교육 산업은 강한 수요, 중산층의 확대, 민간 부문 참여 장려에 힘입어 새로운 발전 국면에 진입하고 있습니다. 공립학교가 기반을 형성하고 있지만, 민간 부문은 K-12(유치원부터 고등학교까지)부터 직업 교육에 이르기까지 다양한 선택지를 제공하며 빠르게 확장되고 있습니다. 교육 기술의 발전은 전통적 모델을 넘어서는 역동적인 학습 환경을 조성하며, 투자와 혁신의 기회를 만들어내고 있습니다.

기본 통계

 출처: 국가통계청

규정

교육 부문은 외국인의 100% 소유를 허용합니다. 외국인 투자자는 운영 라이선스를 취득하고 국내 교육 기준을 준수해야 합니다. Decree 86/2018에 따라 유치원 및 의무교육 과정에서 외국 교육과정을 제공하는 외국인 투자 학교는 베트남 학생을 최대 50%까지 입학시킬 수 있습니다.

그러나 국제학교로 홍보되는 많은 학교가 법적으로는 외국인 소유 학교로 분류되지 않는다. 대신 베트남인 소유의 사립학교(이중언어 학교 또는 협력 프로그램을 운영하는 학교)로 등록되는 경우가 많다. 이러한 경우에는 Decree 86에 명시된 50% 베트남 학생 상한 규정이 적용되지 않는다. 결과적으로 실제 재학생 중 베트남 학생의 비중이 80~95%에 이르는 학교도 드물지 않다. international 또는 academy와 같은 용어를 활용한 브랜딩도 널리 사용된다. 학부모에게는 국제학교와 동일하게 보이지만, 법적 분류와 적용 규정은 학교마다 완전히 다를 수 있다.

정부는 민간 및 외국인 투자를 적극적으로 장려하고 있다. Resolution 35/2019는 민간 교육기관의 비중을 2025년까지 전체의 13.5%로 높이는 것을 목표로 한다[1] ). 주요 법률로는 사립학교 구조를 자유화한 2019 Education Law, 2020 Investment Law, 그리고 새로운 Decrees 124/125가 있다. 등록 절차는 여전히 다단계(IRC, ERC, 운영 허가)로 진행되지만, 2024~2025년의 개혁을 통해 승인 절차를 간소화하는 방안이 추진되고 있다.

시장 개요

공공 부문은 교육 시스템의 기반을 이루며, 기초교육을 거의 보편적으로 제공한다. 초등학교 이수율은 98%를 상회하고, 모든 성에서 적절한 교육 수준이 보장된다. 2024~2025학년도에는 초등학교 약 12,000개, 중학교 8,500개, 고등학교 2,400개, 종합학교(예: 초등-중학교, 중학교-고등학교, 초등-중학교-고등학교) 2,900개가 운영되고 있다. 이들 학교의 대부분은 공립이다.

사립학교와 국제학교의 인기는 꾸준히 높아지고 있으며, 아직 비중은 작지만 그 존재감은 확대되고 있다. 2024~2025학년도에는 중학생 및 고등학생의 약 2%와 초등학생의 약 10%가 비공립학교에 재학하고 있다. 유치원과 대학의 경우 비공립기관이 전체 재학생의 약 19~26%를 차지한다.

 출처: National Statistics Office, Ministry of Education and Training

한편 많은 베트남인이 해외에서 공부하고 있다. 2025년까지 약 250,000명의 베트남인이 고등학교, 대학교 및 대학원 과정으로 해외에서 유학할 것으로 예상되며, 이는 국제 교육 경로에 대한 강한 수요를 보여준다. 주요 유학 목적지는 일본(약 44,000명), 한국(약 43,300명), 호주(약 33,000명), 미국(약 31,300명), 대만(약 27,400명)이다[2].

가구는 교육에 상당한 금액을 투자하고 있으며(가구 지출의 24%가 교육에 사용된다^[3]). 초등 및 중등 교육 단계에서는 수업료가 주요 지출 항목이다. 준사립학교(정부 재원과 기타 재원에 모두 의존하는 기관)도 존재한다. 고등교육에서는 방과후 수업, 시험 준비, 사립대학 등록금이 높은 비용을 차지한다. 영어 학습은 특히 보편적이며, 수백 개의 사설 어학원(ILA, Apollo, VUS 등)이 운영되고 있다. 학부모들은 영어 구사 능력을 핵심 역량으로 인식한다. STEM 및 IT 교육에 대한 수요도 높다. 시장 성장 동인으로는 중산층 확대, 기술에 익숙한 젊은 세대, 정부 인센티브(세제 혜택 등)가 있다.

학교 내 STEM 교육

 출처: FPT School

과제도 여전히 존재한다. 주요 도시에서는 사립학교와 국제학교 간 경쟁이 심화되면서 고급 시장이 포화 상태에 이르렀다. 높은 운영비와 가격 압박으로 일부 소규모 학교는 폐업하거나 규모를 축소해야 했다. 국제학교의 연간 수업료는 5,000 USD에서 20,000 USD에 이르러 대다수 가정이 감당하기 어렵다. 한편 교육의 질에도 큰 편차가 있으며, 교사 자격이 충분하지 않거나 교육과정이 일관되지 않은 경우가 있다. 도시와 농촌 간 격차, 교사 부족, 더욱 강화된 품질 보증의 필요성에 대한 우려도 지속되고 있다.

최근 몇 년간 교육 부문은 역대 최고 수준의 투자를 유치했다. 2025년 ADB는 VinSchool을 대상으로 1억 5,000만 USD 규모의 지속가능성 연계 대출을 주선했다^[4].

주요 플레이어

민간 사업자는 Vinschool 및 Edufit과 같은 K–12 학교, Apollo, ILA, British Council, IDP와 같은 영어 교육·자격시험·유학 플랫폼, 그리고 FPT University, RMIT, Vin University를 포함한 고등교육 시스템의 세 그룹으로 분류됩니다. 유치원부터 대학까지 원활한 교육 경로에 대한 수요를 충족하기 위해 미국, 영국, 호주의 교육기관과 파트너십을 맺거나 그룹 계열사의 강력한 지원을 활용하여 사업을 확장하는 추세가 나타나고 있습니다. 시장이 고가 프로그램과 수직적 통합을 지향하는 가운데, 중간 가격대의 K–12 사업자는 여전히 성장 여지가 있습니다.

베트남 교육 시장의 주요 기업

 출처: B&Company 분석

시장 동향

시장 진입:

Western Sydney University(하노이, 2023년), Greenwich Vietnam(University of Greenwich와 FPT University 간 공동 프로그램), Waseda University와 Vietnam National University Hanoi의 복수학위 프로그램 등 국제 교육기관이 베트남에 진출하고 있습니다. Vinschool, Edufit, EQuest와 같은 국내 기업들도 여러 성에서 교실을 확장하고 있으며, 이중언어 수업과 국제 커리큘럼을 확대하고 있습니다. 교육 부문은 다변화되고 경쟁이 심화되는 동시에 민간 기업 중심으로 전환되고 있습니다.

에듀테크:

팬데믹은 온라인 학습과 에듀테크 투자를 가속화했습니다. 이러닝 시장 규모는 2023년 3억 3,000만 달러로, 전년 대비 15%% 증가했습니다[6] . 2023년에만 수십 곳의 투자자로부터 수백만 달러의 투자가 에듀테크 스타트업으로 유입되었습니다.

인터넷 보급률 상승(79%%)[7] 과 IT 활용 능력 향상으로 디지털 교육(앱, 온라인 튜터, 코딩 플랫폼)이 일반화되었습니다. 주요 기업으로는 TOPICA EdTech Group(온라인 학위 프로그램, 기업 연수), Elsa Speak(AI 기반 영어 발음 앱), Vuihoc.vn, Marathon Education(K–12 보충교육 플랫폼), Edmicro(적응형 학습 및 데이터 기반 평가 도구) 등이 있습니다.

학교와 어학원은 학습관리시스템(Learning Management Systems, LMS)으로도 알려진 통합 IT 시스템을 도입하고 있습니다. VNPT, FPT, CMC와 같은 주요 IT 기업들은 통합 디지털 교육 시스템을 개발하고 있습니다.

국제 및 사립학교:

외국 교육과정과 이중언어 프로그램을 도입한 K-12 학교의 등록자 수가 특히 Hanoi와 Ho Chi Minh City를 중심으로 증가하고 있습니다. 주요 외국계 학교로는 Canadian International School(CIS)과 EQest 산하의 호주계 St. Nicholas 학교가 있습니다. 베트남은 또한 주요 대학의 분교 유치를 목표로 하고 있습니다. 예를 들어 정부의 2030년 전략은 명문 외국 대학의 캠퍼스 설립을 장려하고 있습니다. 동시에 많은 베트남 기업(대기업 계열사가 많은 경우)은 확대되는 중산층의 수요를 확보하기 위해 사립 아카데미를 개설하고 있습니다. 시장조사에 따르면 비공립학교를 허용하는 정책에 힘입어 2020년대 초 신규 사립학교 등록이 급증했습니다.

언어 및 역량 강좌 수요:

세계화와 지식경제의 발전으로 영어 및 직업 역량에 대한 수요가 높아졌습니다. 학부모들은 방과 후 어학 강좌에 지속적으로 많은 비용을 지출하고 있으며, 언어 센터(예: ILA, Apollo, British Council)가 인기를 얻고 있습니다. STEM 및 기술 수업에 대한 수요도 증가하고 있어, 많은 학생이 코딩 부트캠프와 로봇 동아리에 참여하거나 국제 자격증 취득을 위한 전문 시험 대비 강좌를 수강하고 있습니다. 실용적이고 전 세계적으로 활용 가능한 역량에 대한 이러한 관심 증가는 교육 환경을 재편하고 있습니다. 교육기관에는 이중언어 교육, 디지털 교육, 역량 기반 학습 프로그램을 확대할 것이 요구되고 있습니다.

영어는 초등학교 3학년부터 일반교육 교육과정의 필수 과목입니다. 그러나 모든 교사가 요구되는 기준을 충족하는 것은 아니며, 학생들이 수업 내용을 따라가는 데 어려움을 겪는 사례도 있습니다. EdTech Agency에 따르면 CEFR(유럽언어공통기준) B1 수준(중급: 일상적인 주제에 대해 기본적인 수준으로 의사소통할 수 있는 단계)에 도달하는 학생은 약 58%에 불과하며, B2 수준(중고급: 보다 복잡한 주제를 비교적 유창하게 이해하고 표현할 수 있는 단계)에 도달하는 학생은 단 5%에 그칩니다. 또한 해외 유학 수요가 증가하면서 비자 및 입학시험에 요구되는 영어 능력에 대한 필요성도 커지고 있습니다.

일본어 학습에서도 유사한 추세가 나타납니다. Japan Foundation과 같은 기관의 조사에 따르면 베트남의 일본어 학습자 수는 2021년까지 약 17만 명에 이르러 세계 최대 시장 중 하나가 되었습니다. 2019년 기준 약 7만 3,000명의 베트남 학생이 일본에서 유학 중이었으며, 이는 전체 유학생의 약 4분의 1을 차지했습니다. 이는 일본 유학이나 일본 기업 취업을 목표로 하는 학습 수요가 상당하다는 점을 보여줍니다. 이러한 배경 속에서 영어뿐 아니라 일본어에도 중점을 둔 과외 센터, 어학원, 온라인 학습 서비스 등 다양한 외국어 학습에 대한 수요가 더욱 확대되고 있습니다.

한편 2024년 K-12(초등학교부터 고등학교까지) 학생 수는 약 2,320만 명으로, 대학 및 전문대학 학생 수(약 200만 명)의 약 10배에 달합니다. 일반교육 교육과정(2018년)은 12학년 학생들이 B1 수준의 언어 능력을 갖추도록 요구합니다. 많은 대학생에게도 B1 수준이 요구되지만, 이는 고등학교 졸업 시점까지 이미 달성했어야 하는 수준입니다. 앞서 언급한 K-12 학생 대상 보충·추가 교육은 결과적으로 대학 수준을 훨씬 상회하는 수준의 내용을 다루게 되었습니다.

자세히 읽기

베트남 교육 부문의 M&A 현황

베트남 교육 시스템 설명 및 외국인 투자자를 위한 기회

* 이 기사에서 어떤 정보를 인용하고자 하시면, 저작권을 존중하기 위해 원본 기사의 링크와 함께 출처를 꼭 기재해 주시기 바랍니다.

[1]  Vietnam Briefing(2024) <접근>

[2]  Lao Cai News <접근>

[3]  Hanoi Times(2022) <접근>

[4]  ADB(2025) <접근>

[5]  IELTS는 여러 기관에서 시행됩니다

[6]  Statista(2024) <접근>

[7]  Data Reportal(2024) <접근>