアプロバイダーがこれを支えている。GPS追跡は現在、長距離輸送フリートおよび都市型フリートの大半で標準的に導入されており、リアルタイム監視、ドライバー行動分析、燃料管理、TMSやAIルーティングエンジンとのシームレスな統合を可能にしている。ベトナムの道路輸送規制では、商用車に運行監視装置およびGPSトラッカーの設置を義務付けており、強固な国内テレマティクス・エコシステムの成長を促進している。さらに、ベトナムでは中小企業が大半を占めるため、多くの道路輸送事業者は小規模フリートまたはオーナードライバーであり、今なお電話、スプレッドシート、基本的なGPSを使って配車を管理している。.

ルート最適化におけるAIの新たな役割

ベトナムはスマート物流イノベーションの活発な拠点にもなりつつあり、Abivin vRouteのようなプラットフォームが、走行距離、計画時間、燃料消費を削減するAI主導の車両ルーティングソリューションを提供している。科学技術省は、排出量の削減と道路輸送の効率化に貢献する先進的なスマート物流イノベーションとして、Abivin vRouteを公に評価している。.

しかし、AIによるルート最適化を利用しているのは、主に大手3PL、大規模荷主、テクノロジーに精通した事業者であり、分散したトラック輸送市場全体にはまだ広く普及していない。主な制約は、純粋に技術的なものというより、構造面および組織面にある。ベトナムの物流におけるデジタルトランスフォーメーションに影響を与える要因に関する研究では、資本制約、専門的なIT／AI人材の不足、多くの中小企業におけるデジタルスキルの低さ、システム統合の弱さが主要な障壁として挙げられている[9].

総じて、道路輸送ルートの最適化における国内TMS、GPS、AIの利用は、実証プロジェクトから大規模フリートでの広範な導入へと急速に移行している。一方、小規模なトラック輸送会社のデジタル成熟度は依然として限定的である。.

道路輸送ルートの最適化におけるTMS、GPS、AIの主要導入企業

AI主導のルート最適化は、Viettel Post、GHN、Shopee Express、Ninja Van、J&T Expressなどの急成長するEコマース物流事業者や、DHL、FedExなどのグローバル事業者で最も進んでおり、いずれもTMS、GPSテレマティクス、AIを組み合わせて、複雑かつ大量の配送ネットワークを管理している。Transimex、Gemadept、Vinafco、AL,Sなどの従来型3PLは、TMSとGPSを広く導入しているものの、分析機能やAIベースのルーティングの統合を始めた段階にある。これは明確な傾向を示している。すなわち、AIの導入は配送密度と時間的制約が最も高い分野で進んでいる一方、従来型の道路輸送事業者は基盤的なデジタルツールに引き続き注力している。.

B&Companyの統合

Key Drivers of Digital Transformation

E-commerce and same-day delivery are pushing route-optimization demand

Vietnam’s rapidly expanding e-commerce sector, expected to reach USD 57 billion by 2025[10] has intensified demand for efficient route planning. The surge in parcel volumes has created denser last-mile networks, more frequent returns, and increasingly complex urban delivery routes. In this environment, large 3PLs, express carriers and online retailers have become early adopters of domestic TMS platforms and AI-driven route-optimization tools to reduce failed deliveries and minimize empty mileage.

Digital transformation and green logistics

At the same time, national logistics development goals for 2030 emphasize reducing logistics costs to 16-18% of GDP[11], increasing outsourcing, and improving sectoral efficiency. This policy direction encourages logistics enterprises to accelerate digital transformation, especially through AI, data analytics and automated route-planning systems that reduce fuel use and support Vietnam’s green logistics and net-zero commitments. Such measures position TMS, GPS and AI as central enablers of both operational savings and environmental objectives.

Tightening regulations and enforcement via GPS data

Regulatory tightening also shapes market behavior. Stricter rules on driving hours, overspeeding and vehicle load limits increasingly rely on GPS-derived journey-monitoring data for enforcement. This pushes transport companies to adopt more reliable telematics and TMS solutions capable of generating compliant digital records. It also strengthens interest in intelligent scheduling and route-optimization engines that help fleets meet legal requirements while still achieving on-time delivery performance.

Growing local software ecosystem

Finally, Vietnam’s software ecosystem is expanding, with new domestic vendors offering cloud-based TMS/FMS platforms tailored to local trucking operations. These systems feature affordable SaaS pricing, integration with common Vietnamese GPS devices, and compatibility with e-invoicing and ERP/WMS platforms. Industry analyses highlight rising demand for integrated fleet-management and route-planning solutions, particularly among 3PLs and large shippers facing cost pressures and service-level demands.

Key Obstacles of Digital Transformation

High Costs and Limited Capital

The majority of Vietnam’s logistics companies are SMEs with tight financial capacity, making digital transformation a significant burden. With two-thirds holding under VND 3 billion in capital[12] and a lack of funding, many firms view TMS, telematics, and AI-powered routing as too expensive compared with short-term operational needs. Comprehensive systems require substantial upfront spending covering software, hardware, training, and ongoing maintenance, which many companies find difficult to justify. As a result, digital transformation is often perceived as something only large enterprises can pursue, leaving smaller operators slower to adopt modern optimization technologies.

Shortage of Skilled Workforce and Limited IT Capability

AI-driven optimization requires strong IT capability, project management skills, and a digitally literate workforce – capabilities many logistics firms lack. Vietnam Logistics report 2024’s findings show 66.6% lack internal digital experts and 53.7% struggle to find employees with adequate technical skills. Without qualified staff to manage and integrate new systems, companies hesitate to deploy advanced technologies like predictive routing or automated dispatch.

Weak Technical Infrastructure and Cybersecurity Concerns

Technical limitations also hinder the adoption of AI-based route optimization. Many logistics firms still operate on outdated or fragmented IT infrastructure, making it difficult to support real-time data exchange, system integration, or high-performance analytics. Concerns about cybersecurity and data protection further discourage companies from adopting cloud-based or AI-enabled platforms, as they fear potential breaches or operational risks.

Operational Disruption, Customer Readiness, and Regulatory Barriers

Many logistics firms remain hesitant to adopt advanced routing technologies because digital transformation can disrupt day-to-day operations and requires significant time and organizational adjustment. Customer readiness is another constraint, as many shippers and partners still operate on manual processes, reducing the incentive for transport companies to upgrade their own systems. In addition, frequent changes in technology and evolving customer expectations make it difficult for firms to commit to long-term digital tools. Regulatory frameworks can also be unclear or slow to adapt, creating uncertainty around compliance and limiting the speed at which new digital solutions can be deployed.

*この記事の情報を引用したい場合は、著作権を尊重するために、元の記事へのリンクとともに出典を明記してください。.

[1] https://lpi.worldbank.org/international/global

[2] https://www.expertmarketresearch.com/reports/vietnam-logistics-market

[3] https://vie10.vn/2025/05/26/cong-bo-top-10-doanh-nghiep-doi-moi-sang-tao-va-kinh-doanh-hieu-qua-nam-2025-nganh-logistics/

[4] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2023/12/Bao-cao-Logistics-Viet-Nam-2023.pdf

[5] https://www.nso.gov.vn/tin-tuc-thong-ke/2025/04/hoat-dong-van-tai-soi-dong-trong-quy-i-nam-2025/

[6] https://vynncapital.com/wp-content/uploads/2024/11/Vietnam-Logistics-Report.pdf

[7] https://valoma.vn/wp-content/uploads/2024/12/Sach-Bao-cao-Logistics-2024-full-ngay-7-12.pdf

[8] https://www.databridgemarketresearch.com/nucleus/vietnam-fleet-management-market

[9] https://www.mdpi.com/2079-9292/12/8/1825

[10] https://intech-group.vn/forecast-of-logistics-market-in-vietnam-in-the-second-half-of-2025-bv1251.htm

[11] https://logitrackvn.com/en/digital-transformation-in-vietnams-logistics-sector-2025

[12] https://www.quanlynhanuoc.vn/2024/05/14/chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-logistics-o-viet-nam/