教育行业正进入一个新的发展阶段，这一阶段由强劲需求、不断壮大的中产阶级以及对民营部门参与的鼓励共同推动。尽管公立学校构成了基础，但民营部门正在迅速扩张，提供从 K-12（从幼儿园到高中）到职业培训等多样化选择。教育科技的进步正在创造超越传统模式的动态学习环境，为投资和创新带来机遇。.

基础统计

 资料来源：国家统计局

规章制度

教育行业允许外资全资持有。外国投资者必须取得经营许可证，并遵守国内教育标准。根据第86/2018号法令，在幼儿园和义务教育阶段提供外国课程的外资学校，允许招收最多50%的越南学生。.

然而，许多以国际学校名义进行市场推广的学校，在法律上并不被归类为外资学校。相反，它们通常注册为越南私人学校（双语学校或设有合作项目的学校）。在这种情况下，它们不受第86号法令规定的越南籍学生50%上限约束。因此，这些学校的实际在校生中，越南籍学生占比达到80-95%并不罕见。使用“国际学校”或“学院”等词汇进行品牌宣传的现象十分普遍。虽然在家长眼中，这些学校与国际学校看起来并无差异，但其法律分类和适用法规可能因学校而完全不同。.

政府积极鼓励私人投资和外商投资。第35/2019号决议旨在提高私立教育机构的占比（到2025年达到总数的13.5%[1] ）。主要法律包括2019年《教育法》（放宽私立学校的组织形式）、2020年《投资法》以及新的第124/125号法令。注册流程仍分为多个阶段（投资注册证书IRC、企业注册证书ERC、运营许可证），但2024-25年的改革旨在简化审批程序。.

市场概况

公共部门是教育体系的基础，基本教育几乎实现全面覆盖。小学毕业率超过98%，所有省份均确保达到适当的教育标准。2024-2025学年，越南约有12,000所小学、8,500所初中、2,400所高中和2,900所综合学校（例如小学-初中、初中-高中、小学-初中-高中）。其中大多数向公众开放。.

私立学校和国际学校正逐渐受到欢迎，尽管其占比仍然较小，但覆盖范围不断扩大。2024-2025学年，约2%的初中生和高中生以及约10%的小学生就读于非公立学校。对于幼儿园和大学，非公立机构约占在校生总数的19-26%。.

 来源：国家统计局、教育与培训部

与此同时，许多越南人正在海外留学。预计到2025年，约有250,000名越南人在高中、大学和研究生阶段海外学习，表明国际教育通道需求强劲。主要目的地包括日本（约44,000人）、韩国（约43,300人）、澳大利亚（约33,000人）、美国（约31,300人）和中国台湾（约27,400人）[2].

家庭在教育方面投入较大（家庭支出的24%用于教育^[3]）。在小学和中学阶段，学费是主要支出。半公立学校（同时依靠政府资金和其他来源的机构）也客观存在。在高等教育阶段，课外课程、考试准备和私立大学学费均属于高额支出。英语学习尤为普遍，数百家私人语言中心（ILA、Apollo、VUS等）正在运营。家长将英语流利程度视为一项关键技能。STEM和IT培训同样需求旺盛。市场增长驱动因素包括不断扩大的中产阶级、精通科技的年轻一代以及政府激励措施（如税收减免）。.

学校中的STEM教育

 来源：FPT School

挑战依然存在。在主要城市，私立学校与国际学校之间的竞争日益激烈，导致高端市场趋于饱和。高运营成本和定价压力迫使一些规模较小的学校关闭或缩减规模。国际学校的学费为每年5,000美元至20,000美元，大多数家庭难以负担。与此同时，教育质量差异显著，教师资质不足和课程体系不一致等问题较为突出。城乡之间的差距、教师短缺以及加强质量保障的必要性，仍然是持续受到关注的问题。.

近年来，教育行业吸引了创纪录的投资。2025年，亚洲开发银行为VinSchool安排了一笔1.5亿美元的可持续发展挂钩贷款^[4].

主要参与者

私营运营商分为三类：K–12学校，如Vinschool和Edufit；英语语言、资格考试及留学平台，如Apollo、ILA、British Council和IDP；以及包括FPT University、RMIT和Vin University在内的高等教育体系。为满足从幼儿园到大学的无缝衔接需求，市场正呈现通过与美国、英国和澳大利亚的教育机构合作，或借助集团公司强大支持来扩大运营规模的趋势。尽管市场正向高价项目和垂直整合方向发展，中端K–12运营商仍有增长空间。.

越南教育市场的主要参与者

 来源：B&Company 分析

市场趋势

市场进入：

国际教育机构正进入越南市场，包括Western Sydney University（河内，2023年）、Greenwich Vietnam（由University of Greenwich与FPT University合作开展的联合项目），以及Waseda University与Vietnam National University Hanoi的双学位项目。Vinschool、Edufit和EQuest等本土企业也在各省扩大教学网点，推广双语课程和国际课程体系。教育行业正日益多元化，竞争加剧，并逐步转向由私营企业主导。.

教育科技：

疫情加速了在线学习和教育科技投资。2023年，在线学习市场规模达3.3亿美元，同比增长15%[6] . 。仅2023年，就有数十家投资者向教育科技初创企业投入数百万美元。.

互联网普及率上升（79%）[7] 以及IT素养的提升，使数字化教育（应用程序、在线辅导、编程平台）逐渐普及。主要参与者包括TOPICA EdTech Group（在线学位项目、企业培训）、Elsa Speak（基于AI的英语发音应用）、Vuihoc.vn、Marathon Education（K–12辅导平台）和Edmicro（自适应学习、数据驱动的评估工具）。.

学校和语言中心正在采用集成式IT系统，也称为学习管理系统（LMS）。VNPT、FPT和CMC等主要IT企业正在开发集成式数字教育系统。.

国际学校与私立学校：

采用外国课程和双语项目的K-12学校入学人数正在增加，尤其是在河内和胡志明市。主要外籍学校包括Canadian International School（CIS）以及EQest旗下的澳大利亚St. Nicholas学校。越南还计划吸引顶尖大学设立分校；例如，政府的2030年战略鼓励知名外国大学设立校区。与此同时，许多越南企业（通常隶属于大型企业集团）正在开设私立学校，以满足不断扩大的中产阶级需求。市场研究表明，2020年代初新私立学校的注册数量大幅增加，这得益于允许设立非公立学校的相关政策。.

语言与技能课程需求：

全球化和知识经济的发展提升了市场对英语及职业技能的需求。家长持续大量投入课外语言课程，语言中心（如ILA、Apollo、British Council）广受欢迎。STEM和技术类课程的需求也在不断增长，许多学生参加编程训练营和机器人俱乐部，或参加国际认证的专业备考课程。人们对实用且具有全球适用性的技能日益重视，正在重塑教育格局。教育机构正被要求扩大双语教育、数字教育和基于技能的学习项目。.

英语自小学三年级起就被列为普通教育课程中的必修科目。然而，并非所有教师都达到规定标准，部分学生难以跟上课程内容。根据EdTech Agency的数据，只有约58%的学生达到CEFR（欧洲语言共同参考框架）B1级水平（中级：能够以基础水平就日常话题进行交流），而达到B2级水平的学生仅占5%（中高级：能够理解较复杂话题，并较为流利地表达自己）。此外，海外留学需求的增长也提升了签证和入学考试对英语能力的要求。.

日语学习也呈现出类似趋势。Japan Foundation等机构的调查显示，截至2021年，越南日语学习者人数已达到约17万人，使越南成为全球最大的日语学习市场之一。截至2019年，约有7.3万名越南学生在日本学习，占全部国际学生的约四分之一。这表明，以赴日留学或在日资企业就业为目标的学习需求十分旺盛。在此背景下，多元化外语学习的需求正在进一步扩大，包括辅导中心、语言学校以及不仅侧重英语、也侧重日语的在线学习服务。.

与此同时，2024年K-12阶段（小学至高中）学生人数约为2320万，约为大学和大专学生人数（约200万）的十倍。2018年普通教育课程要求十二年级学生达到B1级语言水平。尽管许多大学生也被要求达到B1级，但这一水平本应在高中毕业时达到。前文提到的面向K-12学生的补充和额外教育，最终所涵盖的内容水平远高于大学阶段的要求。.

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越南教育行业的并购形势

越南教育体系概述及外国投资者机遇

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[1]  Vietnam Briefing（2024） <访问>

[2]  Lao Cai News <访问>

[3]  Hanoi Times（2022） <访问>

[4]  ADB（2025） <访问>

[5]  IELTS由多家机构组织实施

[6]  Statista（2024） <访问>

[7]  Data Reportal（2024） <访问>